防衛IT支出市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（サービス、ハードウェア、ソフトウェア）、アプリケーション別（ITインフラストラクチャ、サイバーセキュリティ、防衛クラウドコンピューティング、データ分析、ITアプリケーション、ロジスティクスと資産管理、その他） )、および地域予測、2020 ～ 2027 年

2019 年の世界の防衛 IT 支出市場規模は 812 億 8,000 万ドルでした。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、防衛 IT 支出はすべての地域の需要に悪影響を及ぼしています。当社の分析によると、2016 年から 2018 年の平均前年比成長と比較して、2020 年の市場の成長率は 1.1% と低いことがわかりました。市場は、2020年から2027年の間に4.38%のCAGRで、2020年の821億2,000万米ドルから2027年には1,108億9,000万米ドルに成長すると予測されています。 CAGR の上昇はこの市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

ストックホルム国際平和研究所 (SIPRI) によると、2019 年の世界の軍事支出は 1 兆 170 億ドルで、2018 年と比較して約 3.6% 増加しました。米国の国防支出は 5.3% 増加して 7,320 億ドルになりました。同様に、中国とインドも、2018 年と比較してそれぞれ 5.1% と 6.8% 成長しました。これにより、これらの国でのサイバー攻撃の件数を理由に、政府は防衛 IT 支出を大幅に増加することになりました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは防衛近代化プログラムに悪影響を及ぼしています

ここ数年、Dell Technologies、Microsoft Corporation、Accenture などの主要な防衛 IT 企業は、防衛 IT システムを最新化するために各国政府と長期契約を締結してきました。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、ハードウェアやサービスの供給が不確実になり、企業と政府との間で確立された契約が遅れたり、キャンセルされたりしている。たとえば、中国のサービス部門は、2020 年第 1 四半期に毎週 1,140 億ドルの損失を被ったと推定されています。これは、中国の国防 IT サービス分野に大きな影響を与えています。これにより、軍事調達プログラムの電話後の変更や、レールガン、電磁カタパルト、潜水艦関連技術、完全電気推進などの高度な海軍 IT 技術の開発が行われました。

当社の市場レポート分析によると、2020 年の世界政府の IT 支出は 1 月の 1,283 億ドルから 4 月には 1,258 億ドルに減少しました。パンデミック中、防衛産業アプリケーション向けハードウェアの供給が不規則だったため、ハードウェア分野で IT 支出の大幅な減少が観察されました。ただし、従来の防衛 IT ソフトウェア テクノロジーよりもコスト効率の高いデジタル テクノロジーを採用するという軍の好みの変化により、市場は 2020 年以降、より速い成長率で回復すると予想されています。

最新トレンド

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防衛産業におけるデジタル化の到来は顕著な傾向です

戦争の性質が変化するため、武器や積極的な兵員のより高い状況認識と適応性が求められます。戦争技術における高度な技術ベースの兵器およびシステムの導入は、軍人が重要な戦場作戦中に必要な戦略的決定を下すのを支援します。従来の軍事装備のデジタル化は、戦場での作戦中に重要な役割を果たします。さまざまな国の政府は、国の安全を向上させるために、そのような機器のアップグレードに個別の予算を割り当てることに重点を置くことを楽しみにしています。

防衛 IT 支出のうち、拡張現実、人工知能 (AI) 対応ロボット/ドローン、モノのインターネット (IoT) テクノロジーベースの IT ソフトウェア、リアルタイム データ分析プラットフォームなどの新しいカテゴリへの支出の割合が増加しているため、コストが高くなっています。陸軍、海軍、宇宙の分野に節約と競争力をもたらします。米国、中国、ロシア、インドなどの国々は、防衛産業の IT システムのアップグレードに積極的に取り組んでいます。

推進要因

市場の成長を促進するために戦闘作戦の効率を高める需要の高まり

戦闘軍用機、ヘリコプター、潜水艦、自律船、地上輸送車両などの現代戦争における IT システム セキュリティの導入により、さまざまな国の軍事力が強化されています。さらに、IT システムとサービスは、指揮、制御、通信、コンピュータ、戦闘システム、情報、監視、偵察 (C5ISR) システムで広く使用されています。 C5ISR システムは、空、海軍、地上のプラットフォームを AI および IoT ベースのシステムと効率的に接続することで強化します。これにより、軍事作戦に取り組むための高度な状況認識と戦闘準備完了システムが可能になります。

新興国の安全保障上の懸念により、各国政府は先進技術をベースにした軍事装備による軍事近代化プログラムに注力するようになりました。これにより、今後数年間で防衛 IT 支出市場の成長が促進される可能性があります。

世界の国防予算支出は 2023 年までに 3% 増加し、2023 年までに 2 兆 1,000 億米ドルに達すると予測されています。この増加は、各国政府が今後数年間で軍事力の強化に一層注力していることに起因すると考えられます。年。米国、中国、サウジアラビア、インド、ロシアなどの国防支出の多い国は、防衛システムの安全保障の近代化への支出において主要な国となっている。したがって、これらの要因は市場の成長を促進します。

市場の成長を促進するために防衛分野で安全な通信システムに対する嗜好が高まる

防衛プラットフォームへの IT ベースのサービスとシステムの実装が増加することで、費用対効果の高いメリットが得られ、全体的な運用効率が向上します。ただし、これによりサイバー脅威に関する懸念も増大します。したがって、さまざまな国が、さまざまな最終用途のアプリケーションによって生成される大量の機密データに関連する脅威を克服するために、防衛通信システムの強化に注力しています。

最近、2020 年 1 月に米国国防総省は、連邦政府の防衛産業基盤 (DIB) 全体でサイバーセキュリティ基準を標準化するためにサイバーセキュリティ成熟度モデル認証 (CMMC) を導入しました。 CMMC によると、すべての防衛請負業者はサードパーティのサイバーセキュリティ認定を取得することが義務付けられています。しかし、110 件の米国標準技術研究所 (NIST) の規制を導入しているのは防衛産業企業のわずか 1% であると推定されています。これらの NIST 管理は、CMMC 準拠の主要な要素および基盤です。したがって、多くの企業は、CMMC ガイドラインに記載されている標準と認証の実装を楽しみにしています。

したがって、規範の変更により、防衛部門における改善され安全な通信システムの実装が促進されます。

抑制要因

企業間の認証意識の欠如が市場の成長を制限する可能性がある

防衛を拠点とする小規模企業はプロセスの標準化が不足しているため、必要な品質認証を取得できません。これらの企業は、標準化された品質認証が不足しているため、主要な防衛企業と強力なパートナーシップを確立できていません。これにより、政府や国家との長期契約が妨げられる可能性もあります。さらに、小規模企業は、厳しい政府の基準や規制の変更により、新しい基準によって業務プロセスの変更が必要になる可能性があるため、経済的損失を被ります。 IT 防衛企業は、インテリジェンスを備えた既存の兵器と既存の防衛プラットフォームの最新化に関する課題に直面しており、それが市場の成長を抑制しています。

限られたサプライチェーンネットワークと、アジア諸国における米国企業の限られた存在感が、市場の成長をさらに妨げています。これは市場のエコシステム全体に影響を与えます。

セグメンテーション

タイプ別分析

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いくつかの防衛アプリケーションでの先進テクノロジーの採用増加により、ソフトウェア部門は最高の CAGR で成長する

種類に基づいて、市場はサービス、ハードウェア、ソフトウェアに分類されます。

ソフトウェア部門は、予測期間中に 4.71% という最高の CAGR で成長すると予想されます。ソフトウェア部門の成長は、さまざまな防衛ITアプリケーションにおけるモノのインターネット（IoT）および人工知能（AI）テクノロジーの採用の増加によるものです。さらに、業務を合理化するためのエンタープライズ管理ソフトウェアの人気の高まりにより、ソフトウェア部門の成長が促進されると予想されます。

ハードウェア分野は、2019 年の国防 IT 支出市場を支配すると予想されます。この分野の成長は、いくつかの国の国防省によるクラウド コンピューティング インフラストラクチャに対する需要の高まりによるものと考えられます。たとえば、2019 年 10 月、Microsoft Corporation は米国国防総省から 100 億米ドル相当の 10 年契約を獲得しました。この契約に基づき、同社は共同企業防衛インフラストラクチャ (JEDI) クラウド コンピューティング プロジェクトを米国国防総省に提供します。

IT-as-a-Service および IT コンサルティング サービスに対する需要の高まりにより、サービス部門の成長がさらに拡大すると予想されます。たとえば、2020 年 12 月、アクセンチュアは米国海軍省 (DON) から、DON と米国海兵隊に IT および管理コンサルティング サービスを提供する 3,800 万ドル相当の 5 年契約を締​​結しました。

アプリケーション分析による

サイバーセキュリティ部門は、主要政府機関や企業によるセキュリティ システムへの投資増加により急成長する部門となる

アプリケーションに基づいて、市場は IT インフラストラクチャ、サイバー セキュリティ IT アプリケーション、防衛クラウド コンピューティング、データ分析、IT アプリケーション、物流および資産管理などに分類されます。

IT インフラストラクチャ部門は、他のすべてのアプリケーションと比較して調達と設置にかかるコストが高いため、市場で大きなシェアを占めると推定されています。さらに、米国、中国、インド、ロシアなどの多くの国が、従来の防衛インフラを軽量の互換性のあるシステムに近代化することに取り組んでいます。

サイバーセキュリティ分野は、世界中の大手企業や政府による投資の増加により、最も急速に成長する分野になると予想されています。 2021会計年度予算では、米国は防衛サイバーセキュリティに約54億ドルを費やした。 2020 年 1 月に、米国国防総省によるガイドラインが、すべての防衛関連請負業者を対象としたサイバーセキュリティ成熟度モデル認定 (CMMC) を通じて導入されました。これにより、予測期間中のセグメントの成長が促進される可能性があります。

防衛クラウド コンピューティング部門は、予測期間中に高い成長率を示すと予想されます。このセグメントは、防御ベースのクラウド コンピューティング ソフトウェアおよびサービスで構成されます。さらに、これには、空、海軍、宇宙、地上の運用システム向けの詳細なクラウドベースのソフトウェアとサービスが含まれます。

データ分析セグメントは、戦闘機、装甲車両、無人航空機、地上車両などのいくつかの防衛プラットフォームにおける AI と IoT の出現により、大幅な成長率で成長すると予想されています。これらのプラットフォームによって収集される機密データの量の増加が、データ分析セグメントの成長を支えています。

IT アプリケーション、物流および資産管理のセグメントは、予測期間中に成長すると予想されます。この成長は、スマート兵器、ネットワーク中心の戦場管理、リアルタイム監視戦闘システムの強化によるものと考えられます。

その他のセグメントは、5G テクノロジー、デジタル化、防衛自動化などの範囲で構成されます。

地域に関する洞察

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2019 年の市場は北米が独占しました。2019 年のこの地域の価値は 301 億 6,000 万米ドルでした。この成長は、米国国防総省による IT 近代化プログラムへの多額の投資によるものです。 2020 年 1 月、米国国防総省は、米国陸軍と米国空軍の 800 のアプリケーションを 1 つのクラウドに変換するために、7 億 2,700 万ドル相当の Science Applications International Corp. (SAIC) との契約を締結しました。

SAP、Atos SE、BAE Systems PLC などのヨーロッパの主要企業の存在により、この地域の防衛 IT 支出市場が牽引されると予想されます。ドイツはヨーロッパで最も急速に成長している国であると予想されており、ドイツ政府による国防支出の増加により成長はさらに進むと予想されています。

2019 年 10 月、英国国防省 (MOD) は、MOD の CORTISONE プログラムの一環として、Atos SE に 3,130 万米ドル相当の契約を締結しました。この契約によれば、Atos SE は、英国の国防 IT サービスにおける医療提供におけるデジタル変革を確実にするために MOD にサポートを提供していました。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予測されています。日本、韓国、オーストラリアなどのサイバー攻撃に対して脆弱な国による防衛サイバーセキュリティ サービスへの投資の増加により、市場の成長が拡大すると予想されます。

インドの防衛 IT 支出市場は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。これは、先進的な電子戦システムと先進的な兵器を組み込んだ先進的な戦闘機の調達が増加していることに起因すると考えられます。

中東、アフリカ、ラテンアメリカの市場は、予測期間中に大幅な成長率で成長すると予想されます。中東とアフリカの市場の成長は、UAE、サウジアラビア、イスラエルなどの国々による防衛支出の増加に起因しています。ラテンアメリカ市場の成長は、ブラジルやアルゼンチンなどの国々による軍事 IT インフラ支出の増加によるものと考えられます。

主要な業界関係者

Microsoft Corporation は、防衛 IT のクラウドベース ソリューションを提供する著名な企業です

Microsoft Corporation は、IT クラウドベースのソリューションを提供するリーダーです。同社は幅広い製品ポートフォリオを持っています。米国国防総省は同社の主要顧客であり、市場での安定した地位を確保しています。同社は研究開発と新製品のイノベーション活動に投資しています。さらに、同社は市場での地位を維持するために合併、協定、契約に重点を置いています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Leidos Holding Inc. (米国)


• アクセンチュア (アイルランド)


• IBM コーポレーション (米国)


• General Dynamics Corporation (米国)


• BAE Systems PLC (英国)


• DXC Technology Company (米国)


• Dell Inc. (米国)


• ノースロップ グラマン コーポレーション (米国)


• ユニシス株式会社


• Atos SE (フランス)


• Capgemini SE (フランス)


• 富士通株式会社（日本）


• オラクル コーポレーション (米国)


• SAP SE (ドイツ)


• マイクロソフト社（米国）


• Amazon, Inc. (米国)


• AT&T の知的財産 (カナダ)


• CACI International Inc. (米国)


• アトキンス (英国)

主要な業界の発展:

• 2021 年 7 月 - Atos SE と IBM Corporation は、軍事近代化を達成するためにオランダ国防省のために技術的に高度なデジタル インフラストラクチャを構築することを共同発表しました。


• 2021 年 6 月 - Atos SE は、フランス国防調達庁の SCORPION プログラムに基づき、近接戦闘能力を強化するための SICS (Système d'information du Combat Scorpion) 指揮統制システムの導入が成功したことを発表しました。軍隊の。


• 2021 年 7 月 - 国防総省は、物議を醸している 190 億米ドル相当の共同企業防衛インフラ契約の正式な破棄を発表しました。更新された JEDI 契約は、競争入札者による再入札のためのマルチクラウド マルチベンダー プログラムとなります。


• 2021 年 1 月 - Leidos Holding Inc. は、マネージド IT サービス、パブリックおよびプライベート市場向けのクラウド ソリューションの大手メーカーおよびプロバイダーである 1901 Group の買収を発表しました。同社は Leidos の完全子会社として運営されます。

レポートの対象範囲

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市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要なプレーヤー、タイプ、航空、海軍、地上プラットフォームに基づくアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは、親市場、世界の防衛IT支出市場の傾向、競争環境に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、市場レポートには、近年の世界市場の規模拡大に寄与したいくつかの直接的および間接的な要因が含まれています。

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