透析市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（製品およびサービス）、透析タイプ別（血液透析および腹膜透析）、エンドユーザー別（透析センターおよび病院および在宅ケア）、および地域予測、2024～2032年

世界の透析市場規模は 2023 年に 952 億 2000 万米ドルで、2024 年の 985 億 1000 万米ドルから 2032 年までに 1,811 億 6000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に 7.9% の CAGR を示します。慢性腎臓病の有病率は大幅に増加しており、その結果、過去 10 年間で腎療法クリニックを訪れる患者が増加しています。この治療を選択する患者数の増加により、透析液や血液透析装置などの製品の需要が増加しています。この結果、主要企業は市場に新製品を投入し、サービスを拡大し、それによって予測期間中の市場の成長が加速します。

• たとえば、2023 年 3 月、Northwest Kidney Centers はケント州のパンサー レイク地域に新しい外来透析施設を開設しました。このセンターには 11 の透析ステーションがあり、約 66 人の患者を収容できます。


• また、2022 年 5 月、ディアベルムは、患者が 54 か国の 400 以上の透析クリニックを閲覧できる世界有数の腎臓ケア予約ウェブサイト booknowmed.com の買収を発表しました。


• 同様に、2022 年 9 月にテルモ株式会社は、腹膜透析液について中国国家医療製品総局 (NMPA) から承認を取得しました。

このような新製品の発売と、腎不全やその他の慢性疾患の有病率の上昇により、この治療法を求める患者数が増加し、市場の成長が促進されると予想されます。

• たとえば、米国腎臓データ システム（USRDS）が 2023 年の年次報告書で発表したデータによると、2021 年の米国で蔓延している ESRD 患者の数は 808,536 人でした。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、世界市場の成長が鈍化しました。主要企業は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）期間中に透析を必要とする患者数がわずかに増加したため、透析製品とサービスの収益が 1 桁の鈍化した成長を報告しました。

• たとえば、バクスターの腎ケア部門は、2020 年の収益が前年比 3.2% 増加し、37 億 5,700 万米ドルと評価されました。この増加は、世界中で腹膜透析患者数が増加したことに起因しています。

2021 年、2022 年、2023 年の市場の成長率は比較的低調でした。しかし、死亡率がパンデミック前のレベルに達したため、透析製品とサービスの市場は今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されます。

透析市場の動向

施設内透析から在宅透析への大幅な移行が重要な市場トレンドとして認識される

近年、慢性腎臓病の管理において在宅透析の概念が勢いを増しています。慢性腎臓病の患者さんは、病院や診療所で頻繁に治療を受ける必要があります。病院や診療所に比べて自宅での透析にはいくつかの利点があるため、患者は透析治療を在宅医療環境に移行することになりました。在宅血液透析を選択した患者は、センターで治療を受けた患者と比較して、より自立した生活を送ることが期待され、生存の可能性が高い可能性があります。いくつかの研究では、医療センターで治療を受けた患者よりも自宅で血液透析を受けている患者の死亡率が改善していることが実証されています。このような利点により、在宅医療現場でのこれらの製品の採用が増加すると予想されます。

• たとえば、2021 年 11 月に米国腎臓学会が発表した論文によると、末期腎臓病 (ESKD) 患者における在宅透析の利用率は、2016 年の 14.8% から 2021 年の 20% に増加しました。


• 同様に、英国腎登録の第 25 回年次報告書によると、2021 年に在宅血液透析 (HHD) を受けている ESRD 患者の数は 1,396 人でした。この数字は、2017 年の数字と比較して 3.4% 増加しました。

また、米国などの国々の政府は、腎臓病の治療をより手頃な価格で利用しやすくするための新しい支払い方法の確立に取り組んでおり、これにより低コストの在宅ケアへの関心が高まる可能性があります。この要因により、今後数年間で在宅医療環境での治療を選択する患者の数が増加すると推定されています。

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透析市場の成長要因

慢性腎臓病の有病率の上昇が市場の成長を促進

ESRD と CKD の全体的な負担は、医療費の点で最も高いものの 1 つです。慢性腎臓病と腎不全の有病率の上昇は、患者における糖尿病と高血圧の併存症の増加と相まって、この市場の成長を促進する重要な要因の 1 つです。 ESRD は、片方または両方の腎臓が永続的に適切に機能しなくなり、患者は長期の腎注入療法を受けるか、腎臓移植を受ける必要がある段階です。したがって、ESRD の有病率の上昇により、腎臓病による世界的な費用負担が増加しており、主要市場プレーヤーの収益を増加させる重要な要因の 1 つとなっています。

• たとえば、国立糖尿病・消化器・腎臓病研究所 (NIDDKD) が提供したデータによると、2021 年 9 月時点で、米国の約 786,000 人が末期腎疾患 (ESRD) を抱えて暮らしています。そのうち 71% が透析を受けていました。


• 同様に、フレゼニウス メディカル ケアの 2022 年の年次報告書によると、2022 年の世界の慢性腎不全の数は約 480 万人でした。この数は毎年 3～6% 増加すると予想されています。


• また、英国腎登録の第 25 回年次報告書によると、2021 年の英国における CKD の有病率は全体で人口 100 万人あたり 1,176 人 (pmp) でした。 2021 年のこの一般的な人口数は 21,334 人でした。

さらに、規制当局は新製品や消耗品の導入を承認しています。透析患者数の増加に伴い、各事業会社は変化する市場の需要に応えるため、技術的に先進的な製品の発売に注力しています。たとえば、2021 年 5 月に米国特許庁は、ウェアラブル人工腎臓に関する特許を Victor Gura に発行しました。この装置は小型透析装置です。

血液透析センターへのアクセスの向上により市場の成長を促進

特に低所得国および中所得国では、透析を必要とする患者の数が増え続けているため、待ち時間が短く効率的な腎臓施設に対する高い需要が生じています。先進国では腎臓専門医の数が増加しており、それに伴い腎臓医療施設の数も増加しています。さらに、新興国経済における腎臓治療の需要の高まりに応えるため、投資家はインド、中国、メキシコなどの国々で腎臓治療センターのネットワークを拡大することにさらに重点を置いています。これにより、今後数年間で市場の収益が増加すると予想されます。これらの国では手頃な価格のケアが提供されているため、これらの施設への訪問数が増加しています。

• たとえば、ライフ ヘルスケアは 2023 年 5 月に、アフリカ南部にあるフレゼニウス メディカル ケアの腎透析クリニックの運営を買収したと発表しました。この買収により、同社は 51 の腎透析クリニックの運営権を獲得し、この地域でのサービスを拡大しました。


• 同様に、2020 年 7 月にニプロ株式会社は、インドの透析サービスプロバイダーである NIPRO RENAL CARE PRIVATE LIMITED を買収しました。この戦略的買収は、インドの人口が 13 億 6,000 万人に増加しており、2019 年の透析患者数は推定 18 万人であることを踏まえて行われました。

抑制要因

市場の成長を鈍化させるこの手順に伴うリスクと合併症

この治療を受ける患者の数は絶えず増加していますが、予測期間中の市場の成長を抑制する可能性のある要因がいくつかあります。その 1 つは、これらの手順に伴うリスクと合併症です。

血液透析にはいくつかの副作用や合併症が伴います。また、この治療のためのアクセスの作成は、正確さと完璧さが要求される退屈なプロセスです。血液透析アクセスに伴う合併症により、導入率が低下する可能性があります。体内の体液と電解質の不均衡は心臓機能と血圧に影響を与え、深刻な合併症を引き起こします。

• たとえば、2020 年 8 月に BMC Nephrology に掲載された研究によると、高齢の血液透析患者の危険因子には、心血管疾患、アクセスの種類、治療開始時期などが含まれます。体内に他の慢性疾患があると、血液透析患者の死亡リスクがさらに高まります。

さらに、国民保健サービス (NHS) によると、腹膜透析に伴う副作用として、腹膜炎 (細菌感染)、ヘルニア発症のリスク増加、体重増加などが挙げられます。

透析市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

慢性腎臓病の有病率増加により透析サービスが勢いを増す

タイプに基づいて、市場は製品とサービスに分類されます。

世界中で慢性および急性期治療のための設備の整った腎臓病施設が出現し、腎臓病の負担が増加しているため、2023 年にはサービス部門が最大の市場シェアを占めました。これらの要因により、慢性および急性透析サービスの需要が大幅に急増しています。

• たとえば、Innovative Renal Care は、地域での透析サービスの提供を拡大するために、2023 年 8 月に新しい最先端の透析センター NCG ピードモントをコビントンに開設しました。


• さらに、2022 年 2 月に欧州議会が発表したデータによると、ヨーロッパでは約 1 億人が腎臓病に苦しんでいます。これらの病気に苦しむ患者は、腎臓の健康を維持するために透析を必要とします。腎臓病の有病率の増加により、透析サービスの利用可能性についての意識が高まり、このセグメントの成長を支えることになる

さらに、製品セグメントは、先進的な製品や消耗品に対する需要の高まりに応えるため、地域および地域の市場参加者の数が増加しているため、今後数年間で健全な成長を遂げると予想されています。

• たとえば、2020 年 2 月に Fist Assist Devices LLC は CE マークを取得し、欧州連合およびその他の CE マーク加盟国で静脈拡張用の Fist Assist デバイスの販売を開始しました。このデバイスは、瘻孔留置前に静脈の直径を増大させ、末期腎疾患（ESRD）患者の血液透析における瘻孔の静脈拡張を支援します。

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透析タイプ別分析

血液透析はこのモダリティの導入増加により注目を集める

世界市場は透析の種類によって血液透析と腹膜透析に分類されます。

血液透析セグメントは、2023 年に市場で最高の収益を生み出し、予測期間を通じて収益の面で引き続き支配的であると予想されます。発展途上国だけでなく先進国でも腹膜治療に関する研修が不十分であるため、腹膜透析の希望は減少しています。さらに、時間の短縮や動静脈 (AV) フィステルの採用など、血液透析に関連する臨床上の利点により、この処置の需要が高まっています。さらに、高齢者集団における重度の CKD の発生率の増加により、血液透析治療を必要とする患者の数が増加しています。

• たとえば、2020 年 9 月に Journal of Nephrology に掲載された記事によると、ステージ IV の CKD の発生率は年齢とともに増加するため、血液透析治療の需要が高まっているとのことです。

腹膜透析セグメントは、予測期間中に力強い成長を遂げると予想されます。先進国における血液透析よりも腹膜透析の選好の増加が、予測期間中のこの部門の成長を促進すると予想されます。さらに、在宅腹膜透析治療の需要は今後数年間で増加すると予想されており、それによってこの部門の成長が加速すると考えられます。

• たとえば、2022 年 6 月に NCBI が発表したデータによると、腹膜透析（PD）には、費用対効果、患者の独立性の向上、生活の質の向上、残存腎機能の維持など、血液透析（HD）に比べて多くの利点があります。


• また、ミネアポリスのヘネピン ヘルスケア研究所によると、末期腎臓病 (ESKD) 患者における在宅透析の利用率は 2016 年の 14.8% から 2021 年には 20.0% に増加し、腹膜透析が 90% 以上を占めています。

エンドユーザー分析による

腎臓ケアを必要とする患者数の増加により、透析センターと病院は製品の使用を増やす

エンドユーザーに基づいて、市場は透析センターと病院、在宅医療に分類されます。

金額の点では、透析センターおよび病院部門が 2023 年の最大の市場シェアを占めました。これは、腎臓施設および病院が腎臓治療に対して提供する有利な償還、CKD 患者数の増加などの要因によるものです。と ESRD、そして人口による医療支出の増加。このセグメントは、予測期間を通じて市場を支配するとも予想されます。

• たとえば、2023 年 1 月、UAE のアル ダフラ地域にある 6 つの透析センターは、最新の医療機器を導入し、専門的な訓練を受けた医療スタッフを雇用することでサービスをアップグレードしました。これらの要因により、透析センターが対応する患者数が増加し、この分野の成長がさらに促進されるでしょう。

ホームケアは、予測期間中に最も急速に成長するセグメントであり、かなりの CAGR を記録すると予想されます。このセグメントの成長は、在宅透析が末期腎臓病 (ESKD) を治療するための費用対効果の高い治療法であるという事実に起因しています。同様に、在宅透析用の次世代製品の発売により、予測期間中のこのセグメントの成長はさらに拡大すると考えられます。

• バクスターは、2021 年 6 月に、在宅腹膜透析（PD）患者の臨床管理を強化するデジタル ヘルス モジュールである次世代 Sharesource Analytics 1.0 をリリースしました。

地域に関する情報

世界市場は地域に基づいて、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分類されます。

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北米は透析市場シェアの主要な部分を占め、2023 年には 387 億 3,000 万米ドルの収益を生み出しました。この地域は、予測期間中にも市場を支配すると予測されています。米国とカナダにおけるCKDおよびESRDの高い有病率と、これらの国における高い治療率は、予測期間中に地域市場の拡大を促進すると推定される主要な要因です。米国でも、一部の感染患者に腎不全を引き起こす可能性があるコロナウイルス感染症の発生率の増加により、透析サービスと製品の需要が増加すると予測されています。

• 2021 年 9 月に米国国立衛生研究所（NIH）が発表した論文によると、米国では成人 7 人に 1 人、つまり推定 786,000 人が末期腎臓病を抱えて暮らしています。

ヨーロッパは、規模の点でこの市場で 2 番目に大きい地域として台頭し、長期的には緩やかな成長を記録すると予想されています。この地域の堅調な成長は、腎障害を患う高齢者人口の割合が増加しているためです。さらに、あらゆる形態の透析療法を受けている患者の数は、この地域全体で時間の経過とともに増加しています。

• 2022 年 11 月に NCBI が発表したデータによると、イタリアでは推定 46,813 人の患者が透析治療を受けています。イタリア国民は、公立病院や施設の腎臓病棟で提供される血液透析（HD）療法と腹膜透析（PD）療法の両方を無料で受けられます。

さらに、アジア太平洋地域は世界市場の中で比較的高い成長を遂げると予想されています。腎医療へのアクセスを改善するための公的機関による資金提供により、予測期間中の地域市場の拡大が促進される可能性があります。また、アジア太平洋諸国の遠隔地を含むさまざまな地域で透析サービスへのアクセスが容易になることで、市場の成長がさらに促進されるでしょう。

• たとえば、2022 年 3 月には、10 台の透析装置を設置して、Sathyalok 無料透析センターが開設されました。この立ち上げにはチェンナイ・ロータリークラブが資金提供しました。この施設は、2022 年に 18,000 人に無料の透析を提供しました。

さらに、ラテンアメリカは予測期間中に力強い成長を遂げると予想されます。ブラジルでは、高齢者の間でCKDの発生率が増加しているため、透析製品とサービスの導入が促進されています。

• たとえば、2021 年 7 月に発行されたブラジル透析調査によると、ブラジルで透析を受けている患者の数は 148,363 人でした。この数字は、2020 年 7 月と比較して 2.5% 増加しました。

中東およびアフリカは、慢性CKDおよびESRDの診断が遅れていることと、革新的な製品とサービスを提供するこの地域における主要企業の存在感の増大により、予測期間中の大幅な成長を反映すると推定されています。

• たとえば、2023 年 5 月、Rockwell Medical, Inc. は Global Medical Supply Chain LLC と協力して、UAE での Rockwell の血液透析濃縮製品の販売を開始しました。

透析市場の主要企業のリスト

新規製品の導入に向けた大手企業の熱心な努力により、市場での地位が強化されました

市場の競争環境は半統合されており、Fresenius Medical Care、DaVita Inc.、Baxter などの主要企業が 2023 年に大きなシェアを獲得します。これらの企業は、規制当局の承認の取得に重点を置くなど、さまざまな戦略を採用しています。パートナーシップとコラボレーションを通じて地理的プレゼンスを拡大し、顧客ベースを拡大します。

• たとえば、2023 年 4 月、Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA は、DocGo, Inc. の慢性疾患管理ソリューションからデータの洞察を得る目的で、DocGo, Inc. との連携を拡大しました。


• さらに、2022 年 4 月に、フレゼニウス メディカル ケア ノース アメリカは、ポータブル自動腹膜透析システムである VersiPD サイクラー システムに関して米国 FDA 510(k) 認可を取得しました。


• 同様に、バクスターは 2020 年 7 月に、在宅透析向けのデジタル ヘルス ソリューションを提供するため、Ayogo Health Inc. との提携を発表しました。この戦略的パートナーシップの目的は、腎不全患者を訓練し、支援する高度なデジタルヘルス ソリューションを提供することでした。

これらの企業以外にも、B. Braun SE、Medtronic、旭化成メディカル株式会社などの著名な企業も、革新的な新製品の発売や研究開発の強化など、さまざまな戦略的取り組みに取り組んでいます。市場でのプレゼンスを強化するための支出。

• たとえば、B. Braun は 2022 年 3 月に、透析濃縮液を調製する会社である Intermedt Medizin & Technik GmbH を買収しました。この買収により、Intermedt の製品ポートフォリオは、B. Braun の透析治療向けの包括的な製品とサービスに恒久的に統合されました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• バクスター (米国)


• B Braun SE (ドイツ)


• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ドイツ)


• メドトロニック (アイルランド)


• DaVita Inc. (米国)


• ニプロ (日本)


• 旭化成メディカル株式会社（旭化成株式会社）（日本）


• ディアベルム (スウェーデン)


• キマル (イギリス)


• BD (米国)

主要な業界の発展:

• 2023 年 10 月: Northeast Georgia Health Ventures (NGHV) と Dialyze Direct は、ジョージア州の熟練介護施設 (SNF) に在宅透析サービスを提供するための戦略的提携を締結しました。


• 2023 年 8 月: フレゼニウス メディカル ケアは、イリノイ州の地域医療システムであるサラ ブッシュ リンカーンと提携し、地方の患者に透析サービスを提供しました。このパートナーシップを通じて、オンサイト透析プログラムが開始されました。


• 2023 年 6 月: インドの透析サービスプロバイダーである NephroPlus は、Shri Vamshi Hospital と協力して革新的なコンテナ透析ユニットを導入しました。この立ち上げは、透析患者にリアルタイムのモニタリング、相談、その他の関連サービスを提供することを目的としていました。


• 2023 年 6 月: Rockwell Medical, Inc. と B. Braun Medical Inc. は、3 年間の共同プロモーション サービス契約を締結しました。この契約により、B. ブラウンは、米国におけるロックウェルの血液透析濃縮製品の販売促進のための独立した非独占的な代表者に指名されました。


• 2023 年 5 月: ライフ ヘルスケアは、アフリカ南部にあるフレゼニウス メディカル ケアの腎透析クリニックの運営を買収したと発表しました。


• 2022 年 11 月: Fresenius Medical Care North America は、血液透析用の AquaA 浄水システムについて FDA の認可を受けたと発表しました。


• 2022 年 3 月: ニプロは、SURDIAL DX 血液透析システムの米国での販売開始を発表しました。このデバイスは、最適なパフォーマンス、効率、人間工学を実現する患者重視の機能を提供するために開発されました。

レポートの対象範囲

市場レポートは、提供される製品とサービスに関する定性的および定量的な洞察と、考えられるすべてのセグメントの市場規模と成長率の詳細な分析を提供します。これに加えて、レポートは市場のダイナミクス、新たなトレンド、競争環境の詳細な分析を提供します。このレポートで提供される重要な洞察には、主要国における CKD と ESRD の普及率、パートナーシップ、合併と買収、新製品の発売などの最近の業界の動向、償還ポリシー、規制シナリオ、主要な業界の傾向が含まれます。

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