FPSO市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、貯蔵容量別（1MMBBL未満、1～2MMBBL、2MMBBL以上）水深別（浅海、深海、超深海）、建設タイプ別(変換済みおよび新規建造)、船体タイプ別 (シングルハルおよびダブルハル)、所有権別 (請負業者所有 {請負業者管理およびオペレーター管理} およびオペレーター所有 {請負業者管理およびオペレーター管理})、および地域予測、2020 年から 2027 年

2019 年の世界の FPSO 市場規模は 130 億 6,000 万米ドルでした。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、浮体式生産貯蔵および荷降ろし装置はパンデミックのさなか、すべての地域でマイナスの需要ショックを経験しています。当社の分析に基づくと、市場は 2020 年に -48% 以上の大幅な落ち込みを示すと予想されます。市場は、2020 年から 2027 年の期間に 14.3% の CAGR で、2020 年の 67 億 8000 万米ドルから 2027 年には 173 億米ドルに成長すると予測されています。 。 CAGR の急激な上昇は、この市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

浮体式生産貯蔵および荷降ろし (FPSO ユニット) は、海洋盆地から大量の炭化水素を生産および貯蔵するために石油・ガス業界全体で使用される特殊なタイプの船舶です。この容器は、井戸から生産された原油を保管および処理するために、さまざまな水深で広く使用されています。既存の船に必要な改造を施して使用するか、新たに専用の船を一から建造して製造されます。このユニットは、原油の処理や分離などの作業を実行するためのさまざまな種類の機器を保有しており、請負業者による生産物の効率的な管理と荷降ろしを支援し、外部のパイプライン インフラストラクチャへの依存を軽減します。

新型コロナウイルス感染症による世界的な石油とガスの需要減少が成長を阻害

重症急性呼吸器症候群 (SARS) の一種である新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の急速な感染拡大により、さまざまな業界の状況が大幅に悪化しています。さまざまな国がコロナウイルスの影響を軽減するために、国レベルまたは州レベルのロックダウンなどの厳しい措置を導入しています。その結果、パンデミックにより石油・ガス業界は妨げられ、市場は混乱に陥っています。世界的な需要の減少や、国際危機によって引き起こされた価格競争などのさまざまな要因が、さまざまな業界の財務健全性に影響を与えています。さらに、ウイルス感染の拡大が抑制されない限り、未完了のプロジェクトへの投資不足や、原油や石油製品の輸送チェーン全体にわたる重大な問題が極めて重要な役割を果たすことが予想されます。

たとえば、2020 年 3 月、国際エネルギー機関 (IEA) は、2020 年の世界の原油需要は日量約 9,990 万バレルであり、前年に比べて日量約 90,000 バレル減少すると推定しました。 p>

最新トレンド

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企業間の長期契約の強制は成長を促進する重要なトレンド

世界市場では、さまざまな業界参加者の間で多数の長期契約が締結されています。これらの契約には、フロントエンドエンジニアリングと設計（FEED）、運用とメンテナンス、試運転、技術アップグレードなどの船舶の建造と運用が含まれます。たとえば、2020 年 9 月に、英国に本拠を置くテクノロジー企業である SRO Solutions は、ガーナの MODEC が所有する浮体式生産貯蔵および荷降ろし船 2 隻の完全なデジタル化を発表しました。

業界の状況に有利な大容量フィールドを開発するための業界関係者による共同の取り組み

さまざまな石油・ガス会社が、提供するテクノロジーを統合し、さまざまな資産から生産することに取り組んでいます。このパートナーシップは、さまざまなプラットフォームや機器の導入に多額の投資を生み出す機会を提供する予定です。たとえば、2020年10月、炭化水素産業の主要企業であるBP社とエクイノール社は共同で、カナダ沖合で2つの新たな石油埋蔵量を発見すると発表した。 Cambriol と Cappahayden という名前の 2 つの資源は、それぞれ水深 600 メートルと 1,000 メートルに位置しています。

推進要因

市場の成長を促進するために世界的にエネルギー需要が増加

さまざまな新興国および先進国では、長年にわたりエネルギー消費量の大幅な増加が観察されています。さまざまな機械を稼働させるために、発電所からの石油、ガス、その他の石油化学製品などの信頼できる燃料源に対するニーズが高まっており、浮体式生産貯蔵および荷降ろし市場が拡大する見込みです。例えば、2019年9月、米国EIAは、2050年までに世界のエネルギー消費増加の半分以上が、経済協力開発機構（OECD）非加盟のアジア諸国であるインドと中国によるものになると予想した。インドと中国が需要急増に大きく貢献しており、この地域のエネルギー摂取量はほぼ倍増すると予想されています。

成長を促進する高い産出量の可能性のある新しい海洋埋蔵量の継続的な発見

さまざまな石油およびガス探査会社が、新たな産業の可能性を解き放つ、新しい大容量の貯留層を開発する取り組みを実証してきました。企業は、調査結果を実証し、ゾーンの生産能力を定量化するために、さまざまな流域でさまざまなヤマネコ井戸を掘削しました。たとえば、2020年12月、ブラジルの企業ペトロブラスは、ブラジル沖にあるサントス盆地のブジオス油田で新たな石油埋蔵量を発見したことを確認した。この井戸は水深約 1,850 メートルの超深海に位置しており、優れた品質の石油が貯留されています。

抑制要因

市場の成長を妨げる高額な初期建設コスト

浮体式生産船、貯蔵船、荷降ろし船の建造には、さまざまなコンポーネントと構造の構築と統合が必要であり、多額の費用がかかります。さらに、石油・ガス業界での FPSO の導入には、生産能力、炭化水素埋蔵量、井戸の数、水深、建物や運用の柔軟性を制約する既存のインフラストラクチャーなど、特定の選択および設計要素が考慮されます。これらの要因は、FPSO 市場の成長に影響を与える可能性があります。

セグメンテーション

ストレージ容量分析による

当社のレポートがビジネスの改善にどのように役立つかを知るには、 アナリストと話す

1～2 個の MMBBL セグメントが主導すると予想される

ストレージ容量に基づいて、市場は 1 個未満の MMBBL、1 ～ 2 個の MMBBL、および 2 個を超える MMBBL に分かれています。

貯蔵容量が 100 万バレル未満の FPSO ユニット (MMBBL) は、船舶が海岸近くの深度で非常に役立ち、より複雑な操作を提供しないため、予測期間中に大幅に増加すると予測されています。

1 ～ 2 隻の MMBBL セグメントは、大容量の新規船舶契約の締結と新たなバルク埋蔵量の検出により、大幅な成長が見込まれています。

水深分析による

深層地層での新たな埋蔵量発見を背景に、深海セグメントが優勢に

水深に基づいて、この業界は主に浅海、深海、超深海に分類できます。

深海埋蔵量の継続的な発見と、より深い貯留層から生産するという E&P 企業の傾向の高まりが、深海分野の推進につながるでしょう。

現在、さまざまな地域が大陸棚や大陸斜面からの生産に注力しているため、浅海セグメントは大きな市場シェアを保持すると予想されます。

建設タイプ別分析

新しいビルド セグメントは最高の CAGR を生み出すと予測されています

建設タイプに基づいて、市場は改築された建物と新築された建物に分類されます。

新造船セグメントは、新造船の建造コストが高く、幅広い構成オプション、請負業者の要件に応じた最適な設計の柔軟性により、大幅な成長が続くと予想されます。

転換されたセグメントは、資本支出が低く、調達サイクルが短いため、大幅に成長する可能性があります。

船体タイプ分析による

ダブルハルセグメントの需要は、簡単な操作をサポートするさまざまな設計上の利点によって増大します

船体のタイプに基づいて、市場はシングルハルとダブルハルに分かれます。

二重船体セグメントは、その設計により専用の封じ込めエリアが提供され、油流出のリスクが低減されるため、予測期間中に大幅な成長を遂げる可能性があります。

単一タイプの船体により、船舶のメタセントリックな高さと重心のバランスが最適に保たれるため、システムの設計の安定性が高まります。これは、予測期間中にセグメントの成長につながる可能性があります。

所有権分析による

オペレーターが所有するセグメントが優位な地位を維持する

市場は所有権に基づいて請負業者所有と運航者所有に大別でき、船舶の管理を中心にサブカテゴリにさらに分割されます。

業界全体のさまざまな請負業者が参加して、短時間で現場オペレータに船舶を提供し、請負業者が所有するセグメントの規模を推進しています。

主要な事業者の存在と、海底貯留層開発における長年の存在感が、事業者所有のセグメントの成長を補完します。

地域に関する洞察

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市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカを含む 5 つの主要地域にわたって分析されています。

アジア太平洋地域は、発展途上国におけるエネルギー需要の急速な増加により、世界の浮体式生産貯蔵および荷降ろし市場において主要な地域の 1 つになると予想されています。さらに、この地域での探査および生産活動の増加は、市場の成長を促進すると予想されます。たとえば、2017 年 12 月、中国石油天然気集団公司 (CNPC) は、新疆省にあるジュンガル盆地で新たな埋蔵量が発見され、推定総埋蔵量は 52 億トンから 12 億 4000 万トンの回収可能な原油であると発表しました。

北米は、浮体式生産物保管および荷降ろし業界で長年存在感を示し、過酷な水域環境でも実績のあるユニットの 1 つを稼働させています。さらに、地域機関による高い生産目標とさまざまな業界大手の存在が、地域の成長を促進すると予想されます。例えば、2019年11月、米国エネルギー情報局は、2018年の同国の総原油生産量の約19％が連邦メキシコ湾水域で生産されたと報告した。同組織はさらに、国内の乾燥ガスの約 3% が同じガス田から得られたものであると述べました。

中東とアフリカは、海洋資産の探査と新たなバルク埋蔵量の発見への投資が増加しているため、世界で最も注目される地域になると予測されています。この地域の2019年の投資額は47億5,000万米ドルでした。アンゴラ、ナイジェリア、ガーナを含むさまざまな地域諸国は、実証済みの沖合貯留層と実証されていない沖合貯留層を有しており、さまざまな深度でのFPSOユニットの配備において確立された存在感を示しています。これらの保護区を探索するためのさまざまな関係者による協力の取り組みも、地域の成長を促進するもう 1 つの要因です。たとえば、2020年11月、ナイジェリアの石油・ガス会社ファーストE&Pは、同国の沖合盆地の浅海に位置するアビゲイル・ジョセフ浮体式生産貯蔵・荷降ろし船を通じて石油生産を開始すると発表した。同社は、2019 年 2 月に 7 年間の契約と最大 15 年間の延長オプション付きでインソンから船舶を用船しました。

主要な業界関係者

MODEC、業界の足場を強化するためにフリート所有権を強化し、いくつかの契約を開始

さまざまな地域企業や世界的企業が積極的に業界に参加し、さまざまなコンポーネント、機器、サービス、ソリューションを提供しています。両社は、コスト効率の高い運用ソリューションを提供し、生産および処理能力を強化するために、自社の製品を強化することに集中しています。 MODEC, Inc. は、浮体式生産貯蔵および荷降ろしユニットのエンジニアリング、調達、建設、設置を扱う日本の企業です。同社は、主に FPSO の船体と係留に関連する幅広いサービスと、運用およびメンテナンスのソリューションを提供し、さまざまな長期契約を獲得しています。

たとえば、2020 年 12 月、モデック社はウッドサイドから、セネガルのサンゴマール浮体式生産貯蔵および荷降ろし船の運営および保守契約を締結しました。新しい契約では、O&M とともに設置と試運転業務が 10 年間カバーされる予定で、オプションで最初の期間後にさらに最大 10 年間延長されます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ペトロブラス (ブラジル)


• CNOOC (中国)


• 合計 (フランス)


• ロイヤル ダッチ シェル (オランダ)


• シェブロン (米国)


• エクソンモービル (米国)


• BP (英国)


• エクイノール (ノルウェー)


• ウッドサイド エナジー (オーストラリア)


• Aker Solutions (ノルウェー)


• ダナ ペトロリアム リミテッド (英国)


• Vår Energi (ノルウェー)


• ベツソフペトロ (ベトナム)


• エニ (イタリア)


• ドンモ エネルギア (ブラジル)


• ケッペル オフショア & マリン (シンガポール)


• BW オフショア (ノルウェー)


• ティーカイ (バミューダ)


• ブミ アルマダ ベルハド (マレーシア)


• SBM オフショア (オランダ)


• インソン ホールディングス ベルハッド (マレーシア)


• ブルーウォーター (オランダ)


• MISC ベルハッド (マレーシア)


• モデック株式会社（日本）


• ルビコン オフショア (シンガポール)


• サイペム (イタリア)

主要な業界の発展:

• 2020 年 12 月 – SBM オフショアは、ブラジルにあるエスピリト サント FPSO のリースに関してシェルとの現行契約を延長しました。延長期間は 5 年間で、新たな運用期間は 2023 年 12 月から 2028 年 12 月までとなります。


• 2020 年 11 月 – Keppel Offshore & Marine は、FPSO 船舶の改造工事を行うために未知の顧客から約 7,500 万米ドル相当の注文を獲得しました。この契約には、ライザー バルコニー、トップサイド モジュール、スプレッド ムアリング サポートなどのコンポーネントの製造と統合作業、その他のサービスが含まれます。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 FPSO市場

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