仮想移動体通信事業者 (MVNO) の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、運用モデル別 (再販業者、サービス プロバイダー、フル MVNO)、サービス タイプ別 (ポストペイドおよびプリペイド)、加入者別 (ビジネスおよび個人/住宅) 、および地域予測、2023 ～ 2030 年

仮想移動体通信事業者 (MVNO) の市場規模は、2022 年に 781 億 5000 万米ドルと評価され、2023 年の 843 億 6000 万米ドルから 2030 年までに 1,491 億 3000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 8.5% の CAGR を示します。ヨーロッパは 2022 年に 37.68% のシェアを獲得し、世界市場を独占しました。

仮想移動体通信事業者 (MVNO) は、ワイヤレス ネットワーク サービス プロバイダーです。同社は無線アクセス スペクトルやネットワーキング インフラストラクチャを保持せず、認可された携帯電話事業者のネットワーキング サービスを利用するためにリースすることにより、自社の商標名でモバイル サービスを提供します。これらのプロバイダーは、特定の市場をターゲットにし、新規および既存の消費者ベースによってサポートされているワイヤレス サービスを独自に小売り、ブランド化しています。

この市場は細分化されており、競争が激しく、急速に進化しています。テクノロジーのアップグレード、絶えず変化する顧客ニーズ、および新製品やサービスの頻繁なリリースの影響を受けます。コアビジネスと通信サービスの連携により、企業に新たなビジネスチャンスが生まれ、通信コストが削減され、顧客ロイヤルティが確保されます。親事業者にとって、MVNO を設立することにより、ビジネスの浸透を拡大し、顧客ベースを強化し、インフラストラクチャのレンタルから追加の収入源を生み出し、新しいサービスを促進することができます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

市場の成長を促進する仮想化とリモート機能によるデータ プランの要件の増加

コロナウイルスの悪影響は、世界中の業界のデジタル支出に影響を与えました。 IDC によると、2022 年のテクノロジー支出全体は約 5 兆 4,700 億ドルに達しました。ただし、IDC はまた、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響で世界の IT 支出が 2.7% 減少すると予想されているとも述べています。

さらに、IDC は、世界のテクノロジー支出が 1.6% 減少し、約 4 兆 1,000 億米ドルに達すると述べています。対照的に、通信支出はわずかな影響を受ける可能性があります。さらに、移動体通信事業者 (MNO) および MVNO のテクノロジーへの支出は間もなく増加すると予測されています。

同様に、企業がリモート作業環境に移行するにつれて、クラウドベースのソリューションと増加する仮想慣習により、従業員はコラボレーションし、つながりを維持できるようになります。これらの要因により、ネットワーク ブランドと携帯電話プランへの需要が高まり、組織が新型コロナウイルス感染症のパンデミック中にリモートワークをサポートし、データを安全に管理できるようになります。

最新トレンド

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市場の統合が現地市場で普及する主要なトレンドとなる

市場の統合は、主に 3 つの方法で起こる重要なトレンドになると予想されます。再吸収されるサブブランド、顧客を獲得するための戦略的な合併と買収、市場撤退（MNO またはその他による顧客の再吸収）

一部の MNO は、新しいサブブランドを展開する代わりに、ブランド戦略を再編成し、サブブランドを再吸収すると予想されています。一部のモバイル ネットワーク オペレータは、ホスト型仮想ネットワーク オペレータが廃業することにより、消費者ベースを直接消費者として獲得することで恩恵を受けています。

合併・買収活動による成長は、野心的なモバイル仮想ネットワーク事業者にとって開かれたもう 1 つの戦略です。固定通信事業者やケーブル事業者はサービス提供を拡大するためにこれらのサービスプロバイダーを買収しており、確立されたMVNOは顧客データベースを強化し、ビジネスモデルを変革するために競合他社を買収しています。たとえば、2022 年 4 月に、Altice France は、フランスのプリペイドおよびバリューモバイルプロバイダーである Coriolis Telecom Inc. を買収する契約に署名しました。 Coriolis Telecom は 2 億 9,800 万ドルで買収され、さらに 1 億 1,700 万ドルで買収され、地域内の 30,000 の企業と 500,000 人の消費者のサブスクリプション ベースも管理しています。

推進要因

5G と最新のワイヤレス技術の迅速な導入により、新世代の MVNO の需要が急増

5G は、接続性の新時代を促進し、効率を高め、業界全体で新しいサービスを提供すると期待されています。モバイル ネットワーク事業者は、5G の導入と将来の技術テストにおいて引き続き強力な地位を占めています。 GSMA インテリジェンス モバイル エコノミー レポート 2022 によると、2025 年までに 4 億人の新興 5G 加入者が予想されており、ネットワーク オペレーターによる多額の投資とさまざまな価格での幅広い 5G スマートフォンの普及により、消費者の大多数はアジア太平洋およびサハラ以南のアフリカからの新興 5G 加入者になると予想されています。価格。また、レポートでは、2021 年に少なくとも 2 億人が初めてインターネットに接続したと述べており、これはインターネット ユーザーの 53%、対象ユーザーの 41%、対象外ユーザーの 6% にさらに分類されます。

上記の要因は、MVNO 業界における 5G の普及の増加と、より安価な 5G 対応モバイル デバイスの需要を示しています。これらの要因により、長期的に仮想移動体通信事業者市場の成長が促進される可能性があります。

抑制要因

市場の成長に挑戦するため、MNO と MVNO 間の競争が激化

MVNO が直面する根本的な問題は、スペクトル割り当ての所有権を持たないため、無線インフラストラクチャが不足していることです。さらに、これらの無線プロバイダーはニッチな市場セグメントに焦点を当てているため、収益を最大化し、経費を削減するために、ネットワーク インフラストラクチャと管理への投資を最適化する必要があります。したがって、仮想ネットワーク オペレーターは、MNO のワイヤレス インフラストラクチャを利用して、データおよび音声サービスへのアクセスを借りて顧客サービスを提供する必要があります。仮想移動体通信事業者はネットワーク プロバイダーに依存しているため、新しいサービスを開発する能力が制限されています。これは、従来の市場セグメントにおける MNO との競争の激化につながります。

要件が急速に変化し、機能が豊富で高品質、低コストの複数のサービスに対する需要が高まっているため、これらのワイヤレス プロバイダーにとって顧客の内訳はさらに困難になっています。たとえば、M2M サービスに関心のある小売顧客は、位置追跡やデータ マイニングなどの低価格の強化されたサービスを求めています。割引セグメントでは、顧客はデータ サービスに重点を置いていますが、リアルタイム アプリケーションと高品質の音声を必要とすることがよくあります。顧客の動的な要件が満たされない場合、顧客は別のサービス プロバイダーに切り替える可能性があります。

したがって、上記の要因は、ネットワーク インフラストラクチャと依存関係に関する MNO との長期契約が市場の成長を制限する可能性があることを示唆しています。

セグメンテーション

運用モデル分析による

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市場の成長を促進するためのネットワーク サービスと独立した技術プラットフォームの制御の需要

運用モデルに基づいて、市場は再販業者、サービス プロバイダー、フル MVNO に分散されます。フル MVNO セグメントは仮想移動体通信事業者の市場シェアを独占しており、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。

再販業者は、自社のブランドまたは MNO との共同ブランドで運営されています。ブランド化、販売、流通コストを担当します。また、MNO と収益を共有します。あるいは、サービス プロバイダーも無線スペクトル インフラストラクチャを所有していません。ただし、顧客ケアと請求プラットフォームは維持されます。この運用モデルでは、仮想ネットワーク オペレータはセルラー カードを展開する可能性があり、MNO が設定した価格とは独立して価格を設定できます。 MNO は、IT プラットフォームと卸売アクセス料金体系に関連するコストを負担します。

フル MVNO は、移動体通信事業者 (MNO) のように動作できます。ただし、彼らは無線アクセス ネットワーク インフラストラクチャの所有権を持っていません。運用、データ、顧客を担当し、携帯電話会社が市場に提供するすべてのサービスと製品に対する全権限を持っています。多くの再販業者やサービス プロバイダーの携帯電話会社は、フル MVNO に変革し、より高い収益と利益を生み出すためにビジネスを進化させています。たとえば、イタリアのサービスプロバイダーMVNOであるCoopVoceは2019年12月に150万人の消費者を確保した。同社は、携帯電話サービスを制御し、完全な仮想ネットワーク オペレーターに変革するためのテクノロジー プラットフォームを開発するために 6,000 万ユーロを投資しました。

サービス タイプ別の分析

従量課金制プランの需要が増加し、市場を後払いプランに移行させる

市場は、サービスの種類に基づいてポストペイドとプリペイドに分類されます。後払いデータ プランは、仮想移動体通信事業者の市場シェアを独占し、予測期間中に健全な CAGR を維持すると予測されています。

プリペイド プランでは、ユーザーは開始前にサービスの料金を支払う必要がありますが、これには契約は必要ありません。後払いプランには契約が必要で、ユーザーは 1 か月間利用したサービスの料金を支払う必要があります。ポストペイド プランでは、データ スロットルの低下やネットワークの優先順位の低下などの機能が提供されます。このプランには、消費者にアピールするために、OTT サブスクリプションやクーポンなどの複数の特典もバンドルされています。プリペイド プランには使い捨ての信頼性があり、ユーザーは契約なしでサブスクリプションを終了できます。

ニールセンの調査によると、英国、米国、オーストラリアなどの先進地域のモバイル スマートフォン ユーザーのほとんどは、プリペイド サービスではなく、契約ベースの携帯電話ポストペイド プランを選択しています。米国ではプリペイド携帯電話サービスを利用しているのは、フィーチャーフォン ユーザーの 30%、スマートフォン ユーザーの 15% のみです。したがって、ネットワーク内蔵ハンドセット、ワイヤレス データ カード、従量課金制の価格モデルとの有益な契約を伴うポストペイド プランでは、ポストペイド プランの需要が高まります。

購読者分析による

ビジネスの成長を促進するための多様な製品ポートフォリオと有益な機能の統合

市場は加入者に基づいて、 ビジネスと個人/家庭に分けられます。企業が運営モデルを標準化し、資金要件、市場評価、財務分析、製品の差別化、市場の細分化などのビジネス管理機能を実装するためにMVNO計画を展開するにつれて、ビジネスベースの加入者が市場を支配することになります。さらに、5G の利用の増加により、市場は成長に向かって推進されています。

仮想モバイル ネットワーク オペレータは、過去 5 年間で多くの革新的なマーケティング担当者にとって成功したビジネス モデルであることが証明され、通信業界で突然ブームになりつつあります。技術の進歩は通信業界における重要な要素の 1 つであり、モバイル サービスは B2B 市場と消費者市場の両方で進化しています。しかし、通信業界の企業は、展開性の向上、販売能力の強化、消費者ベースの増加により、個人および家庭の消費者を優先しています。たとえば、T-Mobile は 2022 年 12 月に、2 億 6,000 万人を超えるユーザーにウルトラ 5G 容量を提供するという目標を設定しました。同社はまた、5G 速度を強化し、競合他社と比較してパフォーマンスの向上を実現するために、1900 MHz ミッドバンドも発売しました。

地域に関する洞察

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私たちの調査では、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋を含む 5 つの地域に地理的側面を評価しました。これらの地域はさらに、いくつかの主要国に分類されます。

欧州は、モバイルの普及と IoT デバイスの利用の増加により、仮想移動体通信事業者市場で最も高いシェアを占めると予測されています。たとえば、「MVNO Europe」という組織は、ヨーロッパのモバイルおよびモノのインターネット（IoT）市場で活動するMVNOの利益を代表しており、ホストMNOネットワークへの卸売アクセスに向けて交渉を行っています。この組織は、すべての仮想移動体通信事業者にとってよりアクセスしやすい市場を創出し、その結果、移動体通信分野の急速な成長と高台を実現することを目指しています。現在、ヨーロッパのほとんどの国が商用 5G サービスを導入しています。通信事業者の 3 分の 2 は、自発的な導入率を調べた後に 5G ネットワークを立ち上げました。

北米は、世界市場における市場シェアで第 2 位の地域として浮上します。この市場での存在感は、特に Verizon Communications Inc.、Comcast Corporation、DISH Network Corporation、T-Mobile US Inc. などの MVNO ベンダーの本社と、クラウド アプリケーションへの多額の投資によるものと考えられます。これらの要因は、地域全体の市場の成長に貢献します。モバイル ネットワークは、北米地域全体の経済回復とデジタル変革にとって重要な側面の 1 つです。たとえば、2021 年に米国議会は、5G 接続とブロードバンド アクセスを拡大するために連邦政府の資金から 650 億米ドルの通信インフラ法案を可決しました。さらに、カナダ政府は最近、発展途上地域の高速インターネット プロジェクトを支援するために、21 億米ドルのユニバーサル ブロードバンド基金を設立しました。

南米の主要国は規制に大幅な変更を加え、国内および世界のサービスプロバイダーに新しいサービスを導入し、主要な業界を獲得し、地域の収益を生み出す大きな機会を提供しています。また、通信規制当局は、仮想ネットワーク事業者にとってアクセスしやすい障壁を段階的に排除してきました。南米のモバイル市場は約2000億ドル規模になると予想されています。過去 10 年間と比較して、モバイル インターネット ユーザーが 75% 増加しました。さらに、グレーモバイルはアフリカ（21.3%）に次いでSA市場（19.6%）で強い存在感を示しており、政府当局はデバイスメーカーと提携して、この地域の市場成長を妨げるこうしたビジネスに取り組むために多大な努力を払っている。 p>

中東とアフリカは、CAGR が最も高く、最も急速に成長している地域市場とみられ、市場成長の計り知れない可能性を秘めています。中東とアフリカでのMVNOライセンスは、消費者とネットワーク事業者に利益をもたらすだろう。さらに、投資家は消費者の行動からMVNOをできるだけ早く導入する機会を求めています。たとえば、パンデミック中、GCC 地域では 2 つの主要市場で通信市場規制当局から 5 つの新しいライセンスが提供されました。

モバイル デバイスの普及の増加や 5G などのその他の技術的側面により、アジア太平洋地域における MVNO サービスの概要が強化されています。 5G コネクテッドカーを備えたアウディなどの自動車業界や物流業界の企業は、特に従来の電気通信が届かない地方で、消費者への直接通信サービスを提供するために、これらのネットワーク事業者の一員となりつつあります。これらの企業は、通信サービスを収益を生み出す機会とみなしています。

主要な業界関係者

主要企業がビジネスを拡大する市場機会を拡大するためのパートナーシップの拡大

Verizon Communications Inc.、Comcast Corporation、Verizon Wireless、T-Mobile USA Inc.、Google Fi (Google LLC)、Freenet AG、Lyca Mobile などの主要企業は、戦略的提携やパートナーシップを通じてグローバル ビジネスを拡大しています。 MVNO は MNO と協力して、専用のネットワーク サービスを消費者に提供しています。さらに、これらの企業は、次世代ネットワーク オペレーターを実装するための高度なインフラストラクチャも活用しています。

紹介されている主要企業のリスト:

• ベライゾン コミュニケーションズ社 (米国)


• コムキャスト コーポレーション (米国)


• FreeNet AG (ドイツ)


• AT&T Inc.（米国）


• T-Mobile USA Inc. (米国)


• チャーター コミュニケーションズ社 (米国)


• Lyca モバイル (英国)


• Cricket Wireless LLC (米国)


• Alphabet Inc. (Google Fi) (米国)


• Republic Wireless (米国)

主要な業界の発展:

• 2023 年 1 月 – T-Mobile は、スマート車載ドライブレコーダーを提供する Nextbase と提携しました。このパートナーシップにより、Nextbase はネットワーク接続を備えた IQ ダッシュカムを導入できるようになり、特に無線通知、アップデート、リアルタイム ビデオなどの機能を備えたものになりました。


• 2022 年 12 月 – 憲章は、ネットワーク上で近隣地域あたり 100 米ドルでハイブリッド光ファイバー/同軸ケーブル (HFC) プランを開発する計画を発表しました。同社は、マルチギガ プランを強化し、モバイル スペクトル ネットワークを構築し、Wi-Fi ネットワーク、CBRS スペクトルの展開、Verizon Wireless との MVNO パートナーシップをさらに改善する予定です。


• 2022 年 12 月 – Grover は、サービス プラットフォーム プロバイダーとしてデータ サブスクリプション通信を行う Gigs と提携し、モバイル仮想ネットワーク オペレーティング サービスを開始しました。同社は米国でも eSIM サービスを提供しており、最近では欧州市場にも参入しました。


• 2022 年 1 月 – ワールド ヘルス エナジー ホールディングス (WHEN) グループは、ポーランドの認可されたモバイル仮想ネットワーク オペレーターである CrossMobile の買収を発表しました。ヨーロッパ地域の市場の健全な成長を考慮すると、この買収により、ネットワーク インフラストラクチャの導入とサイバー セキュリティ ソリューションのビジネス成長がもたらされ、ビジネスを強化するための大規模な消費者ベースが得られました。


• 2021 年 3 月 – DISH Network は Republic Wireless を買収し、消費者ベースが 200,000 人のワイヤレス ユーザーによって拡大されました。この買収により、通信事業の拠点と 5G 導入の意図が強化されました。

レポートの対象範囲

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