決済処理ソリューションの市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、支払方法別（デビットカード、クレジットカード、電子ウォレット、自動手形交換所（ACH）など）、業種別（銀行、金融サービス、保険） BFSI)、製造、IT および電気通信、旅行およびホスピタリティ、小売および消費財、ヘルスケア、運輸および物流、その他)、および地域予測、2020 ～ 2027 年

世界の決済処理ソリューション市場規模は、2019 年に 486 億米ドルと評価され、2027 年までに 1,161 億 7000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 11.7% の CAGR を示します。

市場の成長は主に、モバイル決済ソリューションの採用の増加と、電子ウォレット、カード、モバイル アプリケーションなどの代替決済ソリューションを選択する企業によるものです。オンライン購入に対する消費者の需要の高まりにより、販売業者は支払い管理のオプションを決定するようになりました。支払い処理ソリューションにより、販売者は不正購入のリスクを軽減し、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。

不正行為対策ツールである機械学習 (ML) と AI システムは、支払い処理ソリューションの処理に使用されます。これに加えて、これらのソリューションは POS システムと効果的に組み合わせることができ、それによってビジネスの発展を促進します。これらの決済処理ソリューションの導入を促進する政府の取り組みにより、市場の成長がさらに促進されました。たとえば、2020 年 2 月にブラジル中央銀行は、PIX という QR コード技術ベースの即時決済プラットフォームを立ち上げました。この技術の進歩により、ブラジル国民は 24 時間年中無休で手間のかからない送金を実行できるようになります。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響でオンライン決済処理ソリューションの需要が急増

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、供給不足、移民従業員、新たな規制障壁などの要因により、ほとんどのセクターの企業の存続可能性に影響を与えています。需要の減少による利益の圧縮が最も大きな影響を与えるのは決済事業です。コロナウイルス危機が決済セクターに影響を与えた最も顕著な側面の 1 つは、財務上の影響、個人消費の減少、外国貿易の低迷であり、世界的な不況により最終的には取引量が減少することになります。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックの危機において、いくつかの大手企業は、パンデミック後の非接触型トランザクションの需要の高まりにアピールするために、決済処理業界で新製品を発売しています。たとえば、インドに本拠を置く大手決済ゲートウェイ企業の 1 つである PayU は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのさなか、オンラインで資金を収集し送金する取り組みである住民福祉協会 (RWA) を立ち上げました。しかし、一部の地域では、人々が食料品やその他の商品をオンラインで注文するようになったため、電子商取引が急増しています。新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念の高まりにより、小売店や食料品店はクレジットカードや電子ウォレットを受け入れる必要性が高まっている。これは市場の成長に貢献すると考えられます。

最新トレンド

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成長を促進するために銀行やフィンテック企業による付加価値サービスの導入が増加

市場での競争力を高めるために、銀行や金融会社は標準的なサービス提供モジュールから離れつつあります。彼らは、状況に応じてカスタマイズされた製品で顧客およびビジネスベースのモデルを採用しています。これらの付加価値サービスにより、銀行はより戦略的な役割に適応し、銀行自身と顧客のために新たな収入源を開拓できるようになります。たとえば、銀行は、データ分析やターゲットを絞ったマーケティングなどのテクノロジー ツールを活用することで、流動性管理や資金予測における企業アドバイザリー サービスをさらに推進できる立場にあります。

データ分析を活用することで、銀行は以前の取引に基づいた効率的な現金予測モデルを提供し、支払いテクノロジーをアップグレードできます。人工知能 (AI) を活用することで、銀行は自動化された意思決定プロセスをスムーズにし、中小企業や大企業にサービスとしての財務モデルを提供できます。さらに、高度なテクノロジーの導入により、銀行やフィンテック企業は重要な会計業務を自動化し、エンドツーエンドのサービスを提供し、流動性業務を管理できるようになりました。

推進要因

市場の成長を促進するリアルタイム オンライン決済の急増

ビジネスとテクノロジーの進歩に伴い、リアルタイム決済ソリューションは進化し​​ており、銀行業界に大きな影響を及ぼしています。銀行や金融会社は、ウォレット、電子チャネル、サードパーティ API プロバイダーなどのデジタルおよび新しい支払いモードをサポートする取り組みを行っています。たとえば、2017 年 10 月には、13 の金融機関と銀行のグループが、New Payments Platform Australia (NPP Australia) が運営する新しいプラットフォームで協力しました。この取り組みにより、リアルタイムの送金がより簡単になります。

スマート デバイスの普及が進み、市場における小売業界の繁栄により、リアルタイム支払いが急速に行われるようになっています。要求の厳しい顧客はますます、小売業者、請求業者、同僚などへの支払いにスマートフォンを利用するようになっています。民間業界は伝統的にデジタル貿易の促進を奨励してきましたが、政府は遅れているようです。ただし、リアルタイム支払いの利用が改善されれば、徴税額が増加し、詐欺防止が強化される可能性があります。したがって、消費者行動と高速データ ネットワークがリアルタイム決済の採用を促進する最大の要因となっており、この市場の成長に貢献しています。

製品の採用を促進する世界中の電子商取引の大幅な成長

小売市場は、新しい支払いテクノロジーの出現、モバイル購入の拡大、オンライン カード支払いの利用の増加により、従来のビジネス モデルから変化しました。販売業者や小売業者は、販売戦略を通じて、急速に進化する競争環境に適応するよう方向転換します。ディーラーは、オンラインとオフラインの両方で、創造的なモバイル決済オプション、リスク管理、顧客サービスの提供にも注力しています。

さらに、競争上の需要の高まりは、テクノロジーに対する重要な投資の選択に影響を与えます。インターネット小売業者は、テクノロジーを市場との大きな違いとして認識することが増えています。大手ディーラーは、オンライン購入をより安全、簡単、簡単に行うための技術開発プログラムに投資しています。これに加えて、銀行以外のプレーヤーの決済市場へのアクセスにより、オンライン トレーダーはクライアントにマルチチャネルの支払いオプションを提供できるようになりました。

抑制要因

市場の成長を妨げるデータ セキュリティと個人情報の盗難の懸念

安全で安定したオンライン決済を確保するために、対称暗号化や強化されたクラウド セキュリティなどの厳格な対策が講じられていますが、ハッキングに対して依然として脆弱です。たとえば、詐欺師はフィッシング攻撃を使用して、何も知らないユーザーに電子ウォレットのログイン情報を取得させ、被害者の個人情報や財務情報にアクセスさせます。認証に失敗すると、オンラインでの支払いプロセスにも影響が生じます。誰でも他人のカードや電子ウォレットを使用でき、生体認証や顔認識などの優れた身元認証手順で捕まらずに逃れることができます。こうしたセキュリティ上の問題があるため、どの国民も電子決済サービスの利用をためらう可能性があります。

電子決済システムでは、企業のデータベース システムに含まれる機密の財務詳細への不正アクセスを回避することがますます求められています。社内に電子決済サービスを導入している企業は、新しい決済セキュリティ ソリューションの調達、インストール、維持に追加のコストがかかります。

セグメンテーション

支払い方法別の分析

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デビット カード部門が高い成長を遂げる

支払い方法に基づいて、市場はデビット カード、クレジット カード、電子ウォレット、自動手形交換所 (ACH)、およびその他 (銀行振込、プリペイド デビット カード、小切手など) に分類されます。

2019 年の市場はデビット カード部門が大半を占めました。この部門の成長は主に、北米やヨーロッパなどの先進地域で日常取引を行うためのカードの使用が増加したことに起因しています。一部の地域ではデビット カードのインフラが十分に確立されており、銀行口座を利用している消費者の割合が高い地域もあります。さらに、インド、中国、ドイツなどの国々でもデビットカード所有者の数が最近増加しています。たとえば、インド準備銀行によると、2018 年 6 月、インドのデビットカード所有者の数は 9 億 4,430 万人に増加しました。

電子ウォレット部門は、予測期間中に最も急速な成長を遂げると予想されます。電子ウォレットの採用は、デジタル決済の出現とともに進化しました。キャップジェミニが 2018 年に発行した世界決済レポートによると、電子ウォレットを使用して実行された非現金取引は世界で 418 億件あると推定されています。モバイル決済の増加、スマートフォンの普及、顧客行動の変化により、このタイプの支払いの普及はさらに進んでいます。

政府は世界中でオンライン決済ソリューションの導入に向けた取り組みを進めています。したがって、銀行振込とプリペイド デビット カードの採用は予測期間中に増加すると予想されます。

業界別の垂直分析

BFSI セグメントが 2019 年市場を独占

業界に基づいて、市場は銀行、金融サービスおよび保険 (BFSI)、製造、IT および電気通信、旅行およびホスピタリティ、小売および消費財、ヘルスケア、運輸および物流などに分類されます。

BFSI セグメントは、2019 年の世界の決済処理ソリューション市場シェアを独占しました。このセグメントの成長は主に、銀行やフィンテック企業による高度な決済処理ソリューションの採用増加によるものです。インターネットが急速に成長するにつれて、ネットワーク取引活動の増加を可能にする安定した費用対効果の高い支払いメカニズムを構築するために、銀行によっていくつかのプロジェクトが開始されました。大規模な電子ページング システムはしばらく稼働してきましたが、外国為替や証券の取引量が急速に拡大しているため、少額電子決済システムの仕様とは大きく異なってきています。

小売部門は、予測期間中に最も速い CAGR で成長すると予想されます。ベンダーは、販売時点でディーラーが多様な処理方法を提供できるようにする、小売支払い向けにパーソナライズされたソリューションを提供することに重点を置いています。これにより、小売業者は安全、簡単、信頼性の高いチェックアウトによって顧客体験を向上させることができます。これに加えて、販売者は、支払い転送を完全に利用できるように、高度な支払い処理ソリューションを広く導入しています。

地域に関する洞察

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オンライン決済業界は、金利マージンの拡大とオンライン取引の急速な成長により、北米で大幅な成長を遂げています。州間経済構造の強化により、経常収支の純利ざやは毎年わずかではあるが有益な増加を可能にしている。電子決済取引の成長率は、電子商取引ブームと現金や小切手からの継続的な移行によって促進され、GDP 成長率のほぼ 2 倍となっています。

この地域でのデジタル決済の受け入れが進むことは、地域市場のさらなる成長につながるでしょう。これに加えて、地域経済の成長を促進するために、モバイルウォレットがこの地域で拡大すると予測されています。比較すると、北米諸国では、販売時点情報管理 (POS) とオンラインの両方で消費者間の現金送金で最も一般的な方法はクレジット カードです。この地域の 2019 年の売上高は 170 億 6,000 万米ドルであり、予測期間中もその優位性が維持されると予測されています。

欧州市場は緩やかな成長を示すと予想されます。この成長は主に、この地域における大手企業の存在と、小売顧客によるオンライン チャネルの採用の増加によるものです。現金から高度な決済処理ソリューションへの移行が続いているのは、カード取引の増加に加え、リアルタイム決済やモバイル ウォレットなどのオンライン決済ソリューションの増加によるものです。さらに、第 2 決済サービス指令 (PSD2) やオープン バンキングなどの政府規制により、この地域における高度な決済ソリューションの需要がさらに高まっています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速な成長を遂げると予想されます。中国、インド、オーストラリアなどの国々における小売および消費財産業の台頭が市場の成長に貢献しています。世界銀行によると、この地域の銀行口座保有者の合計割合は、2011年の13％から2017年には73％に達しました。この地域での取引目的での先進テクノロジーの採用が大幅に増加しており、市場の成長を促進する可能性があります。さらに、地域の e コマース業界の成長と政府の支援的な取り組みにより、予測期間中に地域におけるこれらのソリューションの需要がさらに高まりました。

現在、中東とアフリカでは決済業界が細分化されています。エジプトなど一部の国では、人口の大多数が銀行口座を持たず、依然として現金が主流です。トルコやサウジアラビアなどの地域では依然として現金依存が続いている。それでも、カード決済やスマートフォンの普及の影響により、デジタル決済ソリューションに対する需要は高まっています。この地域の政府およびフィンテック企業は、デジタル決済を促進し、現金取引の数を減らすための支援策の実施に重点を置いています。

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銀行、規制当局、金融サービス プロバイダーが協力して新たなデジタル決済の構築、テスト、サポートを行う雰囲気を作り出すために、ラテンアメリカの組織はデジタル サンドボックス イニシアチブを導入しました。同じ頃、スマートフォンやアプリによる支払いがいくつかの国で注目を集めています。デジタル決済ソリューションの受け入れが広がり、通常のキャッシュレス取引にデジタル決済ソリューションを導入する予定の組織や顧客が増加しているため、需要は今後数年間で急増すると考えられます。したがって、この地域がこれらの支払いを迅速かつ確実に行うための設備を備えていることが重要になります。さらに、参加銀行が新しいリアルタイム決済オプションをより迅速に提供できるようにし、地域の市場成長を促進するリスクを軽減できるプロバイダーへのアクセスを提供する必要があります。

主要な業界関係者

ビジネス ニーズを満たすために製品を強化し、パートナーシップ戦略を採用する主要市場プレーヤー

PayPal Holdings, Inc.、Fiserv Inc.、VISA Inc.、Stripe などの市場をリードする企業は、先進テクノロジーの有望な発展を背景に、革新的な製品を発売しています。一方で、他の主要企業は、市場での地位を強化し、強力なブランド広告を達成するために、他の競合他社と戦略的パートナーシップを締結しています。たとえば、

• 2020 年 9 月 – 大手テクノロジーベースの支払い処理ソリューション プロバイダーの 1 つである PayMyTuition は、カナダの教育機関向けの革新的なソリューションである Payment Wheel を開始しました。これにより、授業料や教育機関が財務活動や支払いを効率的に実行できるようになります。


• 2020 年 4 月 – 大手金融ソリューション プロバイダーである Fiserv Inc. は、大手テクノロジー企業である Deluxe Corporation と提携して、Deluxe 中小企業顧客向けのマーチャント ソリューションを開始しました。 POS プラットフォームである Clover を使用すると、Deluxe の顧客はオンライン取引を効率的に実行できます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• PayPal Holdings, Inc. (米国カリフォルニア州)


• Fiserv Inc. (米国ウィスコンシン州)


• GLOBAL PAYMENTS INC. (米国ジョージア州)


• Mastercard Incorporated (米国、ニューヨーク)


• Square, Inc. (米国カリフォルニア州)


• VISA Inc. (米国カリフォルニア州)


• PayMyTuition (カナダ、トロント)


• Rapyd Financial Network Ltd. (英国、ロンドン)


• ストライプ (米国カリフォルニア州)


• PAYU (オランダ、ホーフトドルプ)


• CCBill、LLC。 (マルタ、ヨーロッパ)


• AUTHORIZE.NET (米国ユタ州)


• Jack Henry & Associates, Inc. (米国ミズーリ州)


• Paysafe Group Limited (英国、ロンドン)


• Alipay (中国、上海)


• BlueSnap Inc. (米国マサチューセッツ州)


• 世界線 (フランス、ブゾン)


• Fattmerchant Inc. (フロリダ州オーランド)


• SignaPay (テキサス州アービング)


• Dwolla (米国アイオワ州)

主要な業界の発展:

• 2020 年 10 月 – 大手フィンテック企業の 1 つである Rapyd Financial Network Ltd. は、韓国市場向けにオールインワン決済機能を開始しました。新たにリリースされたソリューションは、国際的なカードやモバイル ウォレットにわたる支払い処理オプションをスムーズにする包括的なスイートです。


• 2019 年 5 月 – 世界的な決済サービス プロバイダーである PayPal Holdings, Inc. は、インドで Google Smart Lock を使用した OneTouch テクノロジーを開始しました。 OneTouch を使用すると、顧客はデバイスを PayPal に登録し、安全なオンライン取引を実行できます。

レポートの対象範囲

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レポートで提供される主な洞察は、各セグメント別の決済処理ソリューションの採用傾向、合併と買収などの最近の業界の動向、主要企業の統合SWOT分析、パートナーシップ、ポーターのファイブフォース分析、主要市場のビジネス戦略です。プレーヤー、主要な業界トレンド、マクロおよびミクロ経済指標。

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