Confidential Computing市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別（ハードウェアおよびソフトウェアおよびサービス）、展開別（オンプレミスおよびクラウド）、企業タイプ別（大企業および中小企業（SME））、アプリケーション別(プライバシーとセキュリティ、ブロックチェーン、マルチパーティ コンピューティング、IoT とエッジ、パーソナル コンピューティング デバイス)、業界別 (BFSI、製造、小売と消費財、ヘルスケアとライフ サイエンス、IT と通信、政府と公共部門、その他) )、および地域予測、2024 年から 2032 年

世界の機密コンピューティング市場規模は、2023 年に 71 億 5,000 万米ドルと評価されています。市場は 2024 年の 133 億 3000 万米ドルから 2032 年までに 3,500 億 4000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 50.5% の CAGR を示します。 p>

機密コンピューティングのプロセスでは、内部の脅威、ネットワークの弱点、その他の技術的リスクから保護するために、処理中にデータを安全な中央処理装置 (CPU) 内に分離する必要があります。これには、クラウド コンピューティング インフラストラクチャを利用する企業向けのソフトウェア ベースとハードウェア ベースの両方のセキュリティ対策が含まれます。

コンピューティング テクノロジーの使用には、ファイル処理中のワークロードの暗号化、アクセスの制限、包括的なデータ保護の確保などの新しいセキュリティ アプローチが含まれます。クラウド コンピューティングの出現により、このテクノロジーの重要性が高まっています。業界の大手企業は、機密コンピューティングのポートフォリオに新製品を導入しています。 2020 年、Microsoft と Google は機密仮想マシンを発売しました。さらに、アマゾン ウェブ サービスは、Nitro System の基本的な機密コンピューティング機能を拡張する Nitro Enclaves の利用可能性を発表しました。

• 2022 年 10 月、Google Cloud は、企業が共同作業を行うための安全で隔離された環境である Confidential Space を発表しました。さらに、インテルは Project Amber で機密コンピューティング サービスをアップグレードし、サードパーティ認証のためのマルチクラウド、マルチ TEE サービスを確立するための顧客パイロットを 2022 年に開始しました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおいて、セキュリティとプライバシーは最優先事項でした。多くの企業がリモートワークポリシーを導入し、クラウドサービスへの移行が加速しています。クラウド サービスの利用の増加により、処理中のデータのセキュリティに対する懸念が生じています。ただし、クラウド プロバイダーは、規制基準を遵守するために機密コンピューティングを採用しています。

機密コンピューティング市場の動向

機密コンピューティング ソリューションの需要を促進するマルチクラウド環境とハイブリッド環境の拡大

近年、企業がマルチクラウドおよびハイブリッド クラウド戦略を採用するケースが増えていることが確認されています。

• S&P グローバル マーケット インテリジェンス アナリストのゲスト ブログによると、かなりの割合 (76%) の企業が 2 つ以上のパブリック クラウドを使用しており、平均で 2.3 つのクラウドが使用されていることが調査で報告されています。大企業ではマルチクラウドの使用率がさらに高いことが観察されました。収益額は 10 億米ドルを超えており、これは小規模企業に比べて 3 つ以上のクラウドを使用している可能性が 2 倍に相当します。


• IDC によると、G2000 企業の 55% 以上が、2025 年までにハイパースケーラー間の積極的な移行を可能にしてベンダー依存関係を最小限に抑え、ガバナンスを強化し、コストを改善することを目的としてマルチクラウド プラットフォームを採用すると予想されています。 >

マルチクラウドおよびハイブリッド クラウド戦略を採用するエンドユーザーの傾向が高まっているため、複数の環境にわたって一貫した安全なデータ処理の必要性が高まっています。 Confidential Computing ソリューションは、環境に関係なく安全なデータ処理を提供します。

したがって、ハイブリッドおよびマルチクラウド戦略を採用するエンド ユーザーの傾向が高まっており、機密コンピューティング ソリューションの需要が高まっています。

市場動向

市場の推進力

安全なハードウェア エンクレーブとソフトウェア部門の成長が市場の成長を促進する

さらに、Intel、Arm、AMD などの企業による安全なハードウェア エンクレーブのいくつかの進歩により、企業は機密コンピューティングの実装が容易になりました。

ソフトウェアセグメントは、近年市場を牽引するもう一つの主要な要因です。ソフトウェア セグメントには、TEE および TEE ベースのユースケースの管理と導入に使用されるテクノロジーが含まれます。さらに、これらのサービスは初期の概念実証の段階にあり、今後数年間でサービスが向上し、市場に大きな影響を与えると予想されています。この細分化された需要は、新たな収益源への欲求、規制の拡大、包括的なセキュリティ体制への需要などの要因により加速しています。

• Confidential Computing Summit 2024 の洞察によると、Confidential Computing の意識が高まる 3 つの理由は、既存のソリューションのユーザー エクスペリエンスを向上させること、市場のビジネス価値を強調すること、開発者が Confidential Computing を活用するアプリケーションを開発できるようにすることです。コンピューティング

市場の制約

機密コンピューティング ソリューションに関連する高額な導入コストが市場の成長を妨げる

市場の主な抑制要因には、機密コンピューティング ソリューションに関連する高額な実装コストが含まれます。

機密コンピューティングの広範な導入に対する主な障壁の 1 つは、テクノロジーの導入に伴うコストの高さです。安全なハードウェア エンクレーブを設定し、安全な処理環境を維持するには、専用ハードウェア、専用ソフトウェア、および関連サービスへの多額の投資が必要です。

このような投資は、高度なセキュリティ対策に投資するためのリソースが不足している中小企業にとっては特に困難になる可能性があります。さらに、機密コンピューティング市場は依然として進化しているため、標準化されたフレームワークやプロトコルが不足しています。いくつかのベンダーが独自のバージョンのセキュア エンクレーブ テクノロジを提供しているため、潜在的な互換性の問題がさらに発生します。このアプローチでは、ソリューション間の相互運用性の欠如も生じます。

市場機会

新興市場や業界全体でのコンフィデンシャル コンピューティング ソリューションの導入は、市場参加者に有利な機会を生み出します

デジタル化がいくつかの新興市場に広がるにつれ、安全なコンピューティング ソリューションの必要性がますます高まっています。特に、製造業、政府機関、公共部門などの市場や業界では、機密コンピューティングの採用が大幅に増加すると予想されます。

• 製造業では、共同プロジェクトで企業秘密を保護するために機密コンピューティングを使用できます。メーカーは研究開発プロジェクトでパートナー、サプライヤー、さらには競合他社と協力することがよくあります。このコラボレーションには機密データの共有が含まれており、これには高レベルの信頼が必要であり、データ漏洩が発生すると重大な経済的損失につながる可能性があります。


• 政府や公共部門では、機密データやミッションクリティカルなデータの共有に対する需要が常にあり、これはどんな犠牲を払ってでも保護する必要があります。政府と他の機関の間で安全なデータ処理を実現するために、政府企業は機密コンピューティング ソリューションを大規模に導入することが期待されています。

したがって、市場関係者はこれらの分野の要件を活用し、顧客エクスペリエンスを向上させるためにカスタマイズされたソリューションを開発できることが期待されています。

セグメンテーション分析

成分分析別

クラウド環境の使用の増加により、ハードウェア コンポーネントの需要が高まる

コンポーネントごとに、市場はハードウェアとソフトウェアとサービスに分けられます。

ハードウェア部門は、規制の拡大、包括的なセキュリティ対策の必要性、クラウド環境の利用の増加により、予測期間中に最も高い CAGR が見込まれると予想されます。ハードウェア要素は、処理中に機密データを保護することで機密データのセキュリティを向上させるために開発されています。データ プライバシーに対する懸念が高まる中、ハードウェア ソリューションの需要はさらに高まることが予想されます。

ソフトウェアおよびサービス部門は、2023 年に最大の市場シェアを獲得しました。機密コンピューティング ソフトウェアは、安全なエンクレーブ内のメモリ リソースを管理して、データの分離と保護を保証します。不正なアクセスや改ざんを防ぐために、エンクレーブに関連付けられたメモリ領域を割り当て、管理、暗号化するためのメカニズムを提供します。さらに、サービスは企業がコンピューティング ソリューションを設計し、既存のインフラストラクチャに統合することを支援します。また、企業が全体的なシステム設計およびアーキテクチャ ブループリントの開発において TEE またはセキュア エンクレーブをシームレスに統合するためのユースケースを特定する際にも役立ちます。

導入分析による

ワークフロム ポリシーを導入する組織によるクラウドの使用量の増加

展開によって、市場はオンプレミスとクラウドに分けられます。

組織がデータ ワークロードをクラウドに移行しているため、クラウド デプロイメントは予測期間内で最高の CAGR を示すことが予想されます。パンデミックの結果、組織は在宅勤務ポリシーを導入し、データをクラウドに移動するようになりました。クラウドベースのソリューションに対する需要の高まりにより、市場の成長が加速しています。

企業は、データの機密性とセキュリティ リスクに対する懸念から、オンプレミス展開に依存し続けています。企業は、オンプレミスのデータセンター内で KMS の制御を維持することを選択します。

企業タイプ別分析

機密ソリューションの採用増加により、大企業セグメントがリード

企業の種類ごとに、市場は大企業と中小企業 (SME) に分類されます。

大企業は、2023 年に機密コンピューティング市場で最大のシェアを保持し、予測期間中に最高の CAGR で成長すると推定されています。大企業がコンピューティング ソリューションに依存しているのは、クラウド上にデータを保存するときにデータの安全性とプライバシーが維持されるという強化された保証が提供されるためです。これにより、データが保護され、クラウドの利点が機密ワークロードに拡張され、知的財産が保護され、革新的なクラウド ソリューションに関するパートナーとの安全なコラボレーションが促進されます。さらに、クラウド プロバイダーの選択に関する不安が軽減され、エッジでのデータ プロセスが保護されます。

機密コンピューティング テクノロジーの導入は、多額の投資が必要となるため、中小企業にとって課題となります。必要な特殊なハードウェアには、データと計算のセキュリティとプライバシーを確​​保するための専用プロセッサと安全なエンクレーブが含まれます。

アプリケーション分析による

マルチパーティ コンピューティングは、資産へのオンライン アクセスの利点を活用した主要なアプリケーションです

市場はアプリケーションに基づいて、プライバシーとセキュリティ、ブロックチェーン、マルチパーティ コンピューティング、IoT とエッジ、パーソナル コンピューティング デバイスに分類されます。

マルチパーティ コンピューティング アプリケーションは、単一妥協点のリスクを最小限に抑え、準拠した即時デジタル資産取引を容易にすることで企業を支援できるため、今後数年間で最も高い成長を遂げると予想されています。マルチパーティ コンピューティングには、リアルタイムの取引のために資産にオンラインでアクセスできるようにするという利点があり、プライバシーとポリシーの義務を果たしながら、複数の当事者が取引に参加できるようになります。

プライバシーとセキュリティのアプリケーションは、2023 年に最大の市場シェアを獲得しました。データ プライバシーに対する意識の高まりは、新しい政府規制の策定に大きな影響を与えると予想され、それによって機密コンピューティング ソリューションの普及が促進されます。世界中のいくつかの政府が開始したデータプライバシーに関する厳格な措置は、結果的に市場を後押しするでしょう。

業界分析別

当社のレポートがビジネスの改善にどのように役立つかを知るには、 アナリストと話す

製造部門での導入を促進するためにサプライ チェーンの強化に注目が高まる

機密コンピューティング テクノロジーは、BFSI、製造、小売および消費財、ヘルスケアおよびライフ サイエンス、IT および通信、政府および公共部門などを含むさまざまな業界で使用されています。

製造業は、予測期間中に最も高い CAGR が見込まれると予測されています。製造業における機密コンピューティングは、サプライチェーンの可視性を高め、バリューチェーン全体の関係者間のコラボレーションを改善すると期待されています。製造企業は、マルチパーティ コンピューティング (MPC) やリアルタイムのサプライ チェーン追跡/来歴などのコラボレーション ユースケースを補完するために、機密コンピューティングを採用することが期待されています。

BFSI 業界は、2023 年に最大の市場シェアを占めました。機密コンピューティングを使用することで、金融機関は連携してマネー ロンダリングとデジタル詐欺パターンに関する洞察を共有できるようになり、詐欺検出のための高度なアルゴリズムの作成につながります。 。銀行やその他の金融機関は顧客の信頼に依存しており、これはビジネスを引き付け、維持するために非常に重要です。

• 2024 年 9 月、NTT データと IBM は、インドの金融サービス企業の計算要件を満たすように設計された新しいハイブリッド クラウド サービスである SimpliZCloud を導入することで連携を強化すると発表しました。このサービスには、使用中のデータを保護する機密コンピューティング機能と、保存時と転送中のデータのセキュリティを確保する暗号化機能が組み込まれています。

機密コンピューティング市場の地域別見通し

市場は、北米、南米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋にわたって地理的に調査されており、各地域はさまざまな国にわたってさらに調査されています。

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北アメリカ

当社の分析によると、北米は最大の収益シェアを生み出し、予測期間中に高い成長率を示すと推定されています。これは、米国におけるローカル クラウド ハイパースケール プロバイダーの存在感が大きいためです。この地域の市場成長の主な推進要因の 1 つは、北米諸国間でセキュリティに対する需要とサイバー脅威に対処する取り組みが高まっていることです。この地域の政府は、革新的なサイバーセキュリティ アプローチの開発と導入を優先しており、その結果、セキュリティ ソリューションの需要が急増しています。

2022 年、米国では約 817 件のデータ侵害が記録されています。たとえば、米国の製薬会社ファイザーは、安全でないクラウド ストレージに関連したデータ侵害で、米国の処方薬ユーザーの個人情報を誤って漏洩してしまいました。米国におけるデータ侵害の平均コストは約 9.44 ドルです。このような要因が北米市場の成長に貢献しています。

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米国の機密コンピューティング市場の成長は、データ プライバシーの脅威と厳格な規制基準に対する認識の高まりにより、力強い上昇軌道を辿っています。企業は、処理から保管までのあらゆる段階で機密データを保護するために、機密性の高いコンピューティング テクノロジーを徐々に統合しています。この動きは、セキュア コンピューティング ソリューションの開発を刺激し、強力なデータ保護対策のニーズの高まりに対処するために、大手テクノロジー企業とサイバーセキュリティ企業の間のパートナーシップを奨励しています。

南アメリカ

南米の機密コンピューティング市場は、2024 年から 2032 年にかけて漸進的な成長を遂げると推定されています。南米諸国はここ数年である程度の成果を記録しています。また、政府と医療、小売、自動車などの企業部門の両方でデジタル テクノロジーの受け入れが進んでいます。政府機関や政府機関は、機密コンピューティング ソリューションの導入において最前線に立っています。政府機関が現在直面している最も深刻な脅威の 1 つは、地政学的および地経学的緊張の高まりを背景に発生している国家主導のサイバー戦争です。

• ブラジル ソフトウェア企業協会 (ABES) は、2023 年のブラジルにおけるセキュリティ ソリューションへの支出は約 13 億ドルに達し、2022 年から 13% 増加したと報告しました。IT とデータ セキュリティは今後も維持されると予想されます。ブラジルの重要な焦点として

ヨーロッパ

この地域での採用は、ドイツ、英国、フランス、スペイン、ベネルクス三国などの欧州市場によって推進されると予想されます。この地域の成長は、GDPR を含む規制遵守の推進、プライバシーへの懸念の増大、AI/ML 導入のユースケースなどの要因によって促進されるでしょう。

ユーロスタットのデータによると、2022 年に EU 内の企業の 22% が ICT セキュリティの問題に遭遇し、ICT サービスの利用不能、データの破壊や破損、機密情報の漏洩などの問題につながっています。ヨーロッパは、プライバシーとセキュリティの原則を忠実に守りながら、技術的独立性を達成するための基本的なステップとして、機密コンピューティングをクラウド インフラストラクチャに組み込んでいます。

中東とアフリカ

中東の国の政府が複数の国家的取り組みを実行するにつれ、デジタル導入の勢いが増しています。政府は、モノのインターネット、クラウド コンピューティング、人工知能、機械学習などのテクノロジーを活用したデジタル テクノロジー導入プログラムを実施しています。 UAE は、パンデミック後の人工知能やクラウド コンピューティングなどの先端テクノロジーの分野での開発を行うことにより、デジタル経済への長期的な投資に重点を置いています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域の多くの企業は、セキュリティ サービスとソリューションに対する需要の高まりに対応するため、最先端のサイバーセキュリティ ソリューションの開発と立ち上げに注力しています。

• 2024 年 6 月に、アマゾン ウェブ サービス (AWS) から、今後 5 年間でシンガポールに 90 億米ドルを投資する計画についての発表がありました。この投資はクラウドサービスとインフラストラクチャの改善を目的としており、AWS の東南アジアにおける継続的な拡大の一環です。 2022 年 10 月、AWS はタイのクラウド施設に 50 億米ドルを投資する 15 年間の計画を発表しました。

したがって、上記のシナリオにより、今後数年間で機密コンピューティングの需要がさらに促進される可能性があります。

競争環境

主要業界のプレーヤー

主要企業は競争を激化させる革新的なソリューションの開発に注力しています

主要参加者の市場での地位は、新製品の導入を通じて強化されます。さらに、企業は製品ポートフォリオを拡大し、パートナーシップやコラボレーション戦略を通じて組織目標を達成しています。 AI、機械学習 (ML)、クラウドなどの高度なテクノロジー ソリューションは、現在、トップ企業によって自社の製品を強化し、改善されたソリューションを提供するために利用されています。

コンフィデンシャル コンピューティング市場の主要企業

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世界の機密コンピューティング市場は統合されており、上位 5 社が市場シェアの約 70% を占めています。これらの企業はこれらの地域のオフィスを通じて製品を販売していますが、一部の企業はマルチチャネル流通アプローチを使用して多数のエンドユーザー企業に製品を販売しています。

プロファイルされたコンフィデンシャル コンピューティング市場の主要なプレーヤーのリスト:

• インテル コーポレーション (米国)


• マイクロソフト社（米国）


• IBM コーポレーション (米国)


• アルファベット社 (米国)


• アリババ グループ (中国)


• Advanced Micro Devices, Inc.（米国）


• Arm Limited (英国)


• Edgeless Systemss (ドイツ)


• フォータニックス (米国)


• アンジュナ セキュリティ社 (米国)


• DECENTRIQ（スイス）


• プロフィアン (米国)


• NVIDIA コーポレーション (米国)


• フェニックスNAP (米国)


• Evervault Inc.（米国）


• T-Systems International GmbH (ドイツ)


• アマゾン ウェブ サービス, Inc. (米国)


• Duality Technologies (米国)


• スイスコム (スイス)


• Alpha3 クラウド (米国)


• OVHSAS (フランス)

主要な業界の発展:

• 2024 年 8 月: Fortanix は、フルスタック データ セキュリティの高速化を目的として、ファイル システムの暗号化を追加することにより、データ セキュリティ マネージャーの機能強化を報告しました。これにより、同社は、きめ細かい復号化ポリシーによって制御される暗号化を通じて、特定のホスト上の個別のファイル システムを保護する機能を通じて、フルディスク暗号化を補完できると期待しています。


• 2024 年 4 月: Cohesity は、同社の機密コンピューティングの専門知識を Cohesity Data Cloud に活用することを目的として、Intel との戦略的提携を完了しました。 Cohesity のサイバー ボールト サービスは、Fort Knox で構築されており、データ管理エコシステムにおいてはこの種では初めての先進的なサービスです。両社は、エンドユーザーのサイバー脅威のリスクを軽減することを目的として協力しています。主に、サイバー セキュリティが非常に重要である医療、金融機関、政府などのセクターをターゲットにしています。


• 2023 年 11 月: Anjuna Security, Inc. は、「Anjuna Seaglass」として知られる多用途の機密コンピューティング プラットフォームを導入しました。このプラットフォームはクラウドベースであり、サーバー チップセットと互換性があり、さまざまなアプリケーション アーキテクチャ間で動作できます。


• 2023 年 9 月: インテルは、自社の機密コンピューティング ポートフォリオを強化するために、認証サービスを導入しました。このサービスは、さまざまな導入モードにおける信頼できる実行環境（TEE）の包括的な評価を提供します。


• 2023 年 4 月: Microsoft は、D および E Cesv5 シリーズをプレビューで開始することにより、プライベート VM ファミリを拡張しました。これらの VM は、Intel 第 4 世代 Xeon スケーラブル プロセッサを搭載しており、ハードウェアベースの信頼できる実行環境である Intel Trust Domain Extensions (TDX) によってサポートされています。

投資分析と機会

いくつかの小規模事業会社は、機密コンピューティング エコシステムを高速化し強化するために資金を確保しています。これらの企業は、チームメンバーの規模を拡大し、市場に関連したイノベーションに注力するためにこれらの資金も使用します。金融コミュニティのビジネスをサポートすることを選択した企業は、技術的に高度なソリューションと世界的な顧客ベースの開発への取り組みを強化します。たとえば、

• 2023 年 8 月、アンジュナは AI 向け機密コンピューティング ソリューションの強化と拡大を目的としたシリーズ B2 資金調達ラウンドで約 2,500 万米ドルの資金を確保しました。 AI Capital Partners、M Ventures、Darmstadt、SineWave Venturesなどがラウンドを主導した。このラウンドには、既存の投資家である Insight Partners や Founder Collective などが平等に参加しました
。

レポートの対象範囲

このレポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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