決済セキュリティ市場規模、シェアおよび業界分析、ソリューション別（トークン化、暗号化、不正防止）、企業タイプ別（中小企業および大企業）、業界別（BFSI、小売、ヘルスケア、ITおよびテレコム、旅行とホスピタリティ、その他 (メディアとエンターテイメント、その他))、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の決済セキュリティ市場規模は、2023 年に 260 億 9000 万米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 300 億 8000 万米ドルから 2032 年までに 921 億 2000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 15.0% の CAGR を示します。 p>

支払いのセキュリティには、企業が相関関係、隠れたパターン、市場の変化する傾向などに基づいて視覚化して洞察を得るために採用するプロセスが含まれます。たとえば、トランザクション ネットワーク サービス (TNS) は 2022 年 5 月に、オーストラリアのアデレードの PACE で最新の販売時点管理 (POS) 端末を発表しました。これは、TNS が認めた駐車場業界向け製品コレクションの一部です。これらの POS デバイスは、小売店、駐車場、電気自動車の充電、自動販売機などのさまざまな分野で、カード、デジタル、または非接触ウォレットで支払いを希望する消費者に安全な支払いエクスペリエンスを提供します。

この範囲では、Paypal Holdings, Inc.、Thales、Cyber​​source、PayU、Tokenex などの主要企業が提供する支払いセキュリティ ソリューションを考慮しました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、詐欺、サイバー攻撃、ランサムウェア攻撃、マネーロンダリングなどが急増しました。 2020 年に新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) が世界を襲って以来、このテクノロジーの採用増加により、デジタル決済詐欺が急激に増加しました。

オンラインのデジタル決済プラットフォームの増加に伴い、詐欺師がサイバー攻撃を実行する新たな機会が生まれています。これにより、オンラインデジタル決済における決済セキュリティの需要が高まることになります。このため、発展途上国ではこれらのソリューションで予期せぬ急増が観察されています。これにより、モバイル決済取引が増加し、これらのソリューションの世界的な導入が促進される可能性があります。

決済セキュリティ市場の動向

市場の成長を促進するために非接触型決済の認知度を高める

テクノロジーは私たちの生活のあらゆる側面を変革し、影響を与えており、私たちの買い物や支払いの方法を圧縮しています。電子商取引への大きな移行とデジタル決済の増加が見られます。さらに、消費者の需要の高まりに応えるため、非接触型決済を採用するユーザーの数が過去 5 年間で増加しました。 2015 年の 120 万人から現在まで、800 万人を超えるユーザーがいます。このように、革新的な決済プラットフォームがデジタル決済革命をさらに推進しています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するためのさまざまなロックダウンにより多くの店舗の閉鎖が長期化したにもかかわらず、2020 年には非接触型決済の重要性が 2019 年と比較して 7% 増加しました。たとえば、

• 2020 年の英国財務データによると、英国の食料品店での非接触型決済の使用は 29% 増加しました。


• RTI の調査によると、新型コロナウイルス感染症の発生以来、消費者の 30% がスマートフォン、NFC カード、ウェアラブルなどの非接触型決済方法を利用し始めています。そのうちの 70% は、パンデミックが終わった後もこの非接触型決済方法を使い続けると回答しました。


• MasterCard の非接触型決済データによると、ガソリン スタンド、飲食店、食料品店は、米国で非接触型決済の導入を主導してきた販売部門です。これらの部門は 2020 年から 2023 年にかけて非接触型決済の利用を発展させ、非接触型取引の大部分を占めています。米国では

したがって、非接触型決済における上記の要因は、市場のトレンド要因と考えられます。

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決済セキュリティ市場の成長要因

データ侵害の頻度の増加と決済セキュリティの先端テクノロジーが市場の成長を促進

セキュリティ業界の成長を促進する主な要因の 1 つは、データ侵害の頻度の増加です。データ侵害の件数が増加すると、金銭も失われます。したがって、データ侵害が増加するにつれて、ソリューションの需要も増加します。たとえば、

• 2020 年 8 月、Swiggy や Amazon などのオンライン大手の取引を処理する決済サービス プロバイダーである Juspay がデータ侵害を認めました。この侵害により、隠蔽されたカード番号と個人情報を含む約 350 万件の記録が侵害されました。

さらに、主要市場プレーヤーによる 5G、ビッグデータ、クラウドなどの先進テクノロジーの導入が世界市場を牽引すると予想されます。これらの大手企業は、他の市場プレーヤーと提携して、自社のセキュリティ ソリューション ポートフォリオに高度なテクノロジーを追加しています。たとえば、

• 2022 年 7 月、クラウド トークン化および支払いの最適化プロバイダーである TokenEx は、デジタル決済の世界的なプロバイダーである Visa と提携し、Visa の認定クラウドベース ネットワーク トークン化パートナーになりました。 Visa との連携の一環として、TokenEx は、地域の決済システム、銀行、販売業者、決済機関、その他の決済参加者をサポートする Token ID を選択しました。

抑制要因

市場の成長を妨げるセキュリティ上の懸念と熟練した専門家の不足

セキュリティ上の懸念には、フィッシング詐欺、ハッキング ツール、不正アクセス、モバイル ウォレットの漏洩などが含まれ、ユーザーのデータや情報が危険にさらされる可能性があります。ユーザー データ保護の種類とレベルを決定することも困難です。

また、ハッカーはデビット カードやクレジット カードのパスワード、UPI ID、ネット バンキングのパスワードなどの消費者データを盗む可能性があります。フィッシング詐欺は長い間存在していましたが、デジタル テクノロジーが継続的に成長するにつれて、モバイル デバイス詐欺も新たなインテリジェンスとスピードでサイバー犯罪の進歩を遂げています。セキュリティを危険にさらす可能性のあるその他の問題には、脆弱なパスワード、人的ミス、公共 Wi-Fi の使用などが含まれます。

企業は依然としてデータセキュリティの懸念と熟練した専門家の不足に直面しており、市場の成長が抑制されています。たとえば、

• 業界の調査によると、米国の消費者は、プリペイド カード（28%）、デビット カード（22%）、クレジット カード（9%）と比較して、モバイル決済は「保護が不十分」（38%）であると述べています。

決済セキュリティ市場セグメンテーション分析

ソリューション分析による

決済詐欺に関する懸念の高まりにより、詐欺および防止部門が優位に立つ

ソリューションに基づいて、世界市場はトークン化、暗号化、不正行為と防止に分類されます。

これらのソリューションの中でも、不正行為および防止部門が 2023 年の世界市場を支配しました。不正行為および防止部門は、予測期間中に高い成長を遂げると推定されています。近年、デジタルチャネル経由の売上が新たな高みに達するにつれて、支払い詐欺も増加しています。また、電子商取引業界は、電子取引を使用してユーザーにサービスや製品の代金を請求します。電子取引の増加により、不正行為も増加しています。

• Outseer と Aite-Novarica Group の調査によると、デジタル チャネルを通じた支払いは 2020 年に 4 兆 2,000 億米ドルに増加しました。残念ながら、詐欺師はこの変化を最大限に利用しています。

したがって、支払い詐欺の増加により、詐欺および防止ソリューションの需要が急増しています。

企業タイプ別分析

セキュリティ ビジネスの拡大に向けた先進的なソリューションの導入により、大企業が主導権を握る

市場は組織規模によって中小企業と大企業に二分されます。

大企業セグメントは、2023 年に最高の市場シェアを保持しました。大企業は膨大な量の財務データを構成しており、サイバー攻撃者の顕著な標的となる傾向があります。したがって、多層セキュリティ、適切な従業員トレーニング、定期的なソリューションのテスト、強化されたセキュリティ対策も必要です。このような要因により、2023 年には大企業が市場で最大のシェアを占めました。

中小企業セグメントは、今後数年間で最も急速に成長すると予測されています。中小企業の間で支払詐欺が増加しているため、このセキュリティに対する需要が高まっています。クレジット カード侵害の約 95% が中小企業から発生しているため、セキュリティ ソリューションは中小企業の間で注目を集めています。

業界分析別

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オンライン決済アプリケーションの利用増加により小売部門が優位

世界市場は業界に基づいて、IT & 通信、ヘルスケア、BFSI、小売、旅行 & ホスピタリティ、その他 (メディア & エンターテイメントなど) に分類されます。

これらの中で、小売セグメントは 2021 年の市場を支配しており、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると推定されています。

政府の支援、スマートフォンの普及、オンライン アプリケーションの使用により、小売業、特に電子商取引分野でのモバイル決済の採用が増加しています。より良いショッピング体験が期待できるため、セキュリティ ソリューションの需要が高まる可能性があります。

地域に関する情報

地理的には、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東とアフリカにわたって調査されています。

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北米は、2021 年に世界の決済セキュリティ市場で最も高いシェアを獲得し、圧倒的な地位を占めました。北米ではリアルタイム決済が前年比で大幅に増加し、急速に増加しているため、決済詐欺の数も増加しています。そのため、セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。

北米では、パンデミックにより消費者の半数以上が店舗でのショッピングからオンライン ショッピングに移行したため、2020 年にデジタル決済の普及率は 78% に達しました。これによりデジタル決済取引が増加し、決済詐欺のリスクが増大しています。 

さらに、北米では、Samsung、Apple, Inc. などのモバイル決済業界の大手企業が、これらのセキュリティ ソリューションを基盤とした高度なテクノロジー対応のモバイル決済サービスの導入に注力しています。 

アジア太平洋地域は、予測期間中に顕著な CAGR で成長すると予想されます。アジア太平洋地域の消費者の間でオンラインデジタル決済の採用が増加していることが、市場の成長を促進しています。たとえば、APAC の人口の約 60% がオンラインのデジタル決済オプションに移行しています。カスペルスキーのデジタル決済レポートによると、デジタル決済は年間 30% 以上で増加しています。さらに、小売業、接客業などのいくつかの業界におけるデジタル決済の急速な普及と導入により、決済のセキュリティに対する需要が急増しています。カスペルスキーの 2021 年のデジタル決済レポートによると、アジア太平洋地域のオンライン人口のうち 46.0% 以上、つまり 18 億人が電子ウォレットを定期的に使用しています。この地域では、Kakao、Paytm、Grab、Line、Gojek、Apple Pay、Stocard、Samsung Pay などの複数のオンライン プラットフォームを使用しています。

さらに、ヨーロッパの大手企業数社は、競争力を維持するためにセキュリティ ソリューションを拡大および開発しています。非接触型決済の利用増加も欧州市場を牽引しています。たとえば、エラボンの調査によると、英国の国民の約48％が、パンデミックの影響で非接触型決済方法を使い始めたか、より頻繁に使用するようになったと回答した。たとえば、この地域の大手スーパーマーケット チェーンである Aldi は、買い物客が自動チェックアウトで支払いできるアプリをテストしています。ヨーロッパにおけるデジタル決済の全体的な利用は、2020 年から 2025 年の間に 70% 増加すると推定されています。

中東と南米における決済セキュリティ市場の成長は、オンライン決済や取引中のサイバー攻撃を検出および特定するための高度なセキュリティ ソリューション システムに対する需要の増加によるものです。オンライン決済、モバイル バンキング、モバイル ウォレット トランザクション、USSD/STK、SMS などのモバイル決済サービスの導入により、サイバー詐欺が頻繁に発生する可能性が大幅に高まっています。増加する詐欺事件に対処するため、業界の主要な市場関係者は、高度な決済セキュリティ ソリューションに基づいたモバイル バンキング アプリケーションの開発に注力しています。

決済セキュリティ市場の主要企業のリスト

主要企業の市場拡大を促進するための戦略的買収

大手企業は、あらゆるビジネスにわたって支払いセキュリティ ソリューションを提供しています。主要な市場プレーヤーは、新しいソリューションを作成し、ツールやテクノロジーを更新し、技術的能力を強化するために範囲を拡大しています。主要企業は、戦略的買収を通じて市場シェアと顧客リーチを拡大することに重点を置いています。たとえば、

紹介されている主要企業のリスト:

• Paypal Holdings, Inc. (米国)


• タレス (フランス)


• サイバーソース (米国)


• Bluefin Payment Systems LLC (米国)


• アウトシーア（米国）


• PayU (オランダ)


• Elavon, Inc. (オランダ)


• UL LLC (米国)


• TNS, Inc. (米国)


• TokenEx (米国)

主要な業界の発展:

• 2024 年 11 月: Mastercard は、NEC と協力して生体認証決済の開始を発表しました。この連携では、NECの顔認識と生存確認メカニズムをMastercardの決済業務と組み合わせます。販売者にとっての新しいテクノロジーの利点には、セキュリティの強化、列の短縮、より衛生的な状態が含まれると同時に、顧客との強化された魅力的な関係が提供されます。


• 2024 年 3 月: 連邦銀行は NPCI と協力して Flash Pay の開始を発表しました。 RuPay スマート キー チェーンは非接触を可能にし、PIN 認証などの強化されたセキュリティ手段を備えているため、高額の購入でもセキュリティを強化できます。


• 2024 年 2 月: PayU 企業の Wibmo は、会話クラウド プラットフォームである GUPSHUP との提携を発表しました。この提携により、同社は会話型クラウド プラットフォーム Gupshup を使用して、WhatsApp を通じてトランザクションを配信する機能を海外のユーザーに提供します。さらに、インドの発行会社は、WhatsApp を通じて海外の顧客に簡単に OTP を送信できるため、主に 24 時間以内の多数の取引において、セキュリティを損なうことなく SMS に代わるコスト効率の高い代替手段を提供できます。


• 2024 年 1 月: Ingenico は、アジア太平洋地域全体で使用できるグローバル ユニファイド コマース ソリューションを作成するための Cyber​​source との提携を発表しました。その後、さまざまな地域が顕著に続きます。このコラボレーションには、Cyber​​source のオープンソース決済プラットフォーム上で Ingenico によって確立された AXIUM アプリケーションが組み込まれています。


• 2022 年 8 月: Bluefin は、支払い処理と PCI 検証済みのポイントツーポイント暗号化に関して Etix と提携しました。 Etix は、スポーツ、エンターテイメント、旅行業界向けのグローバルなチケット販売サービス プロバイダーであり、40 か国に拠点を置いています。


• 2022 年 7 月: 支払いと機密データを保護するトークン化および暗号化テクノロジーのプロバイダである Bluefin は、医療支払いソフトウェア プロバイダの Waystar と提携して、医療支払いに高度な支払いセキュリティを提供しました。さらに、この提携により、Bluefin の PCI 検証済みポイントツーポイント暗号化ソリューションと、Waystar ソフトウェアを介した支払いゲートウェイが提供されます。


• 2022 年 2 月: Outseer は、Outseer Emerging Payments で戦略的開発の一歩を踏み出しました。この発表は、Outseer が決済認証サービスである Outseer 3D Secure を超えて初めて拡張することを示し、従来のカード非提示（CNP）取引を超えた成長と顧客価値を可能にします。

レポートの対象範囲

調査レポートには、業界をより深く理解できるよう、世界中の著名な分野が含まれています。さらに、最新の業界および市場のトレンドに関する洞察や、世界規模で急速に採用されたテクノロジーの決済セキュリティ市場分析も提供します。また、成長を刺激するいくつかの制限や要素も強調しており、読者が業界を完全に理解できるようにしています。

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