香港保険の市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（生命と非生命{プロパティ、健康、運動など）、流通チャネル（代理店、銀行、ブローカー、ディレクトマーケティングチャネルなど）によるモード（オフラインおよびオンライン）別、および国予選、2025-2032によるモード（オフラインおよびオンライン）

香港の保険市場規模は2024年の76.15億米ドルと評価されていました。市場は2025年の8038億米ドルから2032年までに127.02億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は6.8％のCAGRを示しました。

保険は、保険会社が保険料と引き換えに被保険者に損失を補償する契約（保険契約）です。緊急事態、避けられない損失、損害、または傷害中に金融保護を提供し、税控除や免除などの税制上の優遇措置を提供します。これらのタイプのポリシーには、生命と非生命のポリシーが含まれます。

香港での保険の浸透は、他の先進国と比較して非常に高くなっています。これは、国の地域統合、消費者の好みの変化、および人口間のそのような政策に関連するさまざまな利点についての認識の向上によるものです。

さらに、中国本土からの国境を越えた旅行の再開は、国の人口間の生命保険の需要を急増させ、市場の成長を促進することも期待されています。

• たとえば、Swiss Re Groupが実施した最近の調査によると、2022年と2023年に生命保険を購入する予定の香港市民のほぼ30.0％。

2020年のCovid-19パンデミックの間、市場はプラスの成長を経験しました。これは、パンデミック中の消費者における金融セキュリティとリスク管理の重要性に対する認識が高まっているためでした。さらに、流通チャネルのデジタル化の増加と顧客へのアクセシビリティの高まりは、香港の保険の浸透の増加に大きく貢献しています。さらに、これらの要因により、著名なマーケットプレーヤーは、主に2020年の健康保険事業からの収益と総額の保険料の増加を報告しました。

• たとえば、2020年12月に、AXAは2019年と比較して健康保険セグメントの収益が5.1％増加したと報告しました。
  

香港保険市場の動向

著名なプレイヤーの焦点の増加は、新しい製品の立ち上げ

近年、香港で生命と非生命保険の需要が増加しており、国内での強い浸透につながっています。生命と非生命のポリシーに対するこの需要の高まりを満たすために、市場の主要なプレーヤーは、追加の利点を持つ新製品の導入に非常に焦点を当てています。これにより、製品の提供が強化され、顧客に複数のオプションが提供されます。

• たとえば、2023年4月の時点で、AIA Group Limitedは、香港市場でのプレミアム医療サポートサービスの最初の包括的なキュレーションであるAIA Carepassの立ち上げを発表しました。これにより、香港の住民はグローバルな専門家から正確な医療サービスと医療規定を簡単に取得することができました。

さらに、著名なマーケットプレーヤーは、高い需要を満たし、顧客のリーチを拡大するために、他のプレーヤーとのパートナーシップやコラボレーションなどの戦略的イニシアチブに焦点を当てています。この戦略的イニシアチブは、主に2023年に中国本土と香港間の国境を越えた旅行の再開の影響です。

• たとえば、2023年11月、AXA GroupはUMP Healthcare Holdingsと提携して、1ストップのプレミアムクロスボーダー医療サービスとヘルスケアサービスと、アクセシビリティを高めて本土の顧客に経験を提供しました。

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香港保険市場の成長要因

慢性疾患の上昇と老人の増加して生命保険の需要を高める

癌、心血管疾患、糖尿病などの慢性疾患の負担は、香港で大幅に増加しています。この負担の上昇により、医療費がさらに増加し​​、その結果、国の人口に経済的負担が生じます。このような支出を回避するために、住民は生命保険を高く採用しており、需要を促進し、香港保険市場の成長を促進することが期待されています。

• たとえば、2022年8月の時点で、Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd.が発表したデータによると、香港の人口の約1〜2％が心不全に苦しんでおり、そのうち約20,000症例が毎年入院を必要とします。

さらに、慢性障害に耐えやすい老化人口の増加は、国の癌と心臓の脳卒中の負担を促進しています。高齢者は、ケア、絶え間ない治療、恒久的な看護に依存しています。このケアは、高齢者にとって高価になる可能性があります。したがって、これらの費用を克服するために、老人は退職プランで生命保険を購入することを好みます。

• たとえば、国勢調査統計局によると、香港の統計局によると、老人の人口は2021年に約145万人であり、2046年までに274万に達すると予測されています。

香港の可処分所得の増加は、国の生命と非生命保険の浸透を促進するために増加します

近年、香港人口の間で可処分所得が大幅に増加しています。この高い可処分所得は、国内の人々の経済的柔軟性を高めることが期待されています。さらに、この高い可処分所得により、人々は生活水準の向上にもっと費やし、国内の生命と健康リスクの範囲を推進することができます。

• たとえば、2023年の時点で、国勢調査統計局が発行したデータによると、香港の総国家可処分所得（GNDI）は411,027.2米ドルで、前年から8.8％​​の成長でした。さらに、2010年から2023年の間の総国家可処分所得は80.5％増加しました。

さらに、可処分所得の増加により、不動産や車両などの資産の一般人口の間で支出が増加しました。その後、国内の登録車両と不動産の数が増加しました。

• たとえば、香港輸送局のデータによると、2023年には香港に約108,674の登録オートバイがあり、香港の政府規制によると、車両計画、特に第三者保険は国では重要です。
  

自動車保険と財産保険に関するこれらの規制は、国内の非生命保険の浸透の増加につながっています。

抑制要因

新興プレイヤーの参入を制限する複雑な業界規制

国際会計基準委員会（IASB）は、2017年に開発された後、2023年に施行された国際財務報告基準17（IFRS 17）として知られる一連の会計規則を開発しました。これらの基準は、保険会社の財務諸表における情報の正確性と透明性を改善することを目的としています。ただし、IFRS17の修正の後、保険会社は特定の課題に直面しています。

• たとえば、バランスシートは市場の状況に従って変化を反映する必要があります。IFRS17には財務諸表の透明性の向上が必要です。さらに、保険会社がIFRS 17の実施に続いて標準に準拠するための時間枠は非常に短かった。

さらに、これらの複雑な基準を実装および理解するには、企業には熟練したリソースが必要です。これは、新興企業や小規模企業がこれらの基準に適応するための課題をもたらす可能性があり、香港の保険市場の成長を制限することが期待される市場への参入を制限します。

香港保険市場セグメンテーション分析

型分析による

国内の生命保険の浸透の増加セグメントの成長

タイプに基づいて、市場は生命と非生命に分類されます。非生命セグメントは、より財産、健康、運動などにさらにセグメント化されています。

ライフセグメントは2024年に市場を支配し、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。この優位性は、主に香港の生命保険商品の浸透が高いためでした。さらに、予期しない状況の場合に財務計画と家族の保護の重要性に関する国の住民の意識の高まりも、国内の生活計画の高い浸透を推進し、セグメントの成長を促進することが予想されます。

• たとえば、2023年3月の時点で、Actuary Magazineによると、香港は2021年に1,075,080の新しい個人生命保険契約の売上を報告しました。

非生命セグメントは2023年にかなりの市場シェアを占め、予測期間中に重要なCAGRで拡大すると予想されます。香港での一般責任ビジネス、不動産事業、事故および健康事業のプレミアム量の増加により、香港の数人の保険会社が生み出した総額のプレミアムが急増しています。これは、予測期間中にセグメントの成長を推進すると予想されます。

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モード分析による

オフライン保険プランの利点と利便性促進セグメントの成長

モードでは、香港市場はオンラインとオフラインにセグメント化されています。

オフラインセグメントは2024年に市場を支配しました。このセグメントの支配は、主に、用語のより正確な説明、経験豊富なエージェントからのパーソナライズされた支援、信頼できるエージェントに直接対処する能力など、オフラインプランに関連する利点によるものでした。さらに、オンラインプロセスに不快な顧客がエージェントに直接電話するか、地元の支店を訪問して支援を受け、健康保険のオプションをナビゲートする際のより協力的でパーソナライズされた経験を保護できます。これは、今後数年間でセグメントの成長を促進すると予想されています。

オンラインセグメントは、今後数年間で最高のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、保険セクターを含む国のデジタル浸透の増加に起因する可能性があります。これにより、顧客はニーズを考慮した適切なポリシーを比較および購入することができ、便利さとアクセシビリティを高めました。これは、香港でのオンラインプランの人気を高めると予想されています。したがって、香港の保険会社は、オンラインプランの提供に大きな焦点を当てています。これにより、製品の可用性が拡大し、購入率が高くなり、今後数年間でセグメントの成長が促進されます。

• たとえば、2024年5月の時点で、HSBCグループは、香港でのSwift Guardの重大な病気、VHIS Flexi計画、家族保護者用語の生活など、幅広いオンラインプランを提供しています。

流通チャネル分析による

銀行によるさまざまな計画の戦略的発売のセグメント成長を促進する

流通チャネルにより、香港市場は機関、銀行、ブローカー、ダイレクトマーケティングチャネルなどにセグメント化されています。

銀行セグメントは2024年に市場を支配し、予測期間中に重要なCAGRで成長すると予想されています。この成長は、国内の銀行による研究保険および富選択保険プランを含むさまざまな計画の戦略的発売に起因しています。これらの計画は、学生に大規模なケアを追求することを提供し、消費者の進化するニーズに合わせてさまざまな投資オプションを提供します。

• たとえば、2022年8月の時点で、HSBCグループは、香港でのWealth Select Protection Linked Planの開始を発表し、顧客の進化するニーズに適した多様な投資オプションを提供します。

代理店セグメントは、今後数年間でかなりのCAGRで成長すると予測されています。この成長は、国内のいくつかの企業によるエージェントの採用とパフォーマンスに対するより大きな戦略的焦点に起因する可能性があります。これにより、当社の製品の販売がより正確かつ効率的にサポートできます。これは、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。
一方、

他のセグメントは、予測期間中に最高のCAGRで拡張することも予想されます。この成長は、デジタル化の増加と、顧客と効率的に通信および取引するブローカーの数の増加に対応したダイレクトマーケティングチャネルの大幅な増加に起因しています。

キー業界のプレーヤー

主要市場のプレーヤーによる新製品の立ち上げに焦点を当てる

AIA Group Limited、AXA、China Taiping Insurance Company Limited、Prudentialなどの市場の主要なプレーヤーは、2024年の香港保険市場シェアを占めました。

• 2024年1月、AIA Group Limitedは、消費者がより早く個々の目標を達成するのを支援するために、Global Power Multi-Currency Plan 3を開始しました。
  

さらに、香港保険市場の他の著名なプレーヤーは、市場でのブランドの存在感を高めるために、コラボレーションやパートナーシップなどの戦略的イニシアチブに焦点を移しました。

• 2023年1月、HSBCグループは、中国本土のオンラインヘルスケアソリューションプロバイダーであるMeditrust Health Technology Co. Ltd.とのパートナーシップを締結し、幅広いヘルスケアサービスを提供し、中国本土での富と保険事業の成長を促進しました。
  

トップ保険会社のリスト：

• axa（フランス）


• China Taiping Insurance Holdings Company Limited（香港）


• AIA Group Limited（香港）


• Zurich Insurance Group Ltd.（スイス）


• bupa（英国）


• プルデンシャル（英国）


• American International Group、Inc。（米国）


• ftlife Insurance Company Limited（香港）


• 中国銀行（BOC）（中国）


• HSBCグループ（英国）


• China Life Insurance Company Ltd.（中国）

重要な業界の開発：

• 2024年3月 - AXAは、仮想医療相談、医療提供、オプションのクルーズ給付など、新たに追加された利益を備えた旅行保険プランであるSmartTraveller Plusをアップグレードしました。


• 2024年2月 - ftlife Insurance Company LimitedはFamcare 198の重大な病気保護者を立ち上げました - 妊娠赤ちゃん保護者とその家族に早期の重大な病気の保護を提供し、安全な未来を確保します。


• 2024年2月 - プルデンシャルが深センニューフロンティアユナイテッドファミリー病院（「UFH」）とのコラボレーションを開始し、医療提供を改善し、便利で信頼できるクロスボーダー医療サービスの進化するニーズを満たす。


• 2023年7月 - AXAは、アジアの主要な物流技術プラットフォームであるGoGoxとのパートナーシップを締結し、新しいモデルを共同作成し、GoGoxユーザーに合わせた完全な保険の補償を提供する保険に加入します。


• 2022年11月 - Zurich Insurance Company Ltdは、完全にカスタマイズ可能なチューリッヒライフスタイル保険プランを促進するためにシティとのコラボレーションを発表しました。

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