BFSI における生成 AI 市場規模、シェアおよび業界分析、アプリケーション別 (不正検出、リスク評価、顧客エクスペリエンス、アルゴリズム取引など)、エンドユーザー別 (銀行、保険会社、金融サービス プロバイダー)、および地域予測、2024 〜 2032

BFSI における世界の生成 AI 市場規模は、2023 年に 10 億 1,000 万米ドルと評価されています。市場は 2024 年の 13 億 8,000 万米ドルから 2032 年までに 135 億 7,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 33.1% の CAGR を示します。

BFSI (銀行、金融サービス、保険) における生成 AI とは、高度な人工知能技術、特に生成 AI モデルに関連する技術を適用して、金融商品、サービス、業務を作成、分析、最適化することを指します。生成 AI テクノロジーは、財務レポート、投資概要、市場分析を自動的に生成し、時間を節約し、手動エラーを削減します。さらに、BFSI の生成 AI は、データを継続的に監視および分析することで、取引と運用が規制基準に準拠していることを保証できます。さらに、AI は正確かつタイムリーなレポートを生成できるため、コンプライアンスの負担が軽減され、エラーが最小限に抑えられます。

私たちの業務範囲には、Accenture、SAS Institute, Inc.、DataRobot, Inc.、Microsoft、IBM Corporation、NVIDIA Corporation、Salesforce, Inc. などの企業が提供するソリューションが含まれています。

BFSI 市場における生成 AI の動向

強化された顧客サービスとパーソナライゼーションに対する需要の高まりが市場の成長を促進

銀行業界では、AI を活用した仮想アシスタントとチャットボットの使用が増加しています。これらのツールは、自然言語処理 (NLP) と生成モデルを活用して、パーソナライズされた顧客との対話を提供し、質問に答え、財務上のアドバイスを提供します。生成 AI は、個別の顧客データや好みに基づいて、カスタマイズされた保険契約や投資ポートフォリオなど、パーソナライズされた金融商品やサービスを設計するために使用されています。 BFSI の生成 AI は、経済シナリオをシミュレーションし、ストレス テストを実施し、さまざまな条件下でのリスクの評価と軽減に役立ちます。

さらに、BFSI の生成 AI は、保険や新しい金融商品の動的価格設定モデルなどの新製品を革新および開発します。これらの要因は、BFSI における生成 AI の採用を増やす上で重要な役割を果たし、予測期間中の市場の成長を促進します。

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BFSI 市場の成長要因における生成 AI

金融機関における業務効率化とコスト削減のニーズの高まりが市場の成長を促進

BFSI の生成 AI は、データ入力、レポート生成、コンプライアンス チェックなどの日常的なタスクを自動化し、手作業の労力と運用コストを削減します。 AI によりデータ処理の速度と精度が向上し、金融機関が大量の取引とデータをより効率的に処理できるようになります。さらに、金融機関は業務コストを削減するというプレッシャーに常にさらされています。 BFSI の生成 AI は、プロセスの自動化とリソース割り当ての最適化により、コスト削減ソリューションを提供します。 AI ソリューションは拡張性があり、変化するビジネス ニーズに簡単に適応できるため、コストとリソースの管理に柔軟性をもたらします。

さらに、金融機関はフィンテック企業やテクノロジー プロバイダーと提携して AI ソリューションを統合し、イノベーションを推進し、機能を拡張することが増えています。これらの要因は、BFSI 市場の成長において世界的な生成 AI を推進する上で重要な役割を果たします。

抑制要因

データ セキュリティの懸念と熟練労働力の不足が市場の成長を妨げる可能性

金融機関は非常に機密性の高い個人データを扱います。 AI ソリューションを使用する場合、このデータのプライバシーとセキュリティを確保することは大きな懸念事項です。生成 AI を使用すると、新たなサイバーセキュリティの脆弱性が発生する可能性があります。金融機関は AI システムをサイバー攻撃から保護する必要があり、そのためにはセキュリティ対策に多額の投資が必要です。さらに、AI、データサイエンス、機械学習の専門知識を持つ熟練した専門家が不足しているため、金融機関が必要な人材を見つけて維持することが困難になっています。さらに、AI テクノロジーを効果的に使用および管理できるように既存のスタッフをトレーニングするには、時間とリソースが必要です。したがって、これらの要因が BFSI における生成 AI 市場の妨げになると予想されます。

BFSI 市場セグメンテーション分析における生成 AI

アプリケーション分析による

銀行部門におけるリアルタイム不正検出のニーズの高まりが部門の成長を促進

市場はアプリケーションに基づいて、不正行為検出、リスク評価、顧客エクスペリエンス、アルゴリズム取引、その他 (ポートフォリオ最適化) に分類されます。

不正検出セグメントは、2023 年に市場でさらに大きなシェアを獲得しました。生成 AI はリアルタイムでデータを処理および分析でき、疑わしいアクティビティを即座に検出して対応します。これは、重大な経済的損失につながる前に詐欺を防止するために非常に重要です。生成モデルは、新しいデータから継続的に学習して適応することができるため、時間の経過とともに検出機能が向上し、進化する詐欺手法の先を行くことができます。 AI は、さまざまな不正行為のシナリオをシミュレートする合成データセットを生成でき、特に新しい種類の不正行為やまれな種類の不正行為の検出モデルのトレーニングと改善に役立ちます。

アルゴリズム取引セグメントは、取引プロセスの自動化により手動介入の必要性が減り、運用コストと人的エラーが削減されるため、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。生成 AI は取引執行を最適化することで取引コストとスリッページを最小限に抑え、よりコスト効率の高い取引を実現します。

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エンドユーザー分析による

銀行におけるチャットボットと仮想アシスタントの導入への注目の高まりがセグメントの成長を促進

市場はエンドユーザーに基づいて、銀行、保険会社、金融サービス プロバイダーに分類されます。

銀行セグメントは、2023 年に市場で最大のシェアを獲得しました。ジェネレーティブ AI は、顧客からの問い合わせに対応し、口座情報を提供し、金融アドバイスを 24 時間 365 日提供する洗練されたチャットボットと仮想アシスタントを備えた銀行サービスを強化します。これにより待ち時間が短縮され、顧客満足度が向上します。 AI は顧客データを分析して、パーソナライズされた製品の推奨や財務上のアドバイスを提供し、顧客エクスペリエンスを向上させ、セグメントの成長を促進するために不可欠なロイヤルティを促進します。

金融サービス プロバイダー セグメントは、予測期間中に最も高い CAGR を経験すると予測されています。 AI は、これらのプロバイダーが大規模なデータセットを分析し、潜在的なリスク要因を特定することにより、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル リスクなどのさまざまなリスクを評価するのを支援します。さらに、AI はコンプライアンス活動の監視とレポートを自動化し、規制要件の遵守を確保し、コンプライアンス違反のリスクを軽減します。したがって、これらは今後数年間でこのセグメントの成長を促進すると予想されます。

地域に関する情報

世界市場は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東とアフリカに分類されています。

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北米は、2023 年の BFSI 市場で最大の生成 AI シェアを保持しました。AI は、大規模なデータセットを分析し、潜在的なリスク シナリオを予測することで、北米の金融機関が信用リスク、市場リスク、オペレーショナル リスクなどのさまざまな種類のリスクを評価するのに役立ちます。 Generative AI はコンプライアンス プロセスを自動化し、各機関が規制要件を遵守することを保証し、罰金や刑罰のリスクを軽減します。さらに、この地域で活動する市場関係者は、銀行部門で使用する生成 AI ツールを開発するためのパートナーシップに取り組んでいます。

たとえば、

• 2024 年 5 月に、アクセンチュアとオラクルはパートナーシップを拡大し、クライアントによる BFSI での生成 AI の導入促進を支援しました。

アジア太平洋地域は、予測期間にわたって最高の CAGR で成長すると予想されます。中国、日本、シンガポール、オーストラリアはフィンテックのイノベーションハブとなりつつあり、金融​​分野におけるAIテクノロジーの開発と導入を促進しています。この地域のいくつかの国は、金融機関が管理された環境で AI を活用したソリューションを実験できるようにする規制サンドボックスを確立し、コンプライアンスを確保しながらイノベーションを促進しています。たとえば、

• 2023 年 10 月に、シンガポールの OCBC 銀行が 6 か月間の生成 AI チャットボット トライアルを購入しました。このツールは、生産性の 50% 向上、翻訳、執筆やリサーチ活動の合理化に役立ちました。

さらに、生成 AI は市場データを分析し、傾向を特定し、高精度で取引を実行することで取引戦略を強化し、それによって投資パフォーマンスを向上させます。

ヨーロッパの市場は、今後数年間で大幅な CAGR で成長すると予想されます。欧州の金融機関は、AI を活用したチャットボットと仮想アシスタントを活用して、顧客からの問い合わせへの対応、財務上のアドバイスの提供、日常的な取引の実行を行っており、その結果、顧客満足度の向上と運用コストの削減を実現しています。さらに、ヨーロッパの伝統的な銀行の多くはフィンテック企業と提携して、フィンテックの俊敏性とイノベーションを活用して生成 AI ソリューションを統合しています。さらに、欧州連合および各国政府の取り組みにより、欧州内では AI の研究開発に多額の投資が行われています。

中東とアフリカは、今後数年間で目覚ましい成長を遂げると予測されています。 AI は、地域の金融機関がより広範囲のデータ ポイントを組み込むことで信用スコアリング モデルの精度を向上させ、より信頼性の高い信用度の評価につながるように支援します。さらに、南米では市場が着実に拡大しており、金融機関は競争力を維持し、進化する顧客の需要に応えるためにAIテクノロジーへの投資を増やしています。たとえば、

• 業界調査によると、2024 年 4 月の時点で、銀行の 54% が、高度にカスタマイズ可能で企業固有のニーズに合わせて適応できる生成 AI テクノロジーをすでに利用していると回答しています。

主要業界のプレーヤー

トップ企業は、分析ソリューションを世界的に拡大するためにパートナーシップと買収戦略に注力しています

著名なプレーヤーは、市場での競争力を高めるためにいくつかの戦術を実行します。大手企業は、世界的な地理的リーチを拡大するために業界固有のソリューションを提供しています。彼らは地域全体の支配を維持するために、地元企業との合併と買収を重視しています。大手企業は、消費者ベースを拡大するために新しいソリューションを導入しています。製品イノベーションのための継続的な研究開発投資の増加により、市場の拡大が促進されています。

BFSI 企業における上位 生成 AI のリスト:

• アクセンチュア (アイルランド)


• SAS Institute, Inc. (米国)


• Quantfind (ドイツ)


• マイクロソフト (米国)


• OpenAI (米国)


• DataRobot, Inc. (米国)


• NVIDIA コーポレーション (米国)


• Google LLC (米国)


• IBM コーポレーション (米国)


• セールスフォース社（米国）

主要な業界の発展:

• 2024 年 3 月: JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、ラテンアメリカの個人顧客に投資アドバイスを提供するために構築されたAI搭載ツールIndexGPTを立ち上げた。このツールは、顧客のニーズを満たす金融資産を分析および選択します。


• 2024 年 2 月: Mastercard は、ネットワーク全体で不審な取引を検出する銀行の能力を強化するように設計された、新しい生成 AI モデルを開始しました。このモデルにより、不正行為の検出率が最大 20% 向上すると予想されます。


• 2024 年 2 月: 韓国のモバイル専用銀行であるカカオバンクは、AI を活用したサービスを提供するために人工知能 (AI) ラボを開発しました。新しい金融サービスの研究開発（R&D）活動に重点を置いています。


• 2023 年 9 月: Temenos は、銀行向けに生成人工知能テクノロジーを利用した安全なソリューションを発表しました。このソリューションは顧客の銀行取引を分類し、銀行がパーソナライズされた分析情報と推奨事項を提供できるようにします。


• 2023 年 9 月: MENA 地域で営業する銀行、エミレーツ NBD は、マッキンゼー アンド カンパニーの支援を受けて生成 AI ツールを導入する予定です。同社は、銀行がビジネス全体で生成 AI ユースケースを設計および試験できるよう支援しています。

レポートの対象範囲

レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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