MENA小売市場規模、シェアおよび業界分析、製品別（食品、飲料および食料品、アパレルおよびアクセサリー、パーソナルケアおよびヘルスケア、ホームケア、インテリアおよび家具、家庭電化製品および家庭用電化製品、その他）小売チャネル (スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンス ストア、電子商取引、その他)、小売形態のタイプ別 (ストア チェーンおよび個人商店)、および国別予測、2024 ～ 2032 年

MENA の小売市場規模は 2023 年に 7,684 億 7000 万米ドルと評価され、2024 年の 8,085 億 1000 万米ドルから 2032 年までに 1 兆 4,013 億 2000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 7.12% の CAGR を示します。

中東および北アフリカ (MENA) の小売業界は、文化的、経済的、技術的要因の影響を受ける、多様でダイナミックなセクターです。この地域には、UAE やサウジアラビアなどの裕福な湾岸協力会議 (GCC) 諸国から、エジプトやモロッコなどの発展途上国まで、幅広い経済圏が含まれます。

技術アップグレードの採用の増加と政府の計画や規制の強化はすべて、MENA の小売部門の非常に魅力的な形成に貢献しています。たとえば、アマゾン ウェブ サービス (AWS) は 2022 年に、UAE に新しいインフラストラクチャ開発をもたらし、中東地域での拠点を拡大しました。この新しいリージョン サービスは、ローカルの消費者に高度なクラウド テクノロジーを利用してワークロードを実行し、データをローカルで保護するためのより多くの選択肢と柔軟性を提供するとともに、エンド ユーザーにさらに低いレイテンシでサービスを提供することに重点を置いています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、MENA 小売市場にサプライ チェーンの多くの課題をもたらし、世界貿易を混乱させ、供給不足を引き起こし、物流業務に影響を与えました。パンデミックにより、多くのMENA諸国で製造業務と原材料の供給が混乱し、製品やサービスの不足につながりました。中東の小売業者は、個人用保護具（PPE）、清掃用品、医療機器などの必需品だけでなく、電化製品、アパレル、家庭用品などの非必需品の調達にも困難を経験しました。さらに、ロックダウン、渡航制限、国境閉鎖により、交通ネットワークと物流業務が混乱し、出荷の遅延と輸送コストの増加が発生しました。

MENA 小売市場動向

市場拡大を促進するために人工知能ベースのプラットフォームの数が増加

Al ベースのショッピング プラットフォームは、顧客の購入パターンと行動に関する洞察を追跡し、プラットフォーム ユーザーにカスタム製品の推奨事項を提供します。 Al および VR テクノロジーを利用できるショッピング プラットフォームの数が増加し、合理化されパーソナライズされたショッピング エクスペリエンスを顧客に提供することで、地域全体の製品需要が促​​進されます。さらに、市場関係者が在庫オペレーターを最適化できるように技術的に対応した倉庫の開発に対する政府の支援により、中東地域で新たなビジネス成長の機会が生まれます。

たとえば、2023 年 2 月、サウジアラビア工業都市・技術特区庁 (Modon) は、サウジのジッダに 14 か所のスマート倉庫を設立、開発、運営する官民パートナーシップ (PPP) 協定に署名しました。アラビア

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MENA 小売市場の成長要因

市場の成長を促進するインフラ設備の改善

多様なカテゴリと価格帯の消費者製品を提供する食料品店の数の増加が製品消費を促進し、MENA 小売市場の成長を促進します。さらに、インフラ施設の開発における政府の財政支援により店舗数が増加し、2024年から2032年にかけてMENAの小売市場シェアが拡大すると予想されます。さらに、高級製品を提供する室内装飾品店や家具店の増加と、新たな室内装飾品の買い替えトレンドにより、地域全体での製品の販売が促進されています。

たとえば、中東のアパレル会社である Apparel Group は、2024 年にインド、UAE、サウジアラビア、カタールに 19 店舗を新たにオープンし、中東での存在感を拡大しました。  

商品需要を引き起こすソーシャル メディアの影響力の高まり

消費者に対するソーシャル メディアの影響力の増大により、MENA 地域の消費者製品の需要が大幅に増加しています。 Facebook、Instagram、YouTube などのソーシャル メディア プラットフォームは、消費財の使用のメリットを強調する魅力的な画像、ストーリー、ビデオを共有するための強力なツールとなっています。ソーシャルメディアの普及の拡大は、顧客が店舗から商品を購入することに影響を与え、2024年から2032年の市場の成長に有利になる可能性があります。 2023 年にメイン大学が発行したソーシャル メディア統計に関するジャーナルによると、ソーシャル メディア ユーザーは 48 億人で、これは世界人口の 59.9%、全インターネット ユーザーの 92.7% を占めています。

抑制要因

製品価格を上昇させ、消費者支出を制限するサプライ チェーンのコスト

業界関係者は、北アフリカと中東地域での戦争の発生、貧弱なインフラ施設、輸送施設の不足により、原材料、完成品、半製品、またはサービスの供給において課題に直面しています。これらの事件は、製品の製造業者や流通業者に追加のサプライチェーンコストをもたらし、企業は事業収益を維持するために食品や食料品の価格を引き上げざるを得なくなります。食料品価格の高騰は、消費者の裁量的支出の減少にさらにつながり、市場の成長を抑制する可能性があります。

MENA 小売市場セグメンテーション分析

製品分析別

食品、飲料、食料品セグメントは、オーガニックおよび持続可能な食品に対する需要の高まりにより牽引& 飲料製品

市場はタイプ別に、食品、飲料と食料品、アパレルとアクセサリー、パーソナルケアとヘルスケア、ホームケア、室内装飾と家具、家庭用電化製品と家庭電化製品などに分類されます。 

人口の急速な増加により、食品、飲料、食料品のセグメントが 2023 年の市場を支配し、国全体の食品消費レベルの上昇につながりました。この部門の成長は、食品サービス流通業者が自社のチャネルを通じてナチュラル、ビーガン、持続可能な原料ベースの食品および飲料製品を提供することが増加していることによっても推進されています。さらに、オーガニックで作られた健康食品に対する消費者の嗜好の高まりにより、中東地域全体のセグメント的な成長が促進されます。

家庭用電化製品および家庭電化製品部門は、スマートフォン、スマートウォッチ、ラップトップ デバイスなどの革新的で使いやすい家電製品の採用の増加に加え、製品の買い替え傾向の拡大により、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。 MENA 地域全体で家庭用電化製品の部門別収益が加速します。さらに、消費者向け製品や家電製品を割引価格で販売する家電専門店の数が増加しており、地域全体の製品消費が促進されています。たとえば、世界的な家電企業であるハイセンス インターナショナルは、2023 年 8 月にレバント、GCC、北アフリカの地域に 2 つの生産施設、3 つの旗艦店、および新しいオフィスを開設することで存在感を拡大しました。

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小売チャネル分析による

スーパーマーケット/ハイパーマーケット部門は、消費者による製品の衝動買いの新たな傾向により、市場をリードしました

小売チャネルに基づいて、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンス ストア、電子商取引などに分類されます。

スーパーマーケット/ハイパーマーケット部門は、ShopRite、カルフール グループ、LuLu グループ インターナショナルを含む中東および北アフリカのスーパーマーケット店舗での食品および飲料および食料品に対する消費者の需要の高まりにより、2023 年の世界市場シェアを独占しました。さらに、中東の家庭におけるスーパーマーケットでの食料品の衝動買いの増加傾向と消費財の買いだめの傾向の増大が、この地域全体のスーパーマーケット/ハイパーマーケット部門の収益を押し上げています。  

魅力的な割引により、特にオンライン ショッピングを通じて製品の販売が促進されます。電子商取引セグメントは、幅広い製品カテゴリを提供することで顧客体験を向上させるという業界関係者のニーズの高まりにより、急速に成長しています。業界への参加を検討している企業は、予測期間中に競争力を維持するために、電子商取引の販売を重視するでしょう。

その他のセグメントは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。他のセグメントでは、チェーンストア、薬局、ディスカウントストアなどのさまざまな流通チャネルの市場分析をカバーしています。価格に敏感な消費者は、パーソナルケア製品を割引価格で購入することを好みます。中東経済におけるインフレの進行と、費用対効果の高い美容製品に対する消費者の嗜好の高まりが、ディスカウントストアでの製品需要を促進する要因となっています。量販店でパーソナルケア製品の広範なポートフォリオを入手できることが、このような環境での製品の販売を支えています。

小売業態のタイプ別分析

店舗数の増加により独立系店舗セグメントが優位

小売業態の種類に基づいて、市場は店舗チェーンと独立店舗に分類されます。

独立系店舗セグメントが 2023 年の市場シェアを独占しました。これは、これらの国で消費者製品の販売を支えている独立系店舗の数が増加し、独立系店舗セグメントの成長を牽引したためです。 USDA 外国農業サービスによると、サウジアラビアのバカラ (独立商店) の数は、2021 年に約 40,000 店に増加し、2016 年と比べて 4.1% 増加しました。

店舗チェーン部門も、今後数年間で顕著な成長が見込まれると予想されます。これは、MENA の小売業界で活動する店舗チェーンやフランチャイズ会社の数が増加しており、この地域のこれらの店舗チェーンからの製品消費が増加しているためです。たとえば、フランスのスーパーマーケットチェーンであるカルフールグループは2023年6月にイスラエルに50店舗を新規オープンした。 Spar (オランダ) やセブンイレブン (米国) など、他のスーパーマーケット チェーンもイスラエルでの存在感を拡大しました。

国の分析情報

MENA 市場は、サウジアラビア、UAE、カタール、クウェート、エジプト、アルジェリアなど、さまざまな国をカバーしています。

この市場は、高度なテクノロジーの導入と、地元の消費者の行動や好みのより深い嗜好の組み合わせによって特徴付けられます。 MENA の小売業者は、地域の好みや文化に合わせた商品やサービスを含め、より包括的な商品やサービスを提供するよう、提供内容を多様化する可能性があります。さらに、小売業者は、MENA 市場の特定の嗜好や好みに応えるために、事業をますます現地化することが予想されます。たとえば、2023 年 9 月、インドの多国籍複合企業 Aditya Birla Group 傘下の高級紳士服ブランド、Louis Philippe は、UAE に新しい店舗を開設し、中東地域でのブランド プレゼンスを拡大しました。

主要業界のプレーヤー

主要企業は競争力を維持するためにオンラインでの拡大に注力しています

MENA 市場の特徴は、激しい競争です。著名なプレーヤーの存在は、強力なブランドの存在感とロイヤルティを活用して、競争に負けないようにします。近年、市場関係者は競争力を維持するための重要な戦略の 1 つとして、オンラインでの存在感を拡大することに重点を置いています。たとえば、

• 2021 年 6 月、アラブ首長国連邦ドバイに本拠を置くファッションおよび流通会社であるアルシャヤ グループは、米国に本拠を置く衣料品会社アメリカン イーグルのブランドであるアメリカン イーグル + エアリーの新しいアプリをエジプトとエジプトで立ち上げました。カタール

紹介されている主要企業のリスト:

• アルシャヤ グループ (クウェート)


• Al Futtaim Retail (UAE)


• ビンダウッド ストア (サウジアラビア)


• Alghanim Industries (クウェート)


• LuLu グループ インターナショナル (UAE)


• チャルーブ グループ (UAE)


• AZADEA グループ (UAE)


• アル・タイヤ・グループ (UAE)


• ランドマーク グループ (UAE)


• アパレル グループ (UAE)

主要な業界の発展:

• 2024 年 5 月: クウェートを拠点とするフランチャイズ オペレーターであるアルシャヤ グループは、クウェートに新しい店舗「ハンプトン バイ ヒルトン」をオープンすると発表しました。このアウトレットには、モダンでスタイリッシュなデザインのベッドルーム 110 室があり、無料の温かい朝食や設備の整ったジムなどのモダンな設備が備わっています。


• 2024 年 5 月: UAE のドバイに本拠を置く複合企業 Al-Futtaim は、UAE アブダビのダルマ モールで IKEA ブランドを立ち上げました。このストアの立ち上げは、地元コミュニティのニーズや嗜好に応えることを目的としていました。


• 2024 年 3 月: UAE のアブダビに本拠を置く多国籍複合企業ルル グループ インターナショナルは、ドバイ アウトレット モールに新しいハイパーマーケットを開設しました。新しいアウトレットでは、生鮮食品、食料品、ベーカリー、乳製品、電子機器、家電製品など、さまざまなセグメントのさまざまな商品を取り揃えています。


• 2023 年 11 月: UAE のドバイに本拠を置く高級品販売会社である CHALHOUB GROUP は、UAE、クウェート、サウジアラビア、エジプトの香水販売会社である Inter Parfums, Inc. と提携関係を確立しました。そしてバーレーン。このパートナーシップにより、CHALHOUB GROUP は中東地域におけるフレグランス製品の存在感を拡大することができます。


• 2023 年 4 月: サウジアラビアを拠点とする流通業者である BinDawood Stores は、同年に約 6 ～ 7 軒の新しいスーパーマーケット、ハイパーマーケット、エクスプレス ストアをオープンする計画を発表しました。同社は、サウジアラビアの主要都市での存在感を拡大することを目指しました。

レポートの対象範囲

調査レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品分析、小売チャネル、小売形式の種類などの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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