自動運転車の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析の HD マップ、ソリューション タイプ別 (クラウドベースおよび組み込み)、自動化レベル別 (半自動運転および完全自動運転)、車両タイプ別 (乗用車および商用車) 、および地域予測、2021 ～ 2028 年

自動運転車の市場規模に関する世界の HD マップは、2020 年に 11 億 9,910 万米ドルで、2021 年から 2028 年にかけて 26.3% の CAGR で、2021 年の 13 億 6,580 万米ドルから 2028 年には 70 億 920 万米ドルに成長すると予測されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なものであり、自動運転車サービスプロバイダー向けの HD マップはパンデミックのさなか、すべての地域でプラスの需要ショックを目の当たりにしています。当社の分析によると、2017年から2019年の平均前年比成長と比較して、2020年の市場は31.47%の成長鈍化を示しました。 CAGR の急激な上昇は、この市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

HD マップは、自動運転車を安全に走行するために、車線の境界、道路信号、横断歩道、信号機などを検出するために使用されるセマンティック レイヤーです。自動運転車の高解像度車載マップは、近くのインフラ、道路、環境に関する正確な位置情報を提供します。さらに、これらのマップは自動運転車用に特別に設計および開発されており、センチメートルレベルの精度を備えた非常に高解像度の機能を備えています。さらに、仮想アシスタンスも提供しており、毎日簡単に更新できます。

自動運転車は故障すると人命に影響を与える可能性があるため、高い安全基準を遵守する必要があります。したがって、地図設計のハードウェア/ソフトウェア製品設計者を含むいくつかの企業が、特に自動運転車向けのこの地図作成技術を開発するために協力しています。情報は、高精度のセンサー、LiDAR、デジタル カメラ、その他の高度なテクノロジーを通じて収集されます。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響による製品需要の遅れ

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックの発生により、HD マップ デザイナーを含む多くの業界が深刻な影響を受けています。パンデミックは消費者の行動を劇的に変化させ、HD マップや関連ハードウェア/ソフトウェアを含む経済全体にわたる自動運転車技術の導入に影響を与えました。 HD マップの設計に携わる企業は、パンデミックにより生産から研究開発に至るまで影響を受けています。他の事業会社と同様に、自動運転車とその関連技術ベースの企業も悪影響を受けており、その結果、製品発売の遅れやパイロット作業の遅れ、テストと開発活動の延期が生じています。例えば、グーグル傘下のサイドウォーク・ラボがカナダで計画していたAV関連の12エーカーのスマートプロジェクトは、パンデミックによる経済的不確実性のため中止された。さらに、新型コロナウイルス感染症は、OEM の活動に大きく依存しているため、Momenta、Zenrin などを含むいくつかの HD マップ運営会社にも影響を及ぼしました。 OEM は、投資家が日々の資金管理の問題に集中するためにイノベーションへの資金提供を縮小しているため、これらの地図や自動運転などの関連する先進技術の開発を遅らせています。

さらに、ドイツを含む多くの国はパンデミックとそれに関連する経済的混乱を乗り越えました。しかし、最初のロックダウンの後、生産と販売は急速に回復し、新型コロナウイルス感染症の悪影響にもかかわらず、予測はプラスとなっています。さらに、各国政府は AV テクノロジーが新型コロナウイルス感染症による現在の状況の改善に役立っていることを支援しています。例えば、規制サンドボックスのICT委員会を含む韓国政府は、ゴールリー（自律走行パトカー）の試験運用の進行を許可し、自動運転車法に基づく新たなシステム、すなわち「AVパイロットゾーン」制度を導入した。さらに、AV テクノロジーは顕著な成長を遂げると予想されており、業界の主要企業間で競争上の優位性が生まれます。

最新トレンド

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市場開発を促進するための 5G テクノロジーの使用

近年、何人かのユーザーが地図/ナビゲーション アプリケーションのためにインターネットを毎日積極的に使用しています。近年のシェアモビリティやタクシーのビジネスの隆盛により、高精度なマッピング技術の需要が高まっています。相乗りタクシー会社は、マッピング技術の将来の範囲を考慮して自動運転車メーカーとも協力している。たとえば、Uber はビジネスを世界中に拡大するために、約 30 都市で配車サービスを開始しました。利益率が最も高い企業は自動運転車の開発に取り組んでおり、その技術開発会社は自動運転の自家用車やタクシーサービスに重点を置いています。いくつかの国では、共有モビリティおよび乗り物サービスの人気を高めるために AV を使用しています。たとえば、フィンランド、デンマーク、チリ、その他の地域諸国は、ゆっくりと走行する無人ミニバスや、危険な地域での観光用の自動運転車などの試験を行っています。さらに、5G ネットワークは交通システム間のより高速な接続を可能にし、自動運転車の開発に新しいアプリケーション ソリューションを提供します。この車には、詳細な道路地図、交通渋滞の状況、雨や氷などの環境変化のリアルタイム更新など、ナビゲーション用の定期的なデータ更新が必要です。 5Gとそれに関連する先端技術は、こうした課題を解決します。さらに、5G 自動車協会 (5GAA) によると、このテクノロジーは将来、多くのデジタル車内サービスにさらに高品質を提供するとのことです。したがって、これらすべての要因が、近い将来、自動運転車市場における HD マッピングの成長を直接推進することになります。

推進要因

市場開発を促進するために企業の関与/資金提供と自動運転普及の拡大

自動運転車用の高解像度マップは、高度なナビゲーション、自動運転、運転支援といった 3 つの主な目的に向けて企業によって構築されています。現在、HD マップ作成の主要企業は、自動運転車向けの高度な HD マップの作成に参入しています。大手企業は最近、新しい高度な HD マップ技術のために資金を調達しています。たとえば、2018 年 8 月、カリフォルニアに本拠を置く新興企業 Auto X は、マッピング、車線検出、標識認識、信号識別、その他多くのタスク用のカメラに約 4,300 万ドルの資金を調達しました。同様に、米国に本拠を置く自動運転車用の高精細マッピング技術である DeepMap は、開発のために総額 4 億 5,000 万ドルの資金をシリーズで調達しています。さらに、MapBox、Carmera、Civil Maps、mappers、Wayz.ai は、HD 開発のためのあらゆる面で、それぞれ 2 億 2,720 万ドル (2017 年)、2,000 万ドル、1,700 万ドル、920 万ドル、8,000 万ドルを調達しました。自動運転車市場向けの地図技術。さらに、業界の著名な企業の 1 つである「Google」は、デジタル マッピング技術で優位に立っており、すでに HD マップのソリューションを提供しています。また、自動運転車市場の成長に向けた HD マップを確立するために、Avis、Lyft、Fiat-Chrysler とのパートナーシップを選択しました。

さらに、多くの OEM はテクノロジー企業と協力して互いに先を争っていました。たとえば、ドイツ企業のアウディ、BMW、ダイムラーは、HERE Technologies が提供するクラウドベースのサービスを通じてセンサー データを共有しています。さらに、GM と VW は、自社の地図を軌道に乗せるためにモービルアイのサードパーティ サービスにさらに依存することを選択しました。このような成長戦略と、先進国における自動運転車の試験、開発、導入の増加により、自動運転車市場シェアの HD マップが推進されています。

抑制要因

テクノロジー構築、データ処理、コンポーネントの使用に伴う高コストが成長を抑制する可能性がある

HD マップの構築は、データの調達、マップを作成するためのデータの照合、AI、機械学習などの高度なツール/テクノロジー プラットフォームの統合など、さまざまな側面を含む複雑なタスクです。これらの側面により、ライブの道路データと継続的なメンテナンスが可能になります。手動による検証と新しい地図の調達の必要性にかかる全体的なコストが、制作コストの上昇につながります。車両の製造コストが高いことも、プロジェクトのコストに大きな影響を与えます。さらに、道路や環境条件は非常に複雑であるため、エラーのない地図を作成するのは簡単ではありません。さらに、現地の専門知識に基づいて手動検証を伴う自動化マップを生成するのは、面倒な作業になっています。また、ほとんどの新規参入者は、衛星および車両センサー データセットの商用マップを作成していますが、これでは高精度の HD マップを構築するには不十分です。さらに、これらのマップは、カメラ、センサー、GPS デバイス、高度な通信ネットワーク、Lidar など、使用されるコンポーネントからの情報の編集に依存しています。このような高価なコンポーネントを使用すると、システムのコストが高くなってしまいます。したがって、高コストと既存の標準化の欠如が市場の成長を妨げています。

セグメンテーション

車種別分析

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乗用車セグメントの開発で市場シェアを独占

車両の種類に基づいて、市場は乗用車と商用車に分類されます。乗用車セグメントは世界市場で大きなシェアを占めています。乗用車用 HD マップ市場では、数多くの開発が行われてきました。自動運転車用の HD マップを運営する企業は自動運転車に特化しています。彼らの主な焦点は、商用車ではなく乗用車のモビリティをターゲットにすることです。さらに、自動運転車の企業や技術プロバイダーも、特に乗用車市場セグメントでのビジネスと戦略を積極的に拡大しています。したがって、この市場セグメントは今後大きな成長の機会となるでしょう。

複雑な構造と必要なデータ処理出力により、商用車は現在、自動運転車市場の HD マップにおける乗用車よりもはるかに少ない貢献をしています。この技術は一部の自動運転トラックに搭載されていますが、規制当局の承認、主流の採用、収益性を得るには長い時間がかかります。 Embark や Plus などの企業は自動運転トラック用の HD マップで運用しており、クラス 8 セミトラック用のレベル 4 自動運転技術に取り組んでいます。 Embark は、デジタル カメラ、センサー、その他のコンポーネントを使用して HD マップ上に作成された、同社の Vision-Map Fusion (VMF) システムに入力された知覚データを使用します。さらに、VMF により、Embark Driver ソフトウェアは、車線閉鎖のある工事区域など、HD マップが古くなっている可能性がある新たな状況に対応できます。さらに同社は、自社のシステムが現実世界で100万マイル以上を走行したと主張している。したがって、自動化の継続的な開発と自動運転トラックやバンの導入が、この市場の商用車セグメントの成長を補うと予想されます。

ソリューション分析による

クラウドベースのセグメントが、より優れたパフォーマンスとリアルタイム アップグレードを提供する能力を原動力に最大のシェアを維持

ソリューションに基づいて、市場はクラウドベースと組み込みに分類されます。クラウドベースのセグメントは世界市場で主要なシェアを占めています。クラウドベースの HP マップ テクノロジーは時間を節約し、少ない労力とスペースで正確な出力を提供します。さらに、Nainfo、HERE、TomTom、NVIDIA などの業界の主要なプレーヤーは、クラウドベースのソリューションを好み、最新の開発およびより短時間でのリアルタイム サービスを検討しています。このソリューションは将来につながると期待されています。

高精度地図用の組み込みソリューションは、世界市場への貢献度が低いです。組み込みデザイン ソリューションを使用すると、デザイナーは色、フォントから 3D 機能、カメラ アングルに至るまであらゆるものを制御できるほか、充電ステーション、販売店、駐車場などの独自データを埋め込むこともできます。ただし、HD マップにこのソリューションを使用している企業はほとんどありません。したがって、クラウドベースのソリューションよりも貢献度が低くなります。

自動化分析のレベル別

半自律型セグメントは運営会社によるイノベーションと開発によって急速に成長する

自動化のレベルに基づいて、市場は半自律型と完全自律型に分類されます。現在、半自律型セグメントは世界市場で最大のシェアを占めています。一部の国を除いて完全自動運転車をサポートする技術がないため、現在の傾向は半自動運転車による自動化に向かっています。 HERE Technologies と TomTom は、アダプティブ クルーズ コントロールや車線維持支援機能などの新しいモビリティ エクスペリエンスに焦点を当てた、半自律型レベル 2 ～ 3 車両用のマップを作成しています。さらに、各国での大規模な開発と現在の路上半自動運転車の存在により、半自動運転車向けの HD マップの成長が促進されています。

完全自動運転車市場向けの HD マップは導入段階にあり、企業はこのレベル 5 の自動運転技術で勢いを増そうと積極的に取り組んでいます。インフラ開発、政府の支援、企業による今後数年間の発売予測により、予測期間中に完全自動運転車とその HD マップが実現すると予想されます。

地域に関する洞察

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北米の市場規模は、2020 年に 4 億 8,020 万米ドルでした。地域分析に基づくと、この地域は世界市場で優位性を保持しており、今後数年間で急激な成長を示すと予想されています。この地域では、小型車両セグメントにおける衝突軽減やADAS機能の採用などへの関心の変化が見られます。このようなテクノロジーを搭載した車両に対する需要が高まっているため、多くの自動運転車メーカーは、消費者の認識や安全性への懸念を軽減するために高度なマッピング機能を組み込むことを余儀なくされています。ロッド事故による死亡事故は、この地域の政府および規制当局にとって大きな懸念事項となっている。高度な地図機能に対する連邦規制は拡大しており、今後数年間で広く採用される可能性があります。

新しいテクノロジーの継続的な開発と導入は、ヨーロッパ地域の成長要因です。安全機能の効率的な実施と運転品質の向上を目的としたこの分野の技術開発により、この地域の自動運転車市場向けの HD マップが成長しました。可処分所得の増加、政府の支援政策、先進機能のための電子部品の使用増加、将来の自動車の安全性と運転体験の向上により、予測期間における HD マップベースの自動運転車市場の成長が促進されます。

自動運転車市場向けのアジアの HD マップにおける巨大企業の存在と、この地域での自動運転シェアリング モビリティ ビジネスの台頭により、HD マップ メーカーが牽引されると予想されています。さらに、トレンドテクノロジーの継続的な採用と自動化へのより速いペースが市場の成長につながり、この地域にさまざまな発展の機会をもたらします。 HD マップ市場で事業を展開する主要企業は、好調な経済状況と可処分所得の継続的な増加により、アジア諸国での事業ポートフォリオの拡大に注力してきました。したがって、予測期間ではアジア地域が優勢になると予想されます。

世界の他の国々における経済発展と産業シナリオの発展は、この自動運転車市場にとってプラスの成長要因となります。さらに、自動化の導入、地域の海外投資への動き、顧客のライフスタイルの変化に向けて着実に成長しています。自動化の開発と実装が増加しており、それによって予測期間における市場の成長が促進されます。

主要な業界関係者

市場の見通しを明るくするために、業界で活動する主要企業からの買収

自動運転車市場向けの HD マップの主要企業には、TomTom、NVIDIA、HERE、Woven Planet Holding などが含まれます。新興企業と大手企業は、買収戦略による生産能力の拡大に主に注力しています。

たとえば、2021 年 7 月、先進的な輸送技術に注力するトヨタ自動車のウーブン プラネット ホールディングは、HD マッピングのスタートアップ企業「Carmera」を買収しました。同社は一連の買収を行っており、自動運転車 (レベル 5) の Lyft ユニットも 5 億 5,000 万ドルで買収しました。

同様に、自動運転車技術の成長を目的として、大手チップメーカー企業「NVIDIA」は、高解像度 HD マッピングの新興企業 DeepMap を買収しました。この買収により、NVIDIA の自動運転車テクノロジー部門が強化されます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• TomTom (オランダ、アムステルダム)


• HERE Technologies (オランダ、アイントホーフェン)


• Waymo (米国カリフォルニア州)


• Civil Maps (米国、サンフランシスコ)


• マップボックス (米国カリフォルニア州)


• ウーブン プラネット ホールディング (日本、東京)


• NVIDIA (米国カリフォルニア州)


• Navinfo (中国、北京)


• The Sanborn Map Company Inc. (米国コロラド州)


• Esri (米国カリフォルニア州)


• ダイナミック マップ プラットフォーム (東京、日本)

主要な業界の発展:

• 2020 年 10 月 – サンボーンは、レベル 4 および 5 の自動運転車向けの第 2 世代 HD マップ製品を発表しました。この最新バージョン 2.0 には、横断勾配摺り付けデータと、標識を表現するための複数のオプションが追加されています。さらに、これにより高精度の正確なデータセットが提供され、安全機能も有効になります。


• 2019 年 1 月 - TomTom と大手自動車部品製造会社「デンソー」は、自動運転車用のソフトウェア プラットフォームの開発で提携しました。両社は、TomTom の高精細 (HD) マップとレーダーやデジタル カメラなどのデンソー車載センサーを組み合わせて、システムの位置特定、認識、経路計画機能を強化することにより、完全自動運転システムを開発および設計します。


• 2021 年 9 月 - メルセデス ベンツは、新しいドライブ パイロット システム用に HERE Technologies HD ライブ マップを導入しました。ライブ HD マップを使用するこのレベル 3 自動運転システムにより、車両は車両センサーから地図データに入力して、3 次元道路網に関する詳細なデータを提供できるようになります。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 自動運転車市場向けの HD マップ

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