オンライン決済市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、決済タイプ別（モバイル決済、オンラインバンキング、デジタルウォレット）、業界別（メディア＆エンターテイメント、小売、BFSI、食品＆飲料、IT＆テレコム、運輸、その他） )、および地域予測、2020 ～ 2027 年

世界のオンライン決済市場規模は、2019 年に 3 兆 2,865 億 2 千万米ドルと評価され、2027 年までに 17 兆 6,433 億 5 千万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 23.7% の CAGR を示します。

デジタル化の進展により、決済市場が拡大しています。スマートフォンの普及とインターネット接続の普及により、モバイル決済取引の需要が高まっています。同様に、政府の取り組みも顧客に非接触型決済プラットフォームの採用を奨励しています。さらに、人工知能や機械学習などのテクノロジーの統合により、セキュリティ システムが向上し、決済システムに対する消費者の信頼がさらに高まる可能性があります。

のインフォグラフィック表現 オンライン決済市場

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新型コロナウイルスの影響

現金やカードを介してコロナウイルスが感染し、成長に影響を与える可能性が高い

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、決済市場に変化が生じています。パンデミックのさなか、消費者の行動には大きな変化があり、その結果、非接触型取引の採用の増加、オンライン商取引の促進、デジタルウォレットの使用量の増加などが生じています。 MasterCard Corporation の調査によると、世界中の消費者の 79% がパンデミック中の安全を維持するために非接触型決済を使用しています。この調査ではまた、カード ユーザーの 46% がカードをモバイル決済、デジタル ウォレット、ネット バンキングなどの非接触型決済方法に交換したと予測しています。また、レポートでは、消費者はパンデミック後にこの支払いモードを使用することを計画していると述べています。

さらに、クレジット カードと現金はウイルスを運び、感染させる可能性が高くなります。これを考慮して、世界保健機関は人々に可能な限り非接触型決済を採用するよう促しています。このため、PayPal Inc. は 4 月に純顧客 740 万人の新規口座登録を測定しました。したがって、新型コロナウイルス感染症以降、決済の需要と成長は大幅に増加すると考えられます。

しかし、社会的距離の確保と個人消費の減少により、エンターテイメント、旅行、航空、接客業、その他の非必需品などの業界全体で需要が崩壊しました。これにより、取引量と国境を越えた支払いが減少しました。これは、支払いの取引量に影響を与えています。

最新トレンド

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決済テクノロジーにおける人工知能の採用の増加は顕著な傾向です

決済業界は、取引量の増加を促進し、決済処理を強化するために人工知能 (AI) を組み込むことが期待されています。また、不正決済を検知するためにAIを導入し、顧客データを迅速かつ効率的に追跡しています。機械学習アルゴリズムは、履歴記録を活用してパターンを判断し、詐欺や攻撃の可能性を発生前に予測できます。同様に、AI は顧客の取引データから収集した洞察を使用して、簡単で改善された顧客サービスを提供します。たとえば、シティグループのシティ トレジャリー アンド トレード ソリューションズは、AI テクノロジーを活用して会計処理をスムーズにしています。これにより、近い将来、オンライン決済市場の成長が促進される可能性があります。

推進要因

政府の取り組みの高まりによりオンライン決済の導入が促進される

いくつかの国の政府は、企業や国民との取引をより簡単かつ便利に行うために、デジタル決済ソリューションの導入を進めています。たとえば、欧州中央銀行は、デジタル決済システムを使用して、ヨーロッパ 19 か国の企業や消費者が数秒で送金できるようにする Target Instant Payment Settlement サービスを開始しました。

オンライン決済プラットフォームの導入により、政府はセキュリティとともに透明性を高めることができ、汚職や不正行為の削減に役立ちます。例えば、世界銀行リサーチ・オブザーバーの2017年の報告書によると、年金と賃金の分配にオンライン取引を導入することにより、メキシコ政府はコストが3.3%減少したと報告しています。同様に、NITI Aayog が国際エネルギー機関と提携した 2020 年の報告書によると、インド政府は 2013 年から 2020 年の燃料補助金プログラムにオンライン バンキング支払いモードを採用することで、約 88 億米ドルを節約しました。したがって、これが今後数年間の市場を牽引する可能性があります。

小売業界は市場の成長を促進する可能性が高い

電子商取引の機会の増加により、オンライン小売売上高が増加する可能性があります。さらに、小売業者はモバイル決済の助けを借りて、顧客の好み、定期的な買い物間隔、売れ筋商品などの顧客データにアクセスできるようになります。小売業者は、その洞察を利用して適切な顧客サービスを提供しています。たとえば、スターバックスは、顧客が銀行口座から直接支払うことでメニューを選択できるモバイル決済アプリを開発しました。これに加えて、顧客エンゲージメントを高めるためのさまざまな割引コード、ロイヤルティ ポイント、およびサービスを提供します。したがって、小売業界はこの市場に計り知れない機会を生み出しています。

抑制要因

セキュリティ上の懸念により決済市場が阻害されると予想される

データとプライバシーの損失に関連するセキュリティ上の懸念が、オンライン支払いシステムの導入に対する大きな障壁となっています。 PwC のモバイル決済レポートによると、2019 年にヨーロッパ全土で、顧客の 50% 以上が主要な懸念事項としてプライバシーを挙げ、回答者の 75% がセキュリティが主要な懸念事項であると述べました。同様に、オーストラリア準備銀行によると、カード不提示取引はオーストラリアで最も蔓延しているタイプの詐欺です。これは市場の成長を妨げる可能性があります。

セグメンテーション

支払いタイプ別の分析

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優れたカスタマー エクスペリエンスに裏打ちされたデジタル ウォレット セグメント

市場は支払いタイプに基づいて、モバイル決済、オンライン バンキング、デジタル ウォレットに分類されます。

World Payment Report によると、世界全体で、2016 年に非現金取引量は 2 桁増加しました。また、非現金取引全体のほぼ 8.6% の取引量を獲得すると予想されています。 Google LLC、Amazon Inc.、Facebook Inc.、Alibaba Group などのデジタル ウォレット プロバイダーは、付加価値のある機能と優れた顧客エクスペリエンスを提供しています。たとえば、PayPal Inc. は、国境を越えたリアルタイム電子決済機能を各国に提供しています。これは、顧客の間でのデジタル ウォレットの採用にプラスの影響を与えています。

業界分析別

BFSI 業界、リアルタイム送金の需要を受けてオンライン決済を導入

市場の対象となる業界は、メディアとエンターテイメント、小売、BFSI、食品と飲料、IT と通信、運輸などです。

銀行やその他の金融機関は、即時かつリアルタイムの送金を提供するオンライン バンキングを採用しています。また、これらの銀行は、Apple Inc、Google LLC などのモバイル決済プロバイダーと協力して、個人間の即時送金を提供しています。たとえば、American Express は、英国の銀行と協力して、電子商取引業者と顧客にモバイル決済ソリューションを提供することにより、Amex Pay を共同立ち上げました。これにより、BFSI 業界でこのタイプの支払いの需要が急増する可能性があります。

地域に関する洞察

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中国はおそらく支配的な国であり、アジア太平洋地域に大きく貢献する国となるでしょう。 Ali Pay、UnionPay、WeChat Pay (Tencent) などの企業の大きな存在感により、中国は小売決済革命を目の当たりにしています。インドでは、政府の取り組みによりオンライン取引が増加しています。インド国立決済公社によると、2019 年 1 月時点で、Unified Payment Interface (UPI) を介した累積取引量がカード取引を上回りました。

北米は、世界市場の主要なオンライン決済市場シェアを獲得すると予想されています。電子商取引とオンライン小売業界の台頭が成長を牽引しています。米国では、テクノロジーに精通した消費者と企業のおかげで、リアルタイム決済ソリューションが牽引力を得る可能性があります。ヨーロッパでは、Alipay Co. Ltd. や PayPal Inc. などの国際決済プロバイダーの投資に加え、国内での競争の激化が市場の成長を促進しています。さらに、単一ユーロ決済圏などのヨーロッパの取り組みは、電子決済の使用を促進することを目的としています。

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ラテンアメリカは緩やかな成長を示すと思われます。アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどの中東とアフリカの国々は、Apple Inc. や MasterCard Corporation による投資の増加により、オンライン決済ソリューションの導入を推進しています。

主要な業界関係者

アリペイは戦略的パートナーシップを通じて中国国外への事業拡大を計画

Alipay Co. Ltd. は、中国国外でのオンライン決済事業の急速な拡大を目指しています。同社は販売業者、電子商取引企業、中小企業と戦略的パートナーシップを結んでいます。同社はヨーロッパでさまざまなコラボレーションを確立しており、現在は西側諸国、特に米国に焦点を当てています。同社はまた、ユーザーに国境を越えた支払いの容易さを提供するために、Adyen、Darapay、Barclaycard などの世界中のさまざまな決済プラットフォームプロバイダーと協力しています。 .

2019 年 8 月 – Alipay Co. Ltd は、決済プラットフォーム会社 Adyen と提携して、ユーザー、販売者、企業にオンライン決済エクスペリエンスを提供しました。 Adyen は、AliExpress、Tmall、Taobao、Alibaba.com の中国国外での支払いオプションを容易にします。

2019 年 11 月 – Alipay Co. Ltd. は、今後 5 年間で欧州の中小企業 1,000 万社に自社の決済プラットフォームを利用させるという目標を発表しました。この戦略により、同社はさまざまな販売業者や新興企業と協力して、この地域でのリーチを拡大することを計画しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Alipay.com Co Ltd (中国杭州)


• アディエン (オランダ、アムステルダム)


• American Express Co. (米国ニューヨーク)


• ACI Worldwide Inc. (米国フロリダ州)


• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（米国ニューヨーク）


• Facebook Inc. (米国カリフォルニア州)


• MasterCard Incorporated (米国ニューヨーク)


• Apple Inc. (米国ニューヨーク)


• Amazon Inc. (米国ワシントン州)


• PayPal, Inc. (米国カリフォルニア州)


• Visa, Inc. (米国カリフォルニア州)

主要な業界の発展:

• 2018 年 10 月 – PayPal Holdings, Inc. は、American Express Banking Corp. と戦略的パートナーシップを締結しました。このパートナーシップにより、Venmo および PayPal 支払いによる American Express カード会員のオンライン支払いエクスペリエンスが強化されます。リ＞
  
• 2019 年 2 月 – Adyen は、販売者と消費者向けに欧州連合の決済サービス指令 (PSD2) API 決済をサポートする新しい決済サービスを開始しました。この決済サービスは、英国にある大手銀行にアプリケーション プログラミング インターフェース（API）を直接提供します。

レポートの対象範囲

オンライン決済市場レポートでは、ユーザーについての理解を深めるために、世界中の主要な地域に焦点を当てています。さらに、このレポートは最新の業界トレンドに関する洞察を提供し、世界レベルで急速に導入されているテクノロジーを分析します。さらに、成長を刺激する要因と制約のいくつかに焦点を当て、読者が市場についての深い知識を得るのに役立ちます。

レポートの範囲と分割