船舶解体市場規模、シェアおよび業界分析、軽排水量トン数（LDT）別（20,000トン未満、20,000～40,000トン、および40,000トン以上）、方法別（沿道、ビーチイング、ドライドック、その他）、船舶の種類別船舶（タンカー、ばら積み貨物船、装蹄師および旅客船、コンテナ船、一般貨物船、その他）および地域予測、2024 ～ 2032 年

船舶解体市場規模は、2023 年に 39 億 8,000 万米ドルと評価され、2024 年の 40 億 8 億米ドルから 2032 年までに 76 億 4,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 8.2% の CAGR を示します。

船舶解体とは、推定耐用年数が終了した後の船舶の解体を指します。用途と状態に基づいて、船舶はスクラップのためにヤードに送られます。これらの造船所は、船の軽排水量トン数 (LDT) に基づいて船主にエンドツーエンドの解体またはスクラップの料金を請求します。船舶リサイクルヤードの大部分は、南アジア全域、特に中国、インド、バングラデシュ、パキスタンに存在します。

船舶解体市場は、船舶の老朽化、排ガス規制、安全対策などのいくつかの要因により、顕著なペースで成長すると推定されています。平均して、船舶は、船舶の種類、年間利用状況、船舶の状態、その他の要因に応じて、船齢 25 ～ 40 年でリサイクルに送られます。

さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは船舶リサイクル部門にプラスの影響を与えました。この期間の船舶需要の減少と金融危機により、艦隊所有者は実際の船齢または予定の船齢よりも前に数隻の船舶を廃船にしました。したがって、ウイルスの発生により、2019 年から 2020 年度にかけて市場の成長が加速しました。

さらに、海洋排出規制の施行も船舶リサイクル市場の進歩を促進しています。たとえば、国際海事機関 (IMO) と国際労働機関 (ILO) は、船舶解体場での安全性の向上を目的とした香港条約を提出しました。多くの国が香港条約に署名しており、2025 年 6 月から施行される予定です。このような発展は、予測期間中に船舶リサイクル市場の発展を推進するでしょう。

船舶解体市場の動向

市場の成長を促進する海洋産業における自動化とロボットの利用拡大

製造業界でのロボット導入の増加により、プロセスの自動化への道が開かれました。造船におけるロボット工学は、マテリアルハンドリング、測定、溶接、金属切断、試験、その他の作業にすでに応用されています。たとえば、2023 年 7 月に、Fincantieri と Comau は、造船業界向けの自律溶接ロボット MR4WELD を開発する決定を発表しました。新しいロボットは作業効率を高め、危険な作業も実行できます。

船舶リサイクル業界には、PCB、水銀、硫酸などの有毒物質や発がん性物質を含む船舶のマテリアルハンドリングや切断など、危険な作業もいくつかあります。これらの作業は、現場作業員に重大な怪我や健康上の問題を引き起こしています。このシナリオは、船舶解体業界におけるプロセス自動化への道を切り開きました。たとえば、2022 年 11 月、オランダの新興企業である Circular Maritime Technologies (CMT) は、船舶リサイクル業界向けの自動化プロセスを開発するために欧州地域開発基金から資金提供を受けました。

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船舶解体市場の成長要因

船舶の老朽化が船舶解体市場の成長を促進する

船舶は、用途や種類に応じて、築年数が 25 ～ 40 年になると、解体プロセスのためにスクラップヤードに送られます。船舶の老朽化に加えて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、既存の船舶の利用率が低下したことにより、市場の成長がさらに加速しました。さらに、ロシアとウクライナの戦争により、海上運賃の上昇により船舶解体市場の成長も加速しました。新型コロナウイルス感染症の流行と戦争の影響で、船舶の運賃は3倍に値上がりした。これにより、老朽化し​​た車両の廃棄が増加しています。

報告によると、今後 10 年間で 15,000 隻以上の船舶がリサイクルされる予定です。載貨重量に関しては、これらの船舶は 6 億トン以上を占め、過去 10 年間と比較してほぼ 2 倍の増加を示しています。ばら積み貨物船、タンカー、コンテナ船が、リサイクルのために送られる主な種類の船舶となります。さらに、大多数の運送会社は自社の船隊の最適化を開始しており、今後数年間で新たな配送を検討しています。世界の海運能力は、2023 年に約 2,600 万 TEU でした。この生産能力は、20 年前にはわずか 600 万 TEU でした。したがって、新しい船団の存在感が高まると、海運会社にとって古い船を解体して船団を最適化するという大きな課題が生じることになります。これらの要因が市場の成長を促進します。

新しい船舶リサイクルヤードの開発が世界的に市場の成長を促進する

船舶リサイクルに対する世界的な需要は、南アジア、特にバングラデシュ、インド、パキスタンの造船所によって満たされています。このため、船舶の解体プロセスの実施において、少数の主要企業への依存度が高まっています。この状況を克服し、世界的な需要に応えるために、世界中の民間および公共団体の大半は、さまざまな場所に新しい船舶解体施設を開発することを計画しています。

たとえば、ブラジル、カナダ、オランダ、サウジアラビア、トルコなどの国々で、さまざまな民間団体や公共団体と協力して、新しい船舶解体施設の設置が計画されています。このような取り組みにより、南アジアへの依存を軽減することで、市場におけるサプライチェーンのバランスが確立されます。

さらに、南アジア各地に存在する造船所は、船舶解体の需要の急増に対応するために、年間リサイクル能力を拡大しています。香港条約の導入、EU 承認の造船所など、他のいくつかの要因も予測期間中に市場の発展を促進します。

抑制要因

厳しい規制と労働環境の安全が市場の成長を妨げる可能性

船舶解体では、材料の取り扱いから金属の切断に至るまで、いくつかの重要な作業が行われます。これらの活動には、現場作業員に対する重要な安全対策が必要です。これらの作業の実行中または危険物の取り扱い中に保護具が不足していると、作業員が死亡したり重傷を負ったりすることがあります。報告によると、2009 年以来 440 人以上の労働者が死亡しています。造船所は収益性を高めるために、いくつかの手順に違反する傾向があり、それが後の工程で重大な安全上の問題を引き起こします。

これらの事件に対抗するために、IMO は、危険物の取り扱い中に大規模な安全対策を実施し、特定の在庫の使用を義務付ける香港対流を考案しました。安全性の問題に加えて、刻々と変化する環境規制も船舶解体市場に大きな課題をもたらすでしょう。

たとえば、2023 年 5 月には、環境保護規則に基づいて、船舶の解砕は、危険度の低い「オレンジ b」から危険度の高い「レッド」に格下げされました。バングラデシュ船舶解体業者およびリサイクル業者協会によると、これらの新しい規制により、環境許可の取得が遅れたため、5 億 5,400 万米ドル相当の 42 隻近くの船舶の解体が 3 か月間保留されました。このような巨額の銀行ローン金利は、これらの造船所の収益性にさらなる負担をかけています。したがって、このような規制の遅れは市場の成長を妨げる可能性があります。

船舶解体市場セグメンテーション分析

軽排水量トン数 (LDT) による

軽量船舶のスクラップ増加により、20,000 トン未満の LDT が市場を独占

軽排水量トン数 (LDT) タイプに基づいて、市場は 20,000 トン未満、20,000 ～ 40,000 トン、40,000 トン以上に分類されます。

小型船舶のスクラップ増加により、20,000 トン未満のセグメントが市場を独占しました。小型船舶の全体的な寿命は、将来の市場の成長を後押しします。

40,000 トンを超えるセグメントは、大型タンカーとばら積み貨物船の引き渡し増加により、予測期間中に最も急成長しているセグメントであると推定されています。たとえば、2023 年 4 月に、アリアガ船舶解体場はカーニバル クルーズ ラインの大型船 6 隻の解体を開始しました。 2,500 人近くの作業員が船の解体プロセスを開始しました。

船舶の種類別分析

タンカーのスクラップと老朽化の増加により、タンカーが市場を独占

市場は船舶の種類によって、タンカー、ばら積み貨物船、装蹄師および旅客船、コンテナ船、一般貨物船などに分かれています。

タンカー部門は、老朽化と船舶所有者や運航者によるタンカーの解体増加により、船舶解体市場シェアを独占しました。新しい環境基準と、老朽化し​​た車両の置き換えによる実質ゼロ炭素排出の必要性が、世界における市場の優位性を重視しています。

コンテナ船セグメントは、主要な船舶が今後数年でリサイクルされるため、最も急速に成長しているセグメントであると推定されています。貨物市場の縮小により、複数のコンテナ船が解体のために売却されるようになりました。たとえば、2023年1月、Wan Hai Linesは10隻のコンテナ船をスクラップ用に売却した。他の事業者による市場の同様の傾向により、予測期間中のこのセグメントの成長が促進されるでしょう。

メソッド分析による

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ビーチ工法が南アジアの造船所で大規模採用され市場を独占

市場は方法によって、横並び、浜辺、乾ドックなどに分けられます。

ビーチ工法のセグメントは、その費用対効果の高さと南アジアの造船所での高い採用により、市場を支配しました。この地域の人件費が低いことが、この地域での優位性の重みになっています。

並行法セグメントは、その安全対策と効率的な方法論により、予測期間中に最も急速に成長するセグメントであると推定されています。この方法では、船は上から下までクレーンの助けを借りて解体プロセスのために保護された港に移動されます。

地域に関する情報

地域に関しては、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカに分かれています。

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ヨーロッパは、ヨーロッパの運航者による船舶の所有権が高いため、船舶リサイクル市場を支配しており、市場の支配的な地域となっています。また、この地域市場は、新しい海上排出規制の導入と既存船舶の老朽化により、最も急速に成長している市場であると推定されています。

北米市場は、新しい船団の調達と運航会社による古い船のスクラップにより、かなりのペースで成長すると推定されています。地域全体での新しい施設の開発も市場の成長を促進しています。たとえば、2023 年 12 月に、Amix Real Estate Holdings はカナダのハウ湾に船舶解体インフラを建設することを提案しました。これらの発展により、船舶解砕活動における西側諸国のアジア諸国への依存は軽減されるでしょう。

アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本に大手船主が存在するため、大幅に成長すると予測されています。この地域全体に主要な船舶解体場が存在することにより、地域市場の成長がさらに促進されるでしょう。さらに、多くの造船所は、需要の高まりに応え、経済発展を促進するために、年間の船舶解体能力を拡大しています。たとえば、インド政府は 2023 年 7 月に、アランにある同国有数の造船所の船舶解体能力を 2 倍にする計画を立てました。アランは、世界最大の船舶解体場でもあります。

ラテンアメリカ、中東、アフリカは、これらの地域の政府や民間団体によるいくつかの取り組み、新しい施設の開発、排出基準の施行により、顕著な速度で成長すると推定されています。例えば、2023年3月、アル・ジュバイルの商業港で、レックドック・ベッセル・リサイクル社は、年間約50隻の処理能力を持つ新しい船舶解体施設を開発するために3億ドルを調達する計画を立てた。このような発展により、これらの地域における船舶リサイクル市場の成長がさらに加速するでしょう。

主要業界のプレーヤー

容量拡張と自動化は、大手企業が市場シェアを獲得するための重要な戦略です

船舶解体市場の競争環境は、アラン造船所、チッタゴン造船所、PHP 船舶解体およびリサイクル産業、ラタンプール船舶リサイクル産業などの大手企業の存在により、本質的に比較的統合されています。これらの企業は、世界中で市場シェアを拡大​​するために生産能力の拡大に注力しています。さらに、政府はこれらの造船所を支援するための補助金などの追加給付金も提供しています。たとえば、グジャラート州政府は、アラン造船所の支援に 300 万米ドル以上を割り当てました。

トップ船舶解体会社のリスト:

• アラン造船所 (インド)


• iZMiR シップリサイクル (トルコ)


• スポット配送 AS (トルコ)


• Habib グループ (バングラデシュ)


• ラタンプール船舶リサイクル産業（バングラデシュ）


• チッタゴン造船所 (バングラデシュ)


• アレフィン エンタープライズ (バングラデシュ)


• 長江（中国）


• 舟山市 (中国)


• PHP 船舶解体およびリサイクル産業 (バングラデシュ)

主要な業界の発展:

• 2023 年 12 月: U.A.E.政府は、船舶リサイクル施設用の乾ドックまたは同様のインフラの設置に関する新しい規制を導入しました。この規制は、耐用年数を終えた船舶の着岸と再旗揚げを禁止することも目的としています。


• 2023 年 11 月: 欧州議会および欧州理事会は、非 OECD リサイクル ヤードに関する新しい協定を施行しました。この協定により、OECD 以外の造船所でも EU 籍の船舶を解体できるようになり、以前の規制によって課されていたハードルが取り除かれることになります。


• 2023 年 7 月: 欧州連合は、EU が定めた規制に従って船舶の解体を承認した造船所の数を 48 か所に増加しました。新しいリストは、ヨーロッパ全土の 38 か所の造船所で構成され、うち 9 か所は欧州からトルコ、米国から 1 名


• 2023 年 7 月: Petrobras、Gerdau S.A.、Ecovix 造船所が協力して、浮体式海洋プラットフォーム P-32 上に船舶リサイクル施設を開発しました。ペトロブラスは 2029 年までに 25 基以上を廃止する可能性があり、廃止措置プロセスに 98 億米ドルの投資が必要となります。


• 2023 年 7 月: オランダの裁判所は、オランダの重量物会社 Jumbo に対して 28,000 米ドルの罰金を言い渡しました。この罰金は、2 隻の船舶を解体目的で売却したことにより課せられ、欧州廃棄物出荷規制に違反した。

レポートの対象範囲

調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。主要なプレーヤー、契約、規制など、すべての主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、このレポートでは、近年の市場の成長に貢献した他のいくつかの要因に焦点を当てています。

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