防衛サイバーセキュリティ市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、プラットフォーム別（サービス、ハードウェア、ソフトウェア）、セキュリティタイプ別（ネットワークセキュリティ、サイバー脅威インテリジェンス、ITインフラストラクチャ、物流、運用セキュリティ、トレーニングサービス）、および地域別の予測、2021 ～ 2028 年

世界の防衛サイバーセキュリティ市場規模は、2020 年に 196 億 2000 万米ドルで、2021 年から 2028 年の間に 5.36% の CAGR で、2021 年の 199 億 6000 万米ドルから 2028 年には 298 億 1000 万米ドルに成長すると予測されています。 CAGRの上昇はこの市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なものであり、パンデミックのさなか、防衛サイバーセキュリティはあらゆる地域の需要に悪影響を及ぼしています。私たちの分析によると、2020 年の市場の成長率は、2017 年から 2019 年の平均前年比成長率と比較して 1.8% と低いことがわかりました。

現在、サイバーセキュリティは、世界中の政府が直面している国家安全保障上の最も重大な脅威の 1 つです。米国、中国、インドなどの国々は、防衛サイバーセキュリティ脅威管理に対する予備措置として、防衛セキュリティ規範を再設計することを期待しています。 2020 年 1 月、米国国防総省 (DoD) による新しいガイドラインが、すべての防衛関連請負業者を対象としたサイバーセキュリティ成熟度モデル認証 (CMMC) を通じて導入されました。さらに、2021 会計年度予算で、米国国防総省はこの分野に約 54 億ドルを支出しました。したがって、国防当局の間でサイバー脅威に対する意識が高まることで、近い将来、このような高度なソリューションの需要が促進されるでしょう。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは防衛近代化プログラムに悪影響を及ぼしています

ここ数年、タレス グループ、ノースロップ グラマン コーポレーション、サフラン SA などの大手防衛企業は、防衛サイバー セキュリティ システムを導入するために、いくつかの国の政府や統治機関と長期契約を結んでいます。しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、ハードウェアやサービスの輸出入をめぐる不確実性から、企業と政府当局との間で進行中の契約が延期またはキャンセルされている。最近、2019 年 7 月、長期近代化計画に対するインドの軍事支出がインド政府によって保留されました。軍事通信システムの近代化とサイバーセキュリティ領域の強化は、パンデミックの状況により延期された。同様に、中国の海軍計画と米国の軍事計画もパンデミックの影響を受けています。

さらに、パンデミック中にサイバー攻撃の数が大幅に増加したと予想されます。軍関係者の就業規則や規制の変更により、2020 年にはサイバー攻撃の数が増加しました。これは、月間 350 件を超えるサイバー攻撃に達すると予想されます。これは、防衛のためのサイバー セキュリティ最新化プログラムの需要に大きな影響を与えるでしょう。

最新トレンド

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防衛分野におけるモノのインターネット (IoT) の出現により、接続性とセキュリティ リスクの両方が加速

モノのインターネット (IoT) は、個別のオブジェクトをより大きなネットワークに接続するテクノロジーです。 IoT とは、監視ドローン、戦闘機、軍用車両などのネットワーク化された物理資産を指します。 IoT デバイスは、温度、使用状況、場所、状態などの状況指標に関する必要なデータを収集して送信します。これにより、過激派が目的の軍事戦場作戦の状況認識を得るのに役立ちます。

IoT は、戦場での認識の事前収集、戦闘状態のプロアクティブな監視、リアルタイムの車両と艦隊の管理、目標認識と自律偵察、人工知能と機械学習を使用したデータ処理、拡張現実など、数多くのアプリケーションで軍を支援します。 （AR）リモート研修など。スマート国境壁は、国境警備隊員が不法移民を効果的に取り締まることができるようにする地上センサーやドローンなどの IoT デバイスで構成される一例です。

接続オプションの増加は、防衛システムとコンポーネントのセキュリティ リスクの急増につながり、その結果、防衛とサービスのサイバー セキュリティ ソリューションの需要が高まります。

推進要因

アジア太平洋地域における防衛 IT 支出の需要の急増により、防衛サイバー セキュリティ市場の成長が促進される

私たちの調査研究によると、アジア太平洋地域は 2029 年までに北米を抜いて地域で最も高い国防支出国になるでしょう。中国、日本、インドなどの主要国の政府による軍事システムと軍務の安全性強化に対する国防支出の増加アジア太平洋全体の市場の成長を促進します。

2020 年の中国、インド、日本、韓国の国防予算は、それぞれ 2,370 億ドル、658 億ドル、490 億ドル、440 億ドルでした。インド政府は、サイバー空間領域における潜在的な脅威に対処するため、統合防衛スタッフ（IDS）の下にサイバー機関を設立しています。さらに、アジア諸国政府は2020年に防衛分野に前年比4.3％増となる5,050億ドル以上を割り当てた。この地域は世界の国防支出のほぼ 28% を占めており、10 年前は 20% でした。

アジア諸国の政府は、防衛能力を強化し、サイバー脅威を抑制するために防衛支出の増加に注力しています。したがって、市場の成長を促進することになります。

成長を促進するための従来の軍用機から自律型航空機への移行

軍事戦争技術の進化により、軍用機メーカーの焦点は従来型航空機から自律型航空機の導入へと移ってきています。クレイトス XQ-58 ヴァルキリーや UTAP-22 マコ ジェットなどの自律型先進戦闘機、無人戦闘航空機 (UCAV) は、状況認識能力とミサイル搭載能力を大幅に向上させ、戦争活動中の重要な戦場任務の実行を支援します。これらの自律航空機は、空対空通信に AI テクノロジーを使用して、戦場の重大な状況に対処します。

航空機への人工知能とモノのインターネット (IoT) の導入により、パイロットによる戦争中の重要な意思決定、リアルタイムのナビゲーションと監視、最適化されたルート決定を支援することで、ミッションの実行が容易になります。高度なテクノロジーの統合により、ミッション失敗のリスクが最小限に抑えられます。さらに、次世代航空機には、統合された高度なアビオニクス機器、最先端技術ベースのエレクトロニクス、およびソフトウェア システムが装備されています。軍用機における IoT および AI アプリケーションの増加は、信頼性が高く強化された防衛サイバー セキュリティ ソリューションの開発につながる可能性があります。

抑制要因

サイバーセキュリティ認定プロセスに関する認知度の低さが市場の成長を制限する可能性がある

中小企業は業務プロセスの標準化という問題に直面しているため、必須の品質認証が不足しています。このため、これらの企業は大手防衛サイバーセキュリティサービスプロバイダーとのパートナーシップを構築できていない。これにより、政府当局や民間団体との長期的な契約や合意が妨げられる可能性があります。さらに、政府の規制の突然の変更により、小規模企業の機能や業務プロセスが変化する可能性があるため、いくつかの小規模企業が経済的損失を被っています。

中東およびアジア諸国における流通ネットワークと米国企業の存在が限られていることが、市場の成長を妨げるさらなる原因となっています。

セグメンテーション

プラットフォーム分析による

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クラウド コンピューティング インフラストラクチャの導入増加により、ハードウェア部門が最高シェアを獲得

プラットフォームに基づいて、市場はハードウェア、サービス、ソフトウェアに分類されます。

ソフトウェア部門は、予見可能な数年間で最高の CAGR で成長すると予測されています。これは、主要企業によるオンプレミスおよびオンクラウドベースの防御プラットフォームの採用が増加していることが原因です。さらに、軍事作戦プロセスのデジタル化におけるソフトウェアの重要性の高まりにより、この分野の成長が促進されると予想されます。

ハードウェア部門は、2021 年の主要な市場シェアに貢献します。この部門の成長は、米国、中国、インドなどの国々の政府による防衛情報技術 (IT) インフラの近代化プログラムの増加によるものと考えられます。軍事サブシステムにおけるサイバー脅威の増大により、いくつかの国の政府は主要なサービスプロバイダーと協力してサイバーセキュリティサービスを強化する必要に迫られています。したがって、これにより、予測期間中の市場の成長が促進されます。

セキュリティ タイプ別分析

政府や企業によるセキュリティ システムへの投資増加により、サイバー脅威インテリジェンス部門が急成長

市場は、セキュリティの種類に基づいて、ネットワーク セキュリティ、サイバー脅威インテリジェンス、IT インフラストラクチャ、物流および運用セキュリティ、トレーニング サービスに分類されます。

ネットワーク セキュリティ ソリューション部門は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。現代の戦場管理におけるモノのインターネット (IoT) と人工知能 (AI) の導入の増加により、この分野の成長が促進されています。

サイバー脅威インテリジェンス部門は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。 Safran SA、Northrop Grumman Corporation、Thales Group などの企業は、さまざまな国の政府にサイバー脅威インテリジェンスを提供する大手サービス プロバイダーです。最近、タレス グループはベルギーに先進的な研究開発施設専用のサイバーラボを設立しました。

IT インフラストラクチャ部門は、高度なコンポーネントやシステムの調達や設置に高額なコストがかかるため、世界市場でかなりのシェアを占めると考えられます。さらに、中国、インド、ロシア、米国などのいくつかの国は、従来の防衛インフラを高度なサイバー セキュア システムに合理化するために、高価なサイバーセキュリティ ソリューションとソフトウェアを導入しています。

物流および運用セキュリティ部門は、戦闘機、装甲車両、無人航空機、地上車両でのサイバー セキュリティ システムの使用により、大幅に成長すると予想されています。これに加えて、高度に安全な物資輸送の使用は、戦場での作戦中に重要な役割を果たします。中国、インド、日本などの国々では、サイバー攻撃を受けやすい高度な AI ベースの接続システムが導入されています。

トレーニング サービス部門は、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。このセグメントの成長は、戦闘作戦のための軍人の訓練とシミュレーションに対する国防支出の増加によるものです。

地域に関する洞察

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世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界に分割されています。

2020 年の市場は北米が独占しました。2020 年の市場規模は 73 億 4,000 万米ドルでした。2020 年 10 月、インドと米国は、機密の軍事情報を共有する協定に署名しました。軍事安全保障ドメイン。この協定に基づき、米国はインドに地理空間データへのアクセスを提供することになる。これには、米国の地図と衛星データ、航海、地形、サイバー脅威、航空情報が含まれます。

ヨーロッパは、2020 年の世界の防衛サイバー セキュリティ市場シェアで 2 番目に大きい地域でした。この成長は、Atos SE、SAP、BAE Systems PLC などの大手プレーヤーの存在によるものと考えられます。防衛のためのサイバーセキュリティ ソリューションへの支出という点では、英国とフランスが主要国です。

アジア太平洋地域は、予測年中に最も高い成長率で成長すると予想されます。韓国、日本、オーストラリアなど、サイバー攻撃に対して脆弱ないくつかの国によるサイバーセキュリティ サービスへの投資の増加が、この地域の成長に貢献しています。 2020 年 6 月、オーストラリア政府は、サイバー強化状況認識および対応 (CESAR) パッケージに基づき、今後 10 年間の国のサイバーセキュリティ能力の強化に向けて 13 億 5,000 万米ドルを支出することを決定しました。このパッケージでは、政府がサイバー活動に関する情報を共有し、将来新たな脅威をブロックするのに役立つ新しいサイバー脅威共有プラットフォームに 3,500 万ドルが確保されます。さらに、国家状況認識の提供に 6,200 万米ドルが割り当てられます。

世界のその他の地域は、中東、アフリカ、ラテンアメリカなどの小地域で構成されます。中東とアフリカにおける市場の成長は、海軍および空挺ベースのシステムにおけるサイバーセキュリティ システムの採用の増加によるものであると認められています。ブラジルやコロンビアなどの国々の政府による高度なサイバーセキュリティ ベースのソフトウェアへの支出の増加により、ラテンアメリカ市場の成長が予想されます。

主要な業界関係者

ノースロップ グラマン コーポレーションは、防衛サイバー セキュリティ ベースのソリューションを提供する有力企業です

ノースロップ グラマン コーポレーションは、軍事および宇宙のサイバーセキュリティ ベースのソリューションを提供するリーダーです。同社は、サイバーセキュリティと諜報監視を備えた兵器に関連する幅広い製品とソフトウェア サービスを提供しています。米国国防総省 (DoD) は同社の主要請負業者です。米国国防総省のサイバーセキュリティ ドメインをサポートおよび強化するための設計および開発能力に投資しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Leidos Holding Inc. (米国)


• アクセンチュア (アイルランド)


• IBM コーポレーション (米国)


• ゼネラル ダイナミクス コーポレーション (米国)


• BAE Systems PLC (英国)


• DXC Technology Company (米国)


• デル社（米国）


• ノースロップ グラマン コーポレーション (米国)


• Unisys Corporation (米国)


• Atos SE (フランス)


• Capgemini SE (フランス)


• 富士通株式会社（日本）


• オラクル コーポレーション (米国)


• SAP SE (ドイツ)


• マイクロソフト社（米国）


• Amazon, Inc. (米国)


• AT&T の知的財産 (米国)


• CACI International Inc. (米国)


• アトキンス (英国)


• サフラン SA (フランス)

主要な業界の発展:

• 2019 年 6 月 - Accenture は BCT Solutions の買収を完了しました。同社はコマンドアンドコントロール、サイバーセキュリティ、サイバー防御サービスを専門としています。この買収により、アクセンチュアのサイバー セキュリティ ポートフォリオが強化されます。


• 2019 年 12 月 - General Dynamics Corporation は、サイバーセキュリティおよびネットワーク運用ミッションを通じて国防総省情報ネットワーク (DoDIN-A) にミッション サポートを提供するため、米陸軍と 1 億 1,800 万ドル相当の契約を締結しました。サポート (ADCNOMS)。

レポートの対象範囲

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防衛サイバーセキュリティ市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、航空、海軍、地上プラットフォームに基づく主要プレーヤー、プラットフォーム、アプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、親市場、世界の防衛支出市場の傾向、競争環境、主要な業界の発展に関する洞察も提供します。上記の要因に加えて、市場レポートには、近年の世界市場の成長に寄与するいくつかの直接的および間接的な要因が含まれています。

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