サイバー保険市場規模、シェアおよび業界分析、保険タイプ別（スタンドアロンおよびカスタマイズ）、補償タイプ別（ファーストパーティおよび賠償責任補償）、企業規模別（中小企業および大企業）、エンドユーザー別（ヘルスケア、小売、 BFSI、IT & テレコム、製造業、その他)、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界のサイバー保険市場規模は、2023 年に 166 億 6000 万米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 208 億 8000 万米ドルから 2032 年までに 1,204 億 7000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 24.5% の CAGR を示します。 p>

サイバー保険ソリューションを使用すると、企業はデータ侵害やサイバー攻撃などのサイバー脅威のリスクを軽減できます。これらのソリューションは、情報ガバナンス、IT インフラストラクチャ、情報ポリシーに影響を与えるインターネット ベースの攻撃のコストから組織を保護します。この攻撃は、従来の保険商品や商業賠償責任保険ではカバーされないことがよくあります。サイバーセキュリティのリスクとデータ侵害行為の増大により、企業はサイバー保険契約を導入できるようになりました。昨今では中小企業もサイバー攻撃の標的にされています。この要因により、中小企業による新しいサイバー保険商品の導入が促進されると予測されています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、事業運営のデジタル化が加速し、個人や企業はリモートワークを受け入れることが義務付けられました。従業員が在宅勤務をするようになったことで、企業の仮想プライベート ネットワーク (VPN) サーバーが組織に必要になりました。このため、世界中のサイバー犯罪者がこの危機を利用する機会を捉えました。パンデミック期間には、ハッカーがこの危機を餌としてブランドを模倣し、従業員に誤解を与えたため、メールスパム、ランサムウェア攻撃、フィッシング攻撃の増加が記録されました。

サイバー保険市場 トレンド

仮想通貨保険サービスの採用増加により市場拡大が促進される

仮想通貨の所有権は世界中で日々増加しています。仮想通貨の所有者が増加するにつれて、仮想通貨の脅威は加速度的に増加しています。非常に不安定な仮想通貨は数百万ドル規模のハッキングの標的となり、投資家は数百万ドルを失い、業界は数十億ドルを失うことになる。たとえば、2022 年 3 月、ハッカーはブロックチェーン プロジェクト Ronin から約 5 億 4,000 万ドル相当の暗号通貨を盗みました。これは、記録上最大規模の暗号通貨強盗の 1 つであると記録されています。

これらの暗号通貨の脅威に対処するために、企業はこれらの脅威に対抗するための保険契約に投資してきました。さらに、ゴールドマン・サックスの調査では、米国の保険会社の 11% が現在の投資に関心を示しているか、暗号通貨への投資を計画していることが示されています。保険会社は、今後数年間でこの投資から得られる収益を拡大し強化することを期待しています。

したがって、暗号通貨の脅威の数と暗号通貨保険に投資する保険会社の数の増加は、予測期間中の市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

近年、サイバー保険の請求頻度が増加しており、不安定なリスク環境が生じ、保険契約者の保険料が継続的に値上げされています。しかし、市場は2022年に黒字化し、2023年には条件が緩和される見通しとなった。それでも、多くの被保険者は、補償範囲の制限や、サイバーセキュリティの実践や特定の損失の除外に関して保険会社からの監視を受けていることに気づいている。人工知能 (AI) の露出、データ収集の懸念、ビジネスメール侵害 (BEC) のリスク、ランサムウェアの脅威は、予測期間中に観察すべきいくつかの主要な傾向です。

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サイバー保険市場の成長要因

市場の成長を促進する企業間でのサイバー攻撃とデータ侵害の増加

サイバー攻撃とデータ侵害は、あらゆる規模の企業で世界中で増加しています。 Forbes によると、組織を襲ったランサムウェア攻撃の割合は 2021 年に 66% に急増し、前年比で 29% 増加しました。こうしたサイバー攻撃の増加は組織の運営能力に影響を与え、市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、2023 年の英国政府の最新調査によると、過去 1 年間に企業の 32%、慈善団体の 24% がサイバー侵害やサイバー攻撃の被害を受けました。大企業の 69%、中規模企業の 59% ではこれより高くなります。このようなサイバー侵害と攻撃の中で、英国政府は、中小企業が 1,384 米ドルの損失を被ったのに対し、大規模企業は 6,240 米ドルの損失を被ったと推定しています。

BFSI、ヘルスケア、教育、小売などの業界は、大量の顧客データが保存されているため、ハッカーや脅威アクターの標的となっています。また、デジタル化の進展、インターネット バンキング、モバイル バンキング、オンライン ショッピング、デジタル決済、電子医療記録により、これらの業界におけるデータ侵害のリスクが増大します。

サイバー保険は企業に包括的な補償を提供し、サイバー攻撃後の影響を最小限に抑えるのに役立ちます。したがって、サイバー犯罪の増加により、さまざまなポリシーの需要が急増します。

抑制要因

市場の成長を妨げる高額なプレミアムコスト

サイバー保険は、サイバー犯罪や脅威から保護することで多くの業界に利益をもたらし、その結果、保険契約の需要が増加しています。しかし、市場は保険契約の保険料が高いという課題に直面しています。保険会社による保険料の値上げにより、保険の継続・更新が妨げられている。保険料率は 30% 上昇しており、コストの高騰に伴い、American International Group Inc. を含む企業は補償限度額を引き下げています。

資金が限られている中小企業 (SME) は、この要因によりセキュリティ保険への投資を躊躇しています。したがって、高コストが市場の成長を妨げると予想されます。

サイバー保険市場セグメンテーション分析

保険タイプ別の分析

市場の成長を促進するスタンドアロン保険タイプによる最大限の補償

保険の種類に基づいて、市場はスタンドアロン型とカスタマイズ型に分類されます。

スタンドアロン部門は、その包括的な補償方針により、最大の市場シェアを獲得する可能性があります。スタンドアロン タイプの保険は、機密情報の保護を怠ったとして、セキュリティまたはプライバシーの侵害に対して起こされた訴訟から組織を保護します。さらに、スタンドアロン ポリシーは、事業の中断、データの損失/破壊、資金移動の損失など、さまざまな資産リスクをカバーします。

カスタマイズされたセグメントは、さまざまなカスタマイズされたソリューションが利用できるため、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予想されます。カスタマイズされた保険は、起こり得る業界リスクをカバーしているため、BFSI、ヘルスケア、IT、通信などの分野で人気が高まっています。

カバレッジ タイプ別の分析

サイバー犯罪の増加により、自社報道需要が急増

補償の種類に基づいて、市場は自社補償と賠償責任補償に分類されます。

ファーストパーティのカバレッジセグメントが市場シェアをリードしています。当事者保険は、被害者が事件に直接関与した場合に適用されます。データ侵害やサイバー攻撃の影響を軽減するために企業に財政的支援を提供します。オンラインでの盗難、ハッキング活動、恐喝、データ破壊の増加により、ファーストパーティ セグメントの成長が促進される可能性があります。

負債/第三者補償セグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予想されます。賠償責任保険はリスク管理プログラムの不可欠な部分となっているため、需要が高まっています。賠償責任補償は、事業中断による損失補償、データ侵害補償、サイバー恐喝に対する防御のためのフォレンジック支援、一般的な賠償責任ポリシーを超える補償などの利点を備え、企業特有のニーズに合わせて調整されています。

したがって、顧客の機密データを扱う企業は、サードパーティによる補償を大幅に採用しています。

企業規模分析による

大企業の保険投資を促進する大容量データ生成

市場は企業規模に基づいて中小企業 (SME) と大企業に分類されます。

大企業セグメントは、大量のデータを生成するため、市場をリードする可能性があります。これにより、サイバー犯罪や大規模なデータ侵害事件が増加します。大企業は、クライアントと会社のデータの安全性を確保するために、リスク管理ソリューションに広範な投資を行っています。

中小企業セグメントも、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中小企業はハッカーの新たな標的となっています。したがって、中小企業はサイバーセキュリティ保険ソリューションへの投資に熱心です。

エンドユーザー分析による

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BFSI 部門の保険需要急増のため、重要な顧客データの保護を義務化

市場はエンドユーザーに基づいて、ヘルスケア、小売、BFSI、IT および通信、製造などに分類されます。

BFSI セグメントは、予測期間中に最大のシェアを保持する可能性があります。デジタル化、モバイル アプリケーション、インターネット バンキングに対する消費者の傾向により、サイバー リスクが増大すると予想されます。金融分野では膨大なデータが生成されるため、ハッカーの格好の標的になります。これにより、BFSI 業界におけるサイバーセキュリティ保険の需要が急増し、この分野の成長が促進されると考えられます。

ヘルスケア業界は、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予測されています。医療業界でのデータ侵害の増加により、医療業界での保険契約の導入が増加しています。医療分野では、2009 年から 2021 年の間に 500 以上の記録に関わる約 4,419 件のデータ侵害が報告されました。

地域に関する情報

地理的に、市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋の 5 つの主要地域に分かれています。それらはさらに国に分類されます。

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予測期間中は北米が市場を支配すると予想されます。この地域の成長は、サイバー攻撃の増加とデータ損失の高いリスクによって促進されています。米国市場は、政府の強力な規制とサイバーセキュリティの確保に関する厳格な政策により、この地域で最大のシェアを占めています。また、この成長は有力なソリューション プロバイダーの存在によるものです。

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アジア太平洋地域では、この地域での身代金攻撃とリスクの増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれると予想されます。 2021 年にアジア太平洋地域でサイバー攻撃が最も増加した国は日本、シンガポール、インドネシア、マレーシアで、それぞれ 40%、30%、25%、22% 増加しました。さらに、日本、インド、韓国、中国を含む政府は、サイバー犯罪の影響を軽減するために保険に投資しています。

Cyber​​ Risk Management のレポートによると、アジア太平洋地域におけるサイバーセキュリティに対する保険需要は 87% 増加しました。

アジア太平洋地域では、接続性の急速な拡大により、サイバー保険ソリューションが注目を集めています。加速するデジタル変革により、組織が暴露され、サイバー攻撃に対して脆弱になります。

ヨーロッパは、予測期間中に顕著な市場シェアを獲得する準備ができています。地域市場の成長は、保険規制ルールの変化により、これらの保険サービスの需要が増加したことに起因しています。 Wavestone、Marsh、法律事務所 CMS の調査によると、組織間のデジタル化が依然として悪意のあるサイバー攻撃に対して脆弱であるため、ヨーロッパ全土では保険金請求が保険契約数を上回っています。

南米は、予測期間中に安定した成長を遂げる可能性があります。南米では、1 ギガバイト/秒 (Gbps) 未満の分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃が急増しているため、サイバー ポリシーの需要が高まっています。これにより、保険会社は地域の商品提供と顧客ベースを拡大する機会が生まれます。

同様に、中東とアフリカも予測期間中に大幅な成長を示す可能性があります。カタール、オマーン、アラブ首長国連邦、バーレーンなどの国々は、安全保障と監視分野のデジタル化に向けて強力に動いており、これが地域市場の成長を促進すると予測されています。

サイバー保険市場の主要企業のリスト

主要企業の市場展開を拡大するための戦略的コラボレーションとパートナーシップ

主要企業は、パートナーシップやコラボレーションを通じて事業を拡大し、世界的な存在感を高めようとしています。これにより、サイバー セキュリティ製品と顧客ベースを開発できるようになります。たとえば、

• 2022 年 4 月: Beazley Group と Cytora は、顧客とブローカー向けの保険を合理化し、収益性の高い成長を加速し、リスク処理を自動化するために提携しました。 Cytora プラットフォームを導入することで、ビーズリーは世界的な保険引受業務を最新化し、ストレートスルー処理を改善し、手動プロセスを削減します。


• 2022 年 7 月: Spring Insure は、中小企業 (SME) 向けにパーソナライズされた商用サイバー サービスを開始しました。このサイバー サービスは、サイバー攻撃による損失に対する保護を提供し、リスク管理や侵害前サービスを含む Beazley Cyber​​ サービスへのアクセスを提供します。

紹介されている主要企業のリスト:

• Travellers Indemnity Company (米国)


• AXA XL (米国)


• チャブ (スイス)


• American International Group, Inc. (米国)


• ビーズリー グループ (英国)


• AXIS Capital Holdings Limited (バミューダ)


• CNA Financial Corporation (米国)


• BCS Financial Corporation (米国)


• ハノーバー保険株式会社（米国）


• チューリッヒ保険 (スイス)

主要な業界の発展:

• 2023 年 3 月: Saiber Innovation Technologies は、アラブ首長国連邦の海事および物流部門のサイバー保険のニーズを満たすために、サイバー保険のスペシャリストである CYMAR Management Ltd. と提携しました。この分野をサイバー攻撃から守る


• 2023 年 2 月: サイバー保険プロバイダーのカウベルは、ミレニアル シフト テクノロジーズと提携し、カウ​​ベル プライム 100 および 250 という名前のカウベルのサイバー保険プログラムを提供し、ミレニアル シフトの電子取引ブローカー プラットフォームにアクセスしました。 、mFactor。操作を改善します。


• 2022 年 7 月: SBI ゼネラルは、サイバー リスクや攻撃によって発生する経済的損失に対する保護を提供する保険である SBI ゼネラル サイバー VaultEdge 保険プランを導入しました。


• 2022 年 10 月: AXA XL は南北アメリカにインシデント対応チームを設立しました。サイバー インシデント対応チームは、クライアントへの取り組みを決定し、サイバー インシデントの発生前、発生中、発生後にクライアントを支援します。


• 2022 年 7 月: AXA XL は、米国におけるサイバー保険の役割と地域管理職の任命を発表しました。これらの役割は、会社の成長戦略に焦点を当て、複雑なサイバーおよびテクノロジーのリスクに対処する革新的な方法を発見することになります。

レポートの対象範囲

調査レポートでは、市場の重要な傾向をより深く理解できるよう、世界中の主要地域に焦点を当てています。さらに、業界の最新トレンドに関する洞察を提供し、世界レベルで急速に導入されているテクノロジーを分析します。このレポートではさらに、いくつかの成長促進要因と制約を強調し、読者が市場についての深い知識を得るのに役立ちます。

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