ヘリコプターMROサービス市場規模、シェア、業界分析、ヘリコプタータイプ別（軽量型（3,000kg以下）、中型（3,000kg〜8,000kg）、重量型（8,000kg以上）、MROサービスタイプ別（ラインメンテナンス）および基地維持）、エンドユーザー別（防衛および国土安全保障および民間および商業）、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界のヘリコプター MRO サービス市場規模は、2023 年に 388 億 2000 万米ドルと評価されています。2024 年の 407 億 9000 万米ドルから 2032 年までに 540 億 1000 万米ドルに成長し、3.6% の CAGR で成長すると予測されています。

ヘリコプターの MRO (メンテナンス、修理、オーバーホール) 市場は、ヘリコプターに特化したメンテナンス、修理、オーバーホール サービスの提供に焦点を当てた航空業界の一分野です。これには、軍事、商業、緊急部門にわたる安全性、信頼性、規制基準への準拠を確保するために必要な日常的なメンテナンス、修理、改造が含まれます。市場の成長は、ヘリコプターの使用量の増加、技術の進歩、老朽化し​​た航空機の定期的なアップグレードとメンテナンスの必要性によって促進されています。

市場は、地政学的な緊張の高まり、進行中の紛争、民間および海洋事業によって推進され、大幅な成長を遂げています。地政学的緊張の高まりにより、各国は老朽化した艦隊の更新や最新型および次世代戦闘ヘリコプターの取得に注力しています。これらの要因により MRO サービスの需要が高まり、地域の雇用機会に貢献しています。改造および MRO サービスは、ヘリコプターの運用と耐空性の互換性において重要な役割を果たします。ヘリコプターは飛行前および飛行後の検査を含む定期的な検査を受けます。さらに、耐空性と規制指令に準拠するために、ヘリコプタは製造元の規定に従って特定の飛行時間を完了した後に検査を受ける必要があり、ヘリコプタのモデルによって異なります。

オーバーホールと改造のプロセスは、軍用ヘリコプターと民間ヘリコプターの両方にとって重要です。これらのプロセスにより、政府規制への準拠を確保しながら、ヘリコプターの運用寿命が延長されます。ヘリコプタの改造には、ヘリコプタの信頼性と耐空性を確保し、乗客の安全を確保するために不可欠であるため、新しいスペアパーツと認定された人材が必要となるため、費用がかかります。     

救急医療サービス (HEMS) および海上業務用のヘリコプターの採用の増加が市場の成長を推進しています。これらの分野は、要件を満たし耐空性を確保するために民間 MRO 会社に大きく依存しています。民間ヘリコプタ、特に特殊用途に使用されるヘリコプタは、メンテナンス間隔が短いため、頻繁な MRO サービスが必要です。さらに、老朽化し​​た民間航空機は、規制機関の遵守を維持するために特別な注意と改修が必要です。   

ヘリコプター MRO サービス市場で最大のシェアを獲得することを目的として、大手ヘリコプター メーカーは地元の MRO サービス プロバイダーとの合弁事業に注力しています。たとえば、2023 年 7 月には、サフラン ヘリコプター エンジンと HAL が、インド軍が使用する TM333 およびシャクティ エンジンのエンジン メンテナンスを提供します。さらに、2023 年 12 月に、Indamer Aviation とエアバスは共同で合弁会社を設立し、ムンバイ、ニューデリー、ナーグプールの施設でエアバス ヘリコプターに MRO サービスを提供しました。

業界の上位 10 社は、Airbus SAS、CHC Helicopter S.A.、Honeywell International Inc.、Leonardo S.p.A、MTU Aero Engines AG、Rolls-Royce Plc.、Safran Group、StandardAero、Textron Inc.、PHI Group Inc. です。これらの企業は、その広範なサービス ポートフォリオ、地域での存在感、業界の専門知識によって際立っています。

市場動向

市場の推進力

市場の成長を促進する軍事用途における艦隊の近代化とアップグレードとヘリボーン運用の需要

軍事用途におけるヘリボーン作戦の需要の高まりは、最近の開発とさまざまな国の戦略的投資によって促進され、市場の大幅な成長を促進すると予想されます。非対称的な脅威と迅速な対応能力の必要性を特徴とする現代戦争の複雑さの増大により、世界中の軍隊は高度なヘリコプター システムを通じて航空能力を強化しています。地政学的な緊張の高まりにより、各国は老朽化したヘリコプターを最新のヘリコプターに置き換え、既存のヘリコプターを空中対策ポッドや脅威探知システムなどの先進的な素材やコンポーネントで強化しています。ヘリコプターは、監視、偵察、航空救急車、およびロープの助けを借りて評価が難しい地域への軍隊の派遣に使用されます。

たとえば、2022 年 5 月、米空軍は Vertex Company に対し、米空軍世界攻撃司令部 (AFGSC) 向けの 2 種類のヘリコプターを維持するための 1 億 3,000 万ドルの契約を締結しました。さらに、2024年3月、インド陸軍は、進化する安全保障上の課題に対応して軍事能力を近代化するというインドの取り組みを反映して、戦略的に重要な地域での地上作戦を強化することを目的として、ボーイング製アパッチ攻撃ヘリコプターの最初の飛行隊を立ち上げた。 2023 年 5 月、米国国務省は、CH-47F チヌーク ヘリコプターの対ドイツへの 85 億米ドルの対外軍事売却を承認し、NATO の防衛準備を強化し、大西洋横断安全保障パートナーシップの強化への取り組みを実証しました。

この成長は、防衛予算の増大と地政学的な懸念によって引き起こされており、各国は輸送から戦闘支援までさまざまな役割を果たせる多目的ヘリコプターの調達を優先せざるを得なくなり、それによって運用の柔軟性が向上します。さらに、ステルス機能の向上や自律運用などの先進技術を搭載した次世代回転翼航空機の開発が進められており、市場動向に大きな影響を与えると考えられます。たとえば、ボーイングとロッキード・マーチンは、最先端のアビオニクスと強化された生存性機能を組み込んだ次世代の攻撃ヘリコプターおよび輸送ヘリコプターの開発に関して米国国防総省と協力しています。

アジア太平洋地域の新興市場、特にインドと中国でも、地域の緊張と防衛近代化の取り組みにより、軍用ヘリコプターの需要が急速に伸びています。先住民のヘリコプター開発プログラムへの投資は、セクター内の競争と革新を促進します。戦略的投資、地政学的な緊張、技術の進歩により、軍事用途におけるヘリボーン作戦の需要が高まっています。大手防衛請負業者間の買収や提携は、各国が航空能力を強化し、進化する安全保障上の課題に対処する緊急性を浮き彫りにしている。こうした傾向が続くにつれて、ヘリコプター市場は今後数年間に力強い成長を遂げると予想されます。

中型および重量級のヘリコプタは、より多くの積載量と統合された機能を備えているため、特に需要が高まっています。この傾向は、艦隊の耐空性と運用準備を確保するための堅牢な MRO の重要性を強調しています。  政府は、MRO 要件に遅滞なく対処することに重点を置いています。さらに、アイスランド、ニュージーランド、モナコなどの小国は、高価な戦闘機や航空機を購入する余裕がないため、運用上のニーズをヘリコプター部隊にのみ依存しています。このような地域では、外部のプレーヤーが MRO 要件を処理することがよくあります。           

たとえば、2024 年 1 月、エアバスは、インドの海上および陸上業務に配備されている 6 機のエアバス H145 ヘリコプターについて、ヘリゴ チャーター プライベート リミテッドと包括的な時間単位のサービス契約である HCare Initial 契約を締結しました。

市場の成長を促進するヘリコプターベースの緊急医療サービス (HEMS) とオフショア運用の高い導入率

民間および商用ヘリコプタは、さまざまな業界や革新的な用途で採用されているため、世界的な需要が高まっています。ヘリコプター統合プラットフォームにより、幅広いデータの収集が可能になり、ヘリコプター MRO サービス市場の成長を推進します。主な用途には、観光、結婚式の花飾り、石油とガスの研究、建設、消防、航空救急車などがあります。  

ヘリコプター緊急医療サービス (HEMS) とオフショア運用の導入率の上昇は、迅速な医療対応と効率的なオフショア物流に対する需要の高まりにより、市場の成長を大きく推進すると予想されます。この傾向は、最近のさまざまな開発や業界の主要企業による戦略的投資によって支えられています。ヘリコプターは、遠隔地やアクセスが困難な場所にいる患者に到達できるため、特に地上輸送が遅れる可能性がある田舎の緊急医療状況において非常に貴重です。たとえば、2024 年に、Global Medical Response の子会社である Air Evac Lifeteam は、Bell 407 GXI ヘリコプターを利用してテキサス州に緊急航空医療輸送基地を開設し、テキサス州南部における一刻を争う緊急事態への対応能力を強化しました。

緊急医療サービスと海洋事業は、緊急サービス、生産、移転、海洋エネルギー施設の廃止のためのプラットフォームとして機能するため、市場を支配しています。  政府は、このような運用に対してある程度の緩和も提供しています。たとえば、1937 年の航空機規則の規則 134A では、中央政府の許可がない限り、何人もインド発着、インド国内、またはインド全域で不定期の航空輸送サービスを運営してはならないと規定されています。 

2023 年 11 月、ノルウェー航空救急社は、デンマークでの HEMS ミッション専用に 3 機の H135 ヘリコプターと 2 機の 5 枚翼の H145 を納入する契約をエアバスと締結しました。この買収は、救急医療サービスの向上への取り組みを強調し、航空救急車の能力を強化する各国の幅広い傾向を反映しています。さらに、ガマ・アビエーションは、2023年12月に7,000万米ドルの契約に基づき、ウェールズ航空救急慈善団体向けにHEMSを開始しました。これには、エアバスH145ヘリコプター4機の運用と保守が含まれます。このような取り組みは、ヘリコプターによる緊急サービスが人命を救う上で重要な役割を果たしているという認識のもと、ヘリコプターによる緊急サービスへの投資が増加していることを示しています。

石油・ガス業界における効率的な輸送ソリューションの必要性により、海洋事業部門も大幅な成長を遂げています。ヘリコプターは人員や機器を海上プラットフォームに輸送し、運用効率と安全性を確保するために不可欠です。企業がオフショア活動を拡大するにつれて、ヘリコプターサービスの需要もそれに応じて増加すると予想されます。 HEMS の導入と洋上運用の増加により、ヘリコプター市場の大幅な成長が見込まれています。 Air Evac Lifeteam、Airbus、Gama Aviation などの企業による新規契約や事業拡大などの最近の動向は、困難な環境における緊急医療対応や後方支援においてヘリコプター サービスへの依存が高まっていることを浮き彫りにしています。これらの傾向は、ヘリコプターが現代の緊急時および運用の枠組みにおいて重要な役割を果たし続ける中で、市場が堅調に拡大していることを示しています。

市場の制約

厳しい規制順守が市場の成長を抑制する中、老朽化し​​た船舶の維持コストが増大

ヘリコプタの厳しい耐空規制に準拠するための頻繁な MRO 要件により、ヘリコプタのメンテナンスコストは徐々に増加しています。サービスプロバイダー/所有者は、乗客の安全を確保し、車両の健康を維持するために、これらの基準に準拠する義務があります。これらの要件を満たさない場合は、法的措置につながる可能性があります。さらに、老朽化し​​たフリートの数が多いため、MRO サービス中はさらなる注意が必要であり、頻繁な検査と修理によりメンテナンス時間が増加し、コストが増大します。メンテナンスは運用コストの約 24% を占めており、収益率に大きな影響を与えます。

ヘリコプタ機の老朽化に伴うメンテナンスコストの増大は、特に頻繁なメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 要件と厳しい規制順守により、ヘリコプタ MRO サービス市場の成長を抑制すると予想されます。軍および民間の航空会社は古い航空機の維持という課題に直面しており、MRO サービスの財政的負担はますます大きくなっています。たとえば、2023 年 12 月に米陸軍は、ブラックホーク ヘリコプター群のメンテナンスとアップグレードに関してロッキード・マーティンと契約を締結しました。この契約は、大規模な改修と最新の安全規制への準拠を伴うため、老朽化し​​た航空機の運航維持に関連するコストの上昇を浮き彫りにしています。同様に、2023 年 11 月にアメリカ海軍は、老朽化し​​たヘリコプター部隊の MRO 能力を強化するためノースロップ グラマンとの提携を発表し、古いモデルの劣化状態に対処する高度なメンテナンス ソリューションの必要性を強調しました。

さらに、ヘリコプタは一定の間隔を置いてオーバーホールを受ける必要があります (個々のヘリコプタのモデルによって異なります)。オーバーホールは、一定の飛行時間の終了後に行われる定期メンテナンスよりも費用がかかります。たとえば、2021 年 8 月、トルコ航空協会 (THK) は、Mi-17 ヘリコプターの基地レベルのメンテナンスおよび修理サービスに関してウクライナの Ukraspecexport (USE) と契約し、サービスに対して約 250 万ドルを授与しました。

規制の圧力により、老朽化し​​た車両を維持することによる財務上の影響が増大します。進化する安全基準には MRO サービスへの多額の投資が必要となり、予算が圧迫される可能性があります。たとえば、エアバスは 2024 年 1 月に、欧州連合航空安全局 (EASA) の厳しい規制を満たすために、H145M および H225M モデルを含む軍用ヘリコプターの MRO サービスを強化する取り組みを発表しました。この取り組みは、コンプライアンスコストが運用予算にますます影響を及ぼしている業界の広範な傾向を反映しています。さらに、ヘリコプターの運航者が老朽化した航空機の耐用年数を延長しようとしているため、メンテナンス費用は高騰し続けています。業界の見積もりによると、コンポーネントが耐用年数の限界に達すると、メンテナンス費用が大幅に増加する可能性があります。 2023 年 10 月、Metro Aviation はレポートの中で、古いヘリコプターは耐空性を維持するために必要な修理や部品交換がより頻繁に行われるため、時間当たりのメンテナンスコストが高くつくことを強調しました。

熟練した技術者の不足がこれらの課題をさらに悪化させています。 RSM USによる2023年12月の報告書は、現在の航空整備技術者の約38％が60歳以上であり、潜在的な人材不足につながり、MROサービスの可用性と品質に影響を与える可能性があることを強調しました。この状況により、人件費が高騰し、老朽化し​​た車両を効果的に維持する取り組みが複雑になる可能性があります。さまざまな分野でヘリコプター運用の需要が高まっている一方で、航空機の老朽化に伴うメンテナンスコストの増大が大きな課題となっています。財務圧力の増大と熟練した労働力の減少の中で、航空会社が古い航空機のメンテナンスの複雑さを乗り越えるために、厳格な規制順守によって引き起こされる頻繁な MRO 要件は、市場の成長を抑制する可能性があります。

これらの制約に対処するために、企業は選択したコンポーネントに 2 倍の耐用年数を提供しています。たとえば、2024 年 9 月に、ロビンソン ヘリコプター カンパニー (RHC) は、ロビンソン R66 ヘリコプターの特定のコンポーネントの耐用年数を 2,000 時間から 4,000 時間に倍増するという FAA の承認を取得し、オペレーターのメンテナンスコストの削減に貢献しました。こうした制約の中でも、地元の MRO サービス プロバイダーと世界的なヘリコプター メーカーとの間の戦略的パートナーシップの増加により、市場は大きな成長を示しています。

市場機会

さまざまな成長機会をもたらす近代化プログラムと新品または中古ヘリコプターの調達に対する需要の高まり

国家間の地政学的緊張の高まりと、ロシアとウクライナの間などの現在進行中の紛争により、各国は軍事能力を強化するよう促されています。技術の進歩により戦場は一変し、最新の武器システムとより高速で信頼性の高い運搬プラットフォームが組み込まれました。したがって、政府は軍用ヘリコプターの近代化プログラムに焦点を当てています。このプログラムは、艦隊に近代化された軍用ヘリコプターと MRO 施設を採用することに焦点を当てています。たとえば、2024 年 4 月、オタワは国防支出を増加させカナダ軍を近代化する新たな取り組みの一環として、新しいヘリコプター部隊を取得するために今後 20 年間で約 135 億米ドルを割り当てる計画を発表しました。

2024 年 6 月、米陸軍とシコルスキーは LE ドローンを使用してブラック ホーク航空機の実験を行いました。ブラックホーク型への実証済みのパイロンと射撃管制システムの設置に関するシコルスキーの専門知識により、これらのシステムを UH-60M モデルに迅速に統合することが容易になります。たとえば、2024 年 4 月、米陸軍の改良型タービン エンジン プログラム (ITEP) は、UH-60M ブラック ホーク ヘリコプター用に設計された 2 つの飛行テスト エンジン、ゼネラル エレクトリック エアロスペース (GE) GE-900 の到着により重要なマイルストーンを迎えました。 。この納入は、すべての UH-60M ブラックホーク ヘリコプターで使用されている現在の GE エンジンを置き換えるという陸軍の計画において重要な役割を果たします。

老朽化したヘリコプタ機群では、耐空性を確保し、現代の市場で競争力を維持するために高度な機器を組み込むために、頻繁な MRO 要件が必要です。これにより、市場関係者が最新の機器を統合する機能を備えた高度な MRO サービスを提供できる新たな機会が広がります。たとえば、2024年11月、ロッキード・マーティンは、将来の紛争に対処するためにブラックホーク艦隊の近代化が緊急であることを強調した。同社は、既存のプラットフォームへの新技術の迅速な統合を促進するモジュラー オープン システム アプローチ (MOSA) に投資しており、大規模なオーバーホールを必要とせずに軍用ヘリコプターが新たな脅威に確実に適応できるようにします。このアプローチにより、現在の能力が強化され、将来のアップグレードに備えて艦隊が準備され、軍事作戦への戦略的投資として位置付けられます。

さらに、BAE システムズは、今後 10 年間で米軍のヘリコプター部隊全体を置き換えることを目的とした将来の垂直リフト (FVL) イニシアチブに積極的に関与しています。生存可能性と高度な技術開発に焦点を当てていることは、ヘリコプターの近代化に取り組む企業にとって強力な市場機会があることを示しています。各国が防衛支出と近代化への取り組みをますます優先するようになるにつれ、大手防衛請負業者間のパートナーシップがこれらの需要を満たす上で重要な役割を果たすことになる。新しいヘリコプターを調達しながら既存の艦隊をアップグレードすることに重点を置くことで、軍隊が現代の課題に効果的に対処できる能力を維持できるようになります。軍用ヘリコプターの近代化プログラムと調達イニシアチブに対する需要の高まりは、革新的な技術と戦略的投資を通じて航空能力を強化する取り組みを強調する最近の契約とパートナーシップに支えられ、市場に大きな成長の機会をもたらしています。 

大きな成長機会をもたらす推進システムと燃料技術の技術進歩

EASA およびその他の国は、2050 年までに空域の温室効果ガス排出を実質ゼロにすることに注力しており、これにより、電気推進システムやハイブリッド推進システムなど、より信頼性の高い先進的な推進システムへの注目が高まっています。電動ヘリコプタやハイブリッド ヘリコプタへの移行は、これらのテクノロジーに合わせた新しい MRO 要件とサービスにつながる可能性があります。さらに、企業が eVTOl システムにとって重要な電気推進システムに関する知識を得るにつれて、eVTOl テクノロジーは MRO 機能を大幅に向上させることができます。

たとえば、2022 年 9 月、日本の電動ヘリコプターのスタートアップ SkyDrive は電動ヘリコプターを発表し、2025 年までにエア タクシー サービスを開始する計画を立てています。

2024 年 7 月、RTX はハイブリッド電気 STEP-Tech (スケーラブル ターボ電気パワートレイン テクノロジー) 実証機の開発における重要な成果を発表し、熱エンジン、発電機、バッテリー システム、推進器の連続動作の検証に成功しました。高電圧電気ネットワークを介したこれらのコンポーネント間の効率的なエネルギー伝達を紹介します。

Airbus SAS などの企業は、複数の航空機の健全性を同時に管理する HCARE サービスを導入することで先頭に立って取り組んでいます。 HCARE は会社全体の成長にとって大きな成功を収めました。たとえば、2022 年 9 月、フランスのヘリコプター運航会社 HeliDax は、HeliDax の H120 フリートの可用性を最適化するため、史上初の HCare Classics サポート契約を締結しました。   

ヘリコプター MRO サービス市場動向

運用効率を向上させるための健全性および使用状況監視システム (HUMS) およびその他の高度な MRO 技術の高い導入率が市場の主要なトレンドです >

ヘリコプターの健康リスクを早期に検出できるリアルタイムのリモート洞察を提供するため、健康状態と使用状況を監視するシステムの導入が増加しています。これらの機能は、所有者が運用の安全性に影響を与える前に欠陥を早期に検出するのに役立ち、大規模なメンテナンスやオーバーホールのインシデントの可能性を軽減します。このユニットは、安全な飛行を維持するためにローターのバランス、エンジンのパフォーマンス、その他の重要なシステムなどの重要なヘリコプターのコンポーネントを記録し、予定外のメンテナンスにかかる余分な支出を削減します。

たとえば、2024 年 1 月、ハネウェルは、自社の HUMS テクノロジーにより、顧客の定期メンテナンスが 5 ～ 10%、メンテナンス テスト飛行が 20% 削減されたと報告しました。この予測機能により、整備員は潜在的な問題が深刻化する前に対処できるため、航空機の可用性とミッションの準備が強化されます。振動率やドライブトレインの状態などのパフォーマンス指標を継続的に監視することで、オペレーターが予防的なメンテナンスを実践し、予定外の修理を最小限に抑えることができます。

さらに、運用効率を高め、航空機の耐空性を維持するために、IoT、ロボット工学、人工知能の使用などの高度な MRO 技術がヘリコプターの所有者やユーザーから注目を集めています。このようなテクノロジーにより、運用の生産性が向上し、MRO のコストが削減されると同時に、信頼性も向上します。さらに、トレーニング目的の拡張現実 (AR) と 3D プリンティングも、コスト効率が高く信頼性の高いソリューションをユーザーに提供することで、ヘリコプター MRO サービスの市場を形成しています。  

たとえば、2022 年 1 月、アブダビ アビエーションはハネウェルと提携し、海洋石油およびガスの運用に使用される 34 機のヘリコプターからなる艦隊全体に HUMS を導入しました。この取り組みは、ヘリコプターに「医師を乗せる」のと同じようなリアルタイムの健康状態モニタリングを提供することで、安全性を向上させ、メンテナンスコストを削減し、航空機の可用性を高めることが期待されています。このようなパートナーシップは、HUMS が業務効率を確保するための重要なツールとして認識が高まっていることを示しています。たとえば、2024 年 10 月、GE エアロスペースは、2026 年末までにヨーロッパ全土のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) およびコンポーネント修理施設に 1 億 3,000 万ドル以上を投資すると発表しました。

航空医療分野でも HUMS への関心が高まっています。たとえば、2023 年 6 月には、ハネウェルの軽量でより手頃な価格の HUMS ソリューションが航空医療従事者にとって実行可能となり、これらのシステムの設置を奨励する医療輸送システム認定委員会 (CAMTS) などの組織からの勧告に応えています。この変化は、さまざまなヘリコプター用途において HUMS が広く受け入れられていることを示しています。軍事作戦が進化し続けるにつれて、高度な MRO 技術の需要が増加すると考えられます。米陸軍がブラックホークなどのヘリコプターに HUMS を導入したところ、任務の中止が 30% 減少し、全体的な即応性が向上したことが示されています。このような指標は、運用効率を維持するためにこれらのテクノロジーを導入することの重要性を裏付けています。

健康状態および使用状況の監視システムやその他の高度な MRO 技術の導入が増加し、安全性の向上、コストの削減、全体的な効率の向上により、ヘリコプターの運用は変革されています。パートナーシップと技術の進歩がこの傾向を強調しており、HUMS は軍事部門と民間部門にわたる現代のヘリコプター部隊にとって不可欠なコンポーネントとして位置づけられています。         

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ロシア・ウクライナ戦争の影響

サプライ チェーンと先住民化事業に影響を与える地政学的な緊張が市場に影響を与えている

進行中のロシアとウクライナ戦争は、主にサプライチェーンの混乱、スペアパーツのコスト増加、軍需調達戦略の変化により、ヘリコプターの保守、修理、オーバーホール (MRO) サービス市場に大きな影響を与えています。紛争に対応して各国が防衛能力を再評価するにつれ、信頼性の高い MRO サービス、特に軍事作戦に不可欠なヘリコプターに対する需要が急増しています。

ロシアは、戦闘機や軍用ヘリコプターなどの軍需品の世界的な主要供給国です。ロシアは、契約と各国での MRO 工場の設立を通じて、これらの供給ヘリコプターの MRO 要件を確保しています。しかし、紛争により、特にロシア製ヘリコプターのスペアパーツの供給が滞り、ヘリコプター部隊の運用を維持する上で課題が生じている。例えば、2023年8月、インド空軍（IAF）は、Mi-17ヘリコプター部隊の重要な予備品の調達が困難であると報告し、これまでロシアから輸入されていた予備部品やコンポーネントの国産化の推進を促した。 IAF は、ヘリコプター部隊用の 15,000 種類を超える予備品を国産化しており、今後 5 年間で海外サプライヤーへの依存をさらに減らすことを目指しています。

戦争と経済制裁により、ヘリコプターの MRO サービス、航空油、その他の資材に関連するコストも増加しました。ロシアは、航空油とヘリコプターの MRO サービス用のスペアパーツの世界的なサプライヤーです。ヨーロッパとアメリカによる制裁により、航空旅行の価格とMROのスペアパーツのコストが上昇しました。たとえば、2022 年 8 月に Aviation Week は、中欧および東欧の MRO プロバイダーがロシアとウクライナ戦争の影響を経験していると報告しました。  

これらの課題に対応して、多くの国は現在、ヘリコプターのメンテナンスのための自家製の能力の開発に焦点を当てています。これは、各国が MRO 要件を満たす自国技術を製造および開発し、国境内での雇用機会を増やすのに役立ちます。さらに、政府は自国を自衛させることに重点を置いている。たとえば、インド空軍は、Mi-17 ヘリコプターのオーバーホール用にインド製の技術を開発する取り組みを開始しています。

この紛争が続くにつれ、各国が地政学的な予測不能な状況の中で運航能力を確保しようとする中、その長期的な影響により、世界の航空業界はより自立したものになる可能性があります。  さらに、ロシアに課された制裁により、ロシアの軍事装備に依存している国々が艦隊を維持することがますます困難になっている。これにより、特にドバイではヘリコプター部品の闇市場が急成長しており、正規の供給経路が不足しているためブローカーが高額な価格での取引を促進している。スリランカは、ロシアの製造業者からの必要な保守支援の欠如により艦隊が運航停止となり、厳しい運用上の課題に直面している。これらの課題に対応して、MRO の能力を強化するために戦略的パートナーシップが形成されています。たとえば、2024 年 10 月には、インドの国防研究開発機関 (DRDO) と民間航空宇宙企業との間で、ヘリコプターのメンテナンスのための先住民ソリューションを開発するための協力が発表されました。このパートナーシップは、地元の専門知識とテクノロジーを活用して、外国のサプライヤーへの依存を軽減できる持続可能な MRO 慣行を構築することを目的としていました。

ルフトハンザ テクニックなどの企業は、ロシアでの事業に影響を与える制裁のため、ビジネス モデルを適応させる必要がありました。ドイツのMRO大手は、これまで多数のロシアの航空会社と契約を結んでいたが、それ以来、主に部品やエンジンのサービスに焦点を当て、約400機の航空機のサービスを停止した。この変化は、地政学的緊張が世界的に MRO サービスの状況をどのように再形成しているかを示しています。軍事活動が進化し続けるにつれて、高度なヘリコプター MRO サービスの需要が高まることが予想されます。各国は、自国のヘリコプター部隊の運用即応性と持続可能性を確保するために、先住民の能力の開発と地域内での戦略的同盟の形成により多くの投資を行う可能性があります。防衛調達における自立性の重視は、永続的な影響を残し、世界中のヘリコプター MRO サービスの将来を形作る可能性があります。

セグメンテーション分析

ヘリコプターのタイプ別

軍事および民生用途でのニーズの高まりにより、中型ヘリコプターが市場を独占

ヘリコプターの種類によって、市場は軽量（3,000kg 以下）、中重量（3,000kg ～ 8,000kg）、重量級（8,000kg 以上）に分類されます。

中重量は、2023 年の市場で支配的なセグメントでした。このセグメントの成長は、軍事作戦におけるこのタイプのヘリコプターの需要の増加、民生用と軍事用の両方での多用途性と費用対効果、技術の進歩によるものと考えられます。ヘリコプターで。軍事用途、特に兵員輸送や後方支援において中型ヘリコプターのニーズが高まっています。さまざまな国で進行中の軍事作戦と近代化の取り組みが、この需要を推進しています。中型ヘリコプタは民間と軍事の両方の役割において多用途性があることで知られており、重量型ヘリコプタに伴う高いコストをかけずに運用効率を最大化したいと考えているオペレータにとって魅力的な選択肢となっています。

たとえば、2024 年 11 月に、レオナルドは GDHF と AW189 洋上ヘリコプター 10 機を供給するための枠組み協定を締結しました。この契約は、エネルギー支援活動において中型ヘリコプターへの依存が高まっていることを浮き彫りにしており、納入は2027年から2029年の間に予定されている。さらに、2024年4月、英国はサフラン・ヘリコプター・エンジンズに対し、英国海軍マーリン中型ヘリコプターへの支援を延長するための3億430万ドル相当の契約を締結した。 -回転翼航空機エンジンを持ち上げます。この契約には、55 機のマーリン ヘリコプター用の海軍のロールスロイス ターボメカ RTM 322 エンジンのサービスが含まれています。

軽量セグメントは、予測期間中に世界のヘリコプター MRO サービス市場内で最も急成長するセグメントとして浮上すると予想されます。観光、旅客輸送、メディアとエンターテイメント、結婚式のフラワーシャワー、その他の軽作業などの民間および商業用途の拡大が、この部門の成長を推進しています。一般に、軽量のヘリコプタは、より重いヘリコプタと比較して、運用とメンテナンスのコスト効率が高くなります。この手頃な価格により、市場に参入する新興企業や中小企業を含む、より幅広い通信事業者にとって魅力的になります。

たとえば、2024 年 2 月、Air Center Helicopters, Inc. (ACHI) は、今後 5 年間、18 機の H225 ヘリコプターをサポートするエアバス HCare プログラムに署名しました。さらに、2024年9月、AerFinは香港での事業を強化するためにB&Hワールドワイドとの物流サポート契約を延長しました。このパートナーシップは、ヘリコプターの運航がさまざまな地域で拡大する中、効率的な MRO サービスの必要性を強調しています。

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MRO サービス タイプ別

ラインメンテナンス部門は頻繁なメンテナンス要件により市場を独占

MRO サービスの種類によって、市場はライン保守とベース保守に分けられます。

ラインメンテナンスは、2023 年の世界のヘリコプター MRO (メンテナンス、修理、オーバーホール) サービス市場で最も急速に成長する主要なセグメントでした。この成長は主に、ヘリコプターの保有台数が拡大するにつれて、効率的でタイムリーなメンテナンス ソリューションに対する需要が高まっていることによって促進されています。 、特にアーバンエアモビリティ（UAM）とエアタクシーの運行において。定期的なラインのメンテナンスは、ヘリコプターの運用と安全性を確保するために不可欠であり、ヘリコプターの配備が増加している人口密度の高い都市環境では非常に重要です。この成長は、日々の検査要件、エンジニアリング サポート、モニタリング、予定外のメンテナンス、航空機の回収要件に起因しており、これらが検討された期間内でのセグメントの成長を促進します。

たとえば、2020 年 10 月、Air Methods Corporation は、31 機の EC145 ヘリコプターをカバーするために、Airbus Helicopters, Inc. と 5 年間の HCare Smart サポート契約を締結しました。この契約は 2,400 万米ドル相当です。さらに、2024 年 8 月、マレーシア国防省 (MINDEF) は、バウステッド重工業株式会社 (BHIC) の子会社である BHIC AeroServices (BHICAS) に、860 万米ドル相当の 5 年間のヘリコプター サービス契約を締結しました。

基地メンテナンスは、2023 年の世界のヘリコプター MRO サービス市場で 2 番目に大きなセグメントでした。このセグメントの成長は、大規模なオーバーホールと修理を必要とするヘリコプター群の老朽化によって促進されています。ヘリコプターが老朽化するにつれて、厳しい安全規制を順守し、運用効率の要求を満たすために、基地のメンテナンスが不可欠になります。ヘリコプター システムの複雑化により、専門的なスキルと設備も必要となり、基地メンテナンス サービスの需要がさらに高まっています。基地メンテナンスには、完全なシステム検査 (機体、アビオニクス、着陸装置、その他のコンポーネント)、コンポーネントの交換、大規模なオーバーホール、およびヘリコプターの耐空性を確保するための改造が含まれます。このメンテナンスはライン メンテナンスよりも頻度が低くなります。

たとえば、2023 年 5 月、MD ヘリコプターズは、運用能力を向上させるために新規航空機と既存航空機の両方の部品の可用性を強化するため、1,740 万米ドル相当のサプライヤー契約を締結しました。 2024 年 10 月、レオナルド S.p.A. は、ノルウェー航空救急財団と AW169 ヘリコプターの基地メンテナンス サービスを提供する複数年契約を締​​結し、運用の安全性と信頼性を向上させました。 2024 年 9 月、ボーイングはヘリコプター ド フランスと、近代化の取り組みと最新の航空基準への準拠に焦点を当てたチヌーク ヘリコプターの基地メンテナンス サポートを提供する契約を締結しました。

エンド ユーザーによる

メンテナンス技術の革新により、民生および商業分野が市場を支配

エンドユーザーごとに、市場は防衛と国土安全保障、民生と商業に分類されます。

2023 年の市場は民生用および商業用セグメントが大半を占めました。この成長は、航空機の規模拡大と、救急医療サービス、法執行機関、観光、海上用途におけるヘリコプターの採用増加によるものと考えられます。ヘリコプターへの関心の高まりにより、ヘリコプターサービスの需要が高まっており、安全性と運用準備を確保するために定期的なメンテナンスと修理が必要になっています。民間ヘリコプターの数の増加は、MRO サービス市場に大きく貢献しています。さらに、メンテナンス技術と実践方法の革新により、サービスの効率と有効性が向上し、通信事業者にとって MRO サービスがより魅力的なものになっています。

たとえば、2023 年 1 月、ロッキード マーティンの子会社であるシコルスキーは、5,000 機目の「ホーク」ヘリコプターを民間事業者に納入し、民間ヘリコプター分野における重要なマイルストーンとなりました。さらに、2023 年 5 月、Corewell Health は新しいシコルスキー S-76 C++ ヘリコプターを追加することで航空救急車隊を拡大し、民間ヘリコプターの機能への継続的な投資を強調しました。

今後数年間で、特定の地域で電動ヘリコプタとハイブリッド ヘリコプタの採用が増加すると予想され、ヘリコプタ MRO サービスの市場がさらに推進されると予想されます。電動ヘリコプタとハイブリッドヘリコプタは、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するというEASAの目標に沿ったものである。たとえば、2020年1月、レオナルドはアグスタウェストランド・フィラデルフィア社を通じて、1億7,647万2,608米ドル相当の固定価格契約を獲得した。この契約には、TH-73A ヘリコプター 32 機の製造と納入、初期予備品、サポートおよび専用機器、特定のパイロットおよびメンテナンスのトレーニング サービスが含まれます。 

防衛および国土安全保障部門は、2023 年の市場シェアで 2 番目に大きな部門でした。この成長は、新しい軍用ヘリコプターの調達と老朽化した航空機の近代化によるものです。地政学的緊張の高まりにより、包括的なメンテナンスソリューションを必要とするヘリコプター部隊を含む防衛インフラへの投資が増加しています。各国は防衛力に多額の投資を行っており、軍用ヘリコプターとそれに関連するメンテナンスサービスの需要が高まっています。戦闘効果と艦隊の即応性を維持することで、防衛用途に合わせた MRO サービスに対する安定した需要が確保され、高度な MRO サービスの必要性が世界中で高まります。軍用ヘリコプタの用途は一般に堅牢であり、複雑な飛行システムを備えているため、民間ヘリコプタと比べてメンテナンス飛行時間を完了するのにより多くの時間がかかり、メンテナンスやオーバーホールを処理するには複数のメンテナンスの専門知識が必要です。ヘリコプターの MRO サービスの頻度が低く、軍事作戦が優先されるため、これらのヘリコプターは MRO を受ける前にできるだけ長く現役で維持されることがよくあります。

たとえば、2024 年 1 月、カナダ政府はベル テキストロン カナダ リミテッド (BTCL) に対し、カナダ空軍の現役の CH-146 グリフォン ヘリコプター部隊に運用中のサポートを提供する 22 億 8,000 万米ドルの契約を締結しました。たとえば、エアバスは2023年12月に、軍用ヘリコプター群に包括的なMROサービスを提供するドイツ連邦軍との契約を締結し、防衛分野での地位を強化した。この契約には、最大 82 機の多用途 H145M ヘリコプターの調達と、最適な運用準備を確保するための 7 年間のサポートおよびサービス プログラムが含まれています。たとえば、2024 年 10 月、Leonardo S.p.A は、高度なメンテナンス技術の統合に重点を置き、ヨーロッパ全土の軍用ヘリコプターの MRO 機能を強化するために、PHI MRO Services との提携を発表しました。

サプライ チェーン分析

コンポーネントのサプライヤー

• 主要サプライヤー:
  
  
  
  • Airbus S.A.S: ヘリコプターのコンポーネントと MRO サービスを提供します。
  
  
  • CHC Helicopter: CHC Helicopter の子会社 Heli-one は、ヘリコプター MRO サービスをサポートしています。
  
  
  • 課題:
    
    
    
    • 技術の変化: 急速な進歩にはサプライヤーによる継続的なイノベーションが必要です。
    
    
    • 品質保証: 一貫した品質はシステムの信頼性にとって非常に重要です。
    
    
    • 知的財産の保護: 独自のテクノロジーを保護することは困難です。
    
    
    
    
  
  
  
  

メーカ​​ー

• 元請け業者:
  
  
  
  • Airbus S.A.S: 軍用および民間用ヘリコプターの設計と開発
  
  
  • Textron Inc.: Bell Helicopter は、ヘリコプターのように垂直に上昇し、飛行機のように飛行するティルト ローター航空機を専門としています。
  
  
  • 課題:
    
    
    
    • サプライヤーの調整: シームレスな統合を実現するために複数のサプライヤーを管理するのは複雑です。
    
    
    • 予算管理: 大規模なプロジェクトでは、予期せぬ問題により予算を超過することがよくあります。
    
    
    • 規制の順守: ITAR などの国際規制を遵守すると、プロジェクト管理が複雑になります。
    
    
    
    
  
  
  
  

エンドユーザー

• 防衛と国土安全保障


• 民間および商業

ヘリコプター MRO サービス市場の地域別見通し

市場は地域ごとに北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

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北米は、世界のヘリコプター MRO サービス市場シェアにおいて支配的な地域であり、民間および軍事用途の両方にわたる大量のヘリコプター運用を特徴とする堅調な航空セクターによって牽引されています。この地域は、高度なメンテナンス技術への多額の投資と、MRO サービス プロバイダーおよび相手先商標製品製造業者 (OEM) の確立されたネットワークから恩恵を受けています。 ST Engineering、AAR、Aviation Technical Services などの大手企業の存在により、包括的な MRO ソリューションの可用性が向上し、ヘリコプター操縦者の運用効率と安全性が確保されます。市場の成長は、高度なメンテナンス ソリューションに対する需要の高まりと、北米におけるヘリコプター部隊の拡大を反映しています。

米国は北米の中でも有力な国として際立っており、世界のヘリコプター MRO サービス市場でかなりのシェアを占めています。この成長は、軍用ヘリコプターの継続的な近代化と、定期的なメンテナンスサービスを必要とする民間航空部門の拡大によって促進されています。最近の進展には、2024 年 12 月に米陸軍から多用途ヘリコプター群に対する包括的な MRO サービスに関して AAR Corp に与えられた 2,500 万米ドル相当の契約が含まれます。さらに、2024 年 11 月、ベル テキストロンは、米国における同社のヘリコプターの MRO 機能を強化するため、ホーカー パシフィックとの戦略的パートナーシップを発表し、この市場における国のリーダーシップをさらに強固なものとしました。

ヨーロッパは、2023 年の世界のヘリコプター MRO サービス市場で 2 番目に大きな地域でした。この地域の成長は、航空機の老朽化とメンテナンス基準に対する規制要件の増加によって推進されています。欧州市場は、高品質のメンテナンス ソリューションを提供するために協力する OEM および独立系 MRO プロバイダーの強い存在感が特徴です。この地域の成長率は、国防予算の増加と各国にわたる民間航空活動の拡大によってさらに支えられています。最近の進展には、エアバス・ヘリコプターズとドイツ軍の間で、同社のタイガー攻撃ヘリコプター向けの包括的なMROサービスに関する、約5,000万米ドル相当の重要な契約が2025年1月に締結されたことが含まれる。さらに、2024 年 10 月、レオナルド S.p.A. は、AW139 ヘリコプターに対する継続的な MRO 支援を提供するイタリア空軍との合意を締結し、ヨーロッパの防衛枠組み内での作戦準備を強化しました。

アジア太平洋地域は、世界のヘリコプター MRO サービス市場において最も急速に成長している地域として浮上しています。この成長は主に、救急医療サービス、法執行機関、軍事作戦など、さまざまな用途に向けたヘリコプター部隊の拡大を目的とした政府および民間部門からの多額の投資によって推進されています。中国やインドなどの国は、効率的な航空輸送ソリューションに対する需要の高まりにより、この拡大を主導しています。たとえば、2024 年 11 月にシコルスキーは、ブラックホーク ヘリコプターのローカル MRO 機能を確立し、地域内でのサービス提供を強化するため、インディアン ヘリコプターズ リミテッドとの提携を発表しました。さらに、2024 年 12 月、ボーイングは、進行中の近代化計画の一環として、CH-47 チヌーク ヘリコプターに MRO サービスを提供するオーストラリア国防軍との協定を締結しました。

中東およびアフリカ地域は世界市場で第 4 位にランクされており、防衛費の増加と軍事部門と民間部門の両方での航空モビリティ ソリューションのニーズの高まりにより、緩やかな成長を示しています。この地域の CAGR は、インフラ開発への投資と、地域の能力を強化するための世界的な MRO プロバイダーとのパートナーシップによって促進され、約 3.5% になると予想されます。たとえば、2025 年 1 月に、サウジアラビア国防省からエアバス ヘリコプターズに対し、同社の H145 ヘリコプター群に対する包括的な MRO サポートに関する契約が締結されました。総額は約 4,000 万ドル相当です。さらに、2024 年 12 月には、UAE 国軍とレオナルド S.p.A. の間で、さまざまな作戦に展開される AW139 ヘリコプターのメンテナンス支援に関する合意が締結されました。

ラテンアメリカは、他の地域に比べて経済的課題と航空インフラへの投資が限られているため、世界市場の中で中程度から低成長の地域に属します。この地域で予想される CAGR は、商業部門と軍事部門にわたるヘリコプター サービスの需要の変動に影響されます。たとえば、2024 年 11 月、エンブラエル ディフェンス & セキュリティは、軍用ヘリコプター部隊のサポート サービスを強化するために、ブラジルの地元 MRO プロバイダーとの提携を発表しました。さらに、2025 年 1 月には、コロンビア空軍と ITP Aero の間で、2026 年半ばまでブラック ホーク ヘリコプターで使用される T700 エンジンの継続的なメンテナンス サポートに関する協定が締結されました。

競争環境

業界の主要企業

ヘリコプター MRO サービスの需要の高まりにより、主要企業間の競争が激化

世界のヘリコプターのメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) サービス市場は、エアバス、レオナルド S.p.A、ロッキード マーティンなどの著名なプレーヤーが参加する競争環境が特徴です。これらの企業は、ヘリコプター整備サービスの運用効率を高め、コストを削減するために、予知保全、人工知能 (AI)、ビッグデータ分析などの高度なテクノロジーの統合にますます注力しています。軍用および商業用ヘリコプタの需要の高まりと、近代化および厳しい安全規制への準拠の必要性が、MRO 部門の成長を推進しています。たとえば、エアバスは 2024 年に、ヘリコプターの信頼性を向上させ、オペレーターのダウンタイムを最小限に抑えることを目的とした新しい予知保全プログラムを開始しました。同様に、Leonardo S.p.A は、メンテナンス プロセスを合理化し、ヘリコプター群全体でのサービス提供を強化するために、高度な診断ツールに投資してきました。

地域の力学は競争環境に大きな影響を与えます。北米はその多額の防衛予算と確立された航空部門により市場をリードし、ヨーロッパとアジア太平洋地域がそれに続きます。アジア太平洋市場は、航空需要の増加とヘリコプターの保有台数の拡大により急速な成長が見込まれています。主要企業が進化する顧客ニーズに対応するためにサービス提供の革新と拡大を続ける中、技術統合と効果的なメンテナンス ソリューションの必要性に重点が置かれ、ヘリコプター MRO サービス市場は今後数年間で大幅な成長を促進すると考えられます。

主要な市場参加者のリスト

• エアバス SAS (オランダ)


• CHC グループ (カナダ)


• ハネウェル インターナショナル Inc. (米国)


• Leonardo S.p.A (イタリア)


• MTU Aero Engines AG (ドイツ)


• ロールスロイス Plc (英国)


• サフラン グループ (フランス)


• スタンダードエアロ (米国)


• Textron Inc. (米国)


• レイセオン テクノロジーズ コーポレーション (米国)


• MD ヘリコプター (米国)


• PHI グループ株式会社 (米国)

主要な業界の発展:

• 2024 年 11 月 - フォッカー サービス グループ (FSG) は、オランダ国防省が取得した 12 機の H225M ヘリコプターに対する MRO サービスを確立するため、エアバス ヘリコプターズと覚書 (MoU) を締結しました。


• 2024 年 3 月 — Leonardo S.p.A は、北マケドニア国防省と 4 機の AW169 ヘリコプターと 4 機の AW149 ヘリコプターを調達および艦隊向けの包括的な MRO サービスとして納入する新しい契約を発表しました。軍用ヘリコプターの


• 2024 年 1 月 - 米国国防総省は、IBAS プログラムの一環として、ヘリコプター MRO サービスに関して Micross Components と 4,900 万米ドルの契約を締結しました。


• 2023 年 5 月 – MD ヘリコプターズは、新型航空機と既存航空機の両方の部品の入手可能性を高めて運航能力を向上させるため、1,740 万米ドル相当のサプライヤー契約を締結しました。


• 2021 年 4 月 – LSI 社は、4 台の AH-64E アパッチ ロングボウ ヘリコプター メンテナンス トレーナー マルチプレックス、アビオニクス、ビジョニクス、武器電気システム トレーナー (L-7AY) を完成させるための 5,000 万ドルの契約を獲得しました。マブウェスト）。

レポートの対象範囲

このレポートは、さまざまな国の主要なプレーヤー、製品、アプリケーション、プラットフォームなどの重要な側面に焦点を当てて、市場の詳細な分析を提供します。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、空中対策の価格設定、市場規模についての深い洞察を提供します。さらに、このレポートでは主要な業界の発展に焦点を当て、近年の世界市場の拡大に寄与したいくつかの直接的および間接的要因を検証しています。

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