전자 선반 라벨(ESL) 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(LCD 기반 및 전자종이 기반), 기술별(공급업체 대면 기술 및 소비자 대면 기술), 최종 사용 산업별(대형마트/슈퍼마켓) , 비식품 소매점, 전문점 및 기타) 및 지역 전망(2020~2027년)

세계 전자 선반 라벨 시장 규모는 2019년 6억 3,080만 달러로 평가되었으며, 2027년에는 2,857.6백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

전자상거래 플랫폼으로 쇼핑객이 증가함에 따라 소매업체는 전자 선반 라벨과 같은 비용 효율적인 대화형 솔루션을 배포하여 고객의 매장 내 경험을 극대화해야 했습니다. 많은 소비자는 ESL이 제공하는 개인화된 경험을 더 높이 평가할 것입니다. 실시간으로 가격을 업데이트하고 매장 전체에서 민첩하게 판촉 전략을 구현하는 능력이 ESL 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

COVID-19의 발생으로 단기적으로 ESL 배포 프로젝트 및 생산 능력에 영향을 미치다 < /피>

COVID-19의 발생으로 인해 2020년 1분기 전자 선반 라벨 제조업체의 생산 능력이 중단되었습니다. 전 세계적으로 정부가 코로나19 팬데믹 위험을 완화하기 위해 취한 조치의 결과로 전 세계적으로 시장은 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상된다. SES-imagotag, E-Ink Holdings 등 많은 주요 시장 참여자들은 2020년 1분기에 주로 판매 운영 둔화를 경험했습니다.

인력 부족으로 인한 운송 제한 및 제조 공장 폐쇄는 ESL 제조업체의 생산 능력을 단기간 동안 방해할 가능성이 높습니다. 생산 능력 외에도 정부가 부과한 여러 가지 봉쇄 조치로 인해 소매점도 폐쇄되었습니다. 이로 인해 전자상거래 채택이 전례 없이 급증하여 오프라인 판매가 감소했습니다.

COVID-19 전염병으로 인한 세계 경제 침체는 시장에 대한 국제 비즈니스 투자를 방해할 가능성이 높습니다. 재점화된 미국과 중국 간의 무역 전쟁으로 인해 2019년 말 전자 라벨 출하가 중단되었습니다. 그러나 전자 선반 라벨 업체들은 이에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 2020년 하반기에 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 예를 들어, 시장 참여자인 E Ink Holdings는 2019년 말 전자 라벨 출하량 감소를 목격했지만 2020년 9월 동안 전자종이 수요가 증가함에 따라 생산 능력을 늘릴 계획입니다.< /피>

최신 동향

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시장 견인력 창출을 위한 매장 내 사물 인터넷(IoT)의 인기 상승

매장 내 사물 인터넷은 앞으로 몇 년 동안 매우 중요해질 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2020년 1월 SES-imagotag는 Qualcomm Technologies International Limited와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력을 통해 양사는 소매점의 대규모 IoT 기술 채택을 지원하기 위한 첨단 고성능, 초저전력, 강화된 보안 연결 솔루션을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 협력과 파트너십의 결과는 디지털 및 IoT 기술을 활용하고 자동화된 데이터 기반 비즈니스 운영을 구축하세요.

소매 자동화에 대한 소매업체의 경향이 눈에 띄는 추세가 됨

매장 내 자동화를 통해 소매업체는 원활한 옴니채널 경험을 제공하고 경쟁업체와 차별화할 수 있습니다. 안정적이고 강력한 소매 자동화 솔루션은 고객이 매장을 다시 방문하도록 유도할 수 있습니다. 실시간 제품 가격 및 판촉 업데이트는 소매 자동화의 가장 필수적인 측면 중 하나이며, ESL이 최적의 솔루션임이 입증되었습니다.

예를 들어, 2018년 8월 국제 하드웨어 체인인 Bauhaus는 덴마크 Tilst 매장의 ESL 프로젝트를 위해 Displaydata를 선택했습니다. 바우하우스는 유럽 전역의 매장에서 다양한 제품의 가격을 매일 변경합니다. Displaydata의 이러한 솔루션을 배포함으로써 회사는 가격 책정 프로세스를 혁신하고 운영 효율성을 향상시킬 수 있었습니다.

요인

성장 촉진을 위한 ESL 기반 재고 관리에 대한 수요 증가

대형 창고나 소매점 관리가 점점 복잡해지면서 스마트 재고 관리에 대한 수요가 높아지고 있습니다. ESL은 소매업계의 품절 문제에 대한 잠재적인 솔루션임이 입증되었습니다. 식료품 유통 및 IGD 서비스 연구소의 분석에 따르면 업계 전체의 품절 비율은 약 4.5%입니다.

소비자의 스마트폰과 통합되고 고급 분석을 통해 지원되는 고급 ESL은 다음과 같습니다. 스마트한 재고관리 운영이 강화될 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, VMI(공급업체 관리 재고) 및 SKU(재고 관리 단위) 채택이 증가하면 시장 참여자에게 새로운 기회가 열릴 가능성이 높습니다.

 시장 성장을 촉진하기 위해 향상된 매장 내 고객 경험을 제공하려는 소매업체의 노력 증가

전자상거래 산업이 지속적으로 성장함에 따라 고객은 더욱 향상된 디지털 및 연결된 실제 쇼핑 경험을 명백히 요구하고 있습니다. Displaydata 2018의 보고서에 따르면 가격은 매장 가장자리에서 구매 결정에 가장 큰 영향을 미칩니다. 보고서는 또한 가격이 고객이 표시되기를 원하는 가장 중요한 요소라고 명시합니다. 이는 소매업체가 매장 전반에 걸쳐 가격 책정 및 판촉 정확성을 높여 고객 관계를 구축하기 위한 새로운 방법을 구축할 가능성이 더 높다는 것을 보여줍니다. 이러한 요인으로 인해 소매점 전반에 걸쳐 전자 선반 라벨 배치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

성장을 방해하는 ESL 배포와 관련된 높은 초기 비용

초기 배포 및 구현 비용이 높기 때문에 향후 몇 년간 ESL 솔루션 채택이 제한될 것으로 예상됩니다. 신종 코로나바이러스의 확산으로 인해 소매업체의 투자가 전자상거래 플랫폼으로 바뀌었습니다. 이는 매장 내 디지털 기술에 대한 투자에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 전자 선반 라벨 시장 성장을 제한할 수 있는 몇 가지 요인입니다.

세분화

type 분석

최대 시장 점유율을 고려한 전자 종이 기반 ESL

type까지 시장은 LCD 기반과 E-paper 기반으로 분류됩니다. 전자종이 기반 ESL 솔루션은 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그래픽 형식으로 개체를 투영하는 E-paper의 기능은 향상된 에너지 효율성에 대한 약속과 결합되어 이 부문의 주요 시장 점유율에 기여합니다.

시장 참여자들은 ESL 제공을 위해 전자종이를 선호할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 5월 Innolux Corporation과 E Ink Holdings Inc.는 대형 ACeP(Advanced Color ePaper) 패널을 개발하기 위해 협력했습니다. 양사는 이번 협력을 통해 전자종이 사업 성장과 전자종이 생태계 확장을 목표로 하고 있다. 이러한 전자종이는 특히 차량 내 광고 간판, 소매 간판 등에 주로 사용될 예정입니다.

LCD 장치는 전자종이에 비해 상대적으로 가격이 비싸기 때문에 채택률이 낮습니다. 예를 들어 Kindle 페이퍼 화이트의 가격은 119달러인 반면 Retina 디스플레이가 장착된 미니 iPad의 가격은 400달러입니다. 따라서 LCD 기반 부문은 적당한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

전자논문 type 분석

훌륭한 성장을 보여주는 그래픽 전자 종이

전자종이 기반 세그먼트는 세그먼트 전자종이와 그래픽 전자종이를 포함하여 전자종이 type로 더 분류됩니다. 전자종이는 높은 명암비와 넓은 시야각, 흰색 배경을 최대한 활용한 반사 기술 등을 갖춰 그래픽 전자종이 수요를 촉진할 것으로 기대된다. 시장 참여자는 소매업체의 요구 사항에 따라 맞춤형 세그먼트 전자 종이 솔루션을 제공합니다.

공급업체 대상 기술 분석별

IR 시스템 기반 ESL에 대한 수요를 촉진하는 안정적이고 저렴한 비용의 설치

공급업체 대상 기술을 기반으로 글로벌 시장은 적외선과 무선 주파수로 분류됩니다. 무선 주파수 부문은 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 반면, 적외선 기술 부문은 예측 기간 동안 놀라운 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 참가자들은 적외선 또는 무선 주파수를 기반으로 한 ESL 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, Pricer AB는 매장 성능과 고객 경험을 향상시키기 위해 적외선(IR) 기술 기반 매장 내 디지털 솔루션을 제공합니다. 마찬가지로 SoluM은 2.4GHz 및 900MHz RF 시스템에서 작동하는 무선 주파수 기반 ESL 솔루션을 제공합니다.

소비자 대면 기술 분석

가장 선호되는 소비자 대면 기술인 근거리 통신

소비자 지향 기술에 따라 시장은 블루투스 저에너지와 근거리 무선통신(NFC)으로 나뉜다. 근거리 통신(NFC), 블루투스 저에너지(BLE) 등 무선 기술의 발전으로 인해 시장이 더 높은 성장 궤도로 나아갈 가능성이 높습니다.

NFC(근거리 무선 통신) 지원 전자 선반 라벨은 고객과 소매업체 사이에서 가장 요구되는 기술이 될 것으로 예상됩니다. NFC 기술은 동적인 제품 가격 책정 및 판촉 업데이트를 지원하고 NFC 지원 스마트폰과의 고객 상호 작용을 단순화함으로써 고급 재고 관리를 용이하게 합니다.

BLE 비콘 기술은 소매업체들 사이에서 계속 인기를 끌 것으로 예상됩니다. 이 기술을 통해 시장 참여자는 비콘과 같은 사물 인터넷 애플리케이션에서 BLE를 사용할 수 있습니다. 자산 추적 등이 있습니다. 또한 메시 네트워크와 함께 작동하는 BLE의 능력은 가까운 미래에 BLE의 채택에 기여할 가능성이 높습니다. 하지만 BLE는 커버리지 영역이 넓어 대규모 유통업체에서 주로 채택될 것으로 예상된다.

최종사용 산업 분석별

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슈퍼마켓과 대형마트는 여전히 시장 참여자의 중요한 수익원으로 남을 것입니다

최종 사용 산업을 기준으로 시장은 대형마트/슈퍼마켓, 비식품 소매점, 전문점 등으로 구분됩니다. 슈퍼마켓에는 매장 전반에 걸쳐 효과적인 재고 관리가 필요한 다양한 제품을 보관할 수 있는 여러 층과 대형 창고가 있는 넓은 공간이 있습니다. 따라서 대형마트/슈퍼마켓은 인건비를 최적화하고 고객 경험을 개선하기 위해 ESL과 같은 매장 내 디지털 기술을 배포합니다.

패션, 의류 등 비식품 소매점과 전자제품 소매점은 전자 선반 라벨의 잠재 고객이 될 것으로 예상됩니다.

가구, 스포츠 용품, 서점 등 전문 매장에서는 앞으로 몇 년 안에 ESL을 크게 도입할 가능성이 높습니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역으로 분석됩니다. 지역은 국가별로 더 분류됩니다.

유럽은 전자 선반 라벨(ESL) 시장 점유율에서 선두 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 정부 규칙 및 규정은 이 지역 전체의 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 프랑스에서는 프랑스 의회가 배송비와 우편 요금을 포함하여 제품 가격이 고객에게 명확하고 투명해야 한다는 프랑스 소비자법을 채택했습니다. 어떤 업체라도 정확한 가격 정보를 제공하지 못하면 높은 처벌을 받게 됩니다.

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질, 아르헨티나, 멕시코는 지역 시장 점유율에서 탁월한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카는 전자 상거래의 신흥 시장이므로 실제 상거래에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. PriceSmart, Cost-U-Less, Carrefour, Save-A-Lot, Albert Heijn Zeelandia 등을 포함한 카리브해 지역의 국제 소매 체인은 지역 전체의 시장 참가자들에게 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

중동과 아프리카에서는 스마트폰 사용 증가와 인터넷 보급률 증가가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 마찬가지로 증강 현실(AR)의 도입으로 인한 디지털화로의 꾸준한 전환과 이미지 인식 기술로 인해 중동의 소매업체는 새로운 판매 도구를 탐색하고 채택하게 되었습니다. 이러한 요인은 지역 전체의 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2018년 7월 SES-Imagotag는 UAE 소재 가전제품 소매업체인 Sharaf DG LLC와 전자 선반 라벨 배포 계약을 체결했습니다.

북미는 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 미국 소매업계에서는 BOIPS(온라인 구매 및 매장 픽업) 경향이 증가하는 추세를 보일 것으로 예상됩니다. Adobe Analytics Survey 2020에 따르면 2020년 7월 미국 쇼핑객은 실제 소매점을 방문하는 데 더 개방적이어서 온라인 구매가 둔화되었습니다. 따라서 BOIPS의 지속적인 추세는 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신적인 소매 솔루션을 제공하기 위해 파트너십과 인수를 수용하는 주요 업체

SES Imagotag 및 Pricer AB와 같은 주요 시장 참여자는 혁신적인 매장 내 소매 솔루션을 개발하여 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 전략적 파트너십 및 협력을 시작하고 있습니다. 예를 들어,

• 2020년 7월 – 캐나다 타이어 딜러 협회(CTDA)는 협회의 전자 선반 라벨 시스템 독점 공급업체로서 Pricer AB와 마스터 프레임워크 계약을 체결했습니다. ESL 시스템을 배포함으로써 CTDA는 딜러가 효과적으로 매장을 관리하고 고객 서비스를 개선하며 쇼핑객에게 동기화된 옴니채널 경험을 제공할 수 있도록 지원하여 경쟁을 강화하는 것을 목표로 합니다.

• 2020년 2월 – Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd와 Bison Schweiz AG는 Hanshow의 전자 선반 라벨과 Bison의 ESL Manager를 결합하여 독일과 스위스 시장에서 공동 개발하고 입지를 확장하기 위해 파트너십을 맺었습니다. Bison의 ESL Manager와 통합된 Hanshow의 ESL 솔루션은 라벨 및 제품 바인딩을 관리하고 제품 데이터를 선반 라벨로 전송하는 것을 제어하는 ​​강력한 소프트웨어 패키지를 만듭니다. 이 솔루션은 슈퍼마켓, 대형마트, 약국 또는 기타 상점을 포함한 모든 소매점에 적용될 수 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Pricer AB(스웨덴)


• SES-imagotag(프랑스)


• Displaydata Limited(영국)


• Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd(중국 가흥)


• Opticon Sensors Europe B.V . (네덜란드 후프도르프)


• Altierre Corporation(미국 샌프란시스코)


• Teraoka Seiko Co., Ltd(일본 도쿄)


• E Ink Holdings Inc.(대만 신주)


• Cest Co., Ltd. (대한민국 대구)


• LG이노텍(한국)


• NZ Electronic Shelf Labeling Ltd.(뉴질랜드 카피티)


• 소매 솔루션 프로 DBA(미국 플로리다)


• Solum ESL (독일 헤세)


• TroniTAG GmbH(독일 이셀부르크)


• Diebold Nixdorf, Inc.(미국 오하이오)


• M2COMM(대만 신주)

주요 산업 발전:

• 2020년 7월 – E Ink Holdings와 Yiwu Qing Yue Optoelectronic이 전자종이 프로젝트를 공동으로 진행했습니다. 이번 협력을 통해 E Ink Holdings는 Optoelectronic이 e-Paper 생태계의 구성원이자 시장에서 ESL 모듈의 주요 공급업체가 되었다고 발표했습니다.


• 2019년 9월 – Ahold Delhaize는 Ahold Delhaize의 유럽 브랜드를 위한 디지털 매장 내 애플리케이션을 도입할 목적으로 Hanshow Technology와 파트너십을 맺었습니다. 아울러 이번 협업을 통해 공동 혁신 연구소를 설립해 혁신적인 매장 내 기술을 연구·개발할 계획이다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Electronic Shelf Labels Market

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전자 선반 라벨 시장 보고서는 사용자에게 제품에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 강조합니다. 또한 이 보고서는 최신 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되고 있는 기술을 분석합니다. 이 보고서는 이러한 솔루션의 변화와 관련된 다양한 패러다임 전환을 조사합니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 조명합니다.

보고서 범위 및 세분화