貨物輸送市場規模、シェアおよび業界分析、貨物タイプ別（液体バルク、ドライバルク、一般貨物、コンテナ貨物）、業界タイプ別（食品および飲料、製造、石油、ガスおよび鉱石、電気および電子）、地域別予測、2024 ～ 2032 年

2023 年の貨物輸送市場規模は 116 億 1000 万トンでした。市場は 2024 年の 118 億 9000 万トンから 2032 年までに 147 億 2000 万トンに成長すると予想されており、予測期間中に 2.7% の CAGR を示します。

貨物輸送は、船舶や貨物船などを通じて、品目、商品、貨物などを港から目的地まで輸送するために使用される輸送手段です。輸送はトン当たり最も安い輸送手段を提供します。環境汚染が少なく、経済的かつ効率的な長距離輸送が可能なため、好まれています。

工業製品の輸出入、原材料の大量輸送、手頃な価格の食料品の需要の高まりにより、水上貨物輸送の需要が高まっています。世界的なサプライ チェーンの拡大、通商政策の自由化、水上輸送の技術進歩により、中間製品や工業製品の貿易が促進され、調整コストや輸送コストが大幅に削減されました。

したがって、特に発展途上国における経済自由化の進展と、輸送手段としての輸送効率の向上が、貨物輸送市場の成長の原因となっています。

パンデミックにより、特定の種類の商品の需要が変動しました。たとえば、医療用品や必需品の需要が増加している一方で、非必需品の需要が減少している場合もあります。貨物輸送会社は、こうした変化する需要パターンに適応する必要がありました。パンデミック中、港湾の混雑が大きな問題となっており、多くの港では人員削減、社会的距離の確保、その他の運営上の問題により貨物の積み下ろしに遅れが生じています。

貨物輸送市場の動向

予測期間中の排出規制の厳格化

硫黄排出に関する国際海事機関 (IMO) の規制 (IMO 2020) や、IMO のエネルギー効率既存船指数 (EEXI) および炭素強度指標 (CII) の今後の実施など、海運からの排出に対処する規制枠組み、海運会社がよりクリーンな技術と運用慣行への投資を推進しています。たとえば、国際海事機関は 2022 年 10 月に、船主に対し 2023 年 1 月から運航データの収集を開始することを義務付ける規制を施行しました。このデータ収集は、トンマイルあたりの船舶の実際の CO2 排出量を測定する炭素強度指標 (CII) を計算するために必要です。

2023 年 1 月、海洋温室効果ガス排出量の削減と船舶の環境フットプリントの軽減を目的とした 3 つの IMO 規制が施行されました。これらの規制の中には、2021 年にコンテナ船とドライバルク船の 30 ～ 40 パーセントが準拠していないことを特定した CII 義務があります。全体として、世界の貨物輸送市場における持続可能性への傾向は今後も継続し、さらに強まる可能性があります。これは、規制要件、市場の力、気候変動と環境悪化に対処する必要性に対する認識の高まりによって推進され、市場の成長を促進します。

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貨物輸送市場の成長要因

業界の成長を促進するデジタル変革による生産能力の最適化

いくつかの運送業者は、最適な貨物のルーティングや船舶の配備の強化などの利点を可能にする、貨物の移動と船舶のデータ収集に重点を置いている海運業界の新興企業と提携するようになっています。たとえば、Transmetrics などの新興企業は、航空会社が空のバックホール旅行を回避できるように貨物量を正確に予測するために貨物位置データの分析に重点を置いています。したがって、配備された船舶の容量の最適化により、貨物輸送市場の収益が増加すると予想されます。

高効率と環境への影響の低減により成長を促進

スウェーデンの輸送と環境ネットワークによると、貨物輸送は、道路、鉄道、航空輸送に比べ、1 キロメートルあたり輸送される貨物 1 トンあたりの排気ガス排出量が低くなります。また、このタイプの輸送は、1 回の航海で平均 10,000 個の製品や商品を大型コンテナ船で輸送できるため、非常に効率的です。たとえば、7,600 台近くの自動車を、数隻の自動車運搬船で 1 回の航行で取り扱うことができます。これに比べて、同じ量を輸送するにはトラックと数マイルの鉄道車両が必要です。

したがって、この配送方法の環境への影響の少なさと効率の向上が主に市場の成長を推進しています。

抑制要因

市場の成長を抑制する世界貿易摩擦

太平洋横断航路は、世界の貨物輸送量の大部分を占めています。しかし、特に中国と米国の間の貿易摩擦により、中国からの輸入品の価格が高騰しています。したがって、航空会社は需要と輸送量の減少が予想されており、特に太平洋横断ルートでは輸送能力が大幅に減少しています。さらに、一部のセクターは投資計画の不確実性と投入コストの増加に直面しています。彼らは製造施設を中国から東南アジアや東ヨーロッパなどの地域に移転することを余儀なくされている。したがって、貿易摩擦の高まりにより市場の成長が抑制される可能性があります。

貨物輸送市場セグメンテーション分析

貨物タイプ別分析

コンテナ貨物セグメントは標準サイズのコンテナの使用により高い CAGR を示す

貨物の種類によって、市場は液体バルク、ドライバルク、一般貨物、コンテナ貨物に分類されます。欧州やインドで液化石油ガス（LPG）の輸入需要が増加。さらに、米国からの供給の拡大と、液化天然ガス (LNG) の需要を増大させるアジアでの急速に進化するエネルギー政策の変化は、この部門の成長拡大につながると予想される要因の一部です。

コンテナの標準サイズにより、鉄道貨車、船舶、内陸のはしけに積み込み、一度の旅行で大量の輸送ができるため、一貫輸送の効率が高くなります。したがって、コンテナ貨物セグメントは、予測期間中により高いCAGRを示すと予想されます。 

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業種別分析

土地利用パターンの変化により、2023 年に都市部セグメントが優勢となる

業界に基づいて、市場は食品と飲料、製造、石油、ガスと鉱石、電気と電子に分類されます。 2023 年には製造業セグメントが市場の大半を占めると予想されています。特にアジア太平洋と中東の発展途上国における経済成長の高まりなどの要因が、このセグメントの成長を推進しています。

石油、ガス、鉱石部門も市場で大幅な成長を示すことが予想されます。米国からの輸出の増加と、従来型燃料自動車の高い生産レベルによる中国やインドなどの国々での需要の増加が、このセグメントの成長を推進する要因の一部です。

地域に関する情報

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アジア太平洋地域は、2023 年に 47 億トンでしたが、2032 年までに 59 億 3000 万トンに達すると予想されています。アジア太平洋地域は、自動車企業の製造拠点とみなされています。中国は地域的にも世界的にも最大の貨物輸送市場シェアを占めています。しかし、中国と米国間の関税引き上げは、サプライチェーンの再構築や貿易の流れの転換により、世界の貨物輸送に大きな影響を与えると予想されており、消費者と生産者のコストが増加します。しかし、在中国米国商工会議所が実施した調査によると、米国製造業の施設を中国から移転するのは東南アジア（SEA）を好む傾向があり、米国への移転を検討しているのはわずか6％だった。したがって、これらの要因が予想される。この市場におけるアジア太平洋地域の圧倒的なシェアにつながります。

世界のその他の地域は中東とアフリカで構成されており、ラテンアメリカでも市場のさらなる成長が見込まれています。港の接続性が向上し、既存の港の近代化と拡張が重視されるようになったことで、この地域の貿易量は増加しました。

欧州でも、英国、スペイン、ドイツなどの国々での寄港の最適化と、商品の積み下ろしの迅速化を可能にしたインフラストラクチャへの多額の投資により、市場が好調に成長すると予想されています。

貨物輸送市場の主要企業のリスト

戦略的提携とパートナーシップは市場の競争力を強化します

市場の競争環境は、少数の主要企業が業界を支配していることが特徴です。 Maersk Line、MSC (Mediterranean Shipping Company)、COSCO Shipping Lines などの大手国際海運会社が市場で主導的な地位を占めています。さらに、市場の特定の貿易ルートやセグメントで活動している地域的およびニッチなプレーヤーが多数存在します。この業界は競争が激しく、価格設定、路線網、サービスの信頼性、技術革新などの要素で企業が競い合っています。さらに、海運会社間の提携やパートナーシップは一般的であり、リソースをプールして船舶の能力を最適化することができます。規制順守、環境の持続可能性、業務効率が、貨物輸送市場における競合他社との差別化要因としてますます高まっています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• A.P. Moller-Maersk (コペンハーゲン、デンマーク)


• Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) (スイス、ジュネーブ)


• CMA CGM グループ (フランス、マルセイユ)


• Orient Outsiders Container Line Limited (OOCL) (香港湾仔)


• 中国 COSCO Shipping (中国、上海)


• エバーグリーン インターナショナル コーポレーション (台湾、台北)


• Hapag-Lloyd AG (ドイツ、ハンブルク)


• Ocean Network Express Pte.株式会社（ONE）（東京、日本）


• 陽明グループ (台湾、基隆市)


• HMM Co., Ltd. (韓国、ソウル)


• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (スイス、バーゼル)


• ドイツ鉄道 AG (ドイツ、ベルリン)

主要な業界の発展:

• 2024 年 3 月 - マースクの ECO Delivery Ocean 製品は 2023 年に堅調な成長を遂げ、小売、ライフスタイル、自動車、日用消費財企業を含む 200 社を超える顧客がその先頭に立っています。荷主は物流における温室効果ガス排出量の削減にますます取り組んでいます。マースクの最新の数値はこの傾向を示しており、660,000 TEU 以上がグリーン燃料で輸送され、683,000 トン以上の温室効果ガスが節約されています。


• 2024 年 3 月 - COSCO Shipping Lines は、北米の東海岸と南米の西海岸を結ぶ初の直行ルートを開設しました。このサービスは、COSCO のグローバル デジタル サプライ チェーン サービスに支えられて地域ネットワークを合理化し、新興市場の顧客に強化されたオプションを提供します。


• 2024 年 3 月 - COSCO SHIPPING は、OCEAN Alliance メンバーとして、生産能力の拡大、より広範なネットワーク、信頼性の高いサービスを通じて世界貿易を強化しました。 355 隻の船舶と 480 の港ペアを擁する同社は、顧客のニーズを満たし、グローバル サプライ チェーンをサポートするためにサービスを最適化しています。 2024 年 4 月の OCEAN Alliance DAY 8 プロダクトでは、COSCO SHIPPING が運営する 3 つの非 OA 大西洋横断ループを含む 37 のサービスを提供しました。


• 2024 年 2 月 - Cosco Shipping は、Ocean Network Express (ONE) のインドから米国東海岸へのサービスに船舶を供給する契約を Ocean Network Express と締結しました。コスコは5月に開始予定のWIN（West India-North America Express）サービスに1隻の船を導入する予定だった。 ONEが以前に発表したこのサービスは9隻の船舶で構成され、独立して運航されています。ポート ローテーションには、Bin Qasim (カラチ)、Hazira、Nhava Sheva (JNPT)、Mundra、Damietta、Algeciras、New York、Savannah、Jacksonville、Charleston、Norfolk、Damietta、Jeddah、Bin Qasim が含まれます。


• 2024 年 1 月 - MSC は、ヨーロッパ - 南アフリカ間のサービスを改善するために、2024 年 3 月から南アフリカ サービスに対する NWC のアップデートを発表しました。アップグレードされたサイクルには、ブレーマーハーフェンでの直接コールが含まれます。新しいローテーション: ロンドン・ゲートウェイ – ロッテルダム – アントワープ – ハンブルク – ブレーマーハーフェン – ル・アーブル – シネス – ラス・パルマス – クーガ – ダーバン – クーガ – ケープタウン – ラス・パルマス – ロンドン・ゲートウェイ。 MSC ブランカの航海 NZ411A が始まりとなり、2024 年 3 月 19 日にブレーマーハーフェンに到着します。

レポートの対象範囲

市場調査レポートは、市場の詳細な分析をカバーし、主要な貨物輸送会社、製品の種類、製品の主要な用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。前述の要因に加えて、このレポートでは、近年の成長に貢献したいくつかの要因についての詳細な市場分析が提供されています。

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