Bank as a Serviceの市場規模、シェア、および新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（APIベースのBank as a ServiceおよびクラウドベースのBank as a Service）、企業規模別（大企業および中小企業）、エンドユーザー別(銀行、フィンテック企業、NBFC、その他)、地域別予測、2023～2030 年

Bank as a Service (BaaS) は、サードパーティのディストリビュータを通じて銀行の商品やサービスを宣伝するサービスです。 BaaS は、銀行以外のビジネスと規制された金融インフラをシームレスに統合することによって実現され、新しい専門的な提案を提供し、より迅速に市場投入します。これは、特異性と機敏性に基づいて構築された新しい提案を提供することで、既存のサービスに取って代わり、その過程で従来の銀行バリュー チェーンの収益性の高い要素の多くを分解します。さらに、当初は小規模銀行と FinTech テクノロジーが市場を支配しており、既存銀行も BBVA などの最近の参入企業とともに独自の API タイプ モデルへの多額の投資を強化し始めており、ゴールドマン サックスは開発者向けに独自の新しい BaaS ポータルをリリースしました。

サービスとしてのバンキング (BaaS) により、ノンバンクはルールや規制なしで消費者に主要な金融サービスを提供できます。さらに、これらのサービスを調達するには、組織は資本およびマネーロンダリングの問題に関連する必要なライセンスと銀行規制を必要とする必要があります。銀行業務におけるデジタル化の導入に伴い、小売業や消費財などのさまざまな業種の企業は、顧客ベースを拡大し、よりパーソナライズされたサービスを提供するための新しい方法を発見しています。インターネット サービスの導入により、企業とのやり取りの可能性が高まり、ユーザーが製品やサービスの改善に参加できるようになります。

一方、BaaS プラットフォームは、オープン バンキングの重要な要素となっています。オープン バンキングでは、銀行が自社の API を外部の開発者が利用できるようにして、新しいサービスの構築を支援し、口座所有者により多くのオプションを提供して財務の透明性を実現します。さらに

2021 年 3 月、オリバー ワイマンの分析によると、サービスとしてのバンキングは新たな収益をもたらします。これにより、金融サービス プロバイダーは BaaS モデルを活用して新たな収益を生み出すことができます。

さらに、BaaS テクノロジーの導入に伴う高額なコストとサイバー攻撃の増加により、業界の成長が妨げられる可能性があります。一方で、BAAS に対する需要の高まりによりビジネス価値が向上し、予測期間中に業界の成長に有利な機会がもたらされると予想されます。

Bank as a Service 市場における新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、銀行サービスを含む金融市場とともに経済全体に影響を与えると予想されています。パンデミックの影響で、銀行とそのユーザーは、さまざまな機能をシームレスに操作するためにデジタルツールを使用し始めました。新型コロナウイルス感染症危機により、銀行とそのユーザーは支店、オフィス、コールセンターの閉鎖を補うためにデジタルツールとプロセスの導入を余儀なくされました。さらに、電子商取引の導入の増加に伴い、新型コロナウイルス感染症の流行中、オンライン取引の数も急増しました。

銀行幹部は、リスク管理に対する従来のアプローチと、経営環境に大きな変化をもたらした迅速な対応の必要性とのバランスをとるという困難に直面していました。したがって、フィッシング攻撃や詐欺などの犯罪的なサイバー活動により、リモートで働く従業員が増加しています。

さらに、銀行やフィンテック業界は、支払い取引プロセスを高速化するために、安全な非接触型支払いを提供することがより期待されています。しかし、新型コロナウイルス感染症危機により、銀行はシステムをサイバー攻撃から保護し、消費者信用の問題に対処するための技術的能力を向上させる必要に迫られました。

重要な洞察

このレポートでは、次の重要な洞察がカバーされます。

• ミクロ・マクロ経済指標。


• 推進要因、制約、トレンド、機会


• プレーヤーが採用したビジネス戦略


• Banking as a Service 市場に対する新型コロナウイルス感染症の影響


• 主要企業の統合 SWOT 分析

エンドユーザーによる分析

市場はエンドユーザーに基づいて、銀行、フィンテック企業、NBFC、その他 (政府) などのさまざまなカテゴリに分類されます。銀行は業界で最高の市場シェアを占めています。 FinTech テクノロジーは、銀行業界における競争激化の触媒となっています。

ネオバンクは、非常に低い手数料でユーザーにサービスを提供することで市場シェアを獲得しています。これらは、従来の銀行が提供するサービスと、増大する新時代の顧客の期待との間の橋渡し役として機能します。したがって、新規参入者が停滞している市場を破壊し、迅速に顧客を獲得して維持することで価値を生み出すことができるのは、最新の銀行システムの機能です。

FinTech NFBC は、新しい金融テクノロジーを使用して金融サービスを提供する非銀行金融会社の部門を表します。 NFBC は、決済サービスを提供するために BaaS プラットフォームを採用しています。 BaaS は銀行と直接連携することで利用できます。

地域分析

市場に関する広範な洞察を得て、 カスタマイズ依頼

予測期間中、北米はサービスとしての銀行業務市場を支配しています。さらに、メキシコ、カナダ、米国などの先進国ではフィンテック技術の採用が増加しており、Green Dot Corporation (米国)、PayPal (米国)、Moven (米国)、Square Inc. などの主要な市場プレーヤーの存在が増えています。 （米国）が市場の成長を推進しています。ユーザーにより良い銀行体験を提供するオンライン送金、モバイル決済、ピアツーピア送金などの金融サービスの利用が増加しており、この地域のサービスとしての世界的なバンキング市場の成長がさらに加速しています。

サービスとしての銀行市場の地域別の分布は次のとおりです。

• 北米 – 35%


• 南米 – 10%


• ヨーロッパ – 22%


• 中東とアフリカ – 7%


• アジア太平洋 – 26%

主要なプレーヤーを取り上げます

このレポートには、Bankable、BBVA、ClearBank、Green Dot.、MatchMove Pay Pte. Ltd. などの主要企業が含まれます。 Ltd、Pi1、SolarisBank、Starling Bank、Square Inc.、Bnkbl Ltd、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Green Dot.、Project Imagine Ltd、Treasury Prime など。

セグメンテーション

主要産業の発展

• 2022 年 2 月 – Fiserv Inc. は、顧客のデジタル バンキングの変革を促進するために、クラウドベースの Finxact ソリューションを買収しました。これらのバンキング テクノロジーは、フィンテックや金融機関向けのさまざまな決済および金融サービス ソリューションにわたるイノベーションを促進するのに役立ちます。


• 2022 年 9 月 – TCS は、成長と変革の目標を達成するために、イスラエルの OFEK が TCS BaNCS を活用した銀行サービス局 (BSB) を選択したと発表しました。