マンガン合金市場の規模、シェア、業界分析、種類別（シリコマンガン、高炭素→フェロマンガン、中低炭素→フェロマンガン、その他）、用途別（製鉄、溶接付属品、鋳造、その他）、および地域予測、 2020-2027

世界のマンガン合金市場規模は、2019 年に 256 億 1,570 万米ドルで、2027 年までに 420 億 440 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 7.4% の CAGR を示します。

マンガン (Mn) 合金は、マンガン金属を含む金属と半金属の混合物です。いくつかの異なるタイプのマンガン合金が開発および販売されていますが、主なカテゴリは、シリコマンガン (SiMn)、フェロマンガン (FeMn)、アルミニウムマンガン (AlMn)、および窒化マンガン (MeN) 合金です。これらの合金は、マンガン、炭素、シリコン、鉄、リン、窒素の含有量が異なり、それらによって性能が変化し、その利用が決まります。

マンガンの主な用途は鉄鋼産業であり、マンガンは主に合金鉄の形で添加されます。世界鉄鋼協会によると、中国とインドの鉄鋼生産量の合計は2016年の8億8,240万トンから2019年には11億750万トンに増加し、世界全体で54.9％から59.2％に増加した。このような鉄鋼生産の成長は、この地域で拡大する建設産業と自動車産業によって保証されており、優れた機械的特性を備えた鋼材を提供するマンガン基合金の高い需要の背後にある重要な理由であると予想されています。さらに、これらの合金は化学薬品、染料、肥料、動物飼料、乾電池などの他の用途でも使用されることが増えており、予測期間中に市場に新たな成長経路を提供すると期待されています。

新型コロナウイルス感染症の拡大によるマンガン鉱石の採掘中断による成長抑制

鉱業はコロナウイルスの蔓延により深刻な影響を受けています。人と物の移動も同様に影響を受け、製品のサプライチェーンに混乱を引き起こしています。マンガン生産上位5位、すなわち南アフリカ、オーストラリア、中国、ガボン、ブラジルは、長期間にわたる完全な封鎖下にある。このような制限は、これらの国の鉱山活動に影響を与えるだけでなく、輸出入活動にも深刻な影響を与えています。これにより、マンガン鉱石の供給とマンガン合金の生産に混乱が生じています。

さらに、中国、インド、ロシアなどの主要生産国では、2020 年上半期に鉄鋼産業の生産活動が大幅に停止されました。これにより、鉄鋼業界からのこれらの合金の摂取量が大幅に減少しました。ただし、これらの国の政府が産業の稼働を正常な軌道に戻そうとしているため、市場は今後数年で正常化すると予想されます。

最新トレンド

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生産活動のアジア諸国へのシフトは現在の傾向です

マンガン鉱石の主な採掘地はアフリカとオーストラリアにありますが、これらの合金の製造活動は中国やインドを含むアジア諸国に集中しています。国際マンガン協会 (IMnI) によると、SiMn 生産量の約 70% は中国だけで占められており、インドはさらに 12% を占めています。一方で、HC FeMn の生産もこれらの国に集中しており、世界の総生産量の約 50% を占めています。

さらに、この地域の巨大な鉄鋼産業からの安価な労働力と高い需要の存在により、生産活動のアジア諸国へのシフトが観察されています。例えば、国際マンガン協会（IMnI）は、南アフリカのマンガン合金生産量が2014年から2018年の間に約880KTから400KTに減少した一方、マレーシアの生産量は2016年から2018年の間に80KTから600KTに拡大したと報告した。生産活動の移行により、アジア太平洋地域におけるこれらの合金の需要の高まりに応えることが期待されます。

推進要因

鉄鋼産業の成長が成長の主な原動力になると予想

マンガン合金は主に合金鋼の製造に使用されます。中国、インド、ブラジル、南アフリカの政府が、増加する人口に対応するための堅牢なインフラと住宅の建設にますます注力しているため、鉄鋼製品の需要はここ数年で大幅に増加しています。世界鉄鋼協会によると、鉄鋼生産量は2016年の16億630万トンから2019年には18億6,990万トンに拡大し、2016年から2019年の間に5.2%のCAGRで成長しました。このような鉄鋼生産の増加は、マンガン合金市場の成長の主な原動力。

自動車産業からのマンガン鋼の需要増加により成長機会が生まれる

自動車産業は常に、自動車の車体構造の強度を高めることができる材料を探してきました。スチールは、その高い強度重量比と優れた耐衝撃性により、自動車および商用車メーカーの車体製造に選ばれてきた材料です。特にアジアおよびラテンアメリカ諸国における人々の消費能力の向上により、自動車産業は新型コロナウイルス感染症以降に活性化すると予想されており、予測期間中に鉄鋼需要が牽引力を得ることが予想されます。さらに、物流や重作業用の商用車の需要も世界市場で勢いを増しており、これが合金鋼の需要の有利な成長の背後にある重要な理由となり、ひいては市場全体の成長を促進することになるでしょう予測期間中。

抑制要因

マンガンの暴露に関する規制は需要を妨げる可能性があります

マンガン合金は合金鋼の製造に大量に使用されていますが、マンガンの粉塵や煙への曝露は、人間の運動能力の障害や認知障害を引き起こす可能性のある中毒に関連しています。したがって、人間の健康を保護するために、労働安全衛生局 (OSHA) や国立労働安全衛生研究所 (NIOSH) などの組織は、マンガンの許容暴露限度および推奨暴露限度を 5 mg/m3 および 1 mg に設定しています。それぞれ、1 日 8 時間勤務で /m3 になります。それとは別に、彼らは500 mg/m3を超えるマンガンへの曝露が人間の生命にとって危険であることも確立しました。したがって、このような規制は、直接暴露の可能性があるさまざまな最終用途産業におけるマンガンおよびその合金の採用に障害をもたらすことが予想されます。

セグメンテーション

タイプ別

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予測期間中にシリコマンガンが主要セグメントとなる

タイプに基づいて、マンガン合金市場分析は、シリコマンガン、高炭素フェロマンガン、中低炭素 (MLC) フェロマンガンなどに分類されます。シリコマンガンは、マンガン鋼の製造に対する需要が大きいため、世界市場の主要セグメントです。鋼の製造プロセスでシリコマンガンを添加すると、鋼中の炭素含有量を低くすることができ、合金鋼の純度や強度がさらに向上します。この特性により、このセグメントは支配的なシェアを占め、予測期間を通じてその地位をさらに強化すると予想されます。

一方、フェロマンガンは鋼の脱酸剤、脱硫剤、脱ガス剤として機能します。鉄の製錬中に見つかる窒素やその他の有害元素の除去に役立ちます。添加により鋼の焼入性と耐摩耗性が向上します。 MLC フェロマンガンは、利用可能な 2 つのグレードの中で鋼に添加される炭素の量が少ないため、このセグメントは世界市場で徐々に勢いを増しています。

アプリケーション別

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鉄鋼製造は自動車業界からの高い需要を背景に最大の部門となる

アプリケーションに基づいて、マンガン合金市場の動向は製鉄、溶接付属品、鋳造などに分類されます。市場で活動する主要企業であるフェログローブ社によると、世界中で採掘されるマンガン鉱石の 90% 以上が合金の形で鋼の生産に利用されています。建設業界や自動車業界からの需要拡大により鉄鋼の生産が加速するにつれ、これらの製品の需要は製鉄用途からも大幅に成長すると予想されます。

一方、溶接は、家具や食器棚などの家庭用品から反応器や重産業機械の製造に至るまで、金属部品を接合して価値のある物品を形成するために広範囲に行われる必要な作業です。棒などの溶接付属品には少量のマンガン合金が含まれています。このような合金を添加すると、炭素含有量が減り、ロッドの物理的および化学的特性を維持するのに役立ちます。したがって、隣接する金属部品の溶接プロセスの使用が増加するにつれて、これらの合金の需要も世界市場で増加しています。

地域に関する洞察

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アジア太平洋地域のマンガン合金市場規模は、2019 年に 180 億 8,490 万米ドルでした。この成長は、鉄鋼業界での高炭素フェロマンガンの採用増加によるものです。これに加えて、中国での鉄鋼生産活動の増加もこの地域の需要を刺激するでしょう。

自動車産業の急速な成長により、ヨーロッパでは鉄鋼の需要が急増しました。この成長は、自動車やトラックの軽量化の進歩によるものです。北米では、溶接付属品へのシリコマンガンの採用により、大幅な成長が見込まれています。さらに、住宅需要の増加による建設業界の急速な成長により、鉄鋼の必要性が高まるでしょう。

さらに、石油化学プラントの建設における鉄鋼の利用の増加により、ラテンアメリカでの製品消費が増加するでしょう。この地域の成長は、鋳造工場の製造における高炭素および低炭素フェロマンガンの使用の増加にさらに起因すると考えられます。また、ブラジルのインフラ開発のための鉄鋼需要の急増は、今後数年間で市場にプラスの影響を与えると予想されます。中東とアフリカは緩やかな成長を記録すると予想されます。

主要な業界関係者

大手企業は流通ネットワークを開発するためのパートナーシップと生産能力の拡大に注力

買収と拡大は、大手企業が市場での地位を維持するために使用する重要な戦略です。 Eramet は、市場で事業を展開している最も著名な企業の 1 つです。同社は鉱業および冶金活動に携わっており、マンガン合金を世界中に提供しています。また、ニッケル合金や超合金、非鉄金属とその派生品、高性能特殊鋼などのさまざまな製品も提供しています。

このレポートで取り上げられた主要プレーヤーのリスト:

• エラメット (フランス)


• フェログローブ (イギリス)


• Maithan Alloys Ltd. (インド)


• ナヴァ バーラト (インド)


• ROHIT FERRO-TECH LIMITED (インド)


• ヴェイル (ブラジル)


• OM ホールディングス株式会社 (シンガポール)


• ヒックマン、ウィリアムズ & カンパニー (米国)


• 丸紅鉄元株式会社（日本）


• 広西金蒙マンガン工業株式会社 (中国)


• Citic Damen Mining Industries Limited (中国)


• 内モンゴル ヤオ クイ特殊合金鉄有限公司 (中国)


• 湾岸マンガン (オーストラリア)


• タタ スチール (インド)


• トランスアロイ (南アフリカ)


• シンパック (韓国)


• MOIL (インド)


• その他の主要人物

主要な業界の発展:

• 2018 年 6 月 – 付加価値マンガン合金の大手製造および輸出業者である Maithan Alloy は、Anjaney Minerals と Salanpur Sinters の買収を完了しました。 Salanpur Sinters は金属の鋳造に携わっており、Anjaney Minerals は鉄鉱石の採掘に携わっています。この買収により、Maithan Alloys の鉄鋼生産が促進され、製品の拡充が可能になります。


• 2018 年 2 月: Ferroglobe PLC は、フランスとノルウェーにある Glencore の欧州マンガン工場の買収を完了しました。この買収により、フェログローブはマンガン合金の販売量が 50 万トンを超える最大のメーカーとなり、顧客に大きなメリットを提供しながら既存のプラットフォームを成長させることができました。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 マンガン合金市場

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マンガン合金市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、種類、用途などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場トレンドに関する洞察を提供し、重要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したさまざまな要因が網羅されています。

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