商用車用自動車サーマルシステム市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、用途別（フロント＆リアAC、エンジン＆トランスミッション、シート、バッテリー、廃熱回収、パワーエレクトロニクス、モーター）、車両タイプ別（小型商用車） 、中型商用車、大型商用車）、推進タイプ別（ICE、BEV、PHEV、FCEV）、コンポーネント別（HVAC、パワートレイン冷却、流体輸送、その他）、および地域予測、2022 ～ 2029 年

世界の商用車自動車用サーマルシステム市場規模は、2021 年に 152 億 7,000 万米ドルと評価されました。市場は 2022 年の 150 億 9 億米ドルから 2029 年までに 209 億 9 千万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 4.83% の CAGR を示します。 。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、商用車の自動車用サーマルシステムの需要はパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回っています。当社の分析によると、世界の商用車自動車用サーマルシステム市場は、2020 年に 2019 年と比較して 4.74% 減少しました。

商用車の自動車サーマル システムは、テクノロジーを利用してすべてのコンポーネントの温度をそれぞれの最適な温度範囲に制御するための温度調整で構成されています。このテクノロジーは、熱力学と熱伝達の原理に基づいて構築されています。熱管理は、さまざまなプロセスが関与する、対流、伝導、放射などのさまざまな形式の熱伝達をカバーする一般的な用語です。最新の熱管理システムは、エンジン冷却システムと空調システムで構成されています。

地域または国際的な製造業者は、国際管理機関によって規制されている規範または排出基準に従う義務があります。ただし、排出ガス規制は地域や国によって異なるため、基準もそれに応じて異なります。たとえば、欧州と米国では排出ガス削減が義務付けられており、欧州委員会と米国EPAはエンジン技術をEuro IV/V/VIにアップグレードすることを義務付けています。これにより、アップグレードされた排出基準やインド、日本、韓国、中国などのアジア諸国に準拠した改良された熱技術への需要が高まっています。しかし、南アフリカにはそのような規制や義務はありません。

したがって、熱システムの排出と製造関連の基準の標準化は、特に発展途上国の商用車の自動車熱システムのメーカーにとって有利な機会を生み出す可能性があります。これにより、堅牢で均一な製造環境が構築されます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症により生産の遅れと需要の減少が起こり、最終的には売上の損失につながりました

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、主要メーカーが完全または部分的に閉鎖された商用車の自動車用サーマルシステムを含む自動車業界に大きな影響を及ぼしました。 2020 年から 2021 年にかけて、自動車業界は、軸重改革、流動性不足、シェアモビリティへの移行、その他新型コロナウイルス感染症によるロックダウンによって業界が直面した多くの要因により、大幅な遅れを経験しました。

米国のトラック運送業界は、2020 年 3 月から 5.8% の落ち込みを経験し、2020 年 4 月には 88,000 人以上の雇用の喪失が観察されました。これは、全米で 2,050 万人の雇用が失われ、国の失業率は最低水準に達しました。 14.7%。

政府による輸出入活動の渡航制限やその他のロックダウン措置により、サプライチェーンは大幅に混乱しました。これにより、自動車生産の原材料のほとんどがアジア諸国から供給されていたため、生産が停止されました。さらに、政府によるロックダウンによる自動車販売需要の減少が、2020 年の世界の商用車車種の販売に影響を与えました。

しかし、2021 年半ばに世界市場が開き始めると、ロックダウンによる顧客需要の長期にわたる減少が自動車メーカーに大きな打撃を与えました。さらに、新型コロナウイルス感染症危機による製造業務とサプライチェーンの混乱、および新しい BS 6 および Euro 5 モデルの開発により、自動車メーカーは二重の収益危機に直面することになりました。

最新のトレンド

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スマート熱管理ソリューションを商用車に統合して市場の成長を促進

さまざまな企業が商用車および電気自動車の熱システム製品を開発およびアップグレードしています。たとえば、2020 年 5 月に、マヒンドラ エレクトリックは電気自動車用に新しく開発されたサーマル システムを提供することができました。同社は車両に液冷熱システムを使用し、車両コストの削減につながると主張しています。

同様に、2019 年 3 月、電力および熱システムの世界的なサプライヤーであるデルタ航空は、中東電力 (MEE 2019) イベントでエネルギー創造のためのスマート グリーン ソリューションを紹介しました。これには、完全な HVAC ソリューション、インバーター、照明ソリューションが含まれます。さらに、2018 年には、オランダに本拠を置く Kendrion 社も、冷却剤の体積流量とバルブ機能の制御を正確に描写したガラス基板上の熱管理ソリューションを展示しました。サーマル コントロール システム (TCS) はエンジン冷却をインテリジェントに制御するため、エンジンの耐用年数が延長され、燃料消費量が削減され、カスタム ワックス サーモスタットと比較して CO2 排出量が大幅に削減されます。メーカーによるこのようなイノベーションと開発は、商用車の自動車用サーマルシステム市場の成長を推進します。

推進要因

製品の需要急増のため排ガス規制が強化

熱システムの進歩により、排出基準が遵守されるため、CO2 排出量を削減できます。また、冷暖房システムを最適に管理し、車両の余熱を再利用することで車両効率を向上させます。 CO2 排出削減目標を達成するために高級車に装備されるさまざまな熱システムには、エンジンの熱質量削減、熱電式排熱回収システム、統合された液冷排気/EGR、および動的エンジン熱制御が含まれます。マーレやコンチネンタルなどの OEM は、これらの技術を商用車セグメントに導入するための研究開発活動に投資しています。さらに、世界的な自動車販売の増加に伴い、自動車、主に商用車からの GHG 排出量を制御することが重要な課題となっています。欧州委員会 (EC) と米国環境保護庁 (US EPA) は、この問題に取り組むために燃費基準を規制し、義務付けています。

さらに、エアコンの排気に関する多くの規制には、大気浄化法 (CAA) の第 609 条、第 608 条、および第 612 条が含まれます。これらの規制には、冷媒、サービス担当者の資格、冷媒の再利用に関する厳格な基準が定められています。したがって、CV 排出に関する厳格さが増し、商用車用サーマル システムの需要が急増すると予想されます。

EV 需要の増加により熱システムの需要が加速

EV の需要の増加により、バッテリーのコストが削減されると予想されます。ただし、車室内の冷暖房や電気自動車コンポーネントなどの補助負荷によって車両の航続距離が影響を受けないことも重要です。 BEV では廃熱エネルギーが不足しています。したがって、これらの車両には、より効率的な補助システムが必要です。牽引力によっては、寒い天候では暖房によりバッテリーが大幅に消耗する可能性があります。 BEV アーキテクチャの調査によると、キャビンのプレコンディショニング、空冷剤、冷媒冷却バッテリー、ヒート ポンプと熱収集などのいくつかのテクノロジーを組み合わせることで、車両の効率を向上できることがわかりました。また、実装のコストと複雑さを軽減する上で重要な要素でもあります。

BEV では、バッテリーの熱管理、キャビンの空調、電気モーターの冷却、パワー エレクトロニクス、サーマル モーターの管理が不可欠です。これらのシステムは、燃料を効率的に廃熱を再利用することで航続距離と性能を大幅に向上させます。したがって、予測期間中に商用 EV の必要性に伴って熱システムの需要が増加し、世界市場を牽引すると予想されます。

抑制要因

市場の成長を抑制するサーマル システムの高コスト

OEM は、厳しい排出ガスと燃料効率の目標に関して望ましい結果を達成するために、新しいテクノロジーを採用しています。さらに、トラックの快適機能に対する需要が高まっているため、メーカーはパワートレイン、ドライブトレイン、車室内の熱システムに注力する必要があります。商用車の自動車用サーマルシステムの性能は、このシステムによって達成される CO2 削減に対するシステムのコストを見積もることによって計算できます。さらに、CO2 削減を最大限に高める技術は、パッカー、ダイムラー、バーラト ベンツ、タタ モーターズなどの大手トラック メーカーによってすでに受け入れられ、導入されています。

同社は、エンジンの熱質量低減、可変エンジン オイル ポンプ、一体型液冷排気/EGR、ポリマー材料熱交換器などのテクノロジーをプレミアム モデルに導入しています。熱システム技術は 60 以上ありますが、費用対効果の観点から現在使用されているのはほんの一部です。したがって、コストの高さが商用車の自動車用サーマル システムの世界市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメンテーション

アプリケーション分析による

バッテリー セグメントの成長を促進するために安定したバッテリー寿命を実現する利点

市場はアプリケーションごとに、フロントとリアの AC、エンジンとトランスミッション、シート、バッテリー、廃熱回収、パワー エレクトロニクス、モーターに分類されます。

バッテリーセグメントは最も急速に成長しており、2022 年から 2029 年にかけて最大の CAGR で成長すると予想されています。バッテリーは完全に 20°C ～ 40°C の温度範囲で動作します。バッテリーサーマルシステムはバッテリー温度を確保し、航続距離とバッテリー寿命を延ばし、セグメントの成長を促進すると予想されます。

フロントおよびリア AC セグメントは、世界の商用車自動車サーマル システム市場シェアを独占しています。この成長は、市場における燃料の種類や車両のクラスに関係なく、空調システムの普及によるものです。エンジンとトランスミッションのセグメントは、加熱された排気を使用して燃料の燃焼を改善する排気ガス再循環システムで構成されています。低温下で使用される高級ブランド車の中には、ドライバーの快適性を高めるためにステアリングヒーター機能を備えているものもあります。シートセグメントは、現在多くの車両に搭載されているシートヒーター付きベンチレーション機能により、予測期間中に大幅な成長を示しています。

エンジン トランスミッション、パワー エレクトロニクス、モーターなどの他のセグメントも、予測期間中に大幅な増加を示しました。

車種別分析

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小型商用車の販売量の増加によりセグメントが成長しました

市場は、小型商用車、大型商用車、中型商用車の車両タイプによって分類されます。

市場における小型商用車 (LCV) セグメントは、2021 年に優勢であり、2029 年でも優勢であると予測されています。LCV セグメントは現在、このセグメントの最大株主です。市場シェアの拡大が期待されています。先進的なドライバー快適機能の一部は、プレミアム LCV に装備されています。 LCV は小型トラックと物品運搬バスで構成され、主に他のセグメントよりも短距離で積載量が少ない用途に使用されます。これらは ICE によって推進され、電気的にも推進されます。パワートレイントランスミッション用の熱システムとバッテリーシステムが必要です。これらのセグメントの台数は、中型および大型商用車よりも多くなります。

大型商用車 (HCV) セグメントは、予測期間中に最も急成長しているセグメントです。これらのトラックの熱システムには、強力なラジエーターと HVAC が含まれています。採掘および建設活動の増加によるこれらのトラックの売上の増加は、HCV 部門の原動力となるでしょう。中型商用車 (MCV) セグメントも、かなり高い成長率で増加すると予想されています。

推進タイプの分析による

ICE 推進商用車の効率と寿命の向上が優位性をもたらした

市場は推進タイプに基づいて、ICE、BEV、PHEV、FCEV に分類されます。

ICE セグメントは、2021 年に最大の市場シェアを獲得しました。主要市場における連邦政策の観点からの明確な方向性と、新モデルのラインナップの改善により、純粋な電気自動車への直接的な移行につながります。しかし、コストの実現可能性と、IC エンジンを搭載した商用車に匹敵する性能を実現できないため、商用 EV の成長と導入は長期化しています。したがって、BEV が最も急成長しているセグメントであるにもかかわらず、IC エンジンセグメントは予測期間中に 98.99% という最も重要な世界市場シェアを保持すると予想されます。

バッテリー電気自動車 (BEV) セグメントも、ICE セグメントに次いで高い市場シェアを占めました。予測期間中に 9.89% という最高の CAGR で上昇すると予想されます。補助金、購入奨励金、排出基準に関するメリットは、完全電気自動車に非常に有利です。たとえば、ドイツ、英国、フランスでは、BEV の購入奨励金が PHEV よりも大幅に高くなっています。たとえば、米国ではBEVが新車EV販売の約75%を占め、2016年より55%増加しました。同様に、中国でも最近のEV販売の約82%をBEVが占め、2021年の販売台数は290万台を超えています。 .

成分分析による

運転席と助手席の快適性テクノロジーの導入拡大が HVAC セグメントの成長を促進する

コンポーネントに基づいて、市場は HVAC、パワートレイン冷却、流体輸送などに分類されます。

暖房、換気、空調 (HVAC) 部門は現在、主要市場シェア 53.55% を誇る筆頭株主であり、予測期間中もその地位を維持すると予想されます。また、HVAC はエンジンの加熱と冷却にとって重要であるため、商用 ICE および EV にとって理想的な ADAS コンポーネントとなっています。これらの理由により、このセグメントは 5.05% の CAGR で成長すると予測されています。 HVAC システムは、エンジンとキャビンの冷暖房を担当します。これには、炉、エアコン、ヒートポンプ、サーモスタットなどが含まれます。

流体輸送セグメントは、世界市場で最も急速に成長しているセグメントです。流体輸送コンポーネントは、機器の長い寿命、ダウンタイムの短縮、全天候性能、燃費の向上を保証することで貴重な役割を果たします。これらのコンポーネントが適切に機能することは、エンジンの機能にとって非常に重要です。したがって、これらのコンポーネントの熱管理が重要であり、この要因が予測期間中のセグメントの成長を促進するでしょう。

地域に関する洞察

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北米市場の成長を促進するために商用車の自動車サーマル システム テクノロジーの採用が増加

北米は 2021 年に世界市場シェアを支配すると予想されており、予測期間全体を通じて支配すると推定されています。厳しい排ガス規制と、EV のサーマルおよびキャビン空調システムに対する需要の高まりが、北米市場を牽引すると予想されます。この成長は、2022 年以降の新規 CV 販売の増加によるものです。貨物トラック輸送、CV レンタル、ラストマイル配送市場の成長は、この地域の成長によるものと考えられます。

世界のその他の地域は、ドライバーの快適性への支出の増加と中東諸国からの CV の需要の高まりにより、予測期間中に最も急成長しているセグメントであると推定されています。 APAC での成長は、2022 年以降の新規 CV 販売の増加によるものです。また、この地域の貨物トラック輸送、CVレンタル、ラストマイル配送市場の台頭も市場の成長に貢献しています。政府によって起草された厳しい排出規制と、Mahle GmbH などのヨーロッパの熱システム メーカーからの投資が、この地域の市場の成長を促進しています。

主要な業界関係者

商用車の電動化の推進に向けた製品ポートフォリオのアップグレードによる市場競争の促進

Robert Bosch GmbH は、自動車ソリューション、産業技術、エネルギーおよび建築技術において 200 年以上の経験があります。 1886 年に設立され、本社はドイツにあります。世界中の 60 か国の 440 の拠点に拠点を置いています。同社は、サーマルセグメントで、冷媒スイッチバルブ、電動冷媒ポンプ、冷媒バルブ、ソレノイドバルブ、冷却ファンなどのコンポーネントを提供しています。ボッシュは自動車および自動車部品で大きな収益シェアを占めています。ボッシュ グループは、モビリティ ソリューション、消費財、産業用エネルギー技術、建築技術の 4 つの事業分野で事業を展開するテクノロジーとサービスの世界的なサプライヤーです。

たとえば、ボッシュは電気自動車用のスマート サーマル システムを開発し、アップグレードしました。このコンセプトを最初に知った企業の 1 社は、2015 年の GaTE プロジェクトの下、フランクフルト オート ショーですでに発表されていました。

Mahle GmbH もドイツのシュトゥットガルトに拠点を置く企業で、自動車部品製造において 100 年の経験があります。世界 18 か国の 160 拠点に比較的大きな存在感を示しています。熱管理部門のマーレ グループは最大の収益に貢献し、HVAC モジュール、エバポレーター、ヒーター コア、コンプレッサー、PTC 補助ヒーター、高電圧 PTC ヒーター、ブロワー、コンデンサー、気候制御システム、チャージ エア クーラー、冷却モジュール、オイル加熱および冷却を提供しています。システム、および排気ガス再循環。同社は、2022 年 3 月に新しい間接式空気凝縮器を導入しました。この製品は標準的な車両用空調コンポーネントとなり、同社のアフターマーケット製品ポートフォリオに追加されました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ボルグワーナー (米国)


• Dana Incorporated (米国)


• Grayson Thermal Systems (英国)


• Hanon Systems (韓国)


• Eberspacher (ドイツ)


• ヴァレオ SA (フランス)


• コンチネンタル AG (ドイツ)


• 株式会社デンソー (日本)


• ロバート ボッシュ GmbH。 (ドイツ)


• Mahle GmbH (ドイツ)

主要な業界の発展:

• 2022 年 5 月: Modine は、商用 EV 向けの新しい熱管理システム EVantage シリーズを発売しました。このシリーズは、商用 EV の性能、航続距離、バッテリー寿命、安全性の向上に重点を置いています。このシステムは、あらゆる負荷に対してトラクション モーターとパワー エレクトロニクスを冷却します。


• 2022 年 5 月: Eberspaecher は、水素エンジン用の H2-ICE 排気システムを発売しました。この H2-ICE 排気システムは、この燃料の特定の要件を考慮して、システム全体が適切に機能していることを確認します。これにより、窒素酸化物、微粒子、水素エンジンによって生成される未燃炭化水素などの排気ガス規制が監視されます。


• 2022 年 4 月: 日本の大手モビリティ サプライヤーであるデンソーは、Better Plants イニシアチブに基づいて米国エネルギー省 (DOE) とパートナーシップを締結しました。この取り組みの下で、デンソーは燃料効率の高い熱システムへの投資を計画しています。この目標は、2035 年までにエネルギー使用量を 40% 削減するというデンソーの取り組みとも一致しています。


• 2021 年 5 月: Hanon Systems は、ケーヒン株式会社からのコンデンサー事業の買収完了を発表しました。この買収により、従来型車両や電動車両をサポートする自動車用熱管理システム市場における重要な熱交換器技術を自動車メーカーに供給する能力が拡大します。


• 2021 年 4 月: Grayson Thermal Systems は、英国バーミンガムでのシステム全体のテスト用に新しい気候セルを設置するための投資を発表しました。これにより、注文が急増し、バス、バスや電車がうまく移行する

レポートの対象範囲

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このレポートは市場の詳細な分析を提供し、商用車の自動車用熱システムの主要企業、製品タイプ、エンドユーザー、設計、技術などの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。さらに、このレポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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