自動車アフターマーケットの業界規模、シェアおよび業界分析、交換部品タイプ別（バッテリー、ブレーキパッド、フィルター、ガスケットおよびシール、照明コンポーネント、ボディ部品（内装および外装）、ホイールおよびタイヤ、その他）、車両タイプ別（乗用車）乗用車と商用車)、および地域予測、2024 年から 2032 年まで

世界の自動車アフターマーケット市場規模は、2023 年に 4,189 億 5,000 万米ドルと評価されています。市場は 2024 年の 4,305 億 1 億米ドルから 2032 年までに 5,681 億 9 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 3.5% の CAGR を示します。 p>

この市場は二次市場に属し、自動車所有者のニーズや好みに応え、OEM メーカーを通じて提供されるものを超えたさまざまな選択肢を提供します。アフターマーケット産業には、交換部品 (タイヤ、バッテリー、ブレーキ、フィルター)、性能向上コンポーネント、付属品 (カーオーディオ システム、ナビゲーション システム、化粧品のアップグレード)、メンテナンスと修理など、幅広い製品とサービスが含まれます。サービス。

車両の老朽化は、アフターマーケットの部品やサービスの需要を生み出す上で重要な役割を果たしています。ただし、OEM が提供する長期保証は市場の需要を制限する可能性があります。電気自動車およびハイブリッド車の受け入れが急増すると予想され、EV と互換性のある自動車アフターマーケット部品の需要につながり、予測期間中の市場拡大を推進する態勢が整っています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは世界の自動車アフターマーケットに大きな影響を与え、サプライチェーン、製造、流通チャネルに混乱を引き起こしました。ロックダウン措置と経済的不確実性により自動車の利用が減少し、アフターマーケットの部品やサービスの需要に影響を及ぼしました。しかし、経済が徐々に再開し、消費者信頼感が改善するにつれて、アフターマーケットも回復すると予想されます。経済的困難の中で人々が車の寿命を延ばそうとするにつれ、車のメンテナンスと修理への注目が高まる可能性があります。

自動車アフターマーケット業界の動向

電子商取引の影響力の高まりが業界の拡大を促進

e コマースの優位性の傾向とは、オンライン販売の普及の増加と、交換部品、アクセサリ、自動車サービスの購入におけるデジタル プラットフォームの影響力の増大を指します。

消費者は、従来の実店舗よりもオンライン プラットフォーム経由で購入することを好むことが増えています。この変化は、顧客が自宅にいながらにして幅広い商品を閲覧し、価格を比較し、購入できるオンライン ショッピングの利便性によって推進されています。

• たとえば、ボッシュは 2022 年 6 月に、顧客、店舗、技術者向けの最新の Web サイトを公開しました。新しいサイトの主な目的は、製品情報への簡単なアクセスを提供することです。 API の強化により、ユーザーはさまざまな製品を簡単に比較し、どの製品が自分の車両と互換性があるかについて洞察を得ることができるようになりました。更新されたウェブサイトの注目すべき機能には、車両適合機能、情報を強調表示するための新しいアイコン、製品比較機能、ウェブサイトの速度の向上などがあります。

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自動車アフターマーケット業界の成長要因

車両の老朽化がアフターマーケット業界の成長を促進する

自動車アフターマーケット業界は、車両の老朽化によって成長が加速しています。車両が成熟するにつれて、コンポーネントの劣化により、より頻繁なメンテナンスや修理が必要になります。交換部品やサービスに対するこの安定した需要がアフターマーケット部門を刺激します。時間の経過と使用により、ブレーキ、タイヤ、排気システムなどのコンポーネントが摩耗するため、古い車両では交換の必要性が高まり、市場の拡大が促進されます。

IHS Markit の最新データによると、車両の平均稼働年数 (VIO) は過去 10 年間で着実に増加しています。 2021 年の時点で、米国で運行されている軽自動車の平均年数は、2020 年の 11.9 年から増加し、過去最高の 12.1 年に達しました。たとえば、ACEA (欧州自動車工業会) によると、2023 年には平均年数が 12.1 年に達しています。欧州連合 (EU) 内の自動車保有年数は 12 年で、最も古い自動車保有国はギリシャとエストニアで、平均は 17 年近くです。一方、ルクセンブルクは、平均使用年数が 7.6 年で最新の乗用車で首位に立っています。 EU の主要市場の中で、バン車両保有年数が最も古いのはイタリアで 14 年、それに僅差でスペインの 13.6 年が続きます。

この古い車両への傾向は、自動車のアフターマーケットに重大な影響を及ぼします。車が古くなると、スムーズかつ安全に走行し続けるために、より頻繁なメンテナンス、修理、部品の交換が必要になります。古い車両では、ブレーキ、タイヤ、バッテリー、サスペンション システムなどのコンポーネントに磨耗が必要になる可能性が高く、アフターマーケットのサプライヤーやサービス プロバイダーにとってチャンスが生まれます。さらに、車両技術の進歩により、車両の寿命が延びています。現代の車両は、より耐久性の高い素材、改良されたエンジン技術、より優れた監視とメンテナンスを可能にする高度な車載診断システムを使用して構築されています。その結果、車両は大規模な修理や交換が必要になる前に、より多くの走行距離と長期間の使用に耐えられるようになりました。

自動車所有の人気の高まりと、自動車を長期間保管する傾向も、アフターマーケットの製品やサービスの需要に貢献しています。新しい車を購入するのではなく、自分の車を使い続けることを選択する消費者が増えているため、アフターマーケット部門は成長を続ける態勢が整っています。全体として、道路を走行する車両の平均使用年数の増加は、世界の自動車アフターマーケットにとって重要な推進要因となっており、アフターマーケットのサプライヤー、小売業者、サービス プロバイダーが世界中の車両所有者の進化するニーズを満たす機会を生み出しています。

抑制要因

車両技術の進歩と複雑さが市場の成長を妨げる

世界の業界は大幅な成長を遂げていますが、特定の課題や制約に直面しています。業界の成長を妨げる主な要因の 1 つは、車両テクノロジーの進歩と複雑さです。

現代の車両には、ますます洗練されたテクノロジーと複雑なシステムが搭載されています。これは車両の性能と効率にとって有益ですが、アフターマーケット業界にとっては課題となります。高度なテクノロジーでは、多くの場合、診断、修理、交換に専門的な知識とツールが必要です。その結果、独立した修理工場、自動車アフターマーケットの販売代理店、DIY 愛好家は、進化するテクノロジーに追いつくことが難しくなり、相手先ブランド供給 (OEM) サービスや正規ディーラーに依存することになる可能性があります。

先進的な車両システムには特殊な診断機器とソフトウェアが必要な場合があり、独立した修理工場が問題を効果的に特定して対処する能力が制限されます。一部のメーカーでは、重要な修理情報や診断情報へのアクセスが制限されているため、独立した修理施設が特定の修理やメンテナンス作業を行うことが困難になっています。

自動車アフターマーケット業界セグメンテーション分析

交換部品タイプの分析による

電気自動車用タイヤの開発が ホイールとタイヤ部門の拡大を促進

交換部品の種類に基づいて、市場はさまざまなサブセグメント、つまりバッテリー、ブレーキ パッド、フィルター、ガスケットとシール、照明部品、ボディ部品、ホイールとタイヤなどに分類されます。

ホイールとタイヤ部門は 2022 年に最大の市場シェアを占めました。また、電気自動車の増加傾向により、メーカーは EV 専用のタイヤを開発する必要に迫られました。

• たとえば、ヨコハマタイヤは 2023 年 11 月にテキサス州オースティンで開催された Electrify Expo で、電気自動車 (EV) 向けの超高性能オールシーズン タイヤである ADVAN Sport EV A/S を発表しました。 .

車体部品セグメントは、2022 年に市場で 2 番目に大きなシェアを占めました。このセグメントの最も大きな要因は、事故や衝突後の修理の必要性です。バンパーのひび割れ、ドアのへこみ、その他の車体の損傷には交換部品が必要になることが多く、車体部品の継続的な需要につながります。 2023 年 4 月から 6 月にかけてこの地域を襲ったひょう嵐の後、2023 年 7 月、マクレナン郡の自動車車体およびガラス修理工場では、ひょう被害を受けた車両の需要が急増しました。

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車両タイプ別の分析

部品の摩耗の増加が乗用車セグメントの成長を促進

車両タイプに基づいて、市場は乗用車と商用車の 2 つのサブセグメントに分けられます。

2022 年には乗用車部門が最大の市場シェアを獲得しました。都市化が進むにつれて、毎日の通勤における乗用車への依存度も高まります。これにより、さまざまなコンポーネントの磨耗が増加し、より頻繁な交換や修理が必要になります。たとえば、2022 年 5 月に世界経済フォーラムが発表したデータによると、米国での自宅と職場間の通勤の主な交通手段は自家用車の使用であり、米国の通勤者の 76% が自家用車を選択しています。

商用車セグメントは、2022 年にかなりの市場シェアを占めました。物流、輸送、建設などの業界の成長を含む経済状況は、商用車の需要、ひいてはアフターマーケット部品の需要に影響を与えます。 IBEF（インド・ブランド・エクイティ財団）によると、2022年のインドの陸路による貨物移動量は約3兆500億トン・キロで、総貨物移動量の66％を占めた。これにより、商用車のより高い活動が求められ、市場の需要が高まります。

地域に関する情報

北米のカスタマイズおよびパーソナライズされた車両燃料市場における消費者の好み

市場は地域ごとに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他世界全体にわたって分析されています。

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2022 年には北米が最大のシェアを占めました。北米の消費者は、車のカスタマイズやパーソナライズを強く好むことがよくあります。このような車両改造への傾向により、アフターマーケットのアクセサリーや性能向上製品の需要が高まっています。 2023 年 10 月、優れた自動車で知られるガス モンキー ガレージがラスベガスで開催された SEMA 2023 でデビューしました。テレビ番組「ファスト アンド ラウド」で有名なこのガレージでは、クラシックから革新的な電気自動車 (EV) に至るまで、4 台の優れたカスタマイズカーが公開されました。

欧州は 2022 年の世界市場で大きなシェアを占めました。欧州ではかなりの数の車両が道路を走行しており、車両の平均年齢は比較的高くなっています。車が古くなると、交換部品や修理などのアフターマーケット製品やサービスの需要が高まります。たとえば、ACEA (欧州自動車工業会) によると、2023 年の時点で、欧州連合内のトラックの平均使用年数は 14.2 年です。ギリシャはトラック保有台数の最古記録を保持しており、平均使用年数は約 22.7 年です。

アジア太平洋地域は、2022 年にそれなりの市場シェアを保持しました。この地域では、経済成長、所得の増加、都市化により、道路を走行する車両の数が大幅に増加しました。車両フリートの拡大に​​伴い、メンテナンスや修理のためのアフターマーケット部品の需要が増加しています。たとえば、SIAM (インド自動車工業会) によると、2022 ～ 23 年度にインドの乗用車総販売台数は増加し、3,069,523 台から 3,890,114 台に増加しました。

2022 年には、世界のその他の地域がかなりの市場シェアを占めました。各地域の自動車所有レベルと保有車両の規模が重要な役割を果たします。車両の数が増加するにつれて、アフターマーケットの製品とサービスの需要も増加します。

自動車アフターマーケット業界の主要企業のリスト

テクノロジーの進歩と環境に優しい製品が競争力を高める

市場リーダーは、最新の車両モデルと互換性があると同時に古い車両市場のニーズにも応えるように設計されたアフターマーケット部品の開発と生産に注力しています。市場の著名な企業は環境に優しい製品の開発に専念しており、それによって持続可能性の目標に貢献しています。

Robert Bosch GmbH、Continental AG、ZF Friedrichshafen AG などが、2022 年の市場をリードすると考えられています。Robert Bosch GmbH ボッシュは、自動車を含むさまざまな分野で事業を展開する多国籍エンジニアリングおよびテクノロジー企業です。ボッシュは自動車アフターマーケット業界の主要企業であり、自動車部品、診断装置、ワークショップ サービスなどの幅広い製品を提供しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Robert Bosch GmbH (ドイツ)


• 株式会社デンソー (日本)


• マグナ インターナショナル Inc. (カナダ)


• コンチネンタル AG (ドイツ)


• ZF フリードリヒスハーフェン AG (ドイツ)


• アイシン精機株式会社 (日本)


• リア社（米国）


• ブリヂストン株式会社（日本）


• フォルシア (フランス)


• ヴァレオ SA (フランス)

主要な業界の発展:

• 2024 年 2 月: Lumax Auto Technologies は、自動車のカーケア分野でアフターマーケット部門を通じてドイツの企業 Bluechem Group と提携しました。このパートナーシップにより、国内のお客様に、さまざまな分野での洗浄、サービス、メンテナンスのための自動車用カーケア製品を提供できるようになります。


• 2024 年 1 月: ヴァレオは、タミルナドゥ州での製造、アフターマーケット、研究開発業務を拡大しました。ヴァレオのアフターマーケット事業は、タミル・ナドゥ州の流通ネットワークとサービスセンターの拡大を通じて大幅な成長を遂げることになります。この拡張は、ヴァレオのトップクラスの自動車製品とサービスへのアクセスを強化し、地域全体のより幅広い顧客ベースの要件に応えることを目的としています。


• 2023 年 10 月: CEAT は Tyresnmore.com と協力して、自動車アフターマーケットの e コマースを強化しました。 Tyresnmore.com は、四輪車と二輪車の両方の製品発見から玄関先での取り付けまで、エンドツーエンドのソリューションを提供することで自動車業界に革命を起こしました。


• 2023 年 8 月: ZF アフターマーケットは、米国とカナダの車両向け自動車部品の範囲を拡大しました。この拡大には、TRWおよびSACHSブランドのポートフォリオに組み込まれる74の新規上場が含まれる。これらの最新の追加により、対象範囲は現在稼働している 187 億台を超える車両に拡大されることになります。


• 2023 年 4 月: Robert Bosch, LLC は、52 個の自動車用アフターマーケット部品をポートフォリオに追加しました。この拡張により、北米全土で稼働する約 2,200 万台の車両がカバーされ、販売店や技術者にとって信頼できるサプライヤーとしての同社の役割がさらに強化されます。ボッシュ製品は、国内および欧州/アジアの乗用車および商用車向けに設計されており、ブレーキ部品 3 個、燃料および水ポンプ 16 個、点火コイル 2 個、センサー 30 個、燃料インジェクター 1 個で構成されています。

レポートの対象範囲

市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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