ドイツのコアバンキングソフトウェア市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、導入別（SaaS/ホスト型、ライセンス型）、銀行タイプ別（大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、コミュニティ銀行、信用組合）、エンド別ユーザー (リテール バンキング、財務、コーポレート バンキング、ウェルス マネジメント)、2023 ～ 2030 年

ドイツの中核的な銀行ソフトウェア市場規模は、予測期間中に 19.0% の CAGR で成長すると予測されています。

コア バンキング ソフトウェア (CBS) は、銀行が取引、支払い、口座更新、記録保守などの財務業務を管理するために利用するバックエンド ツールです。これらは消費者にリアルタイムの集中オンライン バンキング サービスを提供します。ドイツにおける CBS 市場の拡大は、全国的な金融機関の増加、一元的な口座管理に対する需要の高まり、および以前の技術の進歩と実装による地域の成長によって促進されています。

最新トレンド

ユーザー エクスペリエンスと市場の成長を向上させる分析ツールの実装

銀行は、コア バンキング ソフトウェアやプラットフォームへのさまざまなアドオンを通じて、顧客の通常の財務管理に関する包括的なサポートを提供しています。これらのソリューションには、パーソナル ファイナンス管理 (PFM) ツール、さまざまな投資オプション、リスク プロファイル、自動投資アドバイス、ポートフォリオ管理が含まれます。たとえば、2022 年 5 月、オープン バンキング プラットフォーム プロバイダーである Yapily は、SCHUFA Holdings と協力して finAPI を買収しました。 finAPI は、API アーキテクチャ、スケーラビリティ、カスタマイズ可能なプラットフォーム、自動調整などを備えたコア バンキング ソフトウェアを提供します。この買収により、同社の消費者ベースが強化され、他の地域での拡大の機会が生まれました。

これらの要素がインターフェースに追加され、消費者エクスペリエンスが向上し、結果として余剰の導入が発生します。

推進要因

業界の拡大を促進するために、BFSI 業界におけるコスト効率のニーズの高まり

銀行は、業務コストを削減し、業務効率を向上させるというプレッシャーが増大しています。コアバンキングプラットフォームの採用は、全体的なコスト効率の達成に役立ちます。 CBS の導入は、手動プロセスの自動化、データ管理の改善、運用の合理化、運用の拡張性の向上、リスク管理の向上に役立ちます。これらの要因により、コア バンキング ソリューションの需要が高まり、ドイツのコア バンキング ソフトウェア市場の成長が促進されます。

抑制要因

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市場の成長を妨げる高い実装コストと統合の課題

コア バンキング ソフトウェア ソリューションは、テクノロジーと人材への多額の先行投資が必要なため、導入に費用がかかる場合があります。これは、予算が限られている中小規模の銀行にとっては大きな参入障壁となっています。さらに、コア バンキング ソフトウェアの統合は複雑で時間がかかり、多大な技術的専門知識とリソースが必要です。

ドイツのスタートアップ企業が調達した FinTech 資金総額、2019 ～ 2020 年 (10 億米ドル)

ドイツ連邦スタートアップ協会の 2021 年のレポートによると、フィンテック セクターは 2020 年も成長を続け、このセクターに投資されたベンチャー キャピタルの記録的な額を記録しました。フィンテックのスタートアップ企業は、2019 年の 26 億 1,000 万米ドルから 2020 年に 33 億 2,000 万米ドルをベンチャー キャピタル資金で調達しました。

主要な業界関係者

業界での地位を強化するための先進的な銀行ソリューションの開発における主要企業の強調

SAP SE.、Wirecard AG、FinTech Group AG、FIS は、ドイツのフィンテック業界の主要企業の一部です。これらの企業は、市場シェアと地理的拡大を拡大するために、ドットネット コンピューティング、データベース管理、ビッグデータ、ブロック チェーンなどの高度なテクノロジーを使用したコア バンキング ソリューションを開発しています。

紹介されている主要企業のリスト:

• GFT Technologies SE (ドイツ)


• SAP SE (ドイツ)


• FinTech Group AG (ドイツ)


• FinLeap GmbH (ドイツ)


• Sopra バンキング ソフトウェア (ドイツ)


• Infosys Finacle (インド)


• Fiducia と GAD IT AG (ドイツ)


• Temenos AG (スイス)


• Mambu GmbH (ドイツ)


• Wirecard AG (ドイツ)

主要な産業の発展

• 2022 年 11 月 – デロイトは AWS と協力して、高度なエンジニアリング ソリューションを展開し、コア バンキング システムを最新化するデジタル バンキング サービスを開始しました。その結果、CoveragePROSPERITY ソリューションが AWS クラウド サービスに統合され、クラウド機能が追加されました。


• 2021 年 9 月 – Modular Bank は、コア バンキング プラットフォームとソリューションを提供するコーポレート ブランド アイデンティティ Tuum を立ち上げました。これにより、フィンテック以外の企業も金融サービスを提供できるようになり、消費者の要求に応じたカスタマイズ機能も提供できるようになりました。


• 2021 年 8 月 – ウェルステックプロバイダーの ObjectWay は、金融サービスを強化するために Die Software を買収しました。同社は、納期の短縮、IT モデルの拡張、新機能のリリースにより、資産および資産管理サービスを強化しました。


• 2021 年 5 月 – Tink はドイツに本拠を置く CBS プロバイダー FinTecSystems (FTS) を買収し、ヨーロッパでの地域拡大を促進しました。 FTS は、ドイツ、オーストリア、スイスにある 150 以上の銀行にコア バンキング ソフトウェアを提供しました。


• 2021 年 5 月 – ハンブルク商業銀行 (HCOB) は、nCino と提携して、コア バンキング ソフトウェアをビジネス モデルに統合しました。この銀行は消費者の銀行体験を強化し、デジタル変革の取り組みを加速しました。

レポートの対象範囲

市場に関する広範な洞察を得て、 カスタマイズ依頼

この市場調査レポートは、大手企業や主要な製品用途などの重要な要素に重点を置き、広範な市場調査を提供します。さらに、主要な業界の進歩に重点を置き、主要な市場トレンドを理解することができます。このレポートには、近年の成長に寄与するさまざまな要因も含まれています。

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