インドの電気自動車（EV）市場規模、シェア、業界分析、プラットフォーム別（二輪車、三輪車、四輪車）、車両タイプ別（乗用車および商用車）および推進タイプ別（バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド）電気自動車 (HEV))}、および地域予測、2024 ～ 2032 年

インドの電気自動車 (EV) 市場規模は、2023 年に 80 億 3,000 万米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 233 億 8000 万米ドルから 2032 年までに 1,177 億 8000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 22.4% の CAGR を示します。 .

インドの自動車産業は世界第 5 位にランクされており、人口増加により電気自動車の需要が大幅に増加しているため、2030 年までに第 3 位になると予想されています。インドは原油需要のほぼ80％を輸入しているため、従来のエネルギー資源への依存は適切ではありません。さらに、NITI Aayog は、2030 年までにすべてのタイプの EV の普及率 70% を達成し、2070 年までに炭素排出実質ゼロの達成を目指しています。重工業省によると、インドでは過去 3 年間に約 52 万台の EV が登録されました。

インドの電気自動車は、政府による有利な政策やプログラムの実施に支えられ、2023 年に大きな成長を記録しました。インドのウッタルプラデーシュ州は2023年のEV販売で最大シェアを獲得した。全セグメントの総販売戸数は2,77,837戸に達し、次いでカルナータカ州が1,52,324戸、タミル・ナドゥ州が90,241戸となった。ウッタル・プラデーシュ州が三輪車部門をリードし、カルナータカ州とマハラシュトラ州が二輪車部門と四輪車部門をリードした。例えば、マヒンドラ・アンド・マヒンドラも、2027年までにSUVと小型商用車セグメントにそれぞれ8台ずつ、計16台のBEVを発売する計画を立てている。新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、インドの電気自動車メーカーにとって大きな課題となった。製造施設の一時閉鎖によりサプライチェーンが混乱し、原材料不足がこの業界の成長に大きな影響を及ぼしました。半導体危機はインドでのこれらの車両の生産に悪影響を及ぼしました。

インドの電気自動車 (EV) 市場動向

この地域での電動マイクロモビリティの需要の高まりが市場の成長を推進

電動二輪車や電動三輪車などの電動超小型モビリティの需要と導入の増加は、市場における継続的な傾向です。インド市場は価格に非常に敏感であり、交通渋滞が急速に拡大しているため、インド国民の大多数は日常の移動手段として二輪車を好みます。したがって、インドでは、四輪車と比較して電動二輪車および三輪車のコストが低く、インドの道路交通条件に対する二輪車の高い適合性と相まって、電動二輪車および電動三輪車の導入が促進されると予想されます。予測期間中の輪行者。

たとえば、インドの電動二輪車の価格は 600 ドルから 3,755 ドル近くで、電動四輪車の価格よりも大幅に低くなっています。インドで最も人気のある二輪車モデルには、Revolt RV 400、Tork Kratos などが含まれます。

需要の高まりに応えるため、さまざまな国内電動二輪車ブランドも市場に参入し、インドで急速に成長する自動車電動化における収益拡大の機会を掴んでいます。

さらに、インド政府が FAME India の補助金を提供することで e-モビリティの導入を推進し、消費者が電動マイクロモビリティを好むようになったことにより、今後数年間で市場が押し上げられると予想されます。

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インドの電気自動車 (EV) 市場の成長要因

予測期間中の市場成長を促進するための燃料価格の上昇

インドの化石燃料価格の高騰は、この地域の電気自動車の需要を促進すると予想される主要な要因の 1 つです。化石燃料で動く自動車の購入コストはEVよりも低いです。しかし、ガソリンや軽油の価格が高騰しているため、運営コストは高くなっています。対照的に、電気式車両の運用コストは、化石燃料で動く車両よりも大幅に低くなります。したがって、化石燃料価格の上昇への対応として消費者の好みが電気自動車の導入に移ることで、予測期間中の市場の成長が促進されると予測されます。

さらに、政府は排出ガス規制基準を強化し、従来型自動車の廃棄政策を導入することで気候変動との戦いに注力しているため、今後数年間で市場の成長を促進すると予想されます。 さらに、自動車メーカーの計画または目標は、新興市場で早期に収益成長の機会を獲得するために、従来型車両を純電気自動車に転換することは、市場にプラスの影響を与えると予想されます。

電気自動車バッテリーの一貫したコスト低下が市場の成長を促進する

インドの自動車市場は価格に敏感です。したがって、リチウムイオン電池のコストの一貫した低下は市場の成長にプラスの影響を与えます。 EV 導入の重要な推進要因はバッテリーのコスト削減であり、これによりインドにおける総運用コスト (TCO) の同等性と EV の高額な初期費用が削減されます。過去 10 年間でバッテリーのコストは約 85% 低下し、あらゆる車両カテゴリーでの EV の採用が拡大しました。さらに、バッテリーパックの価格は2023年に1キロワット時あたり139ルピーに下落し、2022年の161ルピー/kWhから14%下落した。リチウムなどの主要なバッテリー金属の価格は、生産量の大幅な増加により1月以来大幅に下落した。原材料やコンポーネントからバッテリーセルやバッテリーパックに至るまで、バッテリーバリューチェーンのあらゆる部分にわたる能力。

抑制要因

火災の危険性に関する国民の安全性への懸念により、市場の成長が若干制限される可能性があります

インドでは他国に比べて電気自動車の普及率がまだ低いです。この地域の消費者の意識も著しく低い。そのため、オラ・エレクトリック、ピュアEV、オキナワなどの大手企業の電動二輪車での最近の火災事故は、これらの車両の使用の安全性について疑問を引き起こした。インド政府はまた、これらの安全性の欠如の根本原因と責任を特定するために、これらの大手ブランドの EV モデルを調査しました。

その後、これらのプレーヤーはさらなる火災の危険性を回避するために自社の EV モデルをリコールしました。例えば、オラ・エレクトリックは電動二輪車を約1,441台リコールし、沖縄県もバッテリー関連の問題を解決するために電動スクーターのプレイズ・プロを3,215台リコールした。さらに、ピュアEVはEpluto 7GとEtrance+モデルを約2,000台リコールした。さらに、インドには確立された EV エコシステムが存在しないことが、この地域での電気自動車導入の大きな障害の 1 つとなっています。

インドの電気自動車 (EV) 市場セグメンテーション分析

プラットフォーム分析による

都市部における二輪車の急速な需要が市場の成長を促進

プラットフォームに基づいて、市場は二輪車、三輪車、四輪車に分類されます。四輪車セグメントは 2023 年に市場を支配し、インドの電気自動車市場予測期間でも支配すると予想されています。また、予測期間中に最大の市場シェアで優位に立つと予想されます。都市部の通勤者は、(IC) 内燃エンジンと比較して航続距離を考慮すると経済的であると感じています。二輪車と比較して、四輪車はバッテリーを搭載するスペースが広いため、1 回の充電でより長い航続距離が得られます。これにより、このセグメントが他の 2 つのセグメントに比べて優勢になります。

二輪車は四輪車を大幅に上回っており、最も急速に成長しているセグメントです。インドでは二輪車が移動手段としてよく使われています。さらに、インドの道路での交通渋滞の増加は、人々が毎日の通勤や移動にマイクロモビリティを導入することに影響を与えています。さらに、燃料価格の上昇と電動二輪車の認知度と入手可能性の向上により、インド市場における電動二輪車の普及が加速すると予想されます。 VAHANによると、電動二輪車市場は2024会計年度第3四半期（24年度第3四半期）に前四半期（24年度第2四半期）と比較して34.42％の大幅な売上増加を記録しており、EVの力強い成長を示している。セクター。

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車両タイプ別の分析

乗用車が提供する快適性と航続距離により、このセグメントは市場で優位に立っています

車種別市場は乗用車と商用車に分類されます。乗用車は、2023 年のインドの電気自動車市場で最も高いシェアを占めました。また、乗用車は市場で支配的であり、最も急成長しているセグメントでもあります。乗用車は、さまざまなオプションが利用可能であり、快適性と、クリーンな排出ガスによる高級感を備えているため、需要が高まっています。旅客用EVS購入の増加傾向を考慮。商用車も 2024 年から 2032 年にかけて顕著に増加します。

たとえば、2022 年 8 月、インドの大手自動車メーカーであるタタ モーターズはインド国立銀行と提携し、認定乗用車 EV ディーラーに (e-DFS) 電子ディーラー ファイナンス ソリューションを提供しました。この契約は、インドにおけるEV文化の促進とEVの導入に大いに役立つだろう。これは、国の国家電動モビリティミッション計画の一部となります。

推進タイプの分析による

BEV は効率の向上とゼロエミッションにより市場を支配しています

市場は推進方式に基づいて、バッテリー電気自動車 (BEV) とハイブリッド電気自動車 (HEV) に分類されます。 BEV と呼ばれるバッテリー電気自動車は、充電式バッテリーを備えた完全な電気自動車であり、従来のガソリン エンジンはありません。車両を推進するためのすべてのエネルギーはバッテリー パックから受け取られ、グリッドから再充電されます。 BEV は、バッテリー パックに蓄えられた電気を使用して電気モーターに電力を供給し、車輪を回転させます。バッテリーが消耗すると、専用の充電ユニットまたは壁コンセントからのグリッド電力を使用して充電されます。

ヒュンダイ コナ、MG ZS-EV、タタ ネクソンは、インドにおける BEV の完全な例です。 BEV は 2023 年に優勢であり、予測期間中に優勢になると予想されます。また、他のセグメントと比較して最も急速に成長しているセグメントでもあります。 BEV は純粋にバッテリーを利用して車両に電力を供給します。したがって、近い将来に化石燃料で動く車両を禁止するという政府の取り組みと取り組みは、長期使用のために純粋な BEV を採用するよう国民に影響を与えています。さらに、バッテリー価格の低下と BEV の運用コストの低さにより、この業界への普及が間もなく加速すると予想されます。ハイブリッド電気自動車 (HEV) セグメントも、2023 年から 2032 年の成長を占めました。HEV は、純粋な EV と IC エンジンの間の理想的なセグメントです。 BEV は、ガソリンエンジンを搭載していない純粋な EV です。

トヨタは 2022 年 8 月に、発展途上国での低コストのハイブリッド車の生産に注力する予定です。トヨタは発展途上国での自動車需要の高まりを利用するため、安価なハイブリッド車を一般大衆に販売する計画だ。その最初のターゲットはインド市場となるだろう。技術交流と低コスト製造を確保するために、トヨタはスズキとの協力に頼る予定です。

インドの電気自動車 (EV) 市場の主要企業のリスト

手頃な価格の製品と顧客にとっての入手しやすさにより、TATA モーターは電気自動車市場で優位性を確立しています

TATA Motors は 1945 年に設立され、インドのムンバイに本社を置いています。インドの 500 都市、3000 か所に拠点を置いています。タタモーターズは世界的な自動車メーカーです。同社は乗用車、多用途車両、バス、トラック、防衛車両を製造しています。また、船舶および産業用途向けのエンジン、車軸などの集合体、商用車用トランスミッションも製造しています。同社の 2 つの EV モデル、Nexon と Tigor はインドで最大の売上高を誇ります。その会社は最大の市場シェアを持っています。 TATA はインドに 10 の製造施設と 2 つの研究開発/エンジニアリングおよび設計センターを持っています。インドでは 694,159 台の車両を販売し、110 億米ドルの収益を上げました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• オラ・エレクトリック（インド）


• テレビ モーター (インド)


• Bajaj Auto Limited (インド)


• アザー エナジー (インド)


• Hero MotoCorp Limited（インド）


• Greaves Electric Mobility Private Limited (インド)


• マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド (インド)


• ピアッジオ ビークルズ Pvt. Ltd. (インド)


• TI Clean Mobility Private Limited (インド)


• オイラーモーターズ (インド)


• Omega Seiki Mobility（インド）


• アルティグリーン (インド)


• Saera Electric Auto (インド)


• シティライフ電気自動車 (インド)


• タタ モーターズ リミテッド (インド)


• MG モーターズ (英国)


• ヒュンダイ (韓国)


• BMW グループ (ドイツ)


• BYD (中国)


• PCA AUTOMOBILES PVT LTD (インド)

主要な業界の発展:

• 2024 年 1 月、Mahindra & Mahindra Ltd. は、EC Pro (34.5kWh バッテリー、3.3kW AC 充電器)、EL Pro (34.5kWh バッテリー、7.2kW AC 充電器)、 EL Pro (39.4 kWh バッテリー、7.2 kW AC 充電器)。新しいモデルには、26.04cm インフォテインメント システムと 26.04cm デジタル インストルメント クラスターが装備されており、プレミアムでモダンなダッシュボードで洗練されたデュアルトーンのインテリアを補完しています。


• 2023 年 8 月、マヒンドラ & マヒンドラ Ltd. は昨年、英国で新しい EV ブランド (XUV および BE) を発表しました。同社は今回、2026 年までにインドで 5 台の新しい電気 SUV を発売すると発表しました。これらの今後の製品は、マヒンドラの最先端の INGLO EV プラットフォームをベースとしています。


• 2023 年 7 月、起亜自動車は、次世代カーニバル プレミアム MPV と電気 SUV EV9 を今後 2 年以内にインドで発売すると発表しました。同社は国内で 3 つの新しいモデルを発売する予定で、そのうち 2 つは 2025 年までに電気自動車になります。同社はインドで唯一の自動車として EV6 を提供しています
。

• 2022 年 1 月 に、Hero Electric はマヒンドラ グループと戦略的契約を締結しました。この提携のもと、マヒンドラはヒーロー・エレクトリック社の最も人気のある電動スクーター2台、オプティマとNYXをマディヤ・プラデーシュ州のピタンプール工場で製造することになる。マヒンドラ グループは、長年にわたって電動三輪車および電動四輪車の先駆者として活動するとともに、消費者および B2B セグメント全体で EV への移行を推進してきました。


• 2022 年 1 月、バジャージ オートはインドで新しい EV 生産ユニットを立ち上げ、総生産能力で年間 50 万台の EV を製造できると発表しました。新しいバジャージ・チェタクEVは、輸入部品への依存を減らすために、国産部品を使用して構築されます。新しい Chetak は、現在の Chetak と比較して手頃な価格で発売される可能性があります。

レポートの対象範囲

調査レポートは、インドの電気自動車市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、エンドユーザー、デザイン、テクノロジーなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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