アルゴリズム取引市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別（ソリューションおよびサービス）、企業タイプ別（大企業および中小企業）、タイプ別（株式市場、外国為替、上場投資信託、債券、仮想通貨、およびその他）、展開別（オンプレミスおよびクラウド）、エンドユーザー別（短期トレーダー、長期トレーダー、個人投資家、機関投資家）、および地域別予測、2024 ～ 2032 年

世界のアルゴリズム取引市場規模は、2023 年に 21 億 9 千万米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 23 億 6 億米ドルから 2032 年までに 40 億 6 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 7% の CAGR を示します。 p>

市場の範囲は、Tradetron、Wyden、TradeStation、Symphony、FXCM Group などの企業が提供するアルゴリズム取引プラットフォームで構成されます。アルゴリズム型の取引は、より高い速度と頻度で利益を得るために取引を挿入するための定義された一連の命令に従うようにプログラムされたコンピューターを使用して注文を売買する方法です。ブラックボックス取引、自動取引、アルゴ取引とも呼ばれます。これらのアルゴリズムは、ユーザーが証券プラットフォームを介して注文を購入、作成し、市場に自動的に送信するのに役立ちます。

インド証券取引委員会 (SEBI) は、規制のないプラットフォームを通じて投資家に取引サービスを提供することで、証券ブローカーにいくつかの機会を創出しました。これらの規制されていないプラットフォームは、取引の自動実行のために利害関係者にアルゴ取引サービスを入札します。このような戦略やサービスは、高い投資収益率を「主張」して販売されています。たとえば、

• 2022 年 9 月、SEBI は、投資家にアルゴリズム取引サービスを提供する株式ブローカー向けに、インスタンスのスペルミスを避けるためのガイドラインを発表しました。

前例のない状況に直面してこれらの取引ソリューションの導入が増加したため、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは世界市場にプラスの影響を与えました。人的エラーを減らして迅速な意思決定を行うためのアルゴ取引への変化が増大したため、市場の成長率が高まりました。

さらに、いくつかの市場 SRO と参加者は、取引やサポートのバックアップ施設や在宅勤務に対応するために、監督、運用、およびコンプライアンスのプロトコルを変更することを余儀なくされました。たとえば、

• ニューヨーク証券取引所（NYSE）が 3 月に委員会に提出した報告書によると、ニューヨーク都市圏での新型コロナウイルス感染症の蔓延により、従業員は完全電子取引への移行を余儀なくされ、主要な物理的な取引場は一時的に閉鎖されました。 .

生成 AI の影響

生成 AI とアルゴリズム取引の統合により、運用を強化し、市場成長の機会を創出

生成 AI の導入は、アルゴリズム取引市場に大きな影響を与えました。生成 AI は、過去の価格変動、取引高、経済指標を含む大規模なデータセットを分析できます。これにより、複雑なパターンを特定し、将来の市場動向のより正確な予測を生成することができます。これらの予測は、トレーダーが情報に基づいた取引決定を下すのに役立ち、潜在的により高い収益につながる可能性があります。

さらに、生成 AI は、継続的に学習し、進化する市場状況に適応することで、取引アルゴリズムを動的に調整できます。これにより、事前にプログラムされた静的なルールよりも優れたパフォーマンスを発揮する、より堅牢な戦略の作成が可能になります。たとえば、

• 生成 AI の進歩により、2023 年までに画像、記事、動画などのすべてのオンライン コンテンツの 30% が AI アルゴリズムによって生成されると推定されています。これにより、オンライン コンテンツ プロセスが最新化され、多種多様で適切なコンテンツが顧客に提供されます。

したがって、この要因は世界的なアルゴリズム取引市場の成長を促進するでしょう。

アルゴリズム取引市場の動向

市場の成長を促進する金融サービスにおける AI と ML の台頭

ほとんどの金融サービスは、機械学習 (ML) と人工知能 (AI) を使用して、デジタル主導のチャネルからデータを取得しています。保険、資産管理、銀行など、さまざまな分野で事業を展開する多数の企業で使用されています。これは、ここ 10 年間のデータ主導型投資の増加傾向によるものです。この要因が、そのような取引や高頻度のプラットフォームに対する需要を刺激しました。これらの AI 主導の取引組織は、人間が行うよりも速く大量のデータを分析します。

AI および ML テクノロジーとアルゴリズム取引の統合により、ユーザーはパターンと取引戦略を認識し、市場の傾向を予測して、金融市場においてデータに基づいた正確な意思決定を行うことができます。このアルゴ取引との統合により、より迅速かつ効率的な取引を可能にする、パーソナライズされた投資や金融商品の可能性が高まります。

したがって、金融サービスにおける AI と ML の採用の増加は、アルゴ取引市場の成長において重要な役割を果たすことになります。

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アルゴリズム取引市場の成長要因

市場の成長を促進するための金融機関におけるアルゴリズム取引の導入

アルゴリズムはメンテナンスの少ない取引の方が費用対効果が高く、これは人員の変化と営業デスクの削減を意味します。ブローカーではなく直接取引所に自動的に注文を送信できる機能は、取引コストを削減する上で重要な革新です。バックオフィス機能や、決済や決済などの取引後サービスも自動化の恩恵を受けています。さらに、ブローカーディーラーはアルゴリズムを使用して、相場を公開せずに買い注文と売り注文を照合します。情報漏洩を制御し、取引のオファー側とビッド側の両方を取ることで、ブローカーのアルゴリズムは流動性を強化し、ブローカーにより高い手数料を提供します。

証券会社や銀行などの金融機関全体で高周波コンピューターとアルゴリズム取引の使用が増加し、そのリスクを体系的に評価することで取引執行が大幅に進歩しました。さらに、銀行組織による自動取引ソフトウェアの利用の増加、クラウドベースのソリューションの消費の増加、市場監視ソフトウェアの需要の増加などの要因が市場の発展に寄与していると考えられます。

中小規模の金融企業全体でアルゴ取引プラットフォームを採用すると、流動性コストが削減され、取引が自動的に実行されます。

抑制要因

市場の成長を妨げる適切なリスク評価能力の欠如

アルゴリズム取引はリスクと不確実性を伴いやすく、適切な管理がないと損失が急速に拡大します。高頻度取引は、電子取引ツールと高速財務データを使用して、高い回転率、高速、高い注文対取引比率で取引するアルゴリズム金融取引の方法です。投資会社は、リスク管理の基準を損なう注文を取り下げます。さらに、アルゴリズムによる高頻度取引（HFT）は、システミックリスクの増大などの懸念をもたらします。また、見慣れない市場のボラティリティは、市場の健全性に対する投資家の信頼を損ないます。

したがって、アルゴリズム取引システムのリスク評価機能の欠如は、市場の成長を妨げることになります。

アルゴリズム取引市場セグメンテーション分析

成分分析別

市場の進歩を促進するために複数の企業の間でアルゴ取引ソリューションに対する需要が高まっている

コンポーネントに基づいて、市場はソリューションとサービスに分類されます。

ソリューション部門は、世界最大のアルゴリズム取引市場シェアを獲得して市場を支配しており、予測期間中にその優位性が強化されることが予想されます。これは、アルゴ取引ソリューションがスリッページの最小化、取引執行の最適化、手動プロセスの自動化によって企業の取引コストの削減に役立つためです。このコスト効率により、企業はより優れた取引パフォーマンスを達成し、全体的な収益性を向上させることができます。さらに、市場関係者は消費者のニーズを満たすために洗練されたアルゴ取引システムを提供しています。ディーラーは、独自のニーズをスケーラブルかつ手頃な料金で満たせるソリューションを求めているため、スケーラブルでコスト効率の高いソリューションが不可欠です。したがって、この要素がこのセグメントの成長を後押しすることになります。

企業タイプ別分析

部門別の成長を促進するために大企業の間でアルゴ取引の採用が増加

企業の種類に基づいて、市場は大企業と中小企業に二分されます。

大企業セグメントが最高のシェアで市場を独占しました。これらの企業は、アルゴリズム開発に巨大なデータセットを活用するためのリソースを持っています。 AI および機械学習ツールを採用することで、より高度な分析と複雑な取引戦略の作成が可能になります。さらに、アルゴリズム取引により、大企業は自動アルゴリズムを活用してリアルタイムで市場機会を活用し、高速かつ効率的に取引を実行できるようになります。この効率性とスピードにより、大企業は市場のトレンドを先取りし、手動取引方法よりも効果的に取引を実行することができます。したがって、この要因により、このセグメントの成長が加速されることになります。

さらに、中小企業セグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予想されます。データおよび分析サービスの可用性が高まることで、小規模企業はリアルタイムの市場洞察に基づいて最新の取引意思決定を行うことができるようになります。さらに、金融市場における競争条件を平等にすることを目的とした規制の変更や取り組みにより、中小企業は大手企業と競争できるようになります。さらに、ニッチな取引戦略や修正されたソリューションに対する需要の高まりにより、中小企業が特殊なニッチ市場を開拓するための生産的なプラットフォームが提供されることになります。さらに、クラウドベースのサービスとアウトソーシングの決定により、中小企業は多額の先行投資なしで最先端のテクノロジーにアクセスできるため、費用対効果が非常に重要です。

タイプ別分析

株式市場の需要の増加によりトレーダーのニーズが高まる

種類に基づいて、市場は株式市場、外国為替、上場投資信託、債券、暗号通貨などに分類されます。

株式市場セグメントは、2023 年に最大の収益シェアを獲得しました。アルゴリズムはオンライン取引プラットフォームで人気を集めており、多くの大口顧客がアルゴリズムを要求しています。これらの数学的アルゴリズムは、株式市場のあらゆる価格と取引を調べ、流動性の機会を認識し、情報をインテリジェントな取引結果に変換します。アルゴリズム取引により、取引コストが削減され、株式管理者が取引プロセスを管理できるようになります。アルゴリズムの最新化は、価格を吸収して利益を享受できる規模を持つ企業に引き続き利益をもたらします。

暗号通貨セグメントは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予測されています。これは、人間のトレーダーにとって非現実的な速度と頻度で利益を得るために取引を行うための定義された一連の指示です。自動取引の主な利点は、ユーザーが目標価格を含む複数の指標で特定の暗号通貨取引を超高速で実行できることです。戦略ビルダーは、Web ベースの戦略ビルダーを使用して取引アルゴリズムを作成できます。ユーザーがアルゴリズムを作成すると、そのアルゴリズムは取引所に上場され、投資家はそのアルゴリズムに登録して、既存の証券口座でこれらの取引を行うことができます。

展開分析による

アルゴ取引での利用を促進するクラウドベースのソリューションの利点

導入によって、市場はオンプレミスとクラウドに二分化されます。

クラウド部門はアルゴリズム取引市場で最大のシェアを保持しており、金融機関が生産性と効率性を向上させるためにクラウドベースのアプリケーションを採用しているため、予測期間中に最高のCAGRを記録すると予想されています。さらに、クラウドベースのソリューションは、プロセスの効果的な自動化、データのメンテナンス、コストに優しい管理を保証するため、トレーダーの間で人気が高まっています。これらの要因により、予測期間中にクラウドベースのアルゴ取引ソフトウェアの採用が促進されるでしょう。

エンドユーザー分析による

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市場の成長を促進するための短期トレーダーの投資戦略

エンドユーザーごとに、市場は短期トレーダー、長期トレーダー、個人投資家、機関投資家に分類されます。短期トレーダーセグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録するでしょう。アルゴリズム取引により、短期トレーダーは超高速、多くの場合ミリ秒やマイクロ秒で取引を実行できます。このスピードの利点により、トレーダーはつかの間の市場機会を活用し、手動取引方法よりも効率的に取引を実行できます。

機関投資家セグメントは、2023 年に市場で最大のシェアを占めました。機関投資家はグループまたは機関の口座によって管理されます。これらの投資家は、彼らに代わって株式を売買することもできます。投資信託ファミリー、年金基金、上場投資信託、保険会社は機関投資家です。したがって、大手証券会社や機関投資家は取引コストを節約するためにアルゴリズム取引を使用することがほとんどです。注文サイズが大きい場合、アルゴリズム取引から大きなメリットが得られます。

地域に関する情報

地理的には、市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋にわたって調査されています。

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北米は、予測期間中に世界市場の収益シェアを独占すると予想されます。この地域は膨大な数の市場参加者が存在し、競争の激しい業界となっているため、アルゴリズム取引ソリューションの開発と導入がリードすると予想されています。これにより、取引テクノロジーへの巨額の投資が行われ、世界貿易に対する政府の支援が強化されました。金融機関におけるアルゴリズム取引の広範な利用、大幅なテクノロジーの強化、銀行の存在により、地域産業の拡大が促進されるでしょう。

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アジア太平洋地域は、トレーディングテクノロジーを改善するための民間部門と公共部門による多額の投資により、予測期間中に顕著な成長を遂げると予測されており、それによってトレーディングプロセスを自動化するソリューションの需要が高まっています。さらに、商社によるアルゴ取引テクノロジーの導入の増加により、市場の主要企業に有利な機会が生まれています。たとえば、

• 2022 年 5 月、インドに本拠を置くオンライン証券会社 TradeSmart は KEEV とパートナーシップを締結し、KEEV のアルゴ取引プラットフォームを使用してトレーダーが効率的かつ正確に取引して収益を向上できるようにすることで、トレーダーの取引プロセスを改善できるよう支援しました。
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さらに、この地域でのクラウドベースのテクノロジーの採用の増加が、地域市場の成長に貢献しています。

ヨーロッパは安定した成長率を示すことが予想されます。ヨーロッパ市場は、ドイツ、フランス、イギリス、イタリアなどで調査されます。規制プラットフォーム、技術開発、取引市場における参加者の競争激化により、現場での新しい取引アプローチとインフラストラクチャの使用が増加しています。これにより、この地域の貿易産業が促進されるでしょう。さらに、政府はセキュリティとパフォーマンスを保証する特別な規則や規制を導入しており、これにより地域市場の成長が促進されます。たとえば、

• 金融市場を管理する欧州連合の枠組みである MiFID II は、2021 年にアルゴリズムおよび高頻度取引の包括的な規制を導入しました。

トルコがトレーダーの高速売買を可能にするシステムを導入した最も新しい国となったため、中東の取引市場は徐々にスピードを上げています。さらに、イスタンブール証券取引所は、「ロボ取引」としても知られるアルゴリズム取引を導入し、債券、株、通貨の自動取引を可能にしました。これらの戦略により、アルゴリズムが人間のトレーダーが反応できないほど迅速にデータを取引する高頻度取引が可能になります。

南米は、予測期間中に大幅な CAGR を示すことが予想されます。この取引ソフトウェアは、株式、デジタル資産、有価証券、通貨などを含む金融商品の取引機能を強化および自動化します。ブラジルでは、時間加重平均価格（TWAP）、出来高加重平均価格（VWAP）、パーティシペイト、市場への影響を軽減し、約定品質を最大化し、取引パフォーマンスを回復することを目的としたカスタムナビゲーターを含むアルゴリズムのフルセットを入札しています。各市場の詳細に基づきます。

主要業界のプレーヤー

市場参加者の立場を強化するために世界展開がますます重視される

市場のトッププレーヤーは、業界固有のソリューションを導入して地理的な拠点を拡大することに重点を置いています。これらのプレーヤーは、地域での強力な支配力を獲得するために、地元のプレーヤーと協力し、獲得しています。イノベーションと新製品の発売により、膨大な顧客ベースを引き付けることができ、収益率が向上します。これらの企業は、市場シェアを維持および拡大するための効果的なマーケティング戦略の作成と新しいソリューションの開発に注力しています。世界的な取引量の増加は、市場関係者にとって有利な機会を生み出すと予想されます。これらの企業は、競争力を維持するための合併・買収やパートナーシップなど、数多くの戦略的取り組みにも注力しています。

トップのアルゴリズム取引会社のリスト:

• トレードトロン (米国)


• Tickblaze LLC (米国)


• ワイデン (米国)


• トレードス​​テーション (米国)


• InfoReach, Inc. (米国)


• シンフォニー (米国)


• ALGOTRADERS (米国)


• Argo ソフトウェア エンジニアリング (米国)


• FXCM グループ (米国)


• タタ コンサルタンシー サービシズ リミテッド (米国)

主要な業界の発展:

• 2023 年 8 月: 世界的な仮想通貨交換プラットフォームである BingX は、顧客の取引エクスペリエンスを向上させるために、アルゴ取引プラットフォームである ALGOGENE と提携することで取引エコシステムを進化させました。


• 2023 年 8 月: MarketAxess Holdings Inc. は、債券向けの定量的執行アルゴリズムとデータ駆動型分析の開発を加速するために、Pragma の買収を発表しました。この買収により、両社はワークフローの短縮と改善を目的とした独自のデータを活用した定量化可能な AI を活用したテクノロジー ソリューションを統合、革新し、顧客に提供できるようになりました。


• 2022 年 10 月: スコシアバンクは、BestEx Research とカナダの株式市場向けにアルゴリズム取引プラットフォームを開始しました。新しいサービスはリサーチベースのロジックに基づいてコストを大幅に削減し、クライアントに最高レベルの取引パフォーマンスを提供します。


• 2022 年 3 月: トレーディング ソフトウェア会社である Trading Technologies International, Inc. は、クオンツ トレーディング商品とアルゴリズム実行戦略のテクノロジー サプライヤーである RCM-X を買収したと発表しました。今回の RCM-X の買収により、その優秀なチームはクラス最高の実装ツールを提供すると主張しています。


• 2022 年 6 月: インスティネットは、代理店ブローカー FIS のトレーディング事業を買収する決定を発表しました。この買収により、同社は顧客の執行品質を向上させ、情報漏洩を最小限に抑え、執行コストを削減することができました。


• 2021 年 7 月: Rain Technologies は、完全に自動化されたアルゴリズムによる資金調達および取引モデルの市場を立ち上げました。これにより、消費者は手間のかからないエクスペリエンスを得ることができます。顧客はマーケットプレイスを調査し、クオンツ モデルを決定し、ボタンを押すだけで購読することができます。

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