항공우주 및 방위 PCB 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(단면, 양면 및 다층), 설계별(강성, 유연성, Rigid-Flex, HID 및 기타), 재료별(금속 및 비금속) ), 플랫폼별(항공, 지상, 해군 및 우주), 애플리케이션별(항법 시스템, 통신 시스템, 조명 시스템, 무기 시스템, 전원 공급 장치, 명령 및 제어 시스템 및 기타) 및 지역 예측, 2024년부터 2032년까지

2023년 전 세계 항공우주 및 방산 PCB 시장 규모는 34억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 36억 4100만 달러에서 2032년 56억 1800만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록할 것으로 예상됩니다.

PCB(인쇄 회로 기판)는 전도성 경로, 트랙 또는 신호 추적을 통해 전자 부품을 기계적으로 지지하고 전기적으로 연결하는 데 사용되는 회로 기판입니다. 단면, 양면, 다층 등 다양한 PCB가 있습니다. 우주 왕복선, 비행기, 위성, 무선 통신 시스템 등 다양한 항공우주 장비에 PCB가 사용됩니다. PCB는 위성, 관제탑 등 수많은 시스템에 전력을 공급하는 항공기 장비의 필수 구성 요소입니다. 조종사는 비행 중 가속도계 및 압력 센서와 같은 다양한 모니터링 장비를 사용하여 항공기 기능을 추적합니다. 이 장비에는 PCB도 필요합니다.

방산산업에서는 무선통신 등 통신장비에 PCB가 사용된다. 통신 장비용 인쇄 회로 기판을 선택하려면 고주파수 및 고속 요구 사항을 충족해야 합니다. 레이더 재밍 시스템과 미사일 탐지 시스템을 포함한 다양한 제어 시스템은 작동을 위해 인쇄 회로 기판이 필요합니다. 항공우주 및 방위 산업에 사용되는 PCB는 고온과 큰 진동을 견딜 수 있는 소재로 설계되었습니다.

항공우주 및 방산 PCB 시장은 항공우주·방위산업 전자부품 개발을 위한 투자 증가 등 다양한 요인으로 인해 크게 성장할 것으로 예상된다. 더욱이 국방비 급증은 첨단화되고 정교한 전자부품 개발을 촉진해 항공우주·방위 PCB 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

항공우주 및 방위산업 PCB 시장 동향

PCB의 소형화로 산업 전반에 걸쳐 효율성과 신뢰성이 향상됩니다

전자 산업은 소형화에 대한 요구로 인해 변화하는 변화를 목격하고 있습니다. 더 작고, 더 강력하고, 기능이 풍부한 장치에 대한 수요가 급증함에 따라 인쇄 회로 기판(PCB)의 설계는 이러한 고밀도 집적을 달성하기 위해 소형화 측면에서 크게 발전할 것으로 예상됩니다. 항공우주 산업은 무게를 줄이고 연료 효율성을 향상시키기 위해 PCB의 소형화를 추진하고 있습니다. 이는 블라인드, 매립 및 마이크로 비아와 같은 기능을 갖춘 HDI(고밀도 상호 연결) ​​PCB 기술의 발전을 통해 가능해졌습니다. 소형화된 PCB의 신뢰성은 항공우주를 포함한 다양한 산업에서 중요한 작업을 수행하는 데 필수적입니다. 소형화는 열악한 환경, 진동, 기타 불리한 조건을 견딜 수 있는 더 작고 더 진보된 전자 장치의 개발을 지원합니다.

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항공우주 및 방위산업 PCB 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 방위 및 보안 애플리케이션에 대한 정부 투자 증가

방위 및 보안 목적을 위한 우주 기반 자산의 중요성이 커짐에 따라 우주 PCB에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 이 PCB는 감시, 정보 수집, 조기 경보 시스템 등 다양한 장비에 사용됩니다. PCB는 국방 및 보안 목적의 통신, 감시, 정보 수집 시스템에서 중추적인 역할을 합니다. 고해상도 광학 센서, 합성 개구 레이더(SAR) 및 기타 고급 이미징 기술을 갖춘 위성은 잠재적인 위협을 모니터링하고, 군사 활동을 평가하고, 전략 정보를 실시간으로 수집하는 데 중요한 정보 데이터를 제공합니다.

예를 들어, 2023년 4월에 미국 우주군은 우주 영역 인식을 개선하기 위해 지상 및 우주 기반 감시 시스템과 상업용 공간 추적 데이터에 투자했습니다. 군부의 회계연도 2024 예산 계획에는 지구 궤도를 도는 물체의 탐지, 추적, 식별을 개선하기 위한 광학 망원경 및 감시 위성 개발과 같은 우주 추적 활동에 5억 8,400만 달러가 포함되어 있습니다.

우주군은 정지궤도에서 위협을 탐지할 예정인 레이더 네트워크인 Deep Space Advanced Radar Capability의 개발에 대한 지원을 위한 자금을 요청했습니다. 2024 회계연도 예산 요청에는 이전에 감지할 수 없었던 우주 위협을 감지하고 실행 가능한 우주 영역 인식을 지원하기 위한 인텔리전스를 수집하기 위한 지상 기반 전기 광학 심우주 감시 시스템의 개선도 포함됩니다.

또한 정부는 탄도 미사일 발사를 탐지 및 추적하고 조기 경고 신호를 제공할 수 있는 위성 전자 부품에 투자하고 있습니다. 이러한 전자 부품은 미사일 위협에 신속하게 대응하고 영토와 주민 보호를 강화하므로 국방에 매우 중요합니다.

PCB 시장 성장을 촉진하기 위해 위성 별자리 확장

이미 궤도에 있는 수십 개의 위성 별자리를 통해 지구에서는 앞으로 몇 년 동안 더 많은 위성이 발사될 것으로 예상됩니다. 기존 및 신규 위성 집합은 사물 인터넷(IoT), 통신을 비롯한 다양한 분야에서 가치가 있습니다. , 내비게이션, 기상 모니터링, 지구 및 우주 관찰 등이 있습니다.

예를 들어, 2022년 9월 미국 의회에 다양한 서비스를 제공하는 독립적이고 초당파적인 정부 기관인 미국 회계감사원(U.S. GAO)에 따르면 활성 위성의 수가 지난 몇 년간 꾸준히 증가했으며 이후 2015년 1,400건에서 2022년 봄에는 5,500건으로 급증했습니다. 이러한 추세는 미국 GAO는 2010년 말까지 58,000개의 새로운 위성이 발사될 것이라고 예측했는데, 이는 현재 운용 중인 우주선 수의 두 배 이상입니다. 민간 기업이 서비스가 부족한 농촌 지역사회에 광대역 인터넷 액세스와 같은 위성 기반 핵심 서비스 배포를 강조함에 따라 일련의 대규모 위성 집합의 현재 및 향후 발사가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 2023년 5월 상업용 우주 발사를 지원하는 보험사인 아트리움 우주 보험(Atrium Space Insurance)은 2022년에 위성 발사가 186회에 달했다고 발표했습니다. 그들은 2,509개의 위성을 발사했는데, 그 중 대부분은 SpaceX의 위성 인터넷 별자리인 Starlink였습니다. PCB는 높은 고도와 다양한 온도에서 모든 전자 부품을 함께 고정하는 데 중요한 역할을 합니다. 위성의 통신, 항법 및 감시 장비에 널리 사용됩니다. 따라서 위성 집합체에 대한 수요 증가로 인해 향후 몇 년 동안 PCB 사용이 증가할 것입니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 높은 자본 지출 요건

신규 진입자가 경쟁력 있는 PCB 제조 시설을 구축하려면 장비, 기술, 인프라에 상당한 투자가 필요합니다. PCB 제조 비용은 재료 비용, 기술 및 설계 복잡성과 같은 다양한 요소에 따라 달라집니다. 회로가 복잡해지면 PCB에 필요한 부품 수도 늘어나 조달 비용과 조립 비용이 높아질 수 있습니다. 더욱이 복잡한 회로에는 더 많은 구성 요소와 트레이스를 수용하기 위해 더 큰 PCB 영역이 필요할 수 있으며 더 많은 레이어가 필요할 수도 있습니다. 이러한 요소는 PCB 제조에 ​​필요한 비용과 지출을 증가시킬 수 있습니다. 크기가 더 큰 PCB에는 더 높은 운송 비용이 필요할 수 있습니다. 또한 대형 PCB를 운송할 경우 크기 초과 화물 요금이나 높은 운송 비용 등의 추가 비용이 발생합니다. 이러한 요인들은 항공우주 및 방위산업 PCB 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

항공우주 및 방위산업 PCB 시장 세분화 분석

type 분석 결과

PCB 소형화로 인해 다층 부문이 2023년 최대 시장 점유율을 차지

type를 기준으로 시장은 단면, 양면, 다층으로 분류됩니다.

다층 부문은 항공우주 및 방위 부문 전반에 걸쳐 고급 전자 부품 채택이 증가함에 따라 시장에서 가장 큰 부문입니다. 고주파 라미네이트, 플렉서블 기판, 극한의 온도와 환경 조건을 견딜 수 있는 소재 등 첨단 소재를 활용한 다층 PCB에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이, PCB의 소형화 증가는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.

다층 PCB의 장점 중 하나는 더 작고 컴팩트한 크기입니다. 최신 추세는 더 작고, 더 콤팩트하면서도 더 강력한 장치의 개발이기 때문에 이는 현대 전자 제품에 큰 이점으로 작용합니다. 별도의 단일 및 이중 레이어 PCB를 결합하는 데 사용되는 여러 커넥터를 제거하여 다층 설계를 구현하므로 더 작은 PCB는 가볍습니다. 따라서 이러한 특성은 이동의 용이성을 목표로 하는 현대 전자제품에 유리합니다. 또한, 다층 PCB는 군사 및 방위 산업의 다양한 응용 분야에 필수적인 고속 회로에 사용됩니다. 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁 속에서 유럽 국가 전체의 국방 예산 증가, 첨단 항공 전자 공학, 통신 시스템, 레이더 및 전자전 기능의 통합, 유럽 내 위성 통신 시스템 및 우주 탐사 임무의 성장은 이 부문의 성장을 촉진하는 요인입니다. 예측 기간입니다.

예를 들어, 2024년 8월 Airbus Defence and Space는 Eurofighter Typhoon 및 A400M 군용 수송기에 사용할 다층 항공우주 및 방산 PCB를 공급하기 위해 유럽 항공우주 및 방산 PCB 제조업체와 계약을 체결했습니다. 이 PCB는 중요한 항공전자공학 및 임무 시스템을 지원합니다.

양면 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문이며 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 양면 PCB는 더 높은 구성 요소 밀도, 향상된 신호 무결성, 라우팅 유연성, 효과적인 열 방출 및 비용 효율성을 제공하는 능력으로 인해 항공우주 및 방위 응용 분야에서 중요한 역할을 하기 때문에 수요가 더 높습니다.

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설계 분석별

고급 레이더 시스템에 대한 수요 증가로 인한 경직된 세그먼트 리드

디자인을 기준으로 시장은 리지드(Rigid), 플렉서블(Flexible), 리지드-플렉스(Rigid-Flex), HID 등으로 분류됩니다.

레이더 설치, 전원 공급 장치, 통신 시스템 등 항공우주 및 방위 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 견고한 부문이 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 Lockheed Martin과 Northrop Grumman은 견고한 PCB를 포함한 고급 레이더 기술을 갖춘 미 공군을 위한 새로운 고급 레이더 시스템을 개발하는 계약을 체결했습니다. 유럽 ​​국가의 국방 현대화에 대한 투자 증가, 항공 전자 공학, 비행 제어 시스템 및 통신 네트워크의 견고한 항공우주 및 국방 PCB에 대한 높은 수요, 첨단 레이더 시스템, 전자전 기능, 군용 항공기 및 항법 통합 무인 항공기 (UAV)는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진하는 요인입니다.

고밀도 상호 연결 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 방위 산업의 기내 엔터테인먼트, 전자 비행 계측기, 전기 전송, 조종석 및 보드 계측 제어 시스템에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 주도할 것입니다. 예를 들어, 2023년 6월 Raytheon Technologies는 HDI 기술을 활용하여 공대공 전투 능력을 향상시키는 전투기용 새로운 첨단 레이더 시스템을 개발하기 위해 미 공군과 계약을 체결했습니다.

재료 분석별

경량 소재 설계 및 개발을 위한 R&D 급증으로 비금속 부문이 지배적임

소재를 기준으로 시장은 금속과 비금속으로 분류됩니다.

비금속 부문은 항공기의 연비 향상과 군용 차량의 이동성 향상에 중요한 경량 소재 개발을 위한 R&D 투자 증가로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 예를 들어, 2023년 6월 BAE Systems는 차세대 군용 차량 프로그램을 위한 비금속 PCB 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약에서는 첨단 복합 재료를 사용하여 차량 중량을 줄이고 전자 시스템 통합을 개선하여 전장 성능을 향상시키는 것을 강조합니다.

비금속 부문은 방위산업용 레이더 시스템 개발이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 7월 Raytheon Technologies는 해군 함정용 고급 레이더 시스템을 개발하기 위해 전문 구리 기반 PCB 공급업체와 파트너십 계약을 체결했습니다. 이번 협력의 목적은 구리의 높은 전도성과 EMI 차폐 특성을 활용하여 시스템 성능을 향상시키는 것입니다.

플랫폼 분석 기준

고성능 소형 PCB 솔루션의 사용이 증가하면서 선두 위치를 점하고 있는 Airborne 플랫폼

플랫폼을 기준으로 시장은 공중, 지상, 해군, 우주로 분류됩니다. 플랫폼별로 시장은 상업용 항공기, UAV 및 군용 항공기로 더욱 세분화됩니다. 지상 부문에는 통신국, Vetronics, 무인 지상 차량 등이 포함됩니다. 해군 부문에서는 해군 함정과 무인 해군 차량이 고려됩니다. 더욱이, 우주를 기준으로 시장은 위성과 발사 시스템으로 더욱 양분됩니다.

공수 부문은 상업용 항공기의 현대화, 경량 및 소형 전자 장치에 대한 수요, 첨단 기술의 통합으로 인해 가장 큰 항공우주 및 방위 PCB 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 첨단 재료 및 제조 기술의 채택이 증가하고 항공 플랫폼을 위한 고성능, 소형화, 경량 PCB 솔루션의 사용이 증가하면서 이 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 12월 Raytheon Technologies는 항공 플랫폼의 위성 통신 단말기용 PCB 생산을 위해 HDI(고밀도 상호 연결) ​​기술을 전문으로 하는 PCB 제조업체와 계약을 체결했습니다. 파트너십은 데이터 전송 효율성과 신뢰성을 극대화하는 데 중점을 두고 있습니다.

우주 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 위성 배치 증가, 우주 기술의 발전, 신흥 민간 부문 우주 탐사 활동, 우주 관광은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.

애플리케이션 분석별

신뢰할 수 있는 고속 통신 시스템에 대한 수요 증가로 인해 통신 시스템에 적용되는 사례가 많습니다

응용 분야에 따라 시장은 내비게이션 시스템, 통신 시스템, 조명 시스템, 무기 시스템, 전원 공급 장치, 명령 및 제어 시스템 등으로 분류됩니다.

통신 시스템 부문은 다양한 플랫폼에서 신호 전송 및 처리를 가능하게 하는 안정적인 고속 통신 시스템에 대한 수요 증가와 C5ISR 시스템의 보급으로 인해 가장 큰 부문입니다. 예를 들어, 2023년 9월 보잉은 새로운 상업용 위성의 통신 및 제어 시스템용 PCB 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 위성 통신에 PCB를 사용하여 글로벌 연결을 구현하고 데이터 전송 기능을 강화한다는 점을 강조합니다.

내비게이션 시스템 부문은 정밀 내비게이션 시스템의 채택률이 높아지고 센서와 시스템의 통합이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 4월 록히드 마틴은 차세대 항공 항법 시스템을 위한 견고한 PCB 개발을 위해 전문 PCB 제조업체와 계약을 체결했습니다. 이 계약은 군용 항공기의 신뢰성과 성능을 향상시키기 위해 첨단 소재와 제조 공정을 사용하는 것을 강조합니다.

지역 통계 

글로벌 시장은 지역을 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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2024년 북미는 첨단 군사 전자 시스템에 대한 투자를 촉진하는 국방 예산 확대에 힘입어 18억 5,130만 달러의 가치로 주요 시장으로 부상했습니다. L3Harris Technologies Corporation, General Dynamics Corporation, Honeywell International, Inc.와 같은 주요 업체가 이 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 3월, 보잉은 미 공군과 위성 통신 페이로드용 PCB 생산 계약을 체결했습니다. 이러한 PCB는 우주에서 안정적인 데이터 전송과 네트워크 연결을 보장하는 데 중요합니다.


• 2024년 4월, 록히드 마틴은 전투기 및 미사일 방어 애플리케이션에 사용되는 첨단 레이더 시스템용 세라믹 기반 PCB 개발을 위해 미국 공급업체와 계약을 체결했습니다. 이 PCB는 뛰어난 열 성능과 신호 무결성을 제공합니다.

아시아 태평양 지역은 다양한 국방 및 항공 플랫폼을 위한 고밀도 상호 연결 기술의 채택률이 높고 첨단 전자 장치의 기술 발전으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 경량 구조, 유연성, 높은 열 안정성에 대한 높은 수요, 상업용 및 지역 항공기 확장, 현대화 및 신규 조달을 위한 국방 예산 증가는 예측 기간 동안 지역 시장의 성장을 이끄는 요인입니다.

유럽은 유럽 국가 전반의 국방 현대화에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 내내 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 항공 전자 공학, 비행 제어 시스템 및 통신 네트워크의 강성 PCB에 대한 높은 수요와 고급 레이더 시스템, 전자전 기능, 군용 항공기 및 무인 항공기(UAV)의 내비게이션 통합이 지역 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 예측 기간.

전 세계적으로 UAV, 상업용 항공기 수요 증가, 군용 항공기 조달 증가로 인해 나머지 국가에서는 완만한 성장이 예상됩니다. 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁과 이스라엘-하마스 분쟁 속에서 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘, 터키 등 중동 및 아프리카 국가에서 군사 하드웨어 조달 증가와 국방 현대화 프로그램 시작이 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 예측 기간입니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장을 촉진하기 위해 기술적으로 진보된 제품 개발 및 인수 전략에 집중하는 주요 업체

유명한 시장 참여자들은 제품 제공의 발전을 우선시하고 있습니다. 다양한 솔루션 개발과 연구 개발에 대한 투자가 이들 업체의 시장 지배력에 기여하는 핵심 요소입니다. 업계 내에서 많은 주요 업체들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 인수합병, 신제품 출시 등 유기적 및 무기적 성장 접근 방식을 모두 수용하고 있습니다.

최고의 항공우주 및 방위 PCB 회사 목록:

• 고급 회로(미국)


• Amitron Corporation(미국)


• Amphen Printed Circuits Inc.(미국)


• APCT Inc.(미국)


• Corintech Ltd.(영국)


• Delta Circuits Inc.(미국)


• Epec Engineered Technologies LLC(미국)


• Firan Technology Group Corp.(캐나다)


• IEC Electronics Corp.(미국)


• Sanmina Corporation(미국)


• SMTC Corporation(캐나다)


• TechnoTronix Inc.(미국)


• TTM Technologies Inc.(미국)


• Fujikura Printed Circuits Ltd.(미국)


• Mer-Mar Electronics(미국)


• Technoprobe S.P.A(이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2023년 11월: Amphen Socapex는 극도로 견고한 환경에서 중요한 군용 애플리케이션을 위한 견고한 전력 장치 솔루션인 새로운 PS 시리즈를 출시했습니다.


• 2023년 11월: Epec Engineered Technologies는 Precision Technology Inc.를 인수하여 더 다양한 고품질 PCB 및 기타 전자 제품을 제공하는 회사의 역량을 강화할 것입니다.


• 2023년 4월: Firan Technology Group Corporation은 이후 Holaday Circuits LLC와 IMI Inc.를 인수했습니다. IMI 인수로 항공우주 및 방위 산업을 위한 RF 회로 기판 분야에서 Firan Technology의 역량이 강화될 것이며, Holaday Circuits는 회사가 특히 방위 응용 분야를 위한 첨단 회로 기판을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2022년 3월: Sanmina Corporation과 인도 최대 비상장 기업인 Reliance Industries Ltd.의 자회사인 Reliance Strategic Business Ventures Ltd.(RSBVL)는 다음과 같은 계약을 체결했다고 발표했습니다. Sanmina SCI India Pvt.를 통해 합작 투자 회사 설립 Ltd.. 합작 투자는 통신 네트워킹, 의료 및 의료 시스템, 산업 및 청정 기술, 항공우주 및 방위 등 다양한 시장에 첨단 기술 하드웨어를 제공하는 데 중점을 둘 것입니다.


• 2021년 10월: Compass Diversified Holdings Inc.는 대주주 자회사이자 Advanced Circuits Inc.의 모회사인 Compass AC Holdings Inc.를 매각하기 위한 최종 계약의 개시를 발표했습니다. Compass AC Holdings 세계 최고의 소프트웨어 가속 전자제품 제조업체인 Tempo Automation Holdings Inc.에 매각될 예정입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 다양한 지역에 따른 주요 플레이어, 구성 요소, 플랫폼, 최종 사용자 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 항공우주 및 방위 PCB 가격, 시장 상태에 대한 깊은 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 확장에 기여한 여러 가지 직간접적 요인을 포괄합니다.

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보고서 범위 및 세분화