ネオバンキング市場規模、シェアおよび業界分析、口座タイプ別（個人および法人）、サービス別（普通預金/当座預金口座、支払いおよび送金、モバイルバンキング、ローン/保険/投資、その他）、および地域予測、2024年2032年

世界のネオバンキング市場規模は、2023 年に 984 億米ドルと評価されています。市場は、2024 年の 1,432 億 9 億米ドルから 2032 年までに 3 兆 4,064 億 7000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 48.6% の CAGR を示します。

ネオバンクは、オンラインで運営され、物理的な存在を持たないデジタル専用の銀行プラットフォームです。これらは、シームレスなオンライン エクスペリエンスで従来のバンキング エクスペリエンスを強化し、ユーザー フレンドリーなアカウント作成 (ビジネス アカウントと貯蓄) のためのテクノロジーを活用し、物理的な支店を必要とせずにさまざまなサービスへの手間のかからないアクセスを提供します。ネオバンクは、入金と引き出しを容易にし、デビットカードを発行し、投資機会を提供し、信用サービスと融資サービスを拡張します。ただし、ほとんどのネオバンクは独立した銀行ライセンスを持っておらず、多くの場合、ライセンスを取得した銀行と協力して金融サービスを提供しています。この市場は、銀行活動のデジタル化、デジタル バンキング サービス、フィンテック業界への投資の増加、規制支援の増加、有利なデジタル公共インフラストラクチャなどの需要の高まりによって牽引されています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックがきっかけとなり、ネオバンクがオンボーディングや重要なサービスをリモートで効率的に管理できる環境が生まれました。さらにパンデミックはデジタル化の流れの中でスマートフォンの普及を加速させた。消費者は、デジタル決済、投資テクノロジー、オンライン専用保険、その他の進化するデジタル環境の側面を受け入れ、デジタル テクノロジーをライフスタイルにますます組み込んでいます。

生成的な AI の影響

ネオバンクでの生成 AI の活用と統合による業務の強化と市場機会の創出

人工知能 (AI) により、ネオバンクは顧客との関係を強化し、財務パフォーマンスを向上させることができます。ネオバンクは、AI ファーストの考え方を採用するだけでなく、これらの AI 機能が具体的なビジネス価値を生み出すことを保証する必要があります。世界中の多くの大手ネオバンクが AI を効果的に活用しています。たとえば、Neobank Bunq は 2023 年 12 月に生成人工知能 (AI) を自社のプラットフォームに導入し、1,100 万人のユーザーが利用できる生成 AI ツールである Finn をローンチしました。 Bunq アプリの検索機能を切り替えて、消費者が予算、資金計画、取引の検索、プラットフォームの操作をできるようにします。

さらに、AI を活用したネオバンクはエンゲージメント パフォーマンスの監視に熱心に取り組んでおり、顧客の 1 日あたりの平均アプリ使用時間や月間アクティブ ユーザーなどの指標の分析にチームを専念させています。さらに、こうした銀行は従来のフォームを会話型のデザインに置き換え、チャットボット、音声アシスタント、ライブビデオ相談を採用しています。中国の Webank は、ユーザーとのやり取りに AI を幅広く活用しており、顧客からの問い合わせのほぼ 98% が AI を活用したチャットボットによって効果的に処理されていると主張しています。

したがって、この AI の戦略的統合により、ユーザー エクスペリエンスが最適化され、金融業界における持続可能な成長と競争力を備えたネオバンクの地位が確立されます。

ネオバンキング市場の動向

市場の成長を促進するネオバンキング プラットフォームへの仮想通貨とブロックチェーン テクノロジーの統合の強化

一部のネオバンクは暗号通貨とブロックチェーン技術を導入しており、ユーザーがネオバンキング アプリ内でデジタル資産を直接管理できるようにしています。暗号通貨市場の継続的な拡大と進化に加え、ネオバンクによる競争上の優位性の追求により、近い将来さらに多くのネオバンクが暗号通貨を採用すると予想されます。

さらに、ネオバンキング部門は、より速く、よりコスト効率が高く、安全な取引を促進するために、暗号通貨とブロックチェーンを積極的に研究しています。革新的な暗号通貨ウォレット アプリ ソリューションの継続的な影響が、この傾向にさらに寄与しています。多くの銀行がすでに仮想通貨をネオバンク プラットフォームに統合しており、顧客はデジタル資産の売買、保有をシームレスに行うことができます。たとえば、Revolut は、ユーザーが透明な取引と隠れた手数料なしで簡単に暗号通貨を取引できるようにすることで際立っています。同様に、スイスのネオバンクである SEBA は、顧客が使いやすいアプリを通じて、デジタル資産の購入、販売、安全な保管などの暗号通貨の取引を行えるようにしています。

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ネオバンキング市場の成長要因

MSME、零細企業、中小企業におけるネオバンキング プラットフォームの急速な導入により市場の成長を促進

ネオバンクの大きな成長の可能性は、最低残高の維持、入出金などのサービスに対する月額料金を最小限または無料で最終消費者に提供する費用対効果の高いモデルによって推進されています。与信管理、取引管理、資産管理などのサービスを提供します。さらに、簡単な口座設定、シームレスな取引、革新的な信用度評価方法などの機能は、零細企業や中小企業にとって魅力的です。さらに、ネオバンキング市場の成長は、ミレニアル世代、MSME、および散発的な収入を持つ個人の急速な導入によって推進されています。革新的なテクノロジーの採用と消費者主義の高まりがさらに成功に貢献し、ベンチャーキャピタリスト、投資家、企業の関心を集めています。

銀行申請による金利の低下に加え、ローンの承認や資金調達の高度化などの要因が市場の成長を推進しています。さらに、クラウド、ビッグデータ、人工知能などのデジタル技術の採用の増加により、銀行業界の状況は変化しました。たとえば、Temenos は 2023 年 1 月に、世界中の商業ローン ポートフォリオを自社の銀行プラットフォームに統合するために、AI を活用した法人融資ソリューションを開始しました。

抑制要因

市場の成長を妨げるデータ プライバシーとさまざまな規制問題の遵守

市場の成長は、銀行業界やその他のオンライン ビジネスを悩ませるサイバー犯罪やハッキングなどの課題やリスクによって妨げられています。脅威には、マルウェア攻撃、フィッシング攻撃、分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃、内部関係者の脅威などがあります。銀行部門は、膨大な量の機密金融情報を扱うため、特にサイバー犯罪の影響を受けやすく、不正な暴露につながり、重大な影響を及ぼします。

さらに、さまざまな規制への準拠がネオバンクにとって課題となっています。従来の銀行と同様に、ネオバンクも同じ規制に従う義務があり、このプロセスには時間とリソースが大量にかかることがわかります。

ネオバンキング市場セグメンテーション分析

アカウント タイプ別の分析

合理化された金融サービスの需要に支えられ、ビジネス アカウント部門が市場シェアを独占

アカウント タイプに基づいて、市場は個人アカウント タイプとビジネス アカウント タイプに分類されます。

ビジネス アカウント セグメントは、企業間で合理化された金融サービスに対する需要が高まっているため、市場で最も高いシェアを占めています。ネオバンクは、経費追跡、請求書発行、ビジネス ツールとの統合など、企業特有のニーズに応え、効率的な財務管理に不可欠なものとなっています。

個人アカウント タイプのセグメントは、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。デジタル バンキング ソリューションに対する個人間の需要の増加が、このセグメントを推進しています。

サービス分析による

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ネオバンクは普通預金/当座預金口座に重点を置き、取引と利息獲得というユーザーの重要なニーズに応えます

サービスに基づいて、市場は普通預金/当座預金口座、支払いと送金、モバイル バンキング、ローン/保険/投資などに分類されます。

普通預金/当座預金口座部門は世界市場で最大のシェアを占めています。ネオバンクは多くの場合、普通預金口座や当座預金口座はユーザーにとって不可欠であり、お金の管理、取引の実行、利息の獲得のための基盤を提供するため、開設と管理を優先します。

モバイル バンキング部門は、スマートフォンの普及とその利便性により、最も高い CAGR を維持すると推定されています。また、テクノロジー、セキュリティ対策、ユーザーフレンドリーなインターフェースの進歩により、全体的なモバイル バンキング エクスペリエンスが向上しています。

地域に関する情報

私たちは、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカにわたる市場を調査してきました。

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欧州は、革新的なフィンテック ソリューションの機会拡大、破壊的テクノロジーの採用、大手既存金融機関とのパートナーシップの拡大などの要因により、世界のネオバンキング市場で最高のシェアを保持しています。 2022 年の英国フィンテック産業報告書によると、英国のフィンテック産業は 1,600 社以上の企業で構成されており、この数は 2030 年までに 2 倍になる可能性があります。さらに、この地域ではフィンテック企業への投資件数が増加しています。英国市場におけるフィンテック企業への投資総額は、2021 年上半期に約 245 億米ドルに達しました。

アジア太平洋地域は、最小限の運営コスト、人工知能の広範な利用、この地域におけるテクノロジーの活用により、最も高い CAGR で成長すると予想されています。ベンチャーキャピタルや民間企業の投資家は、この地域におけるネオバンキングプラットフォームの機会に熱心に注目しています。さらに、デジタル変革とモバイルバンキングの導入の重視は、小売部門とMSMEの両方の金融および信用ニーズと相まって、APAC地域のネオバンクにとって重要な市場機会をもたらしています。 2020 年のフィンテック調査会社のレポートによると、インドのスマートフォン普及率は 54% で、2040 年までに 96% に増加すると予想されています。これは、今後数年間でインドのネオバンクが持つ可能性を示しています。

北米は、人工知能やモノのインターネットなどの先進テクノロジーの導入が進んでいることにより、ヨーロッパに次いで高い市場シェアを保持しています。ネオバンクはこれらのテクノロジーを使用して幅広い銀行業務を実行し、金融機関が提供するさまざまな銀行商品の効率を高めます。さらに、この地域の主要企業は中小企業や新規事業に注力しています。たとえば、2022 年 10 月、カリフォルニアに本拠を置くネオバンク、ウィンデンは 530 万米ドルの資金提供を受けました。 neobank は、中小企業や起業家向けに銀行サービスと商品を提供しています。

同様に、中東、アフリカ、南米も長年にわたって潜在的に成長すると予測されています。この成長の原因は、この地域におけるオンライン バンキング サービスへの依存の高まりによるものと考えられます。 2022 年の中東におけるデジタル バンキングのレポートによると、MEA 地域の消費者の 58% がデジタルおよびキャッシュレスの支払い方法を好み、現金を選択する消費者はわずか 10% です。これらの地域のフィンテック業界は、低い金融包摂率と高いインターネット普及率によって推進されています。

ネオバンキング市場の主要企業のリスト

市場の成長を促進するためのベンダー間のコラボレーションとパートナーシップ

この市場の主要企業は、同様の企業と協力および統合して、双方に大きな経済的利益をもたらしています。パートナーシップは、リソースを共有または組み合わせることにより、企業の売上増加とコスト削減を支援します。たとえば、

• 2023 年 10 月: Neobank PoetrYY は Mbanq と提携し、新興企業、サービスが十分に受けられていないコミュニティ、個人、中小企業にデジタル金融ソリューションを提供しました。

紹介されている主要企業のリスト:

• Nu Pagamentos S.A (ブラジル)


• SoFi (米国)


• Chime Capital, LLC (米国)


• Revolut Ltd (英国)


• N26 AG (ドイツ)


• モンゾ銀行株式会社（英国）


• Varo 銀行 (英国)


• スターリング銀行 (英国)


• Atom Bank plc (英国)


• アップグレード (米国)

主要な業界の発展:

• 2024 年 1 月: Nu Mexico は Felix Pago と提携し、米国から送金を受け取るオプションを開始しました。この提携により、米国からメキシコへの送金プロセスが簡素化され、国境を越えた送金プロセスが変革されました。送金。


• 2023 年 11 月: N26 は、Instant Savings アカウントを開始して製品ポートフォリオを拡張しました。ネオバンクは、ドイツの顧客は年利最大2.6％の恩恵を享受すると宣言した。明確な条件があり、追加費用や入金制限は関係ありません


• 2023 年 9 月: Monzo はそのサービスに投資機能を追加しました。 Monzo 社のウェブサイトによると、この機能により顧客は BlackRock が管理するファンドに資金を預けることができ、ユーザーは 1 英ポンドでも投資できるようになるという。


• 2022 年 11 月: Varo は、銀行と提携せずに、モバイル アプリの一部として Zelle (ピアツーピア決済ネットワーク) を作成しました。これにより、口座所有者は給与に早期にアクセスしたり、無料の当座預金口座や普通預金口座を開設したり、分割払いローンを申請したりできるようになりました。


• 2022 年 8 月: Revolut は、ネオバンク市場における製品ラインと地理的プレゼンスを拡大しました。オーストラリアの信用ライセンスとヨーロッパの銀行ライセンスを活用してクレジット商品を発売し、中小企業市場にも参入しています。

レポートの対象範囲

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ネオバンキング市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービス、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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