ロボアドバイザー市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（純粋ロボアドバイザーおよびハイブリッドロボアドバイザー）、エンドユーザー別（個人投資家、富裕層、中小企業および法人顧客）、サービスタイプ別（直接）計画ベース/目標ベースの包括的な資産に関する勧告)、および地域予測 (2024 ～ 2032 年)

世界のロボ アドバイザリー市場規模は、2023 年に 65 億米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 83 億 9 千万米ドルから 2032 年までに 693 億 2 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 30.2% の CAGR を示します。 p>

ロボ アドバイザリー市場のプレーヤーは、エンド ユーザーに自動化された金融サービスを提供するプラットフォームを提供しています。市場は、技術の進歩、金融セクターへの投資の増加、新しく改良されたソリューションの発売や関連するパートナーシップや買収などの市場関連の取り組みによって、加速度的に進化しています。

これに加えて、企業は、子供たちに自分の財政、支出制限、貯蓄目標について教育するのに役立つソリューションにも投資しています。たとえば、

• 2023 年 4 月: Acorns は、子供たちにお金について啓発することを目的として、デジタル銀行会社 GoHenry の買収を完了しました。買収された企業は、6 歳から 18 歳までの子供向けに、金銭管理ソフトウェアにリンクされた支出カードを提供しています。このツールを使用すると、保護者は取引を追跡し、支出制限や貯蓄目標を設定できるようになります。

さらに、ESG 投資戦略を採用するエンドユーザーの傾向が高まっていることが、市場の成長を促進しています。近年、富裕層の間でハイブリッドロボアドバイスサービスの人気が高まっており、市場にプラスの影響を与えています。また、市場では、計画ベース/目標ベースのサービスを世界中で直接提供する企業の存在感が高まっています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは市場にプラスの影響を与え、この期間中にアカウント数は 13% 増加しました。バンガード・グループなどの市場関係者は、運用資産（AUM）が14％増加した。業界専門家によると、ハイブリッドロボアドバイザーサービスの需要の増加により、市場は予測期間中に加速したペースで成長すると予想されています。    

生成 AI の影響

ジェネレーティブ AI の専門知識をロボ アドバイザリー ソリューションに組み込んで、エンドユーザーがパーソナライズされた投資アドバイスを得られるようにする

生成 AI は市場に大きな影響を与えました。最近、複数の金融リーダーが、投資アドバイスを提供するソリューションを開発するために gen AI 機能を組み込んでいると報告しました。たとえば、

• 2023 年 5 月: JPモルガン チェースは、破壊的な形式の人工知能を使用して投資アドバイスを提供する、ChatGPT に似たソフトウェア サービスを導入しました。

金融業界で従来利用されてきたチャットボットは、単純なサービスのみを提供します。投資や金融の概念に関する説明が不足しています。したがって、生成 AI 機能を組み込むことは、市場関係者にとって画期的なものとなるでしょう。

さらに、ロボアドバイザーは生成 AI 機能を使用して、過去の市場トレンドと潜在的なリスクを利用して、より適切なカスタマイズされた投資アドバイスを顧客に提供できます。さらに、SEI は最近、よりパーソナライズされた投資アドバイスを提供できるジェネレーティブ ロボ アドバイザーの出現を強調しました。

したがって、AI 業界が進歩するにつれて、市場は今後数年間で莫大な利益を得ることが予想されます。

ロボ アドバイザリー市場の動向

エンドユーザーの ESG 投資への志向の高まりにより、市場の成長が加速する

市場では、ハイブリッド ロボ アドバイザーに対する需要の増加やエンド ユーザーの ESG 投資への傾向など、いくつかの傾向が見られます。 ESG投資とは、持続可能な未来の実現を目指す企業への投資を指します。このタイプの投資戦略により、エンドユーザーは投資計画を個人の倫理に合わせることができます。さらに、ESG は投資に対して大きな利益をもたらします。

モルガン・スタンレーによる最近の調査によると、世界中の投資家の 77% 以上がサステナブル投資を望んでいます。さらに、57% 以上が過去 2 年間でサステナブル投資への傾向が高まったと報告し、54% が今後数年間でサステナブル投資への取り組みを強化すると予想しています。このタイプの投資の人気を促進する主な要因は、気候科学の発見と持続可能な投資の実績です。この調査は 2023 年 10 月に実施され、回答者は世界中で 2,802 人以上であると報告されています。

この要因により、市場関係者はソリューションに ESG 基準を組み込むようになっており、世界的なロボ アドバイザリー市場の成長がさらに加速することになります。

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ロボアドバイザリー市場の成長要因

投資戦略の実施における消費者の嗜好の進化により、市場の成長が確実になります

いくつかのデジタル化および自動化テクノロジーは金融業界に大きな影響を与えています。その中でも最も注目されているテクノロジーは、データ分析とアルゴリズムを使用してカスタマイズされたポートフォリオ管理と投資アドバイスを提供するロボアドバイザーです。

市場の主な推進要因には、自動投資アドバイザーに対する需要の増加、ロボアドバイザー プラットフォームへの新時代のテクノロジーの統合、ロボアドバイザー ソリューションの使いやすさと費用対効果が含まれます。さらに、市場の成長を加速させている主な要因は、消費者の嗜好の変化です。 2024 年に発行されたシュワブ現代富調査によると、古い世代ほど投資部門への参加率が高いことが示されています。一方で、若い世代は今後数年間でより多くの投資を始めています。以下のグラフは、財務目標を達成するために現在投資戦略を実行しているアメリカ人の回答者からの回答を示しています。

上のグラフによると、2024 年にはアメリカ人の 28% 以上がロボ アドバイザー投資戦略を好みます。最も高い割合 (41%) はミレニアル世代で記録され、次に Z 世代が 40% でロボ アドバイザー投資戦略を好みます。このグラフは、現在アメリカ人の 56% がバイ・アンド・ホールド投資戦略を選択しているものの、直接インデックス投資 (32%)、端株投資 (37%)、自動投資などの戦略への傾向が高まっていることも示しています。ロボアドバイザー投資 (28%)、テーマ投資 (25%)、社会的責任投資 (31%)。

したがって、テクノロジーの進歩の増加、自動化された投資戦略への注目の高まり、ロボアドバイザー プラットフォームへの需要の高まり、消費者の嗜好の進化が市場の成長を推進しています。

抑制要因

ロボ アドバイザリー ソリューションの導入に悪影響を与えるデータ プライバシーの懸念

市場は勢いを増していますが、市場の成長を妨げる可能性のあるいくつかの課題が依然として明らかです。これらには、アルゴリズムによる結果の不正確さ、データプライバシーの懸念、サイバー脅威などが含まれます。ロボ アドバイザーはエンドユーザーに関する重要な情報を持っているため、この情報を保護することが重要になります。

さらに、業界の専門家によると、自動化された金融サービスに対する信頼が、その導入を促進する最も重要な要素です。自動投資アドバイスを提供するアルゴリズムの精度には疑問がありました。現在の市場動向と潜在的なリスクを正確に考慮することに関しても懸念があります。

これらの懸念に対処するために、市場関係者はロボ アドバイザリー ソリューションの効率を向上させる新時代のテクノロジーに投資しています。

ロボアドバイザリー市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

ハイブリッド ロボ アドバイザーは、その汎用性により富裕層の間で人気が高まっています

市場はタイプ別に、純粋なロボアドバイザーとハイブリッド ロボアドバイザーに分類されます。

2023 年には、ハイブリッド ロボ アドバイザー部門がその幅広いサービス、ハイブリッド ロボ アドバイザー サービスへの人口の傾向の増加、カスタマイズされた投資アドバイスに対する需要の高まりにより、市場を支配しました。業界専門家による最近の調査によると、投資家の大多数がハイブリッドロボアドバイザーに関心を示しています。さらに、このタイプのロボアドバイザー サービスは、経済的要件に対するテクノロジーと人間による推奨の組み合わせを好む富裕層を惹きつけています。さらに、Refinitiv によると、デジタル テクノロジーを統合したファイナンシャル アドバイザーは顧客維持率が 77% 増加しました。この結果は、このセグメントが将来的に健全に成長することを示しています。

今後数年間、純粋なロボ アドバイザー部門は、主にその費用対効果により最高の CAGR を記録すると予想されます。業界の専門家によると、若い世代の投資家の数が世界中で増加していることが観察されています。この世代は、投資アドバイスを便利かつ効果的に提供するデジタル プラットフォームを好みます。これらの理由により、このセグメントは予測期間中にさらに勢いを増すことが予想されます。

エンドユーザー分析による

オーダーメイドのロボ アドバイザリー サービスの必要性により、富裕層が市場を独占

エンドユーザーごとに、市場は個人投資家、富裕層、中小企業および法人顧客に分けられます。

富裕層の個人セグメントが 2023 年の市場をリードしました。いくつかの市場参加者が富裕層の顧客向けにカスタマイズされたサービスを提供しています。これらのプレーヤーには、The Vanguard Group, Inc.、Betterment などが含まれます。パーソナライズされたサービス、アルゴリズムに基づく洞察、データ分析、効率性により、富裕層はより多くのロボアドバイザーを採用するようになります。このようなサービスは、これらの個人がより多くの情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。

個人投資家セグメントは、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予想されます。パンデミックにより人々が自宅待機を余儀なくされたことでこの部門の成長が加速し、より多くのアカウントが増加しました。さらに、この影響はパンデミック後も続き、個人投資家がオーダーメイドのロボアドバイザー ソリューションをより意識するようになりました。この認知度の高まりにより、今後数年間でさらに多くの顧客が集まることが予想されます。

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サービス タイプ別の分析

低料金体系により、直接プランベース/目標ベースのサービスが最大の牽引力を獲得

サービスの種類によって、市場は直接的な計画ベース/目標ベースのサービスと、包括的な資産顧問サービスに二分されます。

2023 年には、直接的な計画ベース/目標ベースのサービスが、その費用対効果の高さからロボ アドバイザリー市場シェアを独占しました。プランベース/目標ベースの直接アドバイザーは、より低い料金体系と最大の収益利益を求める顧客に対応します。目標ベースのロボアドバイス サービスを提供する市場関係者は、エンド ユーザーの特定の財務目標に重点を置いています。これらのサービスは、エンド ユーザーが財務目標を維持し、パーソナライズされた金融投資アドバイスの恩恵を受けるため、より人気が高まっています。直接的な計画ベース/目標ベースのサービスは、個人投資家の間で主に人気があります。

経済の拡大、収入の増加、効果的なロボ アドバイザリー モジュールの必要性により、今後数年間で総合的な資産アドバイザリー サービス部門が大幅に増加すると予想されます。

地域に関する情報

地理的には、市場は次の主要地域にわたって調査されています: 北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋。

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北米が世界最高の市場シェアを保持しました。 Betterment や Wealthfront Corporation などの市場リーダーの存在感、国民の間でのロボアドバイザー ソフトウェアの人気の高まり、市場の最近の発展などの要因により、この地域の優位性は強固なものとなるでしょう。さらに、いくつかの企業がこの地域全体での自動投資ソリューションに対する需要の高まりに応えています。たとえば、

• 2023 年 2 月: サンタンデール銀行 NA は、顧客の投資体験を変革するデジタル ツールを統合するため、SigFig との戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップの助けを借りて、同社は新しい自動投資管理ツールである Santander PathFinder を開発しました。新しいツールは、顧客が退職後の生活に向けて効果的に貯蓄したり、長期的な経済目標に向かって努力したりするのに役立ちます。

さらに、ヨーロッパ市場は、世界市場で収益を生み出すという点で第 2 位にランクされています。この地域では近年、ロボアドバイザープラットフォームに対する需要が高まっています。さらに、英国、ドイツ、フランスなどの国々は、ロボアドバイザーサービス市場で一貫した成長を示しています。さらに、大手金融機関や革新的なフィンテック企業の存在により、地域市場の成長がさらに促進されるでしょう。

中国やインドなどの発展途上国からロボアドバイザー サービスに対する需要が高まっているため、アジア太平洋地域は今後数年間で最高の CAGR を記録すると予想されています。さらに、自動投資サービスの採用に対するエンドユーザーの傾向の高まりが、地域市場の成長率を押し上げています。中流階級の人口の増加、テクノロジーに精通した関心の高まり、デジタル化の加速などの要因により、今後数年間でこの地域の市場シェアが拡大すると予想されます。

MEA と南米は、2023 年の世界のロボ アドバイザリー市場で最も低いシェアを獲得しました。認識の欠如、適切なインフラストラクチャと経済的要因が、この地域の市場の成長を妨げています。ただし、エンドユーザー間の関心と金融機関への投資が徐々に高まっており、予測期間中のこれらの地域の健全な成長率が約束されています。

下の図は、Economist Impact が世界中の 300 人の回答者を対象に実施した調査の結果を表しています。回答者の23%以上が、ロボアドバイザー/自動資産管理サービスが、今後数年間で銀行にとって最大の競争相手となる非従来型の参入者であると回答した。同様の信念は、ヨーロッパ人 (28%)、北米人 (27%)、ラテンアメリカ人 (16%)、アジア太平洋地域の回答者 (18%)、中東およびアフリカ人 (22%) の間でも共有されました。

主要業界のプレーヤー

手数料の引き下げ、カスタマイズされた価格設定、関連するパートナーシップにより、市場参加者の収益増加を促進します

ロボ アドバイザリー エコシステムには、サービス プロバイダー (Betterment and Wealthfront Corporation) やソフトウェア プロバイダーなどのサーバー市場プレーヤーが含まれています。 (SigFig および AdvisorEngine) 市場関係者は、競合他社に先んじるためにいくつかのビジネス戦略を採用しています。彼らは料金を引き下げ、提供するサービスの価格をカスタマイズすることに熱心です。さらに、AI や機械学習 (ML) などの新時代のテクノロジーに継続的に投資し、それらを既存のソリューションに統合し、顧客エクスペリエンスを向上させています。小規模市場参加者は、革新的なロボアドバイザーを開発し、地理的範囲とチームメンバー数を拡大するための資金を確保することを目指しています。さらに、市場関係者は、従来の銀行サービス プロバイダーや小規模ロボ アドバイザーなどの関連企業の買収や提携など、ビジネス戦略にも投資しています。

トップ ロボ アドバイザリー会社のリスト:

• ベターメント (米国)


• ウェルスフロント コーポレーション (米国)


• シグフィグ (米国)


• バンガード グループ株式会社（米国）


• チャールズ シュワブ コーポレーション (米国)


• ソーシャル ファイナンス社（米国）


• Acorns Grow Incorporated (米国)


• AdvisorEngine (米国)


• Scalable Capital GmbH (ドイツ)


• スタッシュアウェイ (シンガポール)

主要な業界の発展:

• 2024 年 5 月: カナダに本拠を置くマニュライフは、香港の強制積立基金エコシステムに焦点を当てたロボアドバイザー サービスを導入しました。同社は、新しいデジタル ポータルのために AutoML Capital および Syfe と提携しました。このポータルは、「MPF 投資の積極的なレビューと管理を教育し、奨励する」ことを目的としています。


• 2024 年 3 月: Apex Fintech Solutions Inc. は、一連のデジタル アドバイス ソリューションで RIA 保管および実行プラットフォームを強化するために AdvisorArch を買収しました。これらのツールにより、資産管理会社は顧客エクスペリエンスを大規模に向上できるようになります。


• 2023 年 12 月: スケーラブル キャピタルは 6,500 万ドルを超える株式を確保し、ヨーロッパ全土での事業拡大に役立てます。同社がすでに活動しており、さらなる拡大を目指している国は、オーストリア、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペインです。


• 2023 年 5 月: Ritholtz Wealth Management は、自動デジタル アドバイス プラットフォームである Good Advice Automated Wealth Management を導入しました。この新たなリリースにより、財務計画や資産管理を含む完全な投資プロセスに関するガイドラインが顧客に提供されます。このプラットフォームでは、運用資産の最大 0.50% の手数料がかかり、最低 15,000 米ドルの銀行残高が必要です。


• 2023 年 1 月: チャールズ シュワブ コーポレーションは、超富裕層のエンド ユーザーを抱えるファミリー ウェルス企業にサービスを提供するファミリー ウェルス アライアンスの買収を完了しました。これにより、両社は超富裕層の顧客に焦点を当てたソート リーダーシップのリソースとテクノロジーを提供することが期待されます。

レポートの対象範囲

このレポートは、主要な市場プレーヤー、そのサービス提供、主要なユースケースなどの主要な要素に焦点を当てた、市場の詳細な分析を読者に提供します。さらに、市場の成長に影響を与えるすべてのマクロおよびミクロの経済要因に関連する洞察を提供します。この市場レポートでは、ロボアドバイザーが資産管理と金融セクター全体に与える影響についても取り上げています。

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