複合材の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、マトリックス別（ポリマーマトリックス、セラミックマトリックス、金属マトリックス）、ポリマーマトリックス別（繊維{ガラス、カーボン、アラミド}、樹脂{熱硬化性樹脂および熱可塑性プラスチック}）およびアプリケーション別（自動車）および輸送、建築および建設、電気および電子製品、パイプおよびタンク製造、消費財、風力発電、海事、防衛および航空）および地域予測、2020 ～ 2027 年

世界の複合材料市場規模は、2019 年に 999 億 1000 万米ドルで、2027 年までに 1,120 億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 6.88% の CAGR を示しました。耐食性、高い強度重量比、長寿命などの複合材料に関連する特性により、複合材料はインフラプロジェクトに非常に適しています。これらの製品は、道路、上下水道、橋、護岸などで使用され、強靱な構造物を構築します。さらに、老朽化し​​たインフラは潜在的に巨大な市場となる可能性があります。米国道路交通建設業者協会の 2019 年報告書によると、米国内の 60 万以上の橋がひどい状態にあり、緊急の修理が必要です。さらに、急速な工業化と技術開発により、これらの材料の科学の進歩が勢いを増しています。

新型コロナウイルス感染症による自動車および航空宇宙産業の需要減退が市場の成長を妨げる

世界市場は、自動車および航空宇宙産業からの需要が低いことと、原材料の入手可能性が不足しているため、2020 年の成長率は予想をわずかに下回ると予想されています。原油価格の変動は原料価格に悪影響を及ぼしています。これらの材料を消費財に応用する需要は、パンデミックにもかかわらず、需要が堅調であるため、引き続き堅調に推移すると予想されます。

建築・建設業界と自動車業界は、パンデミックにより最も大きな打撃を受けたセクターの一部であり、雇用喪失や債務危機などの他のマクロ経済的要因により、これらのセクターの回復は遅いと予想されます。この回復の遅れは、長期的には複合材料市場の成長を妨げると予想されます。さらに、政治情勢の変化や米国と中国などの主要国間の貿易摩擦の激化により、予測期間中の市場の成長が抑制される可能性があります。

最新トレンド

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新たな機会を生み出す航空宇宙産業からの需要の増加

航空宇宙産業における複合材料の使用は、過去数年間で進化し、拡大しました。航空機メーカーは、ビジネスジェットと民間航空機の両方で、熱可塑性プラスチックの主要構造を拡大する措置を講じています。航空機のメーカーは、長繊維強化熱可塑性プラスチック技術をいち早く採用しました。現在、業界で最も典型的な熱可塑性樹脂組成物は、カーボンを含む PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) または PEI (ポリエーテルイミド) です。これらの材料には、航空宇宙用途にとって魅力的な 2 つの特徴があります。それは、溶融して繰り返し再成形できることです。熱可塑性プラスチックは高レベルの靭性も備えているため、損傷耐性が向上した軽量構造が実現します。たとえば、2020 年 2 月、マーシャル アドバンスト コンポジット社はロッキード マーティン社から、空輸される C-130J スーパー ハーキュリーズ用のコックピット トリム パネル (ノーメックス ハニカム コア) を今後 5 年間製造するという 950 万ポンドの契約を獲得しました。

造船および海洋構造物における複合材料の持続可能な使用が重要なトレンドとして浮上

2019 年、米国イリノイ州シカゴの全米海洋製造業者協会 (NMMA) は、2018 年の新しいパワーボートの販売が 2017 年と比較して 4% 増加したと報告しました。船外機エンジンを搭載したボートの生産量が増加する傾向にあります。加えて、カーボンファイバー、エポキシ樹脂、3D プリンティングの使用量の増加により、これらの材料の需要が引き続き増加しています。さらに、ボートあたりの船外機のサイズと数の増加により、性能を犠牲にすることなく船体とデッキの重量を軽減する必要性が高まっています。

もう 1 つの傾向は、海洋産業における 3D プリンティングの使用の増加です。これにより、この業界におけるカーボン複合材料の需要が増大しており、3D プリント金型への動きが勢いを増し続けています。たとえば、2020 年 10 月、Moi Composites は、連続ガラス繊維熱硬化性材料で作られた MAMBO (Motor Additive Manufacturing BOat) 3D プリント ボートを発表しました。

推進要因

市場を牽引する複合材料の優れたパフォーマンス

複合材料は、さまざまな非常に複雑な加工部品、設計パターン、構造で顧客のニーズに応えるために利用されます。この業界は、自動車、航空宇宙、船舶、消費財、風力発電などのさまざまな業界にサービスを提供しています。これらの産業は、さまざまな方法でこれらの物質を消費します。この使用法は、部品の性能要件、規制、消費者の需要、およびコストのしきい値によって決まります。たとえば、航空宇宙産業の材料、コスト、プロセス技術は自動車産業とは大きく異なります。これらの材料は、それ自体が非常に多様であるため、この多様な要求に応えることができます。たとえば、樹脂、一連のファイバー、ツール、プロセス、仕上げのオプションが利用可能で、あらゆる用途のほぼあらゆる部品のあらゆる製造を行うことができます。

市場を牽引する軽量車両に対する自動車業界の継続的な取り組み

自動車業界は燃費と排出ガス規制によって推進されているため、軽量材料用の複合材料の開発が継続的に行われています。たとえば、現在米国では、企業平均燃費 (CAFÉ) 基準により、2025 年までに車両平均 23.2 km/リットルが義務付けられています。中国では、企業平均燃費 (CAFC) も車両平均 20 km/リットルの目標を設定しています。リットル。欧州の排出規制では、2021 年までに CO₂ 95g/km の排出を義務付け、2025 年までにさらに 15% 削減することが義務付けられています。

自動車業界では、現在 100 を超えるモデルが OEM コンポーネントに炭素繊維強化プラスチックを指定しています。さらに、自動車における熱可塑性プラスチックの使用の増加傾向も市場を牽引しています。 OEM は、車両の重量を軽減し、排出ガスを削減し、燃費と経済性を向上させるために、車両の製造プロセスでこれらの材料を使用しています。

抑制要因

市場の成長を制限するリサイクル関連の問題

厳格な環境政策と法律、埋め立て処分の制限とコストの増加は、市場を制限する市場要因の一部です。さらに、多くの分野で材料選択プロセスの一環としてライフサイクル評価の利用が増加していることにより、複合的な使用済み廃棄物の管理も厳しい監視下に置かれています。たとえば、英国の廃棄物の 90% は現在埋め立て地に捨てられていると推定されており、業界は社会的および産業上の重大な課題に取り組む必要があります。さらに、プラスチック廃棄物の増加により、世界中の議員は厳しい環境基準の実施を余儀なくされています。さまざまな国での使い捨てプラスチックの禁止は、プラスチック廃棄物から生じる懸念に対処するために政府が講じた措置を浮き彫りにしています。

セグメンテーション

マトリックス分析による

市場を支配するポリマー マトリックス

マトリックスに基づいて、市場はポリマー マトリックス (PMC)、セラミック マトリックス (CMC)、および金属マトリックス (MMC) に分類されます。ポリマーマトリックスは世界市場で最大のシェアを占めています。このマトリックスは、高い機械的強度、高い剛性、高い耐摩耗性および耐腐食性、低密度、および高い疲労耐性を備えています。これらの特性により、ポリマー マトリックスが最も一般的に使用される材料となっているため、多くの企業におけるほとんどの開発と拡張はポリマー マトリックスに関するものです。たとえば、2019 年 7 月、強化技術市場の世界的企業であり、Sabancı Holding の子会社である Kordsa は、新製品の開発能力を強化するために、米国に拠点を置くメーカーである Axiom Materials を買収しました。

セラミックセグメントは予測を上回る健全な成長を遂げると予想されますが、金属マトリックスセグメントは重量の制約により比較的成長が鈍化する可能性があります。

アプリケーション分析による

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自動車産業が主要な市場シェアを占める

アプリケーション別の市場セグメントには、自動車および輸送、建築および建設産業、電気および電子製品、パイプおよびタンク製造、消費財、風力エネルギー/電力、海洋、防衛および航空などが含まれます。これらの材料は車両の重量を軽減するためにこの業界で広く使用されているため、自動車および輸送業界が予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。たとえば、BMW は、BMW M3、BMW M4、BMW i8、BMW i3 などのライフモデルに、軽量化、排出ガス削減、部品の統合、強度と安全性の向上、効率の向上を目的として複合材料を使用することを選択しました。 .

地域に関する洞察

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当社の調査方法に基づく調査結果は、アジア太平洋地域が予測期間中に世界市場で最大の収益シェアを保持することを示しています。自動車と輸送、航空宇宙と防衛、建築と建設、電気と電子などの主要産業での需要の増加により、この市場のプレーヤーにとっては膨大な機会が生まれることが予想されます。さらに、都市の急速な発展と東レ株式会社や三菱ケミカルホールディングス株式会社などの多くの製造業者の存在により、地域市場が積極的に押し上げられると予想されます。

北米は、防衛および航空宇宙産業からの需要の高まりにより、市場シェアで 2 番目に支配的な地域になると予想されています。航空宇宙分野での使用は過去数十年で勢いを増しており、A350XWBラインナップの最新エアバス航空機の50％以上がこれらの素材で構成されているのに対し、旧型機では航空宇宙用複合材料が2～5％しか使用されていなかった。

欧州は予測期間中に大幅な利益を上げることが予想されます。環境基準に支えられた電気自動車への支出の増加により、主にこの地域の自動車製造業界における軽量素材の採用が増加しています。地域の自動車産業は、スマートでエネルギー効率の高い車両に関するコラボレーションや政府の政策の拡大により、2020 年以降に回復すると予想されています。

主要な業界関係者

東レ、子会社 Zoltek 社の生産能力を増強

2018 年 4 月、東レ株式会社は、米国に本社を置く子会社 Zoltek Companies, Inc. の生産能力を増強することを決定しました。今回の増強により、生産能力は 50% 増加し、15,000 トンとなります。さらに、拡張に伴う投資は約1億3,000万ドルで、生産は2020年初めに開始される予定です。さらに、主要企業は、エンドユーザーとの長期供給契約を獲得して、自社の成長を確実にすることに焦点を当てています。ビジネス。たとえば、2019 年 1 月、帝人株式会社はボンバルディアに AIRBUS A220 用の炭素繊維を 2025 年まで供給する延長契約を締結しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• オーエンズ コーニング (オハイオ州、アメリカ合衆国)


• 東レ株式会社 (日本、東京)


• 帝人株式会社（日本、東京）


• 三菱ケミカルホールディングス株式会社 (日本、東京)


• Hexcel Corporation (米国スタンフォード)


• SGL カーボン (ドイツ、ヴィースバーデン)


• ハンツマン インターナショナル LLC。 (米国テキサス州)


• ソルベイ (ベルギー、ブリュッセル)


• エクセル グループ (フランス、パリ)


• ベプラス d.d. (ヴェレンヘ、スロベニア)


• 複合ソリューション (米国、サムナー)


• その他

主要な業界の発展:

• 2019 年 9 月 - 化学会社の INEOS Enterprises は、ドイツの BDO 施設とともに Ashland Global Holdings Inc. から事業全体の買収を完了しました。この買収により、INEOS は世界市場における地位を強化することができます。


• 2019 年 7 月 - ITT Inc. は、フロリダ州ロックリッジに拠点を置く航空宇宙部品メーカーである Matrix Composites, Inc. を買収しました。この買収は、革新的で技術的に差別化されたビジネスで ITT の製品ポートフォリオを強化するために行われました。同社はITT Connect and Control Technologiesの中核となる航空宇宙製品と技術力を拡大する。この買収により、同社は航空宇宙分野の顧客にサービスを提供する能力も向上します。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 複合材料市場

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