リアルタイム決済市場規模、シェアおよび業界分析、支払いタイプ別（個人対個人（P2P）、個人対企業（P2B）、企業対企業（B2B）など）、展開別（オンプレミスおよびクラウド） 、企業タイプ別 (中小企業 (SME) および大企業)、業界別 (BFSI、小売および電子商取引、IT および通信、政府、ヘルスケア、エネルギーおよび公益事業、旅行および観光、その他)、および地域別予測、2024 ～ 2032 年

世界のリアルタイム決済市場規模は、2023 年に 182 億 9 千万米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 249 億 1 億米ドルから 2032 年までに 2,844 億 9 千万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 35.4% の CAGR を示します。

リアルタイム ペイメント (RTP) は、口座間の即時送金に使用される支払い処理ネットワークであり、受取人がすぐに利用できるようになります。 RTP システムは、決済までに数時間から数日かかる可能性がある従来の支払い方法とは対照的です。このシステムは、資金への即時確認とアクセスを提供し、個人と企業の両方の効率と利便性を向上させるように設計されています。

• FIS 2022 レポートによると、リアルタイム決済アプリケーションは、顧客の要求を満たすために、60 か国以上のさまざまな業種で稼働しています。これにより、世界中の顧客にシームレスなトランザクション エクスペリエンスを提供するための RTP ソリューションに対する需要が生まれています。

同様に、決済業界全体にイノベーションをもたらすために各国政府が講じた規制上の取り組みや、顧客が遠隔地から銀行サービスにアクセスできるようにする金融包摂の人気の高まりと、インターネット接続の充実により、市場の成長が促進されるでしょう。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、世界中の政府はロックダウンの実施を余儀なくされました。この状況により、決済エコシステムに革新をもたらすために銀行、加盟店、顧客全体にわたるデジタル化の需要が高まり、収益源を確保するために決済取引プロセスをデジタル環境に移行することを目的としていました。 GlobalData と ACI Worldwide の 2021 年のレポートによると、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックの最中、この期間にさまざまな業界間でデジタル決済の需要が加速したため、2020 年にはリアルタイム決済トランザクションの需要が 41% 急増しました。したがって、パンデミック中は RTP の需要が高まりました。

生成 AI の影響

Gen AI 統合 RTP ソリューションは銀行業務の効率を向上させ、データ主導の意思決定を支援します

Generative AI は、データの整合性、品質、法規制順守 (GDPR や CCPA など) を確保し、機密性の高い顧客情報を保護し、マーケティングのためのデータ利用のバランスをとることで、従来のトランザクション プロセスの運用効率に革命を起こすことに重点を置いています。人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの最先端のテクノロジーは、不審なアクティビティのリアルタイムの監視と検出において重要な役割を果たし、取引の安全性を確保します。

• 2023 年の調査調査によると、米国、アジア太平洋、EMEA の企業の 54% が AI テクノロジーを導入しており、61% が 2024 年に Gen AI の統合を計画しています。これは、Gen AI の統合により、組織がパーソナライズされた銀行アシスタントを提供し、決済銀行業界全体の自動化を推進するのに大きく役立ちます。

したがって、Gen AI と RTP ソリューションの統合が進むことで、銀行プロセスの効率が向上し、銀行がデータに基づいた意思決定を行うのに大きく役立つと推定されています。

リアルタイム決済市場の動向

市場の成長を促進するために AI および ML テクノロジーと RTP の統合が拡大

AI を活用した予測分析とチャットボットは顧客サービスに革命をもたらし、即時のサポートとユーザーの行動や好みに合わせたカスタマイズされたサービスを提供します。 AI 駆動のチャットボットは、24 時間年中無休のサポートを提供し、問題を迅速に解決し、よくある質問に回答することで、顧客サービスの様相を変えています。これらの進歩により、効率と監視が向上し、人的エラーが大幅に減少しています。また、支払い詐欺の検出にも役立ちます。

• たとえば、2023 年 7 月に、Mastercard は TSB と提携し、不正行為を検出し、偽の支払い取引を防止する人工知能 (AI) 機能を統合しました。このパートナーシップは、リアルタイム支払い詐欺を減らすことを目的としています。

このように、人工知能と機械学習テクノロジーを統合することにより、企業は支払いプロセスの変革を経験しています。これらのテクノロジーは、支払い業務をよりスムーズにし、世界中の顧客に向上したエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。これらの要因は、予測期間中の市場の成長を促進します。

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リアルタイム決済市場の成長要因

市場の成長を促進するスマートフォンの普及の増加

近距離無線通信 (NFC) 技術の統合が進み、シームレスな資金取引のために人々の間でデジタル通貨に対する需要が高まっているため、予測期間中にリアルタイム決済ソリューションの採用が促進されるでしょう。販売者によるスマートフォンの使用が増加し、専用のモバイル アプリケーションを介して支払いを受け付けることで、事業財務の管理に役立てることができます。したがって、携帯電話を使用すると、外部の支払いインフラストラクチャやハードウェアの使用が不要になり、支払いプロセスの複雑さが大幅に軽減されます。さらに、5G インターネット サービスの普及の拡大により、非接触型のリアルタイム支払いを行うための支払いアプリケーションへの販売者と顧客のアクセスが強化されています。

• インドインターネット・モバイル協会のレポート 2022 によると、インドのインターネット ユーザーの数は 2023 年までに 8 億人に達すると予想されています。インターネット ユーザーの増加により、インドのモバイル ウォレット ユーザーの数も増加しています。 2025 年までに 9 億人に達すると予測されています。

デジタル テクノロジーの統合が進むにつれて、金融機関のデジタル トランスフォーメーションが加速しており、デジタル エコシステムの発展に大きな役割を果たしています。したがって、スマートフォンの統合の拡大は、予測期間中にリアルタイム決済市場の成長を推進する重要な要素となります。

抑制要因

市場の成長を妨げるデータ侵害とセキュリティ問題の増加

消費者は、財務データがサードパーティのモバイル サービス プロバイダーによってアクセスされるのではないかとの懸念から、リアルタイム決済ネットワークの使用に慎重になっています。さらに、個人情報の盗難やデータ侵害のリスクは将来的に増加すると予想されます。これは、公衆 Wi-Fi の使用、脆弱なパスワード、フィッシング攻撃が原因です。さらに、詐欺師は小売店でのリアルタイム支払いを独自のコードで置き換えるため、顧客が知らず知らずのうちに販売者ではなく詐欺師に支払いを行うことになります。

これらの要因により、RTP システムを作成するリスクが高まり、市場の拡大が妨げられることになります。

リアルタイム決済市場セグメンテーション分析

支払いタイプ別の分析

モバイル ウォレットとバンキングを使用した P2P 決済取引の増加が市場の成長を牽引

市場は支払いタイプごとに、個人対個人 (P2P)、個人対企業 (P2B)、企業対企業 (B2B)、その他に分類されます。

個人対個人 (P2P) セグメントは 2023 年に最大の市場シェアを保持し、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予測されています。いつでもどこからでもシームレスに支払い取引を行うために、非接触型決済ソリューション、モバイルウォレット、オンラインバンキングアプリの採用が増え、この分野の成長が促進されるでしょう。したがって、デジタルを活用した決済ソリューションの使用によりユーザー エクスペリエンスが向上し、それによってリアルタイム決済ソリューションの需要が高まり、この分野の成長が促進されます。

• アナリストの調査によると、複数のデジタル プラットフォームを使用した国内外の企業と銀行や金融サービス プロバイダーとの決済取引の増加が、予測期間中に P2P 決済の需要を高める重要な要因となっています。

さらに、個人対企業 (P2B) セグメントは、予測期間全体で 2 番目に速い CAGR を記録すると予想されます。これは、e コマース分野全体でモバイルベースの取引が増加しているためで、これにより企業や顧客の間で RTP ソリューションに対する需要が高まると考えられます。

展開分析による

決済業務プロセスを自動化するクラウドベースのリアルタイム決済の急速な導入が市場の成長を促進する

展開により、市場はオンプレミスとクラウドに分離されます。

クラウドベースの RTP ソリューション セグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録すると推定されています。単一アクセスポイントでのグローバル接続が強化され、運用コストが削減されたクラウドベースの RTP ソリューションは、決済ネットワークのパフォーマンスの向上に役立ちます。クラウド テクノロジーとリアルタイム決済アプリケーションを統合することで、付加価値のある決済サービスを確実に利用できるようになり、この部門の成長を促進します。

オンプレミス部門は 2023 年に最大の市場シェアを保持し、予測期間中に緩やかな成長を示すと予想されます。オンプレミス ソフトウェアはインストールと保守に費用がかかり、定期的なアップグレード、サポート、カスタマイズが必要です。これにより、ソフトウェアの運用コストが時間の経過とともに増加してきました。したがって、オンプレミス ソフトウェアの需要はクラウドベースのソフトウェアに比べて低いです。

企業タイプ別分析

運営コストと時間を削減するために中小企業によるリアルタイム決済の採用の増加が市場の成長を促進する

企業の種類によって、市場は中小企業 (SME) と大企業に分けられます。

中小企業 (SME) セグメントは、予測期間中に最も速い CAGR を記録すると推定されています。中小企業は、支払い業務を従来の紙ベースの請求書発行からデジタル方式に移行しつつあります。これにより、中小企業におけるデジタル テクノロジーの導入が強化され、さまざまな業界のコストを削減し、支払いトランザクションのパフォーマンスを向上させることができます。これらは、予測期間中に中小企業セグメントの成長を促進すると予想される要因です。

さらに、2023 年のリアルタイム決済市場シェアは大企業セグメントが独占しました。多くの大企業は、決済処理効率を向上させるためにリアルタイム決済テクノロジーに投資しています。さらに、顧客に迅速な支払いオプションを提供するため、大規模小売店の間で RTP ソリューションに対する需要が高まっており、大企業での RTP の導入が促進されると予測されています。

業界分析別

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小売および電子商取引分野での即時支払いの需要の高まりにより、リアルタイム支払いソリューションの使用が促進されました

業界ごとに、市場は BFSI、小売と電子商取引、IT と通信、政府、ヘルスケア、エネルギーと公共事業、旅行と観光などに分類されます。

小売および電子商取引セグメントは 2023 年に市場をリードし、世界収益の 30.3% 以上のシェアを占め、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予測されています。販売業者や小売業者からの即時支払いソリューションに対する需要の高まりにより、リアルタイム支払いソリューションの使用が加速しました。 RTP ソリューションの使用量が増加すると、小売業者は効率的でコスト効率の高い支払い方法を提供できるため、競争上の優位性が得られます。顧客は主にモバイル バンキングを好みますが、これは予測期間中の小売および e コマース部門の成長を促進する重要な要因でもあります。

• たとえば、インド準備銀行 (RBI) とシンガポール金融管理局 (MAS) は、両国間の国境を越えた支払いを簡素化するためのリアルタイムの小口支払いリンクを発表しました。このリンクにより、両国の販売者は電子ウォレットや銀行口座を介して資金を送金できるようになり、貿易活動にさらに貢献する機会が提供されます。

BFSI セグメントは、予測期間中に 2 番目に高い成長率を示す見込みです。世界中の銀行は、顧客エクスペリエンスを向上させるためにリアルタイム決済ソリューションを導入しています。便利でスピーディーな資金取引に対する消費者の需要の高まりにより、従来の支払い方法よりも RTP ソリューションの採用が促進されるでしょう。たとえば、インドでは、Unified Payments Interface (UPI) が、インド国家決済公社 (NPCI) によって円滑な資金取引と加盟店支払いを促進されるリアルタイムの支払いソリューションを提供する主要なプラットフォームです。

地域に関する情報

市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋全体で調査され、各地域は国全体でさらに調査されます。

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北米が最も高い市場シェアを占め、2023 年の市場成長に貢献しました。さまざまな国の小売業者や小売業者の間でのリアルタイムの B2B 取引の増加により、予測期間中に北米の RTP 市場の成長が促進されると考えられます。さらに、銀行業界におけるデジタル テクノロジーの採用の増加は、米国、カナダ、メキシコなどの国で使用される銀行アプリのデジタル化を目的としています。この要因は、予測期間中にリアルタイム決済市場の成長を促進すると予想されます。

• 調査によると、米国は世界の月間リアルタイム決済取引で 33 位にランクされています。米国のリアルタイム決済取引は、2019 年の 7 億 3,400 万米ドルから 2024 年までに 42 億米ドルに増加すると推定されています。

さらに、Fiserv, Inc.、Mastercard、Visa、FIS などのリアルタイム決済ソリューション プロバイダーが地域のさまざまな国で圧倒的な存在感を示しているため、予測期間中に北米市場の成長が促進されるでしょう。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最高の CAGR を記録すると推定されています。これは、先進的なデジタル技術を統合して銀行業界にデジタル化をもたらすための政府による投資と支出の増加によるものです。これらは、予測期間中にこの地域の市場の成長を促進するのに役立つ重要な要因です。インド、中国、日本などの国々は、経済流動性の向上に貢献しています。これは、予測期間中の市場の成長の促進にもつながりました。たとえば、

• 2022 年の ACI Worldwide の調査によると、インドは世界のリアルタイム決済取引の 46% を担っており、76.8% の成長率で RTP ソリューションおよびサービス プロバイダーの誰もが認めるリーダーであり続けています

ヨーロッパは、予測期間中に緩やかな成長が見込まれています。 Apple Pay、Vodafone、Payconiq、Advanzia Bank、および多くのヨーロッパ諸国などの企業による、さまざまな業界にわたるモバイルを利用した取引の拡大を目的とした投資の増加により、この製品の需要が高まっています。さらに、モバイルベースの取引は銀行の業績を向上させる媒体としても機能しており、それによって地域市場の成長が加速しています。

中東とアフリカは、インターネットの普及拡大とシームレスなユーザー エクスペリエンスを提供するモバイル決済アプリケーションの導入により、2 番目に速い CAGR を記録すると予測されています。

南米は、ブラジルやアルゼンチンなどの国で非接触型決済の需要が高まり、スマートフォンの採用が増加しているため、発展段階にあります。これらの要因により、予測期間中にこの地域での RTP ソリューションの導入が促進されるでしょう。

主要業界のプレーヤー

市場の拡大を支援するための大手企業による技術開発

市場で活動している企業には、ACI Worldwide、Financial Software & Systems Pvt. Ltd.などが含まれます。 Ltd.、Fiserv, Inc.、Mastercard、Visa、FIS、および NovoPayment, Inc. これらの企業は、RTP システムに革新をもたらすことに重点を置いています。世界中で事業を強化するために、彼らはパートナーシップ、製品の発売、投資、買収、合併などのさまざまな戦略的手法を使用しています。

トップのリアルタイム決済会社のリスト:

• ACI ワールドワイド (米国)


• 金融ソフトウェア & システム社Ltd. (インド)


• ファイサーブ社（米国）


• フィナストラ (英国)


• マスターカード株式会社（米国）


• ビザ株式会社 (米国)


• FIS (米国)


• Nium Pte. Ltd. (シンガポール)


• NovoPayment, Inc. (米国)


• PayPal Holdings, Inc.（米国）


• Volante Technologies, LLC (米国)

主要な業界の発展:

• 2024 年 7 月: AFFIN グループは、銀行の支払い機能に革命を起こすために、リアルタイム決済ソフトウェア プロバイダーである ACI Worldwide と提携しました。このパートナーシップを通じて両社は、マレーシア企業の支払いプロセスを大幅に改善および合理化する新しいエンタープライズ決済プラットフォームを開発することを目指しています。


• 2024 年 6 月: ペルー中央準備銀行 (BCRP) は、NPCI International Payments Limited (NIPL) と提携し、インドの統一決済インターフェースに似たリアルタイム決済システムをペルーに確立しました。 (UPI)。この提携を通じて両社は、企業と個人間の即時決済のための効率的で信頼性の高い決済プラットフォームの開発を目指します。また、国内と海外の決済ネットワークの相互運用性と接続性の向上も可能になります。


• 2024 年 6 月: 金融テクノロジー企業である Bitpanda は、ドイツ全土の Bitpanda ユーザーの送受信トランザクションにリアルタイム決済ソリューションを提供するために、ドイツ銀行と提携しました。この RTP ソリューションは、ドイツ国際銀行口座番号 (IBAN) へのアクセスを提供し、スピードと効率の向上により優れたユーザー エクスペリエンスを提供します。


• 2024 年 1 月: MasterCard は、主に企業、消費者、政府が使用する RTP 機能を強化するために、The Clearing House (TCH) と提携しました。同社は、TCH の RTP ネットワークを使用して、顧客の金融機関向けにリアルタイムの口座間テクノロジーを開発します。


• 2021 年 8 月: JP モルガン チェースは、「リクエスト フォー ペイ」と呼ばれる新しいリアルタイム決済サービスを発表しました。これにより、法人顧客は、ウェブサイトやアプリケーション

レポートの対象範囲

市場に関する調査には、読者が業界の知識を深められるよう、世界的に著名な分野が含まれています。さらに、このレポートは、業界の最新の発展に関する洞察と、世界中で迅速に採用されているハイテク ソリューションの分析を提供します。また、成長を刺激する要因と限界のいくつかについても強調しており、読者が市場について包括的に理解できるようにしています。

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