農業用界面活性剤の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（カチオン性、非イオン性、アニオン性、両性）、用途別（除草剤、殺菌剤、殺虫剤、その他）、作物タイプ別（穀物と穀物、果物と野菜） 、その他）、および地域予測、2020 ～ 2027 年

世界の農業用界面活性剤市場規模は、2019 年に 13 億 9,280 万米ドルで、2027 年までに 19 億 2,750 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 5.1% の CAGR を示します。

界面活性剤は、水の表面張力を下げる界面活性剤として知られています。農業では、界面活性剤は農家が農薬をより効果的かつ効率的に使用して優れた作物保護を得るのに役立ちます。欧州連合の統計によると、2018年のフランスの農薬販売量は約8,200万kgと推定されています。農業用界面活性剤は、農薬の有効性を高めるために農薬に使用される添加剤です。精密農業と栽培の採用により農薬の需要が増加しており、市場の成長を促進すると考えられます。

主に遺伝子作物改良の分野における農業業界の技術進歩が市場の成長を支える可能性があります。毒性が低く、環境に優しい生分解性を備えているため、合成製品よりもバイオベースの界面活性剤の需要が高まっており、市場全体の成長を促進すると考えられます。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響: 農薬や農業資材の入手不能が農業部門に影響を与えています

農業は、世界経済の主要な GDP に貢献する部門の 1 つです。パンデミックの最中、生命と生計は高いリスクにさらされています。一部の国では感染の拡大が緩やかですが、急速に再拡大している国もあります。世界保健機関やその他の規制当局によって課された行動規範と規則により、緊急対応と重要なサービスを除くすべてのサービスと製造プロセスが規制のもとで一時的に停止されることになりました。その結果、高い失業率、経済的損失、食料供給と需要の連鎖の混乱が生じ、さらに食料不安が生じる可能性があります。

小規模農家、労働者、移民、その他の日雇い労働者などの弱い立場にある人々は、パンデミックにより深刻な影響を受けています。労働力、農薬製品、農産物の不足は農業部門に大きな影響を与えています。農産物の供給に伴う不確実性への不安により、多くの国で輸出入だけでなく輸入も制限されています。

原材料や化学物質が入手できないため、最終的には農業用界面活性剤の生産が遅れています。食糧農業機関 (FAO) の 2020/21 年の予測によると、世界の食料穀物の需給状況は快適になると予想されています。それでも、市場はあと数か月はパンデミックの影響を長引​​くことになるでしょう。

最新トレンド

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成長を促進するバイオベースの界面活性剤の開発

最近の研究では、農業用合成界面活性剤が人間だけでなく環境にも悪影響を与えることが示されています。二酸化炭素排出量の削減に役立つグリーンケミストリーの分野では大きな発展が見られました。最近、科学者たちはバイオ界面活性剤を作成するソリューションを開発しました。これにより、持続可能な農業の実践が期待されます。ポーツマス大学が主導する革新的な研究プロジェクトによると、稲わらの残りかすを利用して、一般に合成界面活性剤を含むさまざまな製品に使用できるバイオ界面活性剤を開発できるという。稲わらなどの農業廃棄物は、農業用界面活性剤の持続可能な解決策を開発するために使用されてきました。さらに、使用される原材料は主に農業廃棄物であるため、経済的な解決策でもあります。

2019 年 6 月、エボニックは作物保護ソリューション用の持続可能な界面活性剤を開発しました。同社は、環境に優しい作物保護効果をもたらす良性界面活性剤を開発しました。新しい界面活性剤は、持続可能性、環境毒性、安全性の基準を満たしています。さらに同社は、トリシロキサンポリグリセロールエステルとソホロリピッドをベースとした湿潤剤および多用途添加剤である生分解性で持続可能なアジュバントを導入しました。製品名は「BREAK-THRU SD-260」「BREAK-THRU S-101」として発売されています。

推進要因

市場の成長を助けるために作物保護の必要性が高まる

世界人口の急速な増加により、食料の需要が大幅に増加しています。食糧農業機関 (FAO) が実施した調査によると、耕作地は縮小しており、今後数年間で食糧生産に困難が生じる可能性があります。現代の農業技術と農薬や殺虫剤の導入率の向上により、生産量が多くなり、食料の需要と供給圧力が軽減されると予想されています。

さまざまな作物の病気や害虫の蔓延により、収量を高め、高品質の作物の生産をさらに確実にする必要性が高まっています。これにより、最終的には殺虫剤や殺虫剤の需要が高まりました。たとえば、2020年6月には、ケニア、インド、パキスタン、エチオピア、ウガンダ、ソマリア、イラン、イエメンなどを含む多くの国でバッタが大発生し、農作物に大きな破壊と被害をもたらした。一方、農業用界面活性剤は、農薬の効果を高めるために農薬に使用される添加剤です。植物に対する毒性が低く、市場の成長を促進する優れた分散剤を提供します

農薬は主に、作物の生産量に悪影響を与える病気、害虫、雑草を防除するために設計されています。また、企業は幅広い有効成分を提供することで作物保護の性能と安全性を向上させています。たとえば、ソルベイは作物保護に適した有効成分を提供しています。同社は、Soprophor、Rhodiasolv、および持続可能な農業実践に使用されるその他の製品の提供と開発を行っています。

抑制要因

化学殺虫剤と殺虫剤の使用制限が市場の成長を妨げる可能性がある

化学残留物を最小限に抑えた食品への消費者の嗜好の変化により、化学農薬や殺虫剤の使用が大幅に制限され、最終的には農業用界面活性剤の需要が妨げられています。殺虫剤やその他の農薬に含まれる一部の化学物質の悪影響について消費者の間で意識が高まっており、市場に悪影響を及ぼしています。さらに、有機農薬や有機肥料の需要の増加は、化学農薬やその他の農薬の需要に悪影響を及ぼしています。

遺伝子組み換え (GM) 種子は農作物の生産に使用されます。農薬や農薬の使用量を減らして収量を増加できるGM種子の利用が増えているため、市場の成長が制限される可能性がある。しかし、農業用の環境に優しく安全な界面活性剤を開発するための研究開発活動の増加と技術進歩は、メーカーにとって自社の立場を強化する機会となることが予想されます。

セグメンテーション

タイプ別分析

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非イオン性セグメントが市場シェアを独占

種類に基づいて、農業用界面活性剤市場はカチオン性、アニオン性、非イオン性、両性に分類されます。

非イオン性セグメントは 2019 年に主要なシェアを占めており、これらは中性タイプの界面活性剤であり、親水性の点で変化がないため、予測期間中も引き続き支配的である可能性があります。これらの界面活性剤は、分散能力が高く、毒性が低く、冷水中での安定性があるため、除草剤に広く使用されています。表面張力の低下と個々のスプレー液滴の特性により、主に水溶性殺虫剤、植物成長調整剤、殺菌剤、除草剤と互換性があります。

アニオン性セグメントには、負に帯電した親水性末端を持つ界面活性剤が含まれます。界面活性剤の親水性末端にあるアニオン性官能基には、硫酸塩、スルホン酸塩、リン酸塩、カルボン酸塩などがあります。これらは液体間の界面張力を低下させる泡を生成し、農薬の噴霧、湿潤、分散能力をさらに高めます。除草剤の取り込みを高め、表面張力を下げるため、農薬が散布しやすくなります。

両性界面活性剤または両性イオン界面活性剤は、親水性末端に 2 つの逆に荷電したイオンを持っています。それらは同じ分子に結合したカチオン中心とアニオン中心を持っています。これらの界面活性剤は、殺虫剤や除草剤の分散、乳化、吸収、拡散、害虫侵入特性を改善します。これらの要因は、予測期間中のこのセグメントの成長に寄与すると考えられます。

アプリケーション分析による

2019 年に除草剤セグメントが主要な市場シェアを占める

市場は用途に基づいて、除草剤、殺菌剤、殺虫剤などに分類されます。

除草剤セグメントは、予測期間中に主要なシェアを占めると予想されます。除草剤はしばしば除草剤と呼ばれ、農場で不要な植物を制御するために使用される特別な配合物です。さらに、目的の作物に害を与えることなく、特定の雑草種を殺すのに役立ちます。それらは通常、雑草の発生前または発生後に適用されます。除草剤は、噴霧能力を高めるために界面活性剤とブレンドされており、最終的には広い面積での散布に役立ちます。作業性が向上し、除草剤の無駄を減らします。針葉樹や牧草地システムに有利な広葉樹品種を抑制し、野生動物の生息地を管理する林業における除草剤の需要の高まりが、市場の成長を促進すると考えられます。

殺虫剤は、望ましくない昆虫や害虫から作物の収穫量を守るために広く使用されている農薬の 1 つです。殺虫剤の需要が高いため、殺虫剤の適切な散布と分散を確保するために使用される界面活性剤の需要が大幅に増加しています。過去 10 年間の高い農業生産性により、強化された殺虫剤が開発されました。界面活性剤は、殺虫剤の乳化、分散、拡散特性を助け、害虫駆除の際に有益であることが証明されています。

作物タイプ分析による

2019 年はシリアルおよび穀物部門が市場を独占しました

市場は作物の種類ごとに、穀物と穀物、果物と野菜、その他に分類されます。

2019 年は穀物および穀物部門が大きなシェアを占めました。界面活性剤を豊富に含む除草剤は、穀物や穀物を作物の病気やその他の昆虫の攻撃から守るために広く使用されています。昆虫による攻撃の発生率の増加により、予測期間中のセグメントの成長が促進される可能性があります。

青果部門は今後数年間で勢いが増すことが予想されます。これは、農薬を除去するための洗剤などの界面活性剤が広く使用されていることが原因です。

地域に関する洞察

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北米は、予測期間中に世界市場で主要なシェアを占める可能性があります。この地域の2019年の売上高は5億8,240万米ドルでした。農薬の大規模な製造拠点が農業用界面活性剤市場の成長を後押しすると予想されています。米国は最大の食用作物生産国の一つであり、同国の現代農法の技術進歩により農薬の需要が高まっている。作物の損失を最小限に抑えながらより高い収量を生み出すために肥料や殺虫剤を使用することで、化学界面活性剤の需要が高まる可能性があります。さらに、食品農業機関や世界保健機関などの組織による、より優れた持続可能で強化された農業用界面活性剤を開発するための高度な研究開発は、地域市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

農業はアジア諸国全体で主要な職業の 1 つです。中国、インド、バングラデシュ、その他のアジア諸国などの人口密集国からの食用穀物やその他の農産物に対する高い需要が、農薬の需要を押し上げています。農薬は、高収量の獲得をサポートし、昆虫の攻撃、カビ、作物の病気などの潜在的な作物被害の脅威を排除します。中国は世界有数の食用作物生産国です。アジア諸国からの農薬需要の高まりにより、地域市場がさらに拡大すると予想されます。

農業を支援し作物生産量を増やすために提供されるいくつかの政府の取り組みや補助金が、アジア太平洋地域の市場の成長を支えると予想されます。例えば、2020年10月、インド政府は農薬生産者に対し、農家支援のために世界標準の新しい分子を開発するよう勧告した。農業副大臣は、農民の利益のために、より新しく、より保護的で安全な農薬を製造することによる作物保護の必要性を述べた。これはアジア市場にプラスの影響を与えるでしょう。

欧州諸国からの農薬に対する高い需要が、農業用界面活性剤の市場を牽引すると予想されます。ヨーロッパは、穀物、果物、野菜の主要な生産国および輸出国の一つです。殺虫剤、肥料、その他の農薬の採用の増加により、この地域の市場の成長が促進されると予想されます。この地域は、農薬や殺菌剤が使用されている主要なブドウ生産地の 1 つです。これは市場にプラスの影響をもたらすことが期待されます。

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南米は、ブラジル、アルゼンチンなどの国々からの高い需要により、最も急速に成長する市場になると予想されています。ブラジルは農業生産量が高く、世界でも人口密度が高い国の一つであり、維持するには十分な食料生産物が必要です。耕作可能な土地の縮小と農薬の使用量の増加により、製品の需要が増加すると予想されます。

アフリカは、現代的な農法の導入により大幅な成長を遂げると推定されています。さらに、アフリカの人口増加により食料品の需要が増加し、農薬の需要がさらに高まることが予想されます。しかし、中東諸国は、耕作可能な土地の不足と異常気象のせいで、成長が鈍化すると予想されています。

主要な業界関係者

買収と新製品の発売は、業界のほとんどの企業が採用する主要な戦略です

市場は、業界内で活動する数多くの国内外のプレーヤーの存在によって統合されています。主要なプレーヤーとしては、BASF SE、Helena Chemical Company、Wilbur-Ellis Company、Nufarm、Evonik などが挙げられます。ほとんどのメーカーは、市場での競争力を高めるために、新製品の発売、買収、生産能力の拡大、研究開発投資、パートナーシップなどの戦略を獲得してビジネスを拡大しています。

• 2018 年 10 月: Croda International は、ECO シリーズのバイオベース界面活性剤を発売し、認定しました。新しい 100% バイオベースで再生可能な非イオン界面活性剤の範囲は、市販されている中で最も幅広いものです。さらに、米国農務省（USDA）の BioPreferred プログラムの基準を満たすことが認定されています。

また、一部の農薬メーカーは、作物保護事業で利益をもたらす成長率を実現しています。たとえば、2018 年 9 月、Nufarm の農薬事業は約 31 億 2,000 万ドルを生み出し、2018 年度の売上高は 6% 増加しました。同年の同社の除草剤の売上高は 8% 増加しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• BASF SE (ドイツ、ルートヴィヒスハーフェン)


• アクゾノーベル（オランダ、アムステルダム）


• エボニック (ドイツ、エッセン)


• ソルベイ (ベルギー、ブリュッセル)


• ハンツマン コーポレーション (米国テキサス州)


• Nufarm (オーストラリア、メルボルン)


• クラリアント (スイス、ムッテンツ)


• Helena Chemical Company (米国テネシー州)


• Croda International (イギリス、スナイス)


• Wilbur-Ellis Company (米国、サンフランシスコ)


• Stepan Company (米国フロリダ州)


• Nouryon Company (オランダ、アムステルダム)


• その他の主要人物

主要な業界の発展:

• 2020 年 9 月 – BASF Care Chemicals North America は、特定の硫酸塩、脂肪アルコール、ベタイン製品ラインの価格を 1 キログラムあたり 0.02 米ドルから 0.09 米ドル引き上げました。ベタイン両性界面活性剤は、シャワージェル、バスソープ、シャンプー、皮膚洗浄剤に一般的に使用されています。


• 2020 年 9 月 – Stepan Company は、メキシコの Clariant から硫酸塩製造装置と界面活性剤事業を買収しました。この買収は、Stepan のラテンアメリカ地域における成長戦略を支援し、界面活性剤事業の成長を促進します。

レポートの対象範囲

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