マネーロンダリング対策ソフトウェア市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（スタンドアロンおよび統合）、企業タイプ別（中小企業および大企業）、展開別（オンプレミスおよびクラウド）、エンドユーザー別（銀行）およびネオバンク、投資、保険、投資、仮想通貨、その他)、および地域予測、2022 ～ 2029 年

世界のマネーロンダリング対策ソフトウェア市場規模は、2021 年に 16 億 5,000 万米ドルと評価され、2022 年の 18 億 2,000 万米ドルから 2029 年までに 43 億 1,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 13.0% の CAGR を示します。私たちの分析によると、世界のマネーロンダリング対策ソフトウェア市場は、2019 年と比較して 2020 年に平均 8.5% の成長を示しました。

マネー ロンダリング対策 (AML) ソフトウェアは、金融規制当局の要件に従ってマネー ロンダリング関連の不正行為を防止、報告、検出するための支援を規制対象組織や金融機関に提供します。このソフトウェアは、会計ソフトウェアや ERP システムなど、金融取引を管理するためのさまざまなソリューションからの情報を使用します。

世界的なマネーロンダリング対策ソフトウェア市場の成長は、堅牢な検出のためのソリューションの技術開発や消費者の間での取引監視の重要性の高まりなど、いくつかの要因に起因すると考えられます。さらに、IT 支出の増加、金融機関のデジタル決済関連問題への注力、企業による投資の流れは、世界市場にプラスの影響を与えています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの出現により、AML ソフトウェア開発への投資とコラボレーションが増加

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、非接触型決済、電子決済、オンライン バンキングなどのデジタル サービスの導入が加速し、その結果、膨大な量の顧客データが生成されました。

しかし、多くの金融サービス企業は、ランサムウェア、合成 ID、モバイル デバイス攻撃、その他の脅威による ID 詐欺の顕著な増加に直面しており、これが多大な財務的損失につながり、マネーロンダリング対策ソフトウェアの成長が短期間妨げられました。時間。

デロイトの「マネー ロンダリング対策準備調査レポート 2020 年」によると、マネー ロンダリング対策 (AML) コンプライアンス プログラムで銀行が直面する課題を理解するために、南アジアの主要銀行を含む調査が実施されました。調査によると、約45％の銀行が基幹業務システムとの統合による技術的課題に直面しているとのこと。また、既存のシステムの 46% は、短期間、トランザクション監視システムの製品やビジネスをカバーできなくなります。

金融活動作業部会 (FATF) の報告書によると、世界中の政府や機関がマネーロンダリングと闘う取り組みを行っています。また、さまざまな民間部門と規制当局が、最先端のテクノロジーを提供することでマネーロンダリングの悪影響を最小限に抑えるために協力しています。民間部門と公共部門は、顧客のデジタル オンボーディングの形でマネーロンダリング対策ソリューションを導入しています。

したがって、資金調達と協力の拡大により、今後数年間で大きな市場機会が創出されると予想されます。

最新トレンド

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リアルタイム トランザクション モニタリングと RegTech 自動化の採用の増加が主要なトレンドとなる

リアルタイム トランザクション モニタリングは、顧客のトランザクションと行動を分析します。これには、過去および現在の顧客データとやり取りの調査が含まれ、顧客のアクティビティの全体像をリアルタイムで提供します。マネーロンダリング対策ソフトウェアの取引監視機能により、組織は金融犯罪を発生前または早期段階で検出できます。マネーロンダリング対策におけるリアルタイム取引監視の導入は、金融機関が金融犯罪の潜在的な事例を検出し、その時点で犯罪の発生を阻止することで介入するのに役立ちます。たとえば、

• 2022 年 11 月 ClearBank は、フィンテック ソフトウェアおよびビッグデータ分析ソリューション プロバイダーである ThetaRay との提携を発表し、AML モニタリング業務を ThetaRay の SONAR (SaaS) を使用した完全なクラウドネイティブ プログラムに変更しました。 AML ソリューション

同様に、RegTech (規制テクノロジー) は、銀行やその他の金融機関に、データの収集、分析、視覚化を自動化するインテリジェントなツールとプロセスへのアクセスを提供します。 RegTech は、銀行が顧客との接触を減らし、より迅速かつ効果的に顧客をオンボーディングできるよう支援します。銀行システムにおける AI RegTech ソリューションの出現により、今後数年間でマネーロンダリング対策ソフトウェアの需要が急増すると考えられます。たとえば、

• 2022 年 10 月に、RegTech 企業の Salv は、自社の AML ソリューションを API ファーストのモジュール型コア バンキング プラットフォームである Tuum に導入しました。 Tuum はマネーロンダリング対策管理ソフトウェアを導入し、顧客がリスク スコアリング ソリューションと高度なモニタリング スクリーニングを備えた AML プラットフォームを迅速に実行できるように支援します。

推進要因

市場の成長を促進するマネーロンダリング対策ソリューションへのビッグデータ分析の導入

ビッグデータ分析の採用が増えていることは、企業がパターンを特定し、これらのデータセットから貴重な洞察を抽出できるビジネスを分析するのに役立ちます。ビッグデータ分析の活用により、マネーロンダリング対策ソフトウェアの需要が創出されることが予想されます。たとえば、

• 2022 年 11 月、コインファームは Sanction Scanner と提携し、従来の金融エコシステムを備えたブロックチェーンにおけるコンプライアンスの知識と利点を提供しました。このパートナーシップにより、顧客は法定通貨と暗号資産の両方について、自社が仲介する取引を監視およびスキャンできるようになります。

同様に、ビッグ データ分析は、多くの AML コンプライアンス プロセスを改善および自動化するためにカスタマイズできるため、AML コンプライアンスのための究極のツールです。ビッグデータ分析は、リスクを軽減し、不正パターンや誤検知につながるデータ品質の問題を検出するのにも役立ちます。

ビッグ データ分析ソリューションは、金融機関が詳細なデータの観点から現在の規制ルールを調査するのに役立ちます。顧客のオンボーディングや取引情報を分析し、規制当局に関連する要件を満たすのに役立ちます。また、リスクや問題をリアルタイムで特定し、監督当局の前で潜在的なルール違反を回避するのにも役立ちます。

抑制要因

市場の成長を妨げる高コストと運用プロセス

ソフトウェアの導入に伴う高額なコストとそれに伴う複雑さにより、不正行為を早期に検出する能力が制限されています。新しい、場合によってはテストされていないシステムやテクノロジー ソリューションにプラクティスを適応させると、運用上の課題が生じます。

また、中小企業のフィンテック企業は、ますます多様化する競合ベンダーや製品の中で高度なソリューションの有効性を評価するための社内能力や保証が不足していることが多く、そのためソリューションの運用において大きな課題が生じています。

したがって、前述の要因がマネーロンダリング対策ソフトウェア市場の成長を妨げる可能性があります。

セグメンテーション

タイプ別分析

市場の成長を促進するための組織間の統合ソフトウェアの導入

種類の観点から見ると、市場はスタンドアロンと統合にわたって調査されています。

統合セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます。統合ソフトウェアは、監査管理、規制変更管理、マネーロンダリング対策ソフトウェアなどの複数のソリューションを 1 つのスイートに統合するため、成長が見込まれています。統合ソフトウェアを採用することで、金融機関は進化する金融企業基準の要求に合わせてリスク管理の方法論を修正することができます。

• 2022 年 11 月、住宅ローン仲介会社の Alexander Hall は、360 Lifecycle の AML ソリューションと電子検証ソリューションを統合し、住宅ローンアドバイザーが顧客を自動的に記録して識別し、マネーロンダリング防止要件を満たすことができるようにしました。

企業タイプ別分析

市場の成長機会を創出するためのビジネス成長のための中小企業におけるソフトウェアの導入

マネーロンダリング対策ソフトウェア市場は、企業の種類に基づいて大企業と中小企業に分けられます。

中小企業セグメントは、顧客エクスペリエンスとソリューションへの資金調達に重点を置いているため、予測期間中に最大の CAGR で成長すると予想されます。たとえば、

• 2022 年 11 月、MeridianLink は消費者にデジタル融資エクスペリエンスを提供するために、住宅ローン ソフトウェア ソリューションのフィンテック プロバイダーである OpenClose を買収しました。

一方、大企業セグメントは、スケーラビリティと俊敏性を向上させ、リスクを回避するための API 導入の需要が増加しているため、主要な市場シェアを保持すると予想されます。

展開分析による

市場の成長を促進するための生産性向上のためのクラウド モデルの導入

導入の観点から見ると、市場はクラウドとオンプレミスに二分されます。

クラウド セグメントは 2021 年に最大のシェアを占め、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されています。クラウドベースのモデルは、IT インフラストラクチャの構築効率の向上と低コストにより成長が見込まれています。また、クラウドネイティブ ソフトウェアは、金融犯罪に対抗する新しいツールを企業に提供します。さらに、サービスとしてのソフトウェアのアプローチにより、拡張性、効率性、価格の柔軟性が向上します。

エンドユーザー分析による

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銀行やネオバンクによるリスク防止のためのソフトウェアの採用が市場の成長を促進

エンドユーザーの観点から見ると、市場は銀行とネオバンク、保険、投資、暗号通貨などに分類されます。

銀行およびネオバンク部門は 2021 年に最大のシェアを占め、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されています。銀行業界の成長は、リスクを特定し、AML 義務を履行するためのソフトウェアの導入の増加によるものです。

さらに、金融組織における技術の変化と電子決済の急増により、顧客の身元保護をさらに強化する必要性が高まりました。また、厳しい指令により、金融機関や銀行は AI ベースの AML ソリューションを導入し、より効果的に AML コンプライアンスを展開しています。

地域に関する洞察

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地理的に、市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋の 5 つの主要地域に分かれています。

北米は、予測期間を通じて最大の市場シェアを保持する可能性があります。技術の進歩、エンドユーザーの数の多さ、マネーロンダリング対策ソフトウェアの大手企業による成長戦略の強化により、このサービスは成長すると予想されています。米国の銀行、金融サービス、保険 (BFSI) 業界で AML ソフトウェアが採用されると、AML ソフトウェアの需要が増加する可能性があります。たとえば、

• 2022 年 10 月、Finastra は、Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) がリアルタイムのコンプライアンス検査、マネーロンダリング対策 (AML)、および顧客確認 (KYC) を選択したと発表しました。 Finastra の Fincom アプリを通じたソリューションにより、デジタル バンキング インフラストラクチャを最新化し、プライベート バンキングの顧客により良いエクスペリエンスを提供する

ヨーロッパのマネーロンダリング対策ソフトウェア市場シェアは、新技術の早期採用、継続的な開発、AMLA などの新しい厳格なデータ プライバシー法のおかげで、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。 AMLD6、AMLR。また、英国政府による製品の革新に対する組織への資金提供も、市場の成長を促進する可能性があります。たとえば、

• 2022 年 4 月、金融犯罪テクノロジー企業であるフィーチャースペースは、データを保護しながらアプリケーション詐欺や国境を越えたマネー ロンダリングを検出する銀行や決済サービス プロバイダー向けの AI を活用したシステムを推進するため、米国および英国政府から資金提供を受けました。プライバシー

アジア太平洋地域は、予測期間中に拡大する成長を示すと予想されます。インドやタイなどのこの地域の発展途上国は、デジタル化に向けて大幅な発展を遂げており、地方銀行や金融機関の国家取引セキュリティのための堅牢な銀行ソリューションを促進しています。同様に、韓国、東南アジア、オセアニアなど、各国にデジタル変革をもたらす投資の増加により、マネーロンダリング対策ソフトウェアの導入が促進される可能性があります。

デジタル経済変革のための投資の増加により、市場は中東とアフリカ全体で緩やかな成長を示すと予想されます。

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南米は、新しい AML 規制と AML コンプライアンスにおける新しいテクノロジーの展開により、成長の機会を示します。マネーロンダリング事件の増加とAMLソリューションの需要により、南米市場の成長が加速すると予測されています。例えば、FATFの報告書によると、ブラジルは犯罪捜査における金融情報に関して進歩を示すだろう。 2020 年 1 月、ブラジル中央銀行は AML コンプライアンス規制を改善し、高度な分析によりマネーロンダリング防止システムを最大限に活用しました。

主要な業界関係者

市場関係者は合併および買収戦略を推進して存在感を拡大します

著名なマネーロンダリング対策ソフトウェア企業は、合併と買収戦略を通じて世界的な存在感を拡大することに注力しています。さらに、主要企業は、開発と運用効率の向上に AI および機械学習テクノロジーを活用するためにソフトウェアに投資しています。両社は、ビジネスプレゼンスを拡大するために地元の中小企業を買収することを目指している。たとえば、

• 2022 年 8 月、Ondato はマネー ロンダリング検出および調査プラットフォームである Hawk AI と提携し、AML トランザクション モニタリングおよび行動分析スイートと組み合わせた統合 KYC 検証プロセスを提供しました。

紹介されている主要企業のリスト:

• オラクル（米国）


• ACI ワールドワイド (米国)


• イーストネット (米国)


• AML パートナー。 (米国)


• アレッサ (米国)


• Acuant, Inc.（米国）


• フィードザイ (ポルトガル)


• SAS Institute Inc. (米国)


• オンダト (イギリス)


• Sanction Scanner (英国)

主要な業界の発展:

• 2022 年 11 月 - Sanction Scanner は、ブロックチェーンの調査と分析を行う Coinfirm と協力して、コンプライアンスの知識と従来の金融エコシステムを実装しました。このパートナーシップにより、顧客は暗号資産と制裁対象通貨の両方について、自社が仲介する取引をスキャンして監視できるようになります。


• 2022 年 10 月 - Ondato は、KYC および AML アウトソーシングの提供に注力するマルタを拠点とする企業、Radix Compliance と提携しました。 Radix Compliance は、Ondato の自動オンボーディング機能を導入して、ビジネス手順を簡素化し、クライアントにより安全なサービスを提供します。


• 2022 年 7 月 - Acuant は、顧客にシームレスなオンライン ID 検証、マネーロンダリング対策 (AML)、Know Your Business (KYB)、Know Your Business (KYB) を提供するため、金融サービス プロバイダーである ServiceNow との提携を発表しました。顧客（KYC）と規制遵守を 1 つのソリューションで実現


• 2021 年 4 月 – オラクルは、プライバシー強化テクノロジー企業である Duality Technologies と提携し、Duality の機能をオラクルの金融犯罪およびコンプライアンス管理製品スイートと統合して、グローバルなプライバシー ガイドラインへの準拠を確保し、機密データを保護します。 .


• 2021 年 1 月 – 投資銀行業務および資本市場向けのリレーションシップ管理ソフトウェアである Tier1 Financial Solutions は、規制遵守、より優れた顧客インサイト、収益保護を目的とした組織内のデジタル プロセスの変革を目的とした Alessa の買収を発表しました。 AI 主導の自動化

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マネーロンダリング対策ソフトウェア市場レポートは、市場の詳細な分析を提供します。主要な企業、ソフトウェアの種類、ソフトウェアとサービスの主要なアプリケーションなどの重要なポイントに焦点を当てています。これに加えて、レポートはAMLソフトウェア市場の傾向についての理解を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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