eSIM市場規模、シェアおよび業界分析、アプリケーション別（スマートフォン、ラップトップ/タブレット、コネクテッドカー、ウェアラブルデバイス、スマート家電、車両追跡など）、業界別（小売、家庭用電化製品、製造、自動車、運輸・物流） 、エネルギーと公共事業、その他)、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の eSIM 市場規模は、2023 年に 12 億 2,000 万ドルと評価され、2024 年の 14 億 6 千万ドルから 2032 年までに 62 億 9 千万ドルに成長すると予測されており、予測期間中 (2024 ～ 2034 年) は 20.0% の CAGR を示しました。北米の市場価値は、2023 年に 4 億 4,776 万米ドルでした。組み込み SIM または eSIM テクノロジーによりリモート プロビジョニングが容易になり、ユーザーは物理 SIM を必要とせずに、さまざまなオペレータ プロファイルの切り替え、ダウンロード、削除を行うことができます。 eSIM は、柔軟性の向上とともにデバイス内の物理スペースを節約します。環境に優しいため、プラスチック カードの生産量を大幅に削減できます。

市場におけるこれらのチップの需要は、主に製造機械装置の技術進歩、インダストリー 4.0、およびリモートでの監視や接続がますます増加しているその他のハイテク デバイスにより増加しています。そのため、いくつかの OEM とモバイル ネットワーク オペレーター (MNO) は、eSIM 市場の成長に向けてパートナーシップやコラボレーションを形成し、ソリューションを革新してきました。たとえば、

• 2022 年 9 月 Cloudflare は、企業ネットワークを保護するためのスマートフォン向け初のゼロトラスト SIM を発表しました。ゼロトラスト SIM は、既存の IOS および Android デバイスに導入可能な組み込み SIM であるため、SIM 交換攻撃のリスクを軽減します。


• 2022 年 9 月、Monogoto は Workz と提携し、180 か国の顧客ベース向けに M2M およびコンシューマ eSIM デバイスを処理するクラウド プラットフォームを構築しました。 Monogoto はこのテクノロジーを使用して、ウェアラブル、ATM、スマート ライト、その他のデバイスなどのアプリケーションを接続します。このパートナーシップにより、顧客はプロファイルを変更し、サポートされている QR コード デバイスの SIM をインストールできるようになります。

したがって、このテクノロジーは、スマートフォン、交通機関、健康監視などのさまざまなデバイスで使用されると推定されているモノのインターネット (IoT) の重要な推進力の 1 つです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより半導体不足が生じ、さまざまな業界のサプライチェーンに混乱が生じました。 SIM 工場が生産を先進技術に移行したため、物理 SIM カードの数が不足し、OEM や通信事業者さえも打撃を受けました。モバイル ネットワークの担当者は、先進テクノロジーへの移行に抵抗がありました。したがって、消費者はスマートフォンやその他のデバイスを新しい機能に買い替える時間が必要でした。

2020 年に発生した売上収益は、予測売上高に比べて減少しました。したがって、市場は前年比でわずかに減少しましたが、全体としては収益の増加がプラスの影響を及ぼしました。

eSIM 市場動向

組み込み SIM テクノロジーと 5G デバイスの統合による機能強化市場の成長

5G テクノロジーは、あらゆるものと接続できるように設計および開発されています。より高速なインターネット アクセス、可用性の向上、信頼性の向上、低遅延を実現できます。したがって、プライバシーとセキュリティとともに、M2M デバイスを大規模に仮想的に接続する機能を提供します。たとえば、

• STMicroelectronics は、2022 年 6 月に、5G ネットワーク アクセスと M2M セキュリティのすべての業界標準に従ってマシンツーマシン (M2M) 通信を実行する 5G M2M eSIM である ST4SIM-201 組み込み SIM (eSIM) を発売しました。

接続の観点から見ると、5G 対応の eSIM デバイスは消費者および IoT 分野の市場成長を促進します。たとえば、

• GSMA インテリジェンス レポート 2021 によると、2021 年に発売された 60 台の組み込み型 SIM 対応スマートフォンのうち、半数以上が 5G テクノロジーを搭載していました。 Samsung と Apple は、それぞれ 19 種類と 15 種類のバリエーションを発売したトッププレーヤーの 1 つです。


• 2021 年 6 月 OPPO は、Thales Group と協力して、初の 5G SA 互換 eSIM スマートフォンである Find X3 Pro を発売しました。 OPPO Find X3 Pro は、5G S.A. ネットワークを通じて MNO と顧客に 5G エクスペリエンスを提供します。

したがって、5G はデータ分析と自動化とともにユーザー ジャーニーの完全なデジタル化を可能にし、市場での eSIM 搭載センサーの需要が高まるため、eSIM にとってより優れたネットワークとなります。

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eSIM 市場の成長要因

国際ローミング サービスで市場の成長を牽引する MVNO

eSIM テクノロジーを使用すると、グローバルな接続の問題が効率的に解決されます。物理 SIM は単一の通信事業者にリンクされており、現地の通信事業者から SIM を交換する完全なプロセスを経ない限り、変更することはできません。一方、これらのカードを使用すると、消費者は複数のモバイル運用プロファイルを保存し、物理的な SIM の交換を必要とせずに、いつでも OTA (無線) でプロファイルを変更できるようになります。

したがって、仮想移動体通信事業者 (MVNO) は、国際ローミング、国際直通ダイヤル (IDD)、メッセージング、データ サービスから多額の収益を上げて業界の中心となっており、国際ローミングの収益はなくなることになります。いくつかの主要企業と新規参入者が、世界中で国際ローミングのための先進技術を備えた新しい料金プランを導入しています。たとえば、

• GSMA Intelligence レポート 2021 によると、2021 年 12 月時点で 230 社を超える MVNO がこのような SIM サービスを提供していました。


• 2021 年 12 月、世界中の複数の国で組み込み SIM インターネット サービスを提供する MVNO である Airalo は、ローミング料金なしでデータ プランを更新しました。 Airalo は、2019 年に設立されたシンガポールを拠点とするスタートアップで、ボーダーレスな携帯電話接続サービスを提供しています。

スマートフォン ユーザーは、デバイスの利便性を考慮して、ホスト国の追加の地域プロバイダーを選択できます。したがって、スマート グローバル MVNO がオールインワンのグローバル接続を可能にして国際ローミングの需要を急増させると、このテクノロジーは国際ローミングを終了します。

抑制要因

消費者の認識不足が市場の成長を妨げる

eSIM 市場シェアは商業的に拡大しており、接続サービスに関連しており、そのメリットは大きいです。しかし、依然として、人々がこのテクノロジーに気づいていない地域が世界にはいくつかあります。発展途上国では組み込み SIM テクノロジーの普及が比較的低く、認識や技術的知識も少なくなっています。たとえば、

• Giesecke+Devrient GmbH の eSIM レポート 2021 によると、主要市場でこの SIM テクノロジーを知っている消費者は平均して 20% のみです。一部の市場ではこの数字はさらに低くなります。カナダは市場で早期に導入した国の 1 つであるにもかかわらず、このテクノロジーを知っていたのはカナダの消費者の 12% のみでした。


• 消費者の 80% はまだこのテクノロジーについて知らないため、大規模な導入に対するリスクが生じ、市場の成長が妨げられています。

eSIM 市場セグメンテーション分析

アプリケーション分析による

市場の成長を促進するためのコネクテッド カーの需要の増加

アプリケーションごとに、市場はスマートフォン、ラップトップ/タブレット、ウェアラブル デバイス、コネクテッド カー、スマート家電、車両追跡などに分かれています。

2022 年にはコネクテッド カー部門が最大のシェアを占め、次にスマートフォン部門が続きました。これらのチップにより、車両を複数の通信事業者が接続できるようになり、車両の目的地の国で地域通信事業者の接続を選択できるようになり、コネクテッドカー市場を推進します。スマートウォッチやスマート グラスなどのウェアラブル デバイスは、最も高い CAGR で成長すると予測されています。組み込み SIM のサポートと管理は、AR/VR ヘッドセット、スマートウォッチ、mHealth デバイスなどの高度なセルラー接続デバイスでより重要になってきています。血糖値モニター、転倒検出器、ECG モニター、子供やペットのトラッカーなどの mHealth デバイスが市場で活況を呈しています。たとえば、

• 2022 年 11 月 MetAlert は POD Group と提携し、組み込み SIM IoT 接続を推進しました。 MetAlert, Inc. は、ウェアラブル GPS ヒューマン、遠隔患者モニタリング、および資産追跡の開発者です。 MetAlert は、Smartsole プラットフォームの強化のために POD Group の ENO ONE ソリューションを選択しました。

したがって、ウェアラブル分野におけるこのようなイノベーションにより、市場でのこのようなカードの需要が高まっています。

業界分析別

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eSIM 対応デバイスに対する消費者の需要が増加し、今後数年間にチャンスが生まれる

業界ごとに、市場は小売、家庭用電化製品、自動車、製造、輸送と物流、エネルギーと公共事業、その他 (ヘルスケア) に分かれています。

eSIM テクノロジーと 5G の介入により、さまざまな産業分野に革新がもたらされ、既存のアプリケーションの品質が向上します。 2023 年には、自動車セグメントが市場で最大のシェアを占めました。コネクテッドカーや緊急通報システムの信頼性と柔軟なサービスの向上により、市場におけるこのような SIM テクノロジーの需要が高まります。これにより、トラックや乗用車にセルラー接続、ロック解除機能、および機能が搭載されるようになります。オートメーション分野で 5G テクノロジーと eSIM を統合すると、セルラー接続、新しいモビリティ機能、自動化機能が提供され、より優れた顧客体験が提供されます。たとえば、

• 2021 年 9 月、BMW グループはドイツテレコムと提携し、5G およびパーソナル eSIM ネットワーキングと統合し、BMW iX の初の 5G 搭載プレミアム車両を開発しました。

• 2022 年 4 月に、アイデミアは、乗用車の充実した体験を実現するために、GSMA 標準に従って認定された車載用 5G 組み込み SIM を導入しました。先進的な自動車向け製品は、自動車メーカーが自社のテレマティクス サービスを独自に処理できるようにするデュアル SIM デュアル アクティブ (DSDA) テクノロジーと組み合わされています。また、乗客とドライバーは、希望する通信事業者による理想的なデータ ストリームを車内で利用できるようになります。

私たちの調査によると、家電分野は市場で最も高い成長率を示すと予測されており、ハイテク大手がこの SIM テクノロジーを幅広い消費者向けデバイスに拡大しています。さまざまなテクノロジー インキュベーターが、ヘッドセット、煙感知器、子供/ペットや健康監視ウェアラブル デバイスなどの高度な消費者向け IoT や高度なテクノロジー デバイスをテストするスタートアップをサポートしています。

組み込み型 SIM 専用スマートフォンの発売の増加と、オンボーディング/アクティベーションの消費者エクスペリエンスを向上させるベンダーによる取り組みにより、消費者の認識と普及が促進されています。

地域に関する洞察

市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋全体で調査され、各地域は国全体でさらに調査されます。

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私たちの分析では、北米が予測期間中に最大の収益シェアを生み出していることが示されています。 Apple Inc.、Alphabet Inc.、Samsung Electronics Co. Ltd. などの主要企業は、組み込み型 SIM 対応デバイスを提供しており、この地域におけるこうしたデバイスに対する消費者の強い需要に貢献しています。たとえば、

• GSMA Intelligence 2021 によると、このテクノロジーに関する認知度は 2020 年の 17% から 2021 年の 27% に増加しました。また、米国では通信事業者よりも多くの OEM がこのテクノロジーの導入に積極的に取り組んでおり、これが需要を押し上げています。この地域のハイテク互換デバイス向け

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レポートでは、アジア太平洋地域が予測期間中に最大の CAGR を観測すると明記しています。インド、韓国、日本などのこの地域の発展途上国は、柔軟なソリューションとサービスに対する消費者の需要の高まりに伴い、デジタル化とハイテク ソリューションの促進に向けて目覚ましい進歩を遂げています。

これらの発展途上国ではスマートフォンの普及が進んでいます。 Samsung、Apple、Google など、市場の著名な企業数社が組み込み SIM テクノロジーを導入しており、これらの地域にさまざまな機会を生み出しています。たとえば、

• 2022 年 8 月に、スマートフォンの組み込み SIM サポートを有効にした通信会社は、Reliance Jio、Bharti Airtel、Vi だけでした。このテクノロジーは、Android と iPhone の両方のデバイスをサポートします。

この市場は、ドイツテレコム、Giesecke+Devrient GmbH など、この地域の主要企業によるま​​すますの進歩により、ヨーロッパで成長しています。たとえば、

• 2022 年 5 月、ドイツの MNO である Deutsche Telekom (DT) は、組み込み SIM テクノロジーを採用する決定を発表しました。同社はヨーロッパのさまざまな国で事業を展開しており、このテクノロジーの導入を主に優先しています。同社は物理 SIM の代わりにそのような SIM を顧客に提供し、そのようなテクノロジーを備えたすべてのデバイスをサポートする予定です。

南米は、ハイテク企業、IT と電気通信を改善するための政府投資、この地域の先端技術に対する意識の高まりにより、予測期間中に緩やかな成長を示すと推定されています。たとえば、

• GSMA Intelligence レポート 2021 によると、ブラジルにおける SIM の認知度は 2020 年の 22% から 2021 年の 28% に増加しました。したがって、消費者の認知度が高まることで、この地域の市場にチャンスが生まれると考えられます。

eSIM 市場の主要企業のリスト

市場の拡大を支援するための大手企業による技術開発

主要企業は、スマートウォッチ、スマートフォン、ラップトップ/タブレット、ウェアラブル デバイスなどの多数のアプリケーションにおける組み込み SIM テクノロジー ソリューションの開発に熱心に取り組んでいます。ビジネスチャンスを拡大するための新製品の開発と既存製品の進歩は、企業の重要な戦略です。同様に、市場関係者は世界的な拡大を目指して世界中のビジネスやパートナーシップを戦略的に買収します。

紹介されている主要企業のリスト:

• タレス グループ (フランス)


• インフィニオン テクノロジーズ AG (ドイツ)


• STMicroelectronics (スイス)


• NXP Semiconductors (オランダ)


• Giesecke+Devrient GmbH (ドイツ)


• Sierra Wireless Inc. (カナダ)


• アイデミア（フランス）


• KORE ワイヤレス (米国)


• キゲン (イギリス)


• 有効なSA（リオデジャネイロ）

主要な業界の発展:

• 2023 年 11 月: 米国を拠点とするプライベート ネットワーク プロバイダーである Celona は、エンタープライズ モバイル デバイス管理 (MDM) システムに登録されたプライベート 5G/LTE ネットワーク用の自動化 eSIM ソリューションを開始しました。


• 2023 年 2 月: セキュリティ接続 eSIM プロバイダーである Kigen は、衛星ネットワークまたは非地上ネットワーク (NTN) オペレーターである Skylo と協力して、互換性のある IoT デバイスに eSIM との衛星接続統合を実現しました。


• 2022 年 12 月: Grover は、Gigs と協力して、スマートフォン向けの組み込み SIM サービス「Grover Connect」を開始しました。 Grover は、テクノロジー業界の消費者向けの大手サブスクリプション プロバイダーの 1 つです。このサービスは現在、米国の顧客にモバイル SIM サービスを提供しており、ヨーロッパの消費者にも間もなく利用可能になる予定です。


• 2022 年 9 月: BICS は、組み込み SIM と IoT テクノロジーの統合を簡素化するために、Thales Group との提携を発表しました。このパートナーシップにより、消費者と企業向けの接続アクティベーションが組み込まれながら、消費者はより広範な IoT を利用できるようになります。 BICS は、IoT とデジタル コミュニケーションの世界的リーダーです。


• 2022 年 4 月: Sierra Wireless は Orange Wholesale France と提携し、ヨーロッパ全土のグローバル ネットワークおよび接続分野での存在感を高めました。さらに、同社は One グローバル SIM でヨーロッパ全土のスマート接続機能を強化し、いくつかのフォーム機能と有効な組み込み SIM Ready-to-Connect モジュールでアクセスできるようにしました。


• 2022 年 1 月: IDEMIA は Microsoft と提携し、顧客、IoT、M2M デバイス向けに高度な SIM および接続ソリューションを提供しました。この提携により、IDEMIA の先進的な接続ソリューションと永続的な業界専門知識が Microsoft のクラウド プラットフォームと組み合わされ、これらのサービスが世界中に拡大されます。


• 2021 年 10 月: NXP とクアルコム テクノロジーズは提携を拡大し、NXP のチップとクアルコムの Snapdragon Wear プラットフォームをベースとしたウェアラブル デバイスを統合しました。この統合により、改善された合理化された設計、迅速な拡張、より管理しやすいロジスティクス、柔軟なカスタマイズにより、より優れたユーザー エクスペリエンスが提供されます。

レポートの対象範囲

市場に関する調査には、業界の垂直的知識を強化するために世界の著名な分野が含まれています。さらに、この調査は、最新の取り組みと業界の発展に関する洞察と、世界中で迅速に採用されているハイテク ソリューションの分析を提供します。また、成長を刺激する制限や要素の一部にも焦点を当てており、読者が市場について包括的に理解できるようにしています。

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