電子棚ラベル（ESL）市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（LCDベースおよび電子ペーパーベース）、テクノロジー別（ベンダー向けテクノロジーおよび消費者向けテクノロジー）、最終用途産業別（ハイパーマーケット/スーパーマーケット） 、非食品小売店、専門店、その他）、および地域予測、2020 ～ 2027 年

世界の電子棚ラベル市場規模は、2019 年に 6 億 3,080 万米ドルと評価され、2027 年までに 28 億 5,760 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 20.8% の CAGR で成長すると予想されます。

買い物客の e コマース プラットフォームへの移行が進む中、小売業者は電子棚ラベルなどのインタラクティブでコスト効率の高いソリューションを導入することで、顧客の店内体験を最大化する必要に迫られています。多くの消費者は、ESL によって作成されるパーソナライズされたエクスペリエンスを高く評価する可能性が高くなります。リアルタイムで価格を更新し、店舗全体で機敏にプロモーション戦略を実行できる同社の能力は、ESL 市場の成長を促進する可能性があります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、短期的に ESL 導入プロジェクトと生産能力に影響が出る

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、2020 年第 1 四半期に電子棚ラベル メーカーの生産能力が混乱しました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックのリスクを軽減するために世界中で政府が実施した措置の結果、世界的に市場は着実な成長を示すと予想されます。 SES-imagotag、E-Ink Holdings などの多くの大手市場プレーヤーは、主に 2020 年の第 1 四半期に販売活動の減速を経験しました。

労働力不足による輸送の制限と製造工場の閉鎖により、短期間、ESL メーカーの生産能力が妨げられる可能性があります。生産能力とは別に、政府が課したいくつかのロックダウン措置により、小売店の閉鎖が発生した。これにより、電子商取引の導入が前例のないほど急増し、実店舗の売上が減少しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによる世界的な経済低迷により、市場への国際的な企業投資が妨げられる可能性があります。米中貿易戦争の再燃により、2019年末は電子ラベルの出荷が妨げられた。しかし、電子棚ラベルの需要は徐々に増加しているため、電子棚ラベル会社は2020年下半期の見通しが明るいと予想している。たとえば、市場プレーヤーである E Ink Holdings は、2019 年末に電子ラベルの出荷量が減少しましたが、2020 年 9 月には電子ペーパーの需要が増加傾向にあったため、同社は生産能力を増強する計画を立てています。< /p>

最新トレンド

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市場の牽引力を生み出すために店内のモノのインターネット (IoT) の人気が高まる

店舗内のモノのインターネットは、今後数年間で非常に重要性が高まると考えられます。たとえば、2020 年 1 月、SES-imagotag は Qualcomm Technologies International Limited と提携しました。この提携を通じて両社は、大規模な小売店での IoT テクノロジーの導入をサポートする、高度な高性能、超低消費電力、強化されたセキュリティ接続ソリューションを開発することを目指しています。このようなコラボレーションやパートナーシップの結果は、小売業者がデジタルと IoT テクノロジーを活用して店内インフラを刷新し、自動化されたデータ主導型のビジネス運営を構築できるため、小売業者に利益をもたらす可能性があります。

小売業者の小売自動化への関心の高まりが顕著な傾向となる

店舗内オートメーションにより、小売業者はシームレスなオムニチャネル エクスペリエンスを提供し、競合他社との差別化を図ることができます。信頼性が高く堅牢な小売自動化ソリューションは、顧客が再び店舗を訪れるインセンティブを提供します。リアルタイムの製品価格とプロモーションの更新は、小売オートメーションの最も重要な側面の 1 つであり、ESL が最適なソリューションであることが証明されています。

たとえば、2018 年 8 月、国際的なハードウェア チェーンのバウハウスは、デンマークのティルストにある自社店舗での ESL プロジェクトに Displaydata を選択しました。バウハウスは、ヨーロッパ全土の店舗でさまざまな商品の価格を毎日変更しています。 Displaydata のこれらのソリューションを導入することで、同社は価格設定プロセスを変革し、業務効率を向上させることができました。

推進要因

成長を促進するために ESL 対応の在庫管理に対する需要が増加

大規模な倉庫や小売店の管理がますます複雑になっているため、スマートな在庫管理の需要が高まっています。 ESL は、小売業界における在庫切れの問題に対する潜在的な解決策であることが証明されています。 Institute of Grocery Distribution and IGD Services の分析によると、業界全体の在庫切れは約 4.5% です。

消費者のスマートフォンと統合され、高度な分析によってサポートされる高度な ESL は、スマートな在庫管理業務を強化する可能性があります。同様に、ベンダー管理在庫 (VMI) と在庫管理単位 (SKU) の採用が増えることで、市場関係者に新たな機会が開かれる可能性があります。

市場の成長を促進するために、店内の顧客エクスペリエンスを向上させる小売業者の取り組みの増加

e コマース業界の成長が加速するにつれ、顧客はより強化されたデジタルおよびコネクテッド物理ショッピング エクスペリエンスを明確に求めています。 Displaydata 2018 のレポートによると、商品棚の端での購入決定に最も大きな影響を与えるのは価格です。同レポートでは、顧客が表示を望む最も重要な要素は価格であるとも述べている。これは、小売業者が店舗全体での価格設定とプロモーションの正確性を高めることで、顧客関係を構築するための新しい方法を構築する可能性が高いことを示しています。これらの要因により、小売店全体での電子棚札導入の需要が高まると予想されます。

抑制要因

ESL の導入に伴う高額な初期コストが成長を妨げる

初期展開と実装のコストが高いため、今後数年間は ESL ソリューションの採用が制限されることが予想されます。新型コロナウイルスの感染拡大により、小売業者の投資は電子商取引プラットフォームに向けられている。これは、店舗内のデジタル テクノロジーへの投資に大きな影響を与えています。これらは、電子棚ラベル市場の成長を制限する可能性のある要因の一部です。

セグメンテーション

タイプ別分析

最大の市場シェアを占める電子ペーパーベースの ESL

市場はタイプ別に、LCD ベースと電子ペーパー ベースに分類されます。電子ペーパーベースの ESL ソリューションは、主要な市場シェアを保持すると予想されます。オブジェクトをグラフィック形式で投影する電子ペーパーの機能と、エネルギー効率の向上が約束されており、このセグメントの主要な市場シェアに貢献しています。

市場関係者は、ESL サービスでは電子ペーパーを好むと予想されます。たとえば、2020 年 5 月、Innolux Corporation と E Ink Holdings Inc. は協力して、大型の Advanced Color ePaper (ACeP) パネルを開発しました。両社は今回の提携を通じて、電子ペーパー事業の成長と電子ペーパーエコシステムの拡大を目指す。これらの電子ペーパーは、主に車内広告看板や店舗看板などに使用されます。

LCD デバイスは電子ペーパーよりも比較的高価であるため、普及率は低くなります。たとえば、Kindle ペーパー ホワイトの価格は 119 ドルですが、Retina ディスプレイを搭載した mini iPad の価格は 400 ドルです。したがって、LCD ベースのセグメントは市場が緩やかに成長すると予測されています。

電子ペーパーのタイプ分析による

グラフィック電子ペーパーが優れた成長を実証

電子ペーパー ベースのセグメントは、セグメント電子ペーパーやグラフィック電子ペーパーなどの電子ペーパーの種類にさらに分類されます。電子ペーパーは、高いコントラスト機能と広い視野角に加え、最大の白色背景を備えた反射技術を備えており、グラフィック電子ペーパーの需要を促進すると予想されています。市場関係者は、小売業者の要件に応じて、カスタマイズされたセグメントの電子ペーパー ソリューションを提供します。

ベンダー対応テクノロジー分析による

IR システムベースの ESL の需要を促進する、信頼性が高く低コストのインストール

ベンダー対応テクノロジーに基づいて、世界市場は赤外線と無線周波数に分類されます。無線周波数セグメントは主要な市場シェアを保持すると予想されますが、赤外線テクノロジーセグメントは予測期間中に顕著な成長率を示す可能性があります。

市場関係者は、赤外線または無線周波数に基づいた ESL ソリューションを提供しています。たとえば、Pricer AB は、店舗のパフォーマンスと顧客エクスペリエンスを向上させるために、赤外線 (IR) テクノロジーベースの店舗内デジタル ソリューションを提供しています。同様に、SoluM は、2.4 GHz および 900 MHz RF システムで動作する無線周波数ベースの ESL ソリューションを提供します。

消費者向けテクノロジー分析による

近距離無線通信が消費者向けテクノロジーとして最も好まれている

消費者向けテクノロジーによって、市場は Bluetooth Low Energy と近距離無線通信 (NFC) に分けられます。近距離無線通信 (NFC) や Bluetooth Low Energy (BLE) などのワイヤレス テクノロジーの進歩により、市場はより高い成長軌道に向かうと考えられます。

近距離無線通信 (NFC) 対応の電子棚ラベルは、顧客だけでなく小売業者の間でも最も需要の高いテクノロジーになると予測されています。 NFC テクノロジーは、動的な製品価格設定やプロモーションの更新を可能にし、NFC 対応スマートフォンとの顧客のやり取りを簡素化することで、高度な在庫管理を容易にします。

BLE ビーコン テクノロジーは、小売業者の間で今後も人気が続くと予想されます。このテクノロジーにより、市場関係者はビーコンや資産追跡などのモノのインターネット アプリケーションで BLE を使用できるようになります。また、BLE はメッシュ ネットワークと連携できるため、近い将来その導入に貢献すると考えられます。ただし、BLE はカバーエリアが広いため、主に大型小売店で採用されると予想されます。

最終用途産業分析による

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スーパーマーケットとハイパーマーケットは引き続き市場関係者にとって重要な収入源となる

市場は最終用途産業に基づいて、ハイパーマーケット/スーパーマーケット、非食品小売店、専門店などに分類されます。スーパーマーケットには、複数のフロアと品揃えを保管するための大きな倉庫がある広いエリアがあり、これらの店舗全体で効果的な在庫管理の必要性が高まっています。したがって、ハイパーマーケットやスーパーマーケットは、人件費を最適化し、顧客エクスペリエンスを向上させるために、ESL などの店内デジタル テクノロジーを導入しています。

ファッションやアパレルなどの食品以外の小売店や家電量販店が電子棚札の潜在顧客となることが予想されます。

家具、スポーツ用品、書店などの専門店では、今後数年間で ESL が大幅に導入される可能性があります。

地域に関する洞察

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市場は地理的に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカの 5 つの主要地域にわたって分析されています。地域はさらに国に分類されます。

ヨーロッパは、電子棚札 (ESL) 市場シェアで主導的な地位を維持すると予測されています。政府の規則や規制は、この地域全体の市場の成長を促進する可能性があります。たとえば、フランスでは、フランス議会がフランス消費者法を採択し、配送料や郵便料金を含めた製品の価格は顧客に対して明確かつ透明であるべきであると定めています。企業が正しい価格情報を提供しない場合、高額の罰金が科せられます。

ラテンアメリカは、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。ブラジル、アルゼンチン、メキシコは、地域市場シェアにおいて重要な地位を占めると予想されます。ラテンアメリカは電子商取引の新興市場であるため、物理的な商取引で大きなシェアを占めています。 PriceSmart、Cost-U-Less、Carrefour、Save-A-Lot、Albert Heijn Zeelandia などのカリブ海地域の国際小売チェーンは、この地域全体の市場関係者に新たな機会を生み出す可能性があります。

中東とアフリカでは、スマートフォンの使用の増加とインターネットの普及の拡大が市場の成長を支えると考えられます。同様に、拡張現実 (AR) や画像認識技術の導入によるデジタル化への着実な移行により、中東の小売業者は新しい販売ツールを模索し、導入するようになりました。これらの要因は、地域全体の市場の成長をサポートすると予想されます。たとえば、2018 年 7 月、SES-Imagotag は、UAE に本拠を置く家電小売業者である Sharaf DG LLC と電子棚札導入に関する契約を締結しました。

北米は世界市場で顕著なシェアを占めていると推定されています。米国の小売業界では、オンラインで購入して店舗で受け取る (BOIPS) 傾向が高まると予想されます。 Adobe Analytics Survey 2020 によると、2020 年 7 月の米国の買い物客は実店舗に行くことに以前よりも前向きになったため、オンラインでの購入が鈍化しました。したがって、BOIPS の継続的な傾向は市場の成長を促進すると考えられます。

アジア太平洋市場は、予測期間中に緩やかな成長を示すと予想されます。

主要な業界関係者

革新的な小売ソリューションを提供するためにパートナーシップと買収を活用する主要企業

SES Imagotag や Pricer AB などの主要市場プレーヤーは、革新的な店内小売ソリューションを開発することで自社の製品ポートフォリオを強化するため、戦略的パートナーシップやコラボレーションを締結しています。たとえば、

• 2020 年 7 月 – カナダ タイヤ ディーラー協会 (CTDA) は、電子棚ラベル システムの協会の独占プロバイダーとして、Pricer AB とマスター フレームワーク契約を締結しました。 CTDA は、ESL システムを導入することで、ディーラーが店舗を効果的に管理し、顧客サービスを向上させ、 買い物客に同期したオムニチャネル エクスペリエンスを提供できるようサポートすることで競争を強化することを目指しています。

• 2020 年 2 月 – Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd と Bison Schweiz AG は提携し、Hanshow の電子棚札と Bison の ESL マネージャーを組み合わせることにより、ドイツとスイスの市場での存在感を共同開発および拡大しました。 Bison の ESL Manager と統合された Hanshow の ESL ソリューションは、ラベルと製品の結合を管理し、棚ラベルへの製品データの転送も制御する堅牢なソフトウェア パッケージを作成します。このソリューションは、スーパーマーケット、大型スーパーマーケット、薬局、その他の店舗を含むあらゆる小売店に適用できます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• プライサー AB (スウェーデン)


• SES-imagotag (フランス)


• Displaydata Limited (英国)


• Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd (中国嘉興市)


• Opticon Sensors Europe B.V. (オランダ、ホーフトドルプ)


• Altierre Corporation (米国、サンフランシスコ)


• 寺岡精工株式会社 (東京、日本)


• E Ink Holdings Inc. (台湾、新竹)


• Cest Co., Ltd. (韓国、大邱)


• LG Innotek (韓国)


• NZ 電子棚表示株式会社 (ニュージーランド、カピティ)


• 小売ソリューション プロ DBA (米国フロリダ州)


• Solum ESL (ドイツ、ヘッセン州)


• TroniTAG GmbH (ドイツ、イッセルブルク)


• Diebold Nixdorf, Inc. (米国オハイオ州)


• M2COMM (台湾、新竹)

主要な業界の発展:

• 2020 年 7 月 – E Ink Holdings と Yiwu Qing Yue Optoelectronic は電子ペーパー プロジェクトで協力しました。この提携を通じて、E Ink Holdings は、オプトエレクトロニックが電子ペーパー エコシステムのメンバーの 1 つとなり、市場における ESL モジュールの主要サプライヤーになったことを発表しました。


• 2019 年 9 月 – Ahold Delhaize は、Ahold Delhaize のヨーロッパ ブランドにデジタル店内アプリケーションを導入することを目的として、Hanshow Technology と提携しました。さらに、この提携を通じて、革新的な店舗内テクノロジーを研究開発するための共同イノベーション ラボを設立するという同社の計画

レポートの対象範囲

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