調整ソフトウェア市場規模、シェアおよび業界分析、展開別（クラウドおよびオンプレミス）、企業タイプ別（中小企業（SME）および大企業）、エンド用途別（銀行、金融機関、および保険） )、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の照合ソフトウェア市場規模は、2023 年に 17 億 5,000 万米ドルと評価され、2024 年の 20 億 1,000 万米ドルから 2032 年までに 64 億 4,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に 15.7% の CAGR を示します。 。調整ソフトウェアは、銀行取引明細書、総勘定元帳、請求書のデータを照合することにより、決算手続きを合理化および自動化します。 2 つの財務記録を比較して、それらが相互に一致していることを確認します。企業の会計記録の残高と銀行取引明細書の対応するデータを照合します。

このソフトウェアは、企業が内部記録を正確、信頼性、包括的に保つのに役立ちます。また、ユーザーが自動的に認証して調整を完了し、承認者に確認を依頼することもできます。このソフトウェアのその他の優れた機能には、監査証跡、自動データ インポート、エラー レポート、ビジネス要件に応じたスケーラビリティ、エラー レポート、セキュリティなどがあります。このような機能により、銀行、金融、保険組織全体でこのソフトウェアの需要が高まります。主要企業は、膨大な顧客ベースに到達するのに役立つ関連するコラボレーションや提携を模索することを決意しています。たとえば、

• 2023 年 1 月、Trintech は Jeeves と協力して、決算および調整ソリューションを導入しました。 Jeeves は、北欧の組織が財務処理と調整の手続きを合理化し、迅速に進めることを支援するために、Trintech の Adra Suite を再販しています。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックによる電子商取引の利用の増加と、世界中でのオンライン取引の増加により、パンデミック中に照合ソフトウェアの使用が加速しました。また、人工知能 (AI) や AR/VR などの最新のメカニズムを組み込むことで、ソリューションの能力が強化されました。このように、パンデミックの余波が市場の成長に貢献しました。

生成 AI の影響

市場の進歩を促進するため、銀行部門における生成 AI の強化された機能の導入

生成 AI は、銀行および金融部門にさまざまなメリットをもたらします。生成 AI は、いくつかの進行を最適化および自動化することで、生産性を向上させ、コストを最小限に抑えることができます。実際のデータを検査する機能により、銀行はデータに基づいた意思決定をより正確に行い、リスクを軽減できるようになります。

トランザクションを対応させ、不一致を認識することにより、調整手順を機械化します。これにより手作業が大幅に軽減され、財務チームは除外や計画されたタスクに重点を置くことができます。したがって、調整プロセスに生成 AI を実装すると、ユーザーの精度の向上、不正行為の迅速な検出、データに基づく洞察、コストの削減、生産性の向上が実現します。したがって、主要な市場プレーヤーは、ユーザーに強化された顧客エクスペリエンスを提供するために、生成 AI メカニズムを使用して銀行および金融セクターにおける照合サービスを強化しています。たとえば、

• 2023 年 9 月、Temenos は、Generative AI を利用して顧客の銀行取引を自動的に分類する安全なバンキング ソリューションの立ち上げを発表しました。新しいソリューションを使用すると、クライアントは利子、給与、家賃収入、配当などの源泉からの収入を解釈して、年度内の税負担を確認し、年末の納税報告を調整できるようになります。

調整ソフトウェア市場の動向

市場拡大をサポートする調整ソフトウェアへの先進テクノロジーの統合

さまざまな業界でデジタル化が進んでいます。金融施設の急速な改修により、顧客ベースの急増とソリューションの高度な習熟が保証されます。データ分析、クラウド、AI、機械学習は、金融セクター全体で世界中で最も広範囲に導入されているテクノロジーです。導入レベルは、技術の実行や地域ごとの導入によって大きく異なります。たとえば、

• 業界の専門家によると、クラウド調査では銀行業界で最も広く採用されているテクノロジーが対象となっており、約 45% を占め、次いで BI (ビジネス インテリジェンス) が 37% となっています。

技術的に組み込まれた調整ソリューションは、調整時間を最小限に抑え、エラーや手動エラーの可能性を減らすなど、さまざまな進歩をもたらします。したがって、企業は、これらの高度な機能を利用し、急速に変化するユーザーの傾向に対処するために、生成 AI などの革新的なテクノロジーに投資しています。たとえば、

• 2023 年 7 月、Trimble は、SMB が成長の成果と生産性を確認できるようにする、新しいクラウドベースの LIMS Pro (ログ インベントリおよび管理システム) のリリースを発表しました。新しいソフトウェアにより、製材所の完全な手順が合理化され、リアルタイムの調整により数日から数時間かかっていましたが、データの精度が向上し、処理エラーが減少し、トラックの回転時間が短縮されました。

銀行部門に最新のテクノロジーを統合するこのような新しいイノベーションにより、市場の拡大が促進されます。

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調整ソフトウェア市場の成長要因

セキュリティ違反と詐欺の増加により、調整ソリューションの導入が加速 >

データ詐欺やセキュリティ侵害の増加により、世界中のさまざまな業界が妨げられています。金融業界では、フィンテック関連の不正行為の割合が他の業界よりも高くなっています。たとえば、

• 経済犯罪と詐欺に関する業界の専門家によると、顧客詐欺の 44% は金融サービスによるものでした。これに加えて、2022 年には 38% がサイバー犯罪を占めました。

金融機関や銀行は、こうしたセキュリティ侵害を軽減するための調整ソリューションを段階的に導入しています。調整ツールは、未完了の取引や取り消された取引の調整がないことによる銀行の損害や紛争を防ぐのに役立ちます。自動バンキング ソリューションを導入すると、業務が合理化され、ボトルネックの特定と解決が容易になり、作業の効率が向上します。これにより、プロセスの標準化、重要なアカウントの優先順位付けと監督が可能になり、リアルタイムの情報と配信分析につながり、戦略的なビジネスの意思決定を支援します。

このように、金融サービス詐欺の増加が世界的な照合ソフトウェア市場の成長を加速させています。

抑制要因

調整ソフトウェアに関するセキュリティ問題が市場の成長を抑制

企業は主に財務データのセキュリティを懸念しています。調整ソフトウェアは、取引履歴、口座残高、その他の口座詳細などの機密の財務データを保存します。したがって、プライバシーを維持し、このデータを保護することは企業にとって不可欠です。

プライバシーを維持できないと、サイバー攻撃の標的になる可能性があります。調整ソリューションに不正にアクセスすると、攻撃者が不正な取引を行ったり、企業の財務情報を盗んだり、財務手続きを妨害したりする可能性があります。

ソフトウェアが適切に保護されていない場合、データ侵害につながる可能性もあります。これにより、サイバー攻撃者が企業の財務情報を盗んでダークウェブで販売し、個人情報の盗難につながる可能性があります。

ソーシャル エンジニアリング攻撃により、従業員が会社の機密データを漏らしたり、悪意のあるリンクをクリックしたりする可能性があります。これにより、調整ソフトウェアへのアクセスが発生し、会社の機密データのセキュリティが侵害される可能性があります。

このソフトウェアはこのような攻撃に対して完全に耐性があるわけではないため、企業に潜在的なリスクを引き起こし、市場でのビジネスの成長を妨げる可能性があります。

調整ソフトウェア市場セグメンテーション分析

展開分析による

ネオバンキングなどの新興テクノロジーによる市場の進歩を促進するクラウドベースの導入

展開に基づいて、市場はクラウドとオンプレミスに二分されます。

クラウド分野は、今後数年間で加速的に繁栄すると予想されています。ネオバンキングは、銀行部門における新興テクノロジーです。パンデミック中にネオバンキングの人気が大幅に高まりました。パンデミックの中での社会的距離の基準とテクノロジーへの依存の増大により、ユーザーは金融上の必要性を達成するために従来の銀行ではなくデジタルバンキングを採用するようになりました。この導入により、クラウド主導の調整ソフトウェアの需要がより速いペースで急増しました。たとえば、

• 2023 年 6 月にオラクルは、取引手順の自動化と照合を支援する NetSuite Account Reconciliation を発表しました。 NetSuite のクラウド ERP の一部として、このソリューションは、顧客が調整手順を自動化および標準化し、内部財務管理を強化し、より正確な財務諸表を生成するのに役立ちます。

オンプレミス部門は近年、市場で最も高い収益シェアを占めています。この需要は、データ セキュリティの強化と、新興企業や中小企業におけるソフトウェア導入率の向上によるものです。

企業タイプ別分析

大企業間での調整ソフトウェアの人気の高まりがセグメントの成長を促進

世界市場は企業の種類によって中小企業 (SME) と大企業に二分されます。

大企業セグメントは、2023 年に最大の市場収益シェアを占めました。自動化されたバンキング ソリューションにより、大企業は人的エラーを削減し、効果的な照合ソリューション機能を提供できるようになります。したがって、大企業の間でこのソフトウェアの使用が増加しています。

中小企業セグメントは、クラウドベースの調整サービスに対する要件の高まりにより、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。この強力なソフトウェアは、中小企業が時間を節約し、エラーを最小限に抑えながら、財務記録や会計データの管理などの面倒なタスクを自動化するのに役立ちます。また、さまざまな料金モデルとプランは中小企業のコスト削減に役立ち、その結果、中小企業の間でこのソフトウェアの必要性が高まります。

たとえば、

• 2023 年 7 月、Trimble は、SMB が成長の改善と生産性を特定できるように支援する新しいクラウドベースの LIMS Pro (ログ インベントリおよび管理システム) を導入しました。新しいソフトウェアにより、製材所の全体的な手順が簡素化され、リアルタイムの調整が数日から数時間にまで短縮され、データの精度が向上し、処理エラーが減少し、トラックの回転時間が短縮されます。

最終用途分析による

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市場の進歩を急ぐために従来のプロセスよりも自動化されたバンキング アプリケーションの選好が高まる

最終用途の観点から見ると、市場は銀行、金融機関、保険に分かれています。

銀行部門は 2023 年に最大の市場シェアを占め、調査期間中にトップクラスの CAGR で成長すると予測されています。従来の手動調整手順は、企業にとって最もコストがかかり、非効率的です。したがって、さまざまな銀行が、市場で新たに登場したソリューションを使用した照合プロセスに移行しています。たとえば、

• 2023 年 4 月、Modern Treasury は、銀行やサードパーティのクレジット カード処理業者の照合を自動化する照合エンジンを導入しました。これにより、企業の生産性と財務の透明性が向上します。

自動バンキング ソリューションを導入すると、銀行、企業、企業、口座の数に関係なく、標準的なリスクを考慮したアプローチが提供されます。これは、外部監査人および内部監査人向けのすべての調整アクションの記録された証跡で構成され、調整手順を改善し、プロセスに関連するセキュリティ上の懸念を最小限に抑えます。したがって、従来の進歩に対するこれらの利点により、銀行部門におけるソフトウェアの導入が急増しています。金融機関全体で照合ソフトウェアを使用すると、精度と制御の向上、リアルタイムの洞察の提供、規制遵守の強化、不正行為の検出の向上など、多くのメリットが得られます。したがって、金融機関でのこのソフトウェアの採用が増加しており、市場の需要が高まっています。

地域に関する情報

地理に基づいて、市場はヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、アジア太平洋、中東とアフリカの 5 つの主要地域に細分されます。

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2023 年の市場収益シェアは北米が最も高かった。この地域は、進歩的なテクノロジーの早期導入と非常に競争力のある環境により、力強い成長を遂げています。地域の発展は、クラウドの受け入れ率の増加と、高度なソリューションの実装に対するエンドユーザーの意欲にも起因すると考えられます。地域全体でクラウド主導の調整ソフトウェアに対する需要が高まっており、市場の成長を継続的に推進しています。

• 2022 年 6 月 - DUCO は、北米で増加する顧客ベースにサービスを提供するためにボストンにオフィスを開設し、存在感を拡大しました。同社はこの地域で急速に成長しており、収益の約 50% を占めています。また、顧客満足度の向上は主な成長原動力の 1 つです。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予想されます。この成長は、最新の調整ソ​​リューションを採用するスタートアップの数が増えていることに起因しています。主な要因の 1 つは、いくつかの地方政府が発展途上国の和解解決策の導入を積極的に支援しており、これがあらゆる面で地域市場の成長率をリードするのに役立っているということです。

• 2022 年 4 月、ReconArt は提携をアジア太平洋全域に拡大しました。同社の技術的に進歩した口座調整および運用マッチング プラットフォームは、インドネシア、香港、インド、ベトナムの財務管理コンサルタントやテクノロジー インテグレーターの間で高い評価と知名度を獲得しています。

ヨーロッパは今後数年間で大幅に成長すると予測されています。欧州政府によると、欧州企業の 70% 以上がワークロードをクラウドに移行しています。これは主に、クラウド使用に比べてコストを最適化するためであり、約 50% の組織がビジネスの熟練度を向上させるためにクラウド主導のアプローチを構築しています。これにより、市場関係者がドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなどの国々で中核的な銀行ソフトウェア製品での存在感を拡大できるよう、さまざまな市場機会が生まれます。

技術ソリューションの実装の増加により、中東、アフリカ、南米地域全体でデジタル化の機会が生まれています。パンデミック後の銀行業務のデジタル化への移行、市場参加者の拡大、クラウドベースのソリューションの採用などの複数の要因が、これらの地域の銀行および金融部門における照合ソフトウェア市場シェアに影響を与えています。

調整ソフトウェア市場の主要企業のリスト

市場にポジティブな影響を与えるため、市場参加者間の戦略的買収とパートナーシップがますます重視されています

世界市場は、BlackLine Inc.、Broadridge Financial Solutions, Inc.、Tata Consultancy Services Limited、Xero Limited、Gresham Technologies plc、SmartStream Technologies Ltd、DUCO などの主要企業によって統合されています。これらの市場プレーヤーは、買収、合併、製品の発売、パートナーシップ、コラボレーションなどのビジネス戦略を採用することで拡大しています。たとえば、

プロファイルされた主要企業のリスト:

• BlackLine Inc. (米国)


• Broadridge Financial Solutions, Inc.（米国）


• Tata Consultancy Services Limited (インド)


• Xero Limited (ニュージーランド)


• Gresham Technologies plc (英国)


• SmartStream Technologies ltd (英国)


• DUCO (イギリス)


• ReconArt, Inc. (米国)


• SolveXia (オーストラリア)


• StatementMatching.com Limited (英国)

主要な業界の発展:

• 2023 年 10 月: ReconArt は、銀行、フィンテック、金融サービスの顧客向けの調整ソリューションを強化することで、Mambu との API の統合を完了しました。 ReconArt との API 統合により、重要なアカウント調整手順の効率と速度が向上します。


• 2023 年 9 月: ブロードリッジは、クラウドベースの調整およびマッチング ソリューションの開始を発表しました。このプラットフォームは、最初の時点から完全な調整手順を機械化するため、効率、正確性、透明性が向上し、リスクと総所有コストが最小限に抑えられます。


• 2023 年 7 月: トリンテックは、Fiserv から Accurate Reconciliation と Frontier Reconciliation を買収したと発表しました。この買収により、同社は 2 つの主要な調整ソリューションを獲得し、同社の製品ラインのコンピテンシーをさらに進化させることができます。


• 2023 年 6 月: Shiji と Evention は、ホテルの財務運営を改善するための戦略的提携を発表しました。このパートナーシップは、ホテルの財務チームの精度と効率を向上させ、ホスピタリティ業界の経済発展を促進することを目的としています。


• 2023 年 4 月: Duco は JBWere NZ への和解サポートを発表しました。 JBWere NZ は、Duco を使用して、サブカストディアン、銀行、および株式登録機関に保管されている有価証券と現金を照合しています。 Duco は、調整からデータ品質に至るまで、企業のデータ管理手順の強化を支援します。

レポートの対象範囲

このレポートは、業界の成長を促進する顕著な側面をより深く理解するために、世界中の主要な地域を分析しています。さらに、このレポートでは、世界レベルでの最新の業界および市場の動向に焦点を当てています。これに加えて、成長を刺激する要因と制約のいくつかも強調しており、読者が市場の概要を把握するのに役立ちます。

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