決済処理ソリューション市場の規模、シェア、業界動向分析、決済方法別（デビットカード、クレジットカード、電子ウォレット、自動決済機関（ACH）、その他）、業界別（銀行、金融サービスおよび保険（BFSI）、製造、ITおよび通信、旅行およびホスピタリティ、小売および消費財、ヘルスケア、運輸および物流、その他）、および地域別予測、2020～2027

世界の支払い処理ソリューションの市場規模は、2019年に4860億米ドルと評価され、2027年までに116.17億米ドルに達し、2031年までにさらに1,8008億4,000万米ドルに拡大すると予測されており、CAGRは11.7％のCAGRを示しています。北米は、2019年に市場シェアが36.21％で、支払い処理ソリューション市場を支配しました。

市場の成長は、主に、モバイル決済ソリューションの採用の増加と、とりわけ、電子ウォレット、カード、モバイルアプリケーションなどの代替支払いソリューションを選択することに起因しています。オンライン購入に対する消費者の需要の高まりにより、商人は支払い管理のオプションを決定するようになりました。支払い処理ソリューションにより、商人はリスクを軽減し、不正な購入で顧客体験を改善することができます。

機械学習（ML）およびAIシステムは、アンチフラードツールであり、支払い処理ソリューションの処理に使用されます。これに加えて、これらのソリューションは、POSシステムと燃料ビジネス開発と効果的に組み合わせることができます。これらの支払い処理ソリューションの採用を後押しする政府のイニシアチブは、市場の成長をさらに強化しました。たとえば、2020年2月、ブラジル中央銀行は、Pixという名前のQRコードテクノロジーベースのインスタント決済プラットフォームを立ち上げました。この技術の進歩により、ブラジルの市民は24時間年中無休で手間のかからない送金を実行できます。

Covid-19の中で急増するオンライン支払い処理ソリューションの需要

Covid-19は、供給の剥奪、移民の従業員、新しい規制の障壁などの要因により、ほとんどのセクターの企業の実行可能性に影響を与えます。需要の減少による圧縮利益は、支払い事業に最大の影響を及ぼします。コロナウイルスの危機が支払い部門に影響を与えた最も顕著な側面の1つは、財政的影響、消費者支出の減少、外国貿易の景気後退、そして世界的な景気後退が最終的に取引量を減らすことです。

Covid-19パンデミックの危機において、いくつかの大企業が支払い処理業界で新製品を立ち上げ、パンデミック後の非接触型取引の需要の増加に訴えています。たとえば、インドに拠点を置く主要な支払いゲートウェイ企業の1つであるPayuは、Covid-19パンデミックの中でオンラインで資金を集めて転送するイニシアチブであるResident Welfare Association（RWA）を立ち上げました。しかし、一部の地域では、人々がオンラインで食料品やその他の商品を注文しているため、eコマーストランザクションは成長の急増を目撃しています。小説のコロナウイルスの拡散に関する懸念の高まりにより、小売業者や食料品店がクレジットカードと電子ワレットを受け入れる必要性が高まっています。これは市場の成長に貢献する可能性があります。

最新のトレンド

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銀行およびフィンテック企業による付加価値サービスの採用の増加への成長を増強する

市場で競争力を獲得するために、銀行と金融会社は標準的なサービス提供モジュールから離れています。彼らは、コンテキストおよびカスタマイズされた製品で顧客およびビジネスベースのモデルを採用しています。これらの付加価値サービスにより、銀行はより戦略的な役割に適応し、自分自身とクライアントのために新しい収入の流れを開くことができます。たとえば、銀行は、データ分析、ターゲットマーケティングなどのテクノロジーツールを活用することにより、流動性管理と現金予測における企業アドバイザリーサービスを進める立場にあります。

データ分析を活用することにより、銀行は以前のトランザクションに基づいて効率的な現金予測モデルを提供し、支払い技術をアップグレードできます。人工知能（AI）を活用することにより、銀行は自動化された意思決定プロセスを滑らかにすることができ、大規模および大企業にサービスモデルとして財務省を提供することができます。さらに、高度なテクノロジーの採用により、銀行やフィンテック企業は重要な会計事業を自動化し、エンドツーエンドのサービスを提供し、流動性運営を管理することができました。

運転要因

市場の成長を促進するためのリアルタイムのオンライン支払いの急速な増加

ビジネスと技術の進歩により、リアルタイムの支払いソリューションは、銀行業界で強力なフットプリントで進化しています。銀行や金融会社は、とりわけ、ウォレット、電子チャネル、サードパーティAPIプロバイダーなどのデジタルおよび新しい支払いモードをサポートするためのイニシアチブを作成しています。たとえば、2017年10月に、13の金融機関と銀行のグループが、新しい支払いプラットフォームオーストラリア（NPPオーストラリア）が運営する新しいプラットフォームで協力しました。このイニシアチブにより、リアルタイムの送金が容易になります。

スマートデバイスの普及と市場での繁栄した小売業界は、リアルタイムの支払いを急速に推進しています。ますます、要求の厳しい顧客がスマートフォンに頼って小売業者、請求者、同僚などに支払います。民間産業は伝統的にデジタル貿易の促進を奨励してきましたが、政府は遅れをとっているようです。ただし、リアルタイムの支払いを改善することで、税の徴収を増やし、詐欺防止を促進することができます。したがって、消費者の行動と高速データネットワークは、リアルタイムの支払いの採用を促進する最高の要因であり、この市場の成長に貢献しています。

製品の採用を促進するために、世界中で大幅なeコマース成長を遂げています

小売市場は、新しい支払い技術の出現、モバイル購入の拡大、オンラインカード支払いの使用の増加により、従来のビジネスモデルから変化しました。商人または小売業者は、販売戦略を通じて急速に進化する競争の景観に再び反応します。ディーラーは、オンラインとオフラインの両方で、創造的なモバイル決済オプション、リスク管理、および顧客サービスの提供にも注力しています。

さらに、競争力のある需要の増加は、テクノロジーの重要な投資の選択に影響します。ますます、インターネット小売業者は、テクノロジーを市場とは大きく区別していると認識しています。大規模なディーラーは、より安全でよりシンプルで、オンラインでの購入を容易にするために、技術開発プログラムに投資しています。これに加えて、非バンクプレーヤーの支払い市場へのアクセスにより、オンライントレーダーはクライアントにマルチチャネル支払いオプションを提供することができました。  

抑制要因

データセキュリティと個人情報の盗難は、市場の成長を妨げることへの懸念

対称的な暗号化や強化されたクラウドセキュリティなどの厳格な測定は、安全で安定したオンライン支払いを確保するために整っていますが、ハッキングに対して脆弱なままです。たとえば、詐欺師はフィッシング攻撃を使用して、無意識のユーザーに電子財布のログインの詳細を確保し、被害者からの個人情報や財務情報にアクセスします。認証に失敗すると、オンラインで支払いプロセスにも影響します。誰でも、他の人のカードや電子ワレットを使用して、生体認証や顔認識などの優れたアイデンティティ認証手順に巻き込まれることなく逃げることができます。市民は、これらのセキュリティ問題で電子給与サービスを使用することをためらうことができます。

eペイメントシステムは、企業のデータベースシステムに含まれる機密財務詳細への不正アクセスを回避するためにますます必要になっています。社内の電子給付サービスを担当している企業は、新しい支払いセキュリティソリューションを調達、設置、保持するための追加費用を備えています。

セグメンテーション

支払い方法分析による

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高成長を登録するためのデビットカードセグメント

支払い方法に基づいて、市場はデビットカード、クレジットカード、eウォレット、自動クリアリングハウス（ACH）などにセグメント化されています（銀行振込、プリペイドデビットカード、チェックなど）。

デビットカードセグメントは2019年に市場を支配していました。このセグメントの成長は、主に、北米やヨーロッパなどの開発された地域で毎日の取引を実施するためのカードの使用の増加に起因しています。デビットカードインフラストラクチャは、銀行の消費者の割合が高い一部の地域で十分に確立されています。さらに、インド、中国、ドイツなどの国では、デビットカード所有者の数が最近増加しています。たとえば、2018年6月のインド準備銀行によると、デビットカード所有者の数はインドで9億4,430万人に増加しました。

電子ワレットセグメントは、予測期間中に最速の成長を経験することが期待されています。 e-Walletsの採用は、デジタル決済の出現とともに進化しました。 2018年にCapgeminiが発行した世界支払い報告書によると、電子ワレットで実施された非現金取引は、世界で418億人と推定されています。モバイル決済の増加、スマートフォンの採用、および顧客行動の移行により、この支払いタイプの有病率が強化されています。

政府は、グローバルにオンライン支払いソリューションを採用するためのイニシアチブを取得しています。したがって、銀行の転送とプリペイドデビットカードの採用は、予測期間中に成長すると予想されます。

業界の垂直分析による

BFSIセグメントは2019年に市場を支配しました

業界の垂直に基づいて、市場は銀行、金融サービスと保険（BFSI）、製造、IT、電気通信、旅行とホスピタリティ、小売および消費財、ヘルスケア、輸送と物流などに分割されています。

BFSIセグメントは、2019年にグローバルな支払い処理ソリューション市場シェアを支配していました。このセグメントの成長は、主に銀行およびフィンテック企業による高度な支払い処理ソリューションの採用の増加に起因しています。インターネットが急速に成長するにつれて、いくつかのプロジェクトが銀行によって開始され、ネットワーク取引活動の増加を可能にする安定した費用対効果の高い支払いメカニズムを作成しています。大規模な電子ページングシステムはしばらくの間実行されてきましたが、外国為替および証券取引量を急速に拡大していることは、低価値の電子支払いシステムの仕様とは大きく異なります。

小売セグメントは、予測期間中に最速のCAGRで成長すると予想されます。ベンダーは、販売時点でディーラーが汎用性の高い処理方法を提供できるようにする小売支払い用のパーソナライズされたソリューションを提供することに焦点を当てています。これにより、小売業者は安全で簡単で信頼できるチェックアウトによって顧客体験を向上させるのに役立ちます。これに加えて、商人は、支払い転送が完全に利用可能になるように、高度な支払い処理ソリューションを広く実装しています。

地域の洞察

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オンライン決済業界は、利子マージンの拡大とオンライン取引の急速な成長の組み合わせにより、北米で大幅な成長を遂げています。高速道路間の経済構造が強くなると、毎年、現在の口座残高の純利息のわずかで有益な増加が可能になりました。電子支払いの取引の成長率は、eコマースブームと現金と小切手からの継続的な移行によって促進されるGDP成長率をほぼ2倍にしています。

この地域でのデジタル支払いのより高い受け入れは、さらに地域市場の成長につながります。これに加えて、モバイルウォレットは地域で拡大して地域経済の成長を促進すると予測されています。それに比べて、販売ポイント（POS）とオンライン方法の両方で消費者との間の最も一般的な現金移転方法は、北米の国のクレジットカードです。この地域は2019年に1706億米ドルであり、予測期間中に支配を維持すると予測されています。

市場は、ヨーロッパの中程度の成長を紹介する可能性があります。この成長は、主にこの地域における主要なプレーヤーの存在と、小売顧客によるオンラインチャネルの採用の増加に起因しています。現金から高度な支払い処理ソリューションへの継続的なシフトは、カード取引の数が増加しているため、リアルタイムの支払いやモバイルウォレットなどのオンライン支払いソリューションと相まってです。さらに、2番目の支払いサービス指令（PSD2）やオープンバンキングなどの政府規制により、この地域の高度な支払いソリューションの需要がさらに促進されました。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最速の成長を経験すると予想されています。中国、インド、オーストラリアなどの国々の小売および消費財業界の上昇は、市場の成長に貢献しています。世界銀行によると、この地域の銀行口座保有者の総額は、2017年の13％から2017年に73％に達しました。この地域での取引目的のために高度な技術の採用の拡大は、市場の成長を支持する可能性があります。さらに、地域のeコマース産業の成長は、政府の支援イニシアチブとともに、予測期間中にこれらのソリューションの需要をさらに高めています。

現在、支払い業界は中東とアフリカで断片化されています。エジプトなどの一部の国の人口の大半は銀行がなく、現金は依然として支配者です。トルコやサウジアラビアなどの地域では、現金依存が依然として発生しています。それでも、カードの支払いの影響とスマートフォンの採用の増加により、デジタル決済ソリューションの需要が高くなります。この地域の政府およびフィンテック企業は、デジタル決済を後押しし、現金取引の数を減らすための支援的な行動の実施に焦点を当てています。

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銀行、規制当局、金融サービスプロバイダーが協力して新たなデジタル決済を構築、テスト、サポートする雰囲気を作るために、ラテンアメリカの組織はデジタルサンドボックスイニシアチブを実装しています。ほぼ同時期に、スマートフォンとアプリの支払いがいくつかの国で注目を集めています。デジタル決済ソリューションの受け入れ、組織の数が増え、通常のキャッシュレス取引のためにそれらを採用することを計画している顧客は、今後数年間で急増する可能性があります。したがって、これらの支払いを迅速かつ信頼できるものにするために、この地域に施設を設置することが重要です。さらに、参加銀行がより速い時間で新しいリアルタイムの支払いオプションを提供し、地域の市場の成長を支持するリスクを下げることができるプロバイダーにアクセスする必要があります。

主要業界のプレーヤー

提供を強化し、ビジネスニーズを満たすためのパートナーシップ戦略を採用するための主要なマーケットプレーヤー

PayPal Holdings、Inc.、Fiserv Inc.、Visa Inc.、Stripeなどの市場をリードするプレーヤーなど、高度な技術の有望な開発により革新的な製品を立ち上げています。一方、他の主要企業は、他の競合他社と戦略的なパートナーシップを締結し、市場の地位を強化し、強力なブランド広告を達成しています。例えば、

• 2020年9月 - 主要な技術ベースの支払い処理ソリューションプロバイダーの1つであるPaymyTuitionは、カナダの教育機関向けの革新的なソリューションである支払いホイールを立ち上げました。これは、授業料と機関が効率的な方法で金融活動と支払いを実行するのに役立ちます。


• 2020年4月 - 大手金融ソリューションプロバイダーであるFiserv Inc.は、大手テクノロジー企業であるDeluxe Corporationと協力して、Deluxe Small Businessの顧客向けのマーチャントソリューションを立ち上げました。 POSのプラットフォームであるCloverを使用すると、Deluxeのお客様はオンライントランザクションを効率的に実行できます。

プロファイルされた主要企業のリスト：

• PayPal Holdings、Inc。（カリフォルニア州、米国）


• Fiserv Inc.（ウィスコンシン州、米国）


• Global Payments Inc。（米国ジョージア州）


• MasterCard Incorporated（ニューヨーク、米国）


• Square、Inc。（カリフォルニア州、米国）


• Visa Inc.（カリフォルニア州、米国）


• PaymyTuition（カナダ、トロント）


• Rapyd Financial Network Ltd.（英国ロンドン）


• ストライプ（カリフォルニア、アメリカ）


• Payu（Hoofddorp、オランダ）


• CCBILL、LLC。 （マルタ、ヨーロッパ）


• authorize.net（ユタ、アメリカ）


• Jack Henry＆Associates、Inc。（米国ミズーリ州）


• Paysafe Group Limited（英国ロンドン）


• アリペイ（中国上海）


• Bluesnap Inc.（マサチューセッツ州、米国）


• ワールドライン（ベゾン、フランス）


• Fattmerchant Inc.（フロリダ州オーランド）


• Mineapay（テキサス州アーヴィング）


• ドウォラ（アイオワ州、アメリカ）

主要な業界開発：

• 2023年6月： VisaのPismoの買収は、クラウドネイティブAPIを通じてクライアントに、デビット、プリペイド、クレジット、および商業カードのための重要な銀行および発行者処理機能を提供することを目的としています。さらに、Visaは、金融機関向けに、ブラジルのPIXなどの新たな支払いネットワークのサポートと接続を提供しようとしました。


• 2023年5月： ACI Worldwideは、Red Hat OpenShiftとの戦略的パートナーシップを発表し、金融機関と支払いサービスプロバイダーにRed Hat OpenShiftプラットフォーム内のACIソリューションを活用する機能を強化しました。

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レポートで提供される主要な洞察は、個々のセグメントによる支払い処理ソリューションの採用傾向、合併＆買収などの最近の業界開発、主要なプレーヤーの連結SWOT分析、ポーターの5つの力分析、主要な市場プレーヤーのビジネス戦略、主要業界の動向、マクロ、および微小経済指標です。

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