工業用コーティング市場規模、シェアおよび業界分析、樹脂別（アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステルなど）、技術別（溶剤系、水系、粉末など）、最終用途別（一般）産業、粉体、自動車 OEM、自動車補修、保護、木材、船舶、コイル、包装、その他)、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の工業用コーティング市場規模は、2023 年に 1,497 億 2,000 万米ドルで、予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に 3.7% の CAGR で、2024 年の 1,571 億 8,000 万米ドルから 2032 年までに 2,101 億 5,000 万米ドルに成長すると予測されています。 p>

工業用コーティングは、耐腐食性、サージ耐久性を確保し、磨耗を防止し、作業効率を向上させるために、さまざまな用途に使用されます。環境に優しいコーティングに対する需要の高まり、および効率的なプロセスとより優れた美観を備えた耐久性のあるコーティングの必要性が、工業用コーティング市場の成長を促進する主な要因です。それに加えて、急速な都市化、中産階級の発展、インフラの増加、可処分所得の増加、贅沢な支出傾向の増加などが成長を促進すると考えられます。これらの製品に対する高い需要は主に、世界の GDP、インフラストラクチャの成長、産業の発展、建築および建設活動の増加に起因しています。

売上高は主に GDP の動きに影響されるため、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響はコーティング業界に悪影響を及ぼしています。労働力不足とロックダウンの状況により、生産部門のほとんどが閉鎖され、その結果、さまざまな生産者間の不確実性とサプライチェーンの制約が生じました。自動車業界は、2019年から2023年にかけて売上不振、構造的減速、経済のスパッタリングを示しました。インドにおける新型コロナウイルス感染症の第二のピーク時には、ほとんどの自動車工場やディーラーが閉鎖を余儀なくされ、新車販売が減少した。しかし、欧州の多くの国でのロックダウンの緩和と経済再生を支援するための奨励策は、地域の自動車産業に恩恵をもたらしているようだ。一方、米国の自動車産業は、在庫が限られており、インセンティブも少ないため、依然として脆弱です。

工業用塗料市場動向

メーカ​​ーは持続可能性に注力しており、これが市場トレンドを強化する

コーティング分野では、持続可能性がますます重要になっています。添加剤、顔料、樹脂、および最終コーティング配合物のメーカーは、エネルギー消費、廃棄物の発生、汚染物質の排出が少ない、より環境に優しい技術を生み出すことにますます注目を集めています。意識を高め、イノベーションを刺激し、持続可能な運営の継続的な成長とアップグレードをサポートするための正式な取り組みを行っている組織はほとんどありません。グリーン製造は、環境に貢献するだけでなく、生産性と収益性に大きく明らかな影響を与えます。持続可能なプロセスを構築する手段として、グリーンケミストリーの原則では有効性と危険回避が重視されます。エネルギーの使用は二酸化炭素の排出に関連しているため、エネルギー消費の削減は最優先事項です。また、メーカーは全体的なリソース使用量を改善しています。たとえば、コーティング分野の企業は、開発および環境に優しい製造技術の導入にとって重要なプロセスであるエネルギー使用量の削減に重点を置いています。これにより、業界の成長に新たな機会が生まれます。

市場の持続可能性を促進するためのグリーンケミストリーの採用

人間の健康と環境への影響に関する懸念により、工業用コーティングにグリーンケミストリーを採用する必要性が生じています。ただし、グリーンケミストリーへの移行は、規制遵守、低コスト、およびより優れた機能の実現に関連するいくつかの課題に直面しています。政府の基準や規則の厳格化と消費者の意識により、コーティングにおける「グリーンケミストリー」または「持続可能な化学」の採用がさらに広がる可能性があります。

グリーンケミストリーは、自動車、航空宇宙、海洋、エレクトロニクス、消費財、工業用コーティング業界の建築・建物などの産業および消費者向けエンドユーザー産業で広く使用されています。したがって、グリーンケミストリーは、揮発性有機化合物 (VOC) を削減し、プロセスの効率を高め、原料を使用し、廃棄物を最小限に抑えることを目的としています。しかし、懸念の高まりにより、主要企業はグリーンケミストリーを導入し、持続可能な製品開発を効率的に推進しています。

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工業用コーティング市場の成長要因

成長を促進するために環境に優しいコーティングの使用量を増やす

最終製品、溶剤、アルコールを製造するには、いくつかの製造方法があります。揮発性有機化合物 (VOC) は製造プロセスの結果として環境中に導入されるため、効果的に除去する必要があります。これらは室温で気体に変化する有機化学物質であり、地上の大気汚染の主な原因となっています。いくつかの報告によると、VOC は人間の健康に有害であり、多くの場合環境に大きな影響を与えることが知られています。コーティングは人間が生成する VOC の主な発生源です。

• たとえば、自動車のコーティングプロセスでは、溶剤系コーティングの使用によりスプレープロセス中に VOC 排出が発生します。工業用塗料メーカー、特に防食塗料や高耐久保護塗料のメーカーは、製品の VOC 排出量を削減する必要に迫られています。

しかし、経済的要因、外国の法律、環境への懸念により、さまざまな業界が徐々に水性塗料や粉体塗料に目を向け始めています。低 VOC と大気汚染の問題は、主に顧客の好み、世界中の規制強化、LEED v4、EU-Ecolabel、AgBB などの「グリーン」認証プログラムによって主に工業用コーティングの大きな原動力となっています。規制当局が VOC の拡散と制限による悪影響の可能性について懸念を表明しているため、低 VOC コーティングが代替手段と考えられています。

新製品の採用に伴い、水性塗料の人気が高まっています。水性塗料が望ましくない場合でも、粉体ベースの塗料の人気が高まっています。粉体塗料は、VOC を生成せず、要求の厳しい最終用途に合わせて重要な特性を最適化するためです。特に環境意識の高まりにより、持続可能性、VOC の低減、物質管理の強化が市場を牽引すると考えられます。

北米の塗料およびコーティングの大手メーカーのほとんどは現在、VOC がほぼゼロであると報告しています。これは業界による自発的な動きであり、南カリフォルニア大気質管理地区 (SCAQMD) などの最も厳格な製品カテゴリーや地域であっても、最大 50 g/L の VOC が許容されます。アジア太平洋地域と中国では、人間の健康に悪影響を与えると考えられる溶剤やその他の添加物の除去に向けて、徐々にではあるが非常に重要な変化が起きています。

自動車 OEM の外観とエネルギー効率の向上により成長を促進

工業用コーティングは主に乗用車や小型商用車 (LCV) に使用されます。アジア太平洋地域は自動車 OEM コーティングの主要な消費者でした。中国は、個人の可処分所得が二桁のペースで増加しているため、自動車販売の主要国となっている。ヨーロッパは自動車 OEM コーティングの重要な消費国でもあります。国際自動車建設機構（OICA）のデータに基づくと、同社は2019年に約2,750万台の乗用車と320万台のLCVを製造した。自動車の生産と販売の拡大は、市場に有利な機会を生み出す可能性があります。全体として、需要は人口動態の傾向の影響を受けており、高齢者は車の運転を控え、若者は自動車の排気ガスが環境に及ぼす影響を心配しています。

米国は、LCV 用の自動車 OEM コーティングの主要消費国でした。 OEM は、現在の機器とプロセスを使用して、高級な外観を実現する新しい方法を模索しています。エネルギー消費は価格だけでなく持続可能性にも影響します。したがって、エネルギー消費量を削減すると、コストが削減され、温室効果ガスの排出量が削減されます。コーティング業界は、いくつかの方法でエネルギー消費を削減することを目指しています。メーカーは、コーティング成分や配合された塗料を生産するためのより効率的なプロセスを開発しています。樹脂メーカーは、より低い温度で動作できる製品を革新しています。一方、機器メーカーは、よりエネルギー効率の高い代替治療法の適用範囲を広げるために、治療機器の効率を向上させています。

• たとえば、2020 年 1 月に、Royal DSM はバイオベースの自己艶消し樹脂を発売し、コーティング配合業者によって導入に成功しました。

この製品には、車両などの構造物のエネルギー効率を向上させる新しい樹脂と顔料の化学物質が含まれています。自動車塗装プロセス中のエネルギー消費量の削減により、世界市場が押し上げられると予想されます。

抑制要因

市場の成長を妨げる乾燥時間に対する湿度の影響

コーティングの急速な乾燥には多くの要因が影響します。構造とは別に、コーティングの厚さは環境条件において重要な役割を果たします。関連する問題は主に環境条件、湿度、温度に起因します。各塗料製造業界は、自社の製品に対して異なるガイドラインを発行しています。アプリケーターの場合、コーティング作業を開始する前に要件を読むことをお勧めします。完璧に適用するには特定の条件が指定されています。油ベースのコーティングの場合、気温は 70⁰C 以上である必要があります。アクリルおよびラテックスコーティングの場合、温度は 1cc 以上である必要があります。 2 cc では、一部のクリエイティブな作品はすぐに乾燥してしまいます。

アクリル、ラテックス コーティング、油性コーティングの乾燥時間は、湿気の多い地域では深刻な影響を受けます。この問題に対処するために、酸化プロセスで油ベースのコーティングを処理します。しかし、水性塗料は難しいのです。水性塗料は自然乾燥により乾燥するため、溶剤系塗料に比べて乾燥時間が短くなります。木材は空気中の水分を吸収するようであるため、木製の表面に使用する場合、この方法はより複雑になります。これは、基材の接着特性にさらに影響を与えます。表面の剥がれや気泡の原因となる場合があります。多くのコーティング製造会社は、湿度のテスト チャンバーに多額の投資を行っています。

工業用コーティング市場セグメンテーション分析

樹脂分析による

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アクリルセグメント、採用増加により世界市場シェアを大きく支配

市場は樹脂に基づいて、アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステルなどに分類されます。アクリルは、化学薬品や天候に耐性のある、光沢のある耐久性のある表面を提供します。生物医学分野におけるセラミックの使用が一般的に増加しているため、アクリル部門が工業用コーティング市場シェアの大部分を占めています。樹脂またはバインダーは、製品のすべてのコンポーネントをまとめるために、最終製品に求められる物理的および化学的品質に基づいて選択されるポリマーです。当然のことながら、溶剤系コーティングは溶液重合アクリル樹脂の最も一般的な用途です。

アルキド樹脂は、多くの溶剤ベースのコーティング システムで使用されています。この形態のポリエステルを作成するには、ポリオール、酸、植物油が使用されます。アルキドは一般的により手頃な価格であり、その多用途性から「汎用」コーティングと呼ばれます。エポキシは耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に非常に優れています。ただし、紫外線にさらされると輝きが失われます。ポリウレタンは、高い光沢と柔軟性に加え、耐薬品性と耐水性を備えています。

テクノロジー分析による

水性セグメントは低 VOC 含有量により過半数のシェアを保持

技術の観点から見ると、市場は溶剤系、水系、粉末などに分類されます。市場シェアの大部分は水性セグメントによって保持されていました。これらのタイプのコーティングは、塗布中の VOC 排出を削減し、簡単に掃除でき、火災の危険性を最小限に抑え、作業者の有機蒸気への曝露を軽減します。これらのコーティングの主要な機能（硬度、耐水性、耐薬品性など）は、製品の需要を満たすために強化されています。このコーティング技術は、顧客のコーティングプロセスのコストを削減するだけでなく、用途を水性コーティングの使用に切り替えるために必要な投資に対して費用対効果が高く、魅力的な回収期間を提供することで、コーティング製造業者にも利益をもたらします。

溶剤は、コーティング固形物を塗装面に転写するために利用されます。これらは、粘度を下げてコーティングを塗布しやすくするためにコーティングに添加されます。ただし、硬化プロセス中に有害大気汚染物質 (HAP) や揮発性有機化合物 (VOC) が放出されるため、溶剤はコーティング用途では重要な供給源となります。

最終使用分析による

一般産業セグメントは、腐食保護を提供する能力により主導権を握ると予想されます

最終用途に基づいて、市場は一般産業、粉末、自動車 OEM、自動車補修、保護、木材、船舶、コイル、パッケージングなどに分類されます。一般産業でこの種の製品の使用が増加しているのは、その高度な耐食性、耐薬品性、およびコスト削減に重要な紫外線または耐候性の保護能力によるものです。インフラ開発活動の増加傾向と中流階級の人口の増加により、市場の成長が有望視されています。 OEM と再仕上げの両方において、自動車コーティング業界の主な推進要因には、低 VOC や水性システムなどの耐傷性だけでなく、高い耐久性、耐薬品性、持続可能性が含まれます。

規制圧力の強化と新たな持続可能性への取り組みにより、低 VOC および超低 VOC コーティングは木製家具および床材業界にとって特に関心を集めています。木材製品メーカーは現在、排出量を削減し、リードタイムの​​短縮に対応するために、圧力下でのさまざまな硬化メカニズムを備えた高性能水性塗料に目を向けています。典型的な農業、建設、土木作業 (ACE) 機械は、多くの独特な表面を密着させるために、ハンドル、ペダル、ホイールなどの小さな金属部品の粉体塗装を含む、さまざまなコーティング技術を必要とします。粉体塗装には、廃棄物がほぼゼロで VOC も発生しないという環境面での利点もあります。 VOC 要件の低下により、海洋コーティング業界はより持続可能なソリューションに向かう可能性があります。

地域に関する情報

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アジア太平洋地域は工業用コーティング市場を支配しており、予測期間中もこの地位を維持すると予想されます。政府の補助金、自動車生産の増加、建設活動、一般的な工業生産高、低金利、高い個人支出は、すべて GDP の主要な要素であり、市場の成長を促進すると予想されます。

欧州市場は、石油・ガス産業の進歩とインフラストラクチャーへの取り組みによって牽引されると考えられます。近年の粉体塗装技術の技術改良の結果、粉体塗装の使用量が増加し、拡大すると予想されています。さらに、環境意識の高まりにより市場の拡大が促進されると予測されています。

北米の産業部門は緩やかなペースで回復すると予想されています。工業生産の全般的な増加により、この地域ではコーティングに対する高い需要が見込まれています。自動車販売の増加、建築活動の増加、その他の要因がこの地域の市場成長を推進すると予想されます。

大手の多国籍塗料メーカーは、ラテンアメリカで大きな存在感を持っています。これらの主要企業は、有機的な拡大と戦略的買収を通じて、この地域に継続的に投資してきました。ここ数年、この地域では購買力と生活水準の向上により自動車所有者が増加しています。さらに、劣悪な道路状況と頻繁な交通事故の蔓延により、この地域での自動車補修用コーティングの成長が促進される可能性があります。

中東とアフリカの市場は、借入金利の低下によりこの地域で白物家電の需要が高まっているため、拡大すると予想されています。コーティングメーカーが自動車、船舶、包装などのさまざまな用途分野で適切なコーティング材料を採用する利点についての認識を高めるにつれて、市場の成長を牽引するコイルコーティングなどの製品にも多くの見通しが生まれることが期待されています。 。さらに、工業生産高、建物やインフラへの投資、エネルギー価格の低下、消費支出の増加が恩恵をもたらし、製品需要を促進すると予想されます。

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工業用塗料市場の主要企業のリスト

企業は市場シェアを強化するための戦略的計画に注力する

大手企業は合併と買収を推進し、インフラストラクチャの構築、製造施設の拡張、研究開発への投資、バリューチェーン全体にわたる垂直統合の可能性を模索しています。これらの企業は、提供する製品の品質と、その製造に採用している技術に基づいて競争します。市場は細分化されており、複数の大手競合他社に加えて、世界中で事業を展開している世界的および地域的な中小規模の企業が多数存在します。

プロファイルされた主要企業のリスト

• アクゾ ノーベル N.V. (オランダ)


• Axalta Coating Systems, LLC (米国)


• Industrial Coatings Ltd. (フィンランド)


• PPG Industries, Inc. (米国)


• シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー（米国）


• 日本ペイントホールディングス株式会社（日本）


• 関西ペイント株式会社（日本）


• RPM インターナショナル Inc. (米国)


• BASF SE (ドイツ)


• PPG Asian Paints Pvt Ltd. (インド)


• Hempel A/S (デンマーク)


• The Chemours Company FC, LLC. (米国)


• Jotun A/S (ノルウェー)

主要な産業の発展

• 2020 年 8 月 –Sherwin-Williams Company Protective & Marine は、構造用鋼の保護にかかる時間と人件費を大幅に削減するための急速硬化技術を導入しました。同社の Envirolastic 2500 システムは、ポリウレタン トップコートと同等の色と光沢の保持力を備えたシングルまたはマルチコート システムとして適用できるため、従来の 2 液型コーティング システムと比較して店舗のスループットが向上します。


• 2020 年 7 月 – PPG Industries, Inc. は、PPG 表面シールの疎水性コーティングの導入を発表しました。新しく配合された製品は紫外線（UV）耐性があり、航空宇宙の洗浄やメンテナンスのほとんどの液体と互換性があり、REACH および EPA に準拠しています。

レポートの対象範囲

市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品、アプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。また、主要な市場トレンドについての洞察を提供し、重要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したさまざまな要因が含まれています。これには過去のデータが含まれており、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、業界の最新の市場動向と機会を分析します。

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