デジタル決済市場規模、シェアと業界分析、支払いタイプ別（モバイル決済、オンラインバンキング、POS、デジタルウォレット）、業界別（メディア＆エンターテイメント、小売、BFSI、自動車、医療＆ヘルスケア、輸送、家庭用電化製品、その他)、および地域予測、2019 ～ 2026 年

世界のデジタル決済市場規模は、2018 年に 3 兆 5,300 億米ドルと評価され、取引額では 2026 年までに 19 兆 8,900 億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 24.4% の CAGR を示しました。

デジタル支払いとは、モバイル、タブ、ラップトップなどの電子メディアを介した資金の転送を指します。このテクノロジーは過去数年間にわたって継続的に進歩しています。オンライン取引、カードの交換、NFC カードのタップ、コードのスキャンなど、多くの新しい支払いオプションがデジタル決済システムに追加されました。この継続的なアップグレードとさまざまな支払いオプションにより、デジタル支払いの導入が促進されています。また、あらゆる場所でのインターネット接続の増加により、デジタル決済の需要が高まっています。スマートフォンの普及により、ユーザーはデジタル マーケティングに取り組むようになっています。

モバイル決済の導入は市場で大幅な成長を遂げる可能性が高く、デジタル ウォレットや POS がそれに続きます。近距離無線通信 (NFC) やクイック レスポンス (QR) コードなどのテクノロジーが市場でトレンドになっています。デジタルウォレットでは、ある口座から別の口座への直接送金が可能で、前払いまたは銀行口座経由で行うことができます。販売時点での支払いは購入カウンターで行われます。最近、多くの企業がカードを介した NFC の提供に投資しており、プリペイド アカウントからの資金の即時送金が可能です。これらのさまざまな支払いオプションがデジタル決済市場の成長を促進しています。

無料サンプルをリクエストする このレポートの詳細については、こちらをご覧ください。

デジタル決済により、企業はさまざまなチャネルで顧客とコミュニケーションできるようになりました。たとえば、顧客はオムニチャネルの小売店から移行し、カードやデジタルウォレットなどのあらゆる媒体を通じて購入および支払いを行うことができます。したがって、すべての支払いゲートウェイを顧客に提供することは小売業者にとって不可欠です。この小売業者は、支払い時にゲートウェイを使用すると、特典、ロイヤルティ ポイント、キャッシュバックも提供します。したがって、顧客は利用可能なチャネルのほとんどに存在します。これらすべてが、デジタル決済市場のプロバイダーや企業にさまざまな機会を生み出しています。

市場の推進力

「市場の成長を促進するための電子商取引とテクノロジー主導の取り組みの拡大」

電子商取引とテクノロジー主導の取り組みの台頭は、デジタル決済市場のトレンドを促進する重要な要因です。近年、Samsung Pay、Google、Alipay、Apple がデジタル決済市場のトッププレーヤーとして台頭しています。これらの企業は先進テクノロジーに巨額の投資を行い、デジタル決済サービスでのビジネスを拡大してきました。たとえば、中国に本拠を置く e コマース企業である Alibaba は、販売者と顧客の間の支払いサービスを促進して運営を強化し、顧客エンゲージメントを向上させるために Alipay を設立しました。

さらに、分散台帳テクノロジー (DLT) の採用により、スケーラブルで分散型のビジネス継続性など、いくつかの利点が得られます。たとえば、e-KYC プラットフォームのプロバイダーである Civic は、安全なデジタル ID を低コストで提供しています。同様に、クラウド テクノロジーもデジタル決済サービスの研究開発を推進してきました。たとえば、Paygilant は、革新的なモバイルベースの支払いアプリケーションを使用して支払い時に詐欺を識別するクラウドベースのサービスです。こうしたテクノロジーの進歩はすべて、デジタル決済市場の成長を促進すると考えられます。

「市場の成長に貢献するために、Z 世代の間でデジタル決済の採用が増加」

消費者は、銀行口座間で送金するためのより簡単で便利な方法を提供する現金以外の支払い方法を急速に採用しています。これにより、低コストの端末や QR コードなどのアセット ライト モードが今後数年間で顕著な成長を遂げると予想されます。

このデジタル決済の傾向の高まりは、主にミレニアル世代によるデジタル決済サービスの急速な普及によるものです。 Z 世代は当然、デジタル化されたサービスを採用する傾向が高くなります。オンライン バンキングは、若者の間で最も頻繁に利用される銀行チャネルです。その一方で、よりパーソナライズされ、柔軟で関連性の高い消費者エクスペリエンスを求める Z 世代の需要が高まっています。さらに、ユーザーエクスペリエンスの向上に対する需要の高まりも、ビジネスの成長を促進する重要な要因です。決済サービスが進化するにつれて、より良い顧客エクスペリエンスを提供する競争が激化しています。これらのサービスにより、プロバイダーは顧客とつながることができます。これは、デジタル決済業界における成長傾向の 1 つです。

いくつかの市場参加者がデジタル決済取引に報酬を提供していますが、これはたまたま最近の市場トレンドでもあります。銀行や小売業者は、デジタル決済ユーザーに特典ポイントを提供するために多額の投資を行っています。たとえば、Amazon は、ネットバンキングまたは特定のクレジット カードを通じて代金を支払う場合、購入総額から運賃の割引を提供します。この傾向は、デジタル決済市場のプレーヤーにとって激しい競争と大きな市場機会を生み出す可能性があります。

セグメンテーション

支払いタイプ別の分析

「予測期間中に最大の収益を生み出すモバイル決済およびデジタル ウォレット セグメント」

支払いタイプのセグメントは、モバイル決済、オンライン バンキング、販売時点管理 (POS)、デジタル ウォレットに分類されます。これらのセグメントのうち、モバイル決済セグメントはさらに近接決済とリモート決済に分類され、販売時点情報管理（POS）セグメントは、POS のデビット カード、POS のクレジット カード、POS のカードを介した近距離無線通信にサブセグメント化されています。 .

モバイル支払いは、アプリケーションベースの支払いソリューションを使用したモバイルデバイスを介した金銭の取引です。モバイル決済テクノロジーの採用は、主にスマートフォンの普及の普及とユーザーの購買力の向上により増加しています。インターネット設備と高速モバイル ネットワークの普及により、ユーザーはモバイル決済ソリューションを採用するようになりました。技術の進歩により、決済市場では高度なモバイル決済サービスが提供されています。モバイル決済テクノロジーでは、近接決済が予測期間中に最も高い成長を遂げると予想されています。

同様に、QR コードは、サービス プロバイダーの銀行口座に直接送金されるピアツーピア取引に主に使用されます。小売業界では QR コードが大幅に採用されています。もう 1 つのタイプの近接決済は、近距離無線通信 (NFC) 決済です。この支払いプロセスでは、ユーザーはカードをスワイプ、タップ、またはカードをかざすことで支払いを行うことができます。

当社のレポートがビジネスの改善にどのように役立つかを知るには、 アナリストと話す

デジタル ウォレットを使用すると、ユーザーは電子デバイスを使用してオンライン トランザクションを実行できます。デジタル ウォレットには、モバイル、ラップトップ、タブ、コンピューターを介してアクセスできます。デジタルウォレットでは、ユーザーはデビットカードまたはクレジットカードの詳細を保存し、それを通じて直接支払うことができます。たとえば、Samsung Pay、Google Pay、Apple Pay を使用すると、ユーザーはウォレットにリンクされたカードを通じて支払うことができます。さらに、デジタルウォレットを使用してピアツーピアトランザクションを実行することもできます。たとえば、Samsung は、デジタル ウォレット経由で Samsung 製品を購入したユーザーにキャッシュ バックや特典を提供しています。

デジタル決済市場レポートでは、オンライン バンキング部門は、インターネット バンキング、National Electronic Funds Transfer (NEFT)、Real-Time Gross Settlement (RTGS) などの資金送金用の銀行とともに、デジタル プラットフォームを介した支払いをカバーしています。 POS 支払いタイプでは、店舗での購入時に送金が可能です。この場合、購入カウンターでクレジット カードまたはデビット カードを読み取ることができます。 NFC カードは現在市場で入手可能であり、デスクでタップしたり、かざしたり、スワイプすることで支払いを行うことができます。 POS での NFC は、POS 支払いタイプの市場で最大の牽引力を獲得すると予想されます。

業界分析別

「BFSI や小売などの業界は、予測期間中に大幅な CAGR を示す」

デジタル決済の対象となる業界は、メディアとエンターテイメント、小売、BFSI、自動車、医療とヘルスケア、運輸、家庭用電化製品、その他 (教育、IT と通信など) です。

決済のデジタル化により、小売業界には広大な範囲が広がっています。小売業界はデジタル決済をいち早く導入しています。デジタル決済の初期段階では、デビット カードやクレジット カードによる支払いが小売業で主に使用されていました。現在、小売業者は決済業界の進歩に合わせて決済デバイスをアップグレードしています。モバイル決済やデジタルウォレットの採用が進むにつれ、小売業者も顧客の要望に応じた支払いオプションを提供しています。さらに、ベンダーは POS システムで NFC 互換の支払いデバイス、QR コード スキャナ、カードを提供しています。

さらに、決済デバイスとシステムのアップグレードにかかる費用はそれほど高くありません。近接支払いや POS での支払いなどの新しい支払いタイプは、以前のバージョンのカード スワイプ マシンと互換性があります。このさまざまなデジタル決済テクノロジーの高度な導入は、主に支払いプロセス中に顧客との関係を構築するために行われています。優れた顧客体験を提供することは、小売業者の主要な目的の 1 つです。顧客が使用するパーソナライズされた支払いシステムを提供すると、取引にプラスの影響を与えるだけでなく、支払いプロセスが簡単かつ迅速になります。ベンダーは、デジタル決済を通じて地理データと顧客の購買パターンを分析できます。このデータは、より良い顧客エクスペリエンスを提供するために使用できます。

BFSI におけるデジタル決済は、NEFT や RTGS などのオンライン バンキング ツールの出現とともに始まりました。従来のユーザーは、オンライン バンキングが他のどのバンキングよりも安全であると感じていますが、これは主にプロセスを熟知しているためです。オンライン バンキングでの支払いを使用すると、ユーザーは資金の転送、手数料や請求書の支払い、口座の管理ができるほか、貯蓄オプション、投資計画、保険契約の申し込みも行うことができます。モバイル決済タイプの場合、銀行は銀行口座を通じて直接取引できるよう他の銀行との提携を提案しています。この機能を使用すると、ユーザーはより短い時間でトランザクションを完了できます。デジタル決済市場分析によると、これにより、購入、オンライン ショッピングや店舗での支払い、請求書の支払いなどにオンライン決済が大幅に採用されるようになりました。

メディアやエンターテイメントでは、プロバイダーはユーザーにリーチするためにさまざまな支払いチャネルを選択しています。メディアおよびエンターテイメント業界は、クレジット カード、デビット カード、デジタル ウォレット、モバイル決済などのデジタル決済テクノロジーを提供しています。たとえば、ユーザーはさまざまなデジタル ウォレットを通じて、ビデオ オン デマンド コンテンツのサブスクリプションを申請したり、チャージしたりできます。音楽を購入する場合、さまざまな音楽アプリがいくつかの支払いチャネルと連携して、ユーザー エンゲージメントを向上させてきました。これにより、ユーザーは即座に簡単に処理できるため、デジタル決済市場の需要が高まります。デジタル決済テクノロジーを採用しているもう 1 つの業界はゲーム業界です。さまざまなオンライン ゲームが利用できるため、ユーザーはモバイル、ラップトップ、またはタブでオンライン ゲームを直接購入できます。

地域分析

アジア太平洋地域がデジタル決済市場をリードすると予想されており、予測期間中にインドと日本がさらに勢いを増す見込みです。 APAC では、他の地域に比べてモバイル決済とデジタル ウォレットの導入が進む可能性があります。インドと中国は人口が多い国であり、スマートフォンの普及率が高いため、デジタル決済市場には有利な機会があります。

インドは、2016 年の収益化廃止後、モバイル決済とデジタル ウォレットへの移行を進めています。Digital India などのインド政府の取り組みにより、今後数年間でデジタル決済市場の収益がさらに拡大すると予想されます。電子商取引の巨人、アリババを通じて生み出される収益は、中国のオンライン取引の 50% 以上を生み出すと予想されています。

この市場の地域分析の詳細については、 無料サンプルをリクエストする

北米は、世界のデジタル決済市場で 2 番目に高い市場シェアを獲得すると予想されています。この地域で推奨される支払い方法は、現金またはデビット/クレジット カードです。この地域には世界有数の金融機関が集まっています。また、ユーザーはセキュリティとポリシーの点からオンライン バンキングを好みます。デジタル決済プロバイダーによってさまざまな戦略が適用されているため、デジタル ウォレットの成長は予測期間中にさらに増加する可能性があります。

ヨーロッパには成熟したモバイル業界と銀行業界があります。ヨーロッパでは、人口の大多数が銀行口座を持っているため、デジタルウォレットは 2026 年まで最大の成長を遂げる可能性があります。テレフォニカやボーダフォンなどのさまざまな企業が、主に英国とドイツでモバイルやカードを介した NFC サービスに投資しているため、このテクノロジーにより、この地域の市場規模が拡大すると予想されます。

中東およびアフリカ地域は、世界のデジタル決済市場で着実な成長を示すと予想されています。この地域ではインターネットとモバイルの普及が進んでいます。ビザと汎アフリカのフィンテック企業であるMFS Africa Ltd.は、アフリカで進化するモバイルマネーエコシステムと世界中のオンラインデジタル決済を相互接続することを目的として協力してきました。同様に、ラテンアメリカはデジタル決済テクノロジーの新興市場です。マスターカードによると、ブラジルとメキシコはモバイルを通じた電子商取引の売上高の相当部分を占める可能性が高いという。企業や政府はこれらのテクノロジーに多額の投資を行っています。

業界の主要プレーヤー

「市場参加者は市場での地位を強化するためにモバイル決済アプリの提供に注力する」

モバイル決済テクノロジー市場の主要企業には、MasterCard、Visa、PayPal、Google、Amazon、Alipay などがあります。これらの企業は、地域全体にデジタル決済ソリューションを提供するためのコラボレーションやパートナーシップなどの戦略を採用することで、この市場に大きく貢献しています。さらに、デジタル決済市場の予測によれば、プレーヤーは市場の要求に応じて製品をカスタマイズすることに多大な投資を行っています。これらの進歩は、新しいテクノロジーを採用するプロバイダーにとってコストが高くならないように、現在の支払いデバイスを念頭に置いて実行されます。

たとえば、MasterCard と、イギリスに本拠を置くイベントおよびチケット エージェントであり、ヨーロッパ最大の小売業者 CTS Eventim の主要子会社の 1 つである Eventim は、さまざまな音楽イベントや会場でオンサイトでの非接触型決済を開始するためにマーケティングおよび技術提携を締結しました。 。英国では、MasterCard による支払いとモバイル ウォレットが顕著に採用されました。また、ユーザーにデジタル決済の導入を奨励するために、MasterCard 決済を使用して購入した飲料の合計に対して割引が提供されました。

フェスティバルのゲストには、デジタル決済システムのライブデモも提供されました。このオンサイト マーケティングは、MasterCard が技術革新を推進し、顧客の行動を形成するのに役立ち、それが同社の顧客基盤の強化に役立ちました。

紹介されている主要企業のリスト:

• Alipay.com 株式会社


• アマゾン・ドット・コム株式会社


• アメリカン・エキスプレス株式会社


• フェイスブック株式会社


• Google Inc.


• マスターカード インターナショナル株式会社


• マイクロソフト株式会社


• PayPal ホールディングス株式会社


• PayTM


• サムスン電子株式会社


• ビザ株式会社

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 デジタル決済市場

インフォグラフィック全体を表示

さまざまなセグメントに関する情報を取得するため、 ご質問をお寄せください

このレポートは、市場に関するさまざまな洞察に関する詳細な情報を提供します。その中には、成長推進要因、競争環境、地域分析、課題などがあります。さらに、デジタル決済市場の傾向と推定の分析的描写を提供し、今後の投資ポケットを示します。市場は2019年から2026年まで定量的に分析され、市場の財務能力が提供されます。レポートで収集された情報は、いくつかの一次および二次情報源から取得されています。

レポートの範囲と分割

業界の発展:

• 2019 年 12 月 – Swiss Bankers Prepaid Services は、MasterCard プラットフォーム上で「Send」と呼ばれる送金ソリューションを開始しました。同社は、デジタルウォレットや銀行口座などのゲートウェイを通じて安全な国際決済を提供することに重点を置いています。


• 2019 年 4 月 - Amazon Pay は、Android ユーザー向けに UPI を介してインドで個人間 (P2P) 決済サービスを開始しました。このリリースにより、顧客は Amazon Mshop アプリから即座に送金または送金をリクエストできるようになりました。また、Amazon の顧客は、Amazon の UPI プラットフォームを使用して銀行に即時に送金することができます。


• 2018 年 5 月: PayPal Holdings Inc. と Visa Inc. は、カナダの顧客向けのデジタルおよびモバイル決済を拡大するための戦略的提携を発表しました。顧客は PayPal ゲートウェイで Visa カードを介して支払うことができます。両社はすでに米国、欧州、アジア太平洋地域で提携を行っています。