항공 감시 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(레이더, 센서, 이미징 시스템, 기타), 기술별(무인 시스템, 유인 시스템), 플랫폼별(고정익 항공기, 회전익 항공기, UAV) ), 애플리케이션별(상업, 군사 및 정부) 및 지역 예측(2021-2028)

2020년 전 세계 항공 감시 시장 규모는 47억 4천만 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 6.14%로 성장해 2021년 50억 7천만 달러에서 2028년 77억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 공중 감시는 팬데믹 속에서 모든 지역에서 긍정적인 수요 충격을 목격했습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률이 2.20% 증가한 것으로 나타났습니다.

공중 감시는 주변 활동과 행동을 모니터링하는 데 사용됩니다. 조사는 무인 항공기(UAV), 헬리콥터 및 공중조기경보통제(AEW&C) 항공기. 매우 먼 거리에서 물체를 식별할 수 있는 FLIR(전향 적외선), 고해상도 이미지, MAV(초소형 항공기)와 같은 항공 감시 하드웨어의 급속한 발전이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

성장 지원을 위해 코로나19 확산을 줄이기 위한 감시 드론에 대한 높은 수요

코로나19 바이러스가 전 세계적으로 빠르게 확산되었습니다. 대부분의 국가는 바이러스 확산을 막기 위해 봉쇄 조치를 취했습니다. 그러나 일부 지역에서는 개인이 제한 사항을 따르지 않았습니다. 이로 인해 법 집행 기관은 드론 감시 솔루션을 고안하게 되었습니다. 미국 경찰국은 물리적 교전 없이도 넓은 지역에서 사람들의 움직임을 감시하기 위해 드론을 사용하기 시작했습니다. 주로 조사 목적으로 드론을 사용하는 것은 스페인, 중국 등 국가에서 시작됐다.

또한 다양한 UAV 제조업체는 군중 속에서 코로나19 증상을 식별할 수 있는 특수 드론을 개발하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 4월 미국 기반 UAV 제조업체인 Draganfly Inc.는 특수 센서와 컴퓨터 비전 시스템을 갖춘 'Pandemic Drone'을 개발했습니다. 체온, 맥박, 호흡수를 표시할 수 있으며 군중 속에서 기침과 재채기를 하는 사람들을 식별할 수 있습니다. 이 기술은 웨스트포트 경찰서에서 테스트되었습니다.

이에 따라 코로나19 팬데믹 속에서 드론 감시에 대한 수요가 증가했으며, 이는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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IoT, 인공지능(AI) 및 머신러닝의 성공적인 통합은 핵심 산업 동향< /피>

드론 등 산업 동향은 감시 작전을 위한 다양한 분야에서 주목을 받고 있습니다. 카메라, 마이크로 컨트롤러, 센서, 프로세서 등의 기술 발전으로 드론 제품 포트폴리오가 업그레이드되었습니다. 양사는 부피, 면적, 거리를 계산할 수 있는 내장된 주석 및 측정 도구를 개발하고 있습니다. AI, IoT, 머신러닝의 도움으로 UAV는 엄청난 양의 데이터를 저장하고 분석합니다.

• 2020년 7월 Skydio Inc.는 상황 인식, 보안 순찰, 자산 검사에 사용할 수 있는 AI 지원 드론 Skydio X2를 개발했습니다.

요인

성장 촉진을 위해 군사 애플리케이션에 무인 항공 시스템(UAS) 채택 증가

군용 드론은 정보, 감시, 정찰(ISR) 기능을 활용하여 군사 임무에 대한 정보를 실시간으로 수집합니다. 방어 능력 강화를 위한 UAV 조달 증가는 항공 감시 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

게다가 국방 예산 증가로 인해 고급 정보 수집 및 분석 기능에 대한 필요성이 높아지면서 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 스톡홀름 국제평화연구소에 따르면 2019년 전 세계 국방비는 1조 9천억 달러를 넘어섰습니다. 


• 2021년 5월, General Dynamics Mission Systems와 Voyager Aviation Corporation은 3대의 King Air 350ER 항공기에 대한 서비스 지원 및 유지 관리를 위해 캐나다 정부로부터 7,200만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 항공기는 상황 인식을 향상시키기 위해 군용 고급 센서 및 기타 장비와 통합될 예정입니다. 세 대의 항공기는 2022년까지 캐나다 정부에 인도될 예정입니다.

저비용 드론의 가용성으로 드론 감시 작업이 증가할 것으로 예상됩니다

기존의 항공 감시 방법은 고정익 항공기와 회전익 항공기를 사용합니다. 이는 시간과 비용이 많이 드는 관행입니다. 드론은 다른 항공기에 비해 비용이 저렴하고 작동 시간도 짧습니다. 따라서 저렴한 가격과 효율적인 결과로 인해 감시 애플리케이션을 위한 드론 조달이 증가하는 것으로 관찰되었습니다. 더욱이 제조업의 급속한 산업화와 자동화로 인해 드론의 생산단가가 낮아지고 있다. 따라서 드론은 저렴한 가격으로 풍부하게 공급되어 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

성장을 저해하기 위해 항공 감시 시스템을 배포하는 데 드는 높은 비용

항공 감시 시스템은 센서, 레이더, 카메라 및 기타 구성 요소로 구성됩니다. 첨단 센서는 정확한 정보를 제공할 수 있습니다. 그러나 센서의 복잡한 설계로 인해 센서를 개발하는 데 비용이 많이 듭니다. 구성 요소는 중요한 환경 조건에 노출됩니다. 따라서 디자인이 복잡해지고 비용이 증가합니다. LiDAR(빛 감지 및 범위 지정) 센서는 뛰어난 조사 기능으로 인해 널리 채택됩니다. 그러나 센서 개발 비용은 높다. 따라서 시장 성장을 방해합니다.

세분화

성분 분석별

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군용 항공 감시 시스템의 사용 증가로 인해 지배적인 레이더 세그먼트

시장은 구성요소에 따라 레이더, 센서, 이미징 시스템 등으로 분류됩니다.

보안, 국방, 군사 분야의 감시용 레이더 시스템 사용이 증가함에 따라 레이더 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

에서 LiDAR 센서 채택이 증가함에 따라 센서 부문은 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 상업용 드론.

이미지 또는 비디오 형식의 시각적 감시 데이터에 대한 수요 급증으로 인해 이미징 시스템 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

군용 항공 감시 시스템으로 인해 레이더와 영상 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 상업용 드론은 센서와 이미징 시스템에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 또한 고급 레이더, 센서, 카메라 개발에 대한 투자 증가가 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2020년 12월 GA-ASI(General Atomics Aeronautical Systems)는 미국 국방부(DOD)로부터 첨단 UAV 센서 개발을 위해 9,330만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

기술분석으로

군사 애플리케이션에서 UAV 채택 증가로 인해 높은 CAGR로 성장할 무인 시스템 부문

기술을 기반으로 시장은 유인 시스템과 무인 시스템으로 구분됩니다.

유인 시스템 부문은 여러 국가의 군대에 의한 AEW&C 항공기 조달 증가로 인해 2020년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

• 2021년 4월, 보잉사는 미 해군과 11대의 P-8A 포세이돈 AEW&C 항공기 생산을 위해 16억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이번 계약을 통해 미 해군 함대에 항공기 9대를 조달하고, 호주 공군(RAAF)에 항공기 2대를 공급하게 됩니다.

무인 시스템은 예측 기간 동안 가장 빠르게 증가하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 상업용 및 군사용 분야 모두에서 UAV의 사용이 급증하면서 무인 시스템 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.

• 2021년 1월 인도 육군은 IdeaForge와 2천만 달러 상당의 SWITCH 무인 항공기를 조달하는 계약을 체결했습니다. SWITCH UAV는 고정익 수직 이착륙(VTOL) UAV입니다. 감시 임무를 위해 높은 고도와 열악한 환경에 배치할 수 있도록 설계되었습니다.

UAV는 임업, 광업, 측량 및 농업 분야에 적용할 수 있도록 LiDAR 기술로 업데이트되고 있습니다.

플랫폼 분석별

감시용 드론 채택 급증으로 인해 UAV 부문이 기하급수적으로 성장할 것

플랫폼을 기반으로 시장은 고정익 항공기, 회전익 항공기, UAV로 분류됩니다.

고정익 부문은 다양한 국가 국방 부문의 공중 조기 경보 및 통제 항공기 조달 증가로 인해 2020년에 더 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 추정되었습니다.

UAV 부문은 다음과 같이 성장할 것으로 예상됩니다. 농업 조사, 지형 매핑 등 군사 및 상업용 애플리케이션을 위한 드론 채택이 급증하면서 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록했습니다.

애플리케이션 분석별

ISR에 대한 높은 수요로 인해 군사 및 정부 부문이 시장을 주도할 것

응용프로그램에 따라 시장은 상업, 군사 및 정부로 구분됩니다.

군사 및 정부 부문은 2020년 시장에서 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 미국, 중국, 인도 등 다양한 국가에서 국경 보안 및 안전에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 군사 및 정부 부문은 수색 및 구조, 법 집행, 국경 감시, ISR 및 타겟팅으로 더 분류됩니다. 증가하는 국경 간 갈등과 지정학적 긴장으로 인해 여러 국가의 정부는 군사 방어 및 보안의 감시 능력을 업그레이드하고 있습니다.

• 2020년 8월, 인도 정부는 이스라엘로부터 인도 공군을 위해 10억 달러 규모의 Phalcon 공중 경고 및 통제 시스템(AWACS) 2대를 조달하는 계약을 체결했습니다. 정부는 라다크 동부 고지대에 대한 감시 강화를 위해 항공기 조달을 결정했다.

상업 부문은 농업 모니터링, 지형 매핑, 측량 등 다양한 상업용 애플리케이션에 대한 드론 사용 증가로 인해 예측 기간 내내 높은 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 상업 부문은 농업 및 임업, 검사 ​​및 모니터링, 엔지니어링, 측량 및 매핑 등으로 더 세분화됩니다. 스마트 농업에 대한 수요가 증가함에 따라 농업 감시 목적의 UAS에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.

또한 항공 감시는 야생동물 보호에도 사용됩니다.

• 최근 인도 공화국과 아삼 정부는 타타 컨설팅 서비스(TCS)와 제휴하여 카지랑가 국립공원에서 드론을 이용한 감시 작전을 수행했습니다.

또한 도로, 철도 등의 계획 및 건설을 위한 측량 및 매핑에 드론 사용이 증가하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

지역적 통찰력

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글로벌 시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

2020년 북미 시장 규모는 16억 9천만 달러입니다. 북미는 Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, L3 Harris Technologies Inc., 그리고 그 지역의 다른 사람들. 미국은 막대한 국방 예산을 보유하고 있어 국방 부문의 공중 감시 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 항공 감시 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 UAV가 제공하는 이점에 대한 인식이 높아지면서 발생했습니다. 더욱이 중국, 인도 등 국가의 군사 및 국방 부문에서 항공 조사에 대한 수요가 증가하면서 이 지역 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유럽은 UAV LiDAR 기술에 대한 프랑스, ​​독일 등 유럽 국가의 투자 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​지역의 항공 감시 시장 점유율은 예측 기간 동안 적당한 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다.

남미, 중동 및 아프리카 시장은 인프라 개발로 인한 항공 조사 시스템에 대한 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업은 고객에게 비용 효율적인 감시 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다

Saab AB는 공중 감시 항공기 개발의 선두주자입니다. 이 회사의 제품에는 Global Eye AEW&C 항공기, Saab 2000 Erieye AEW&C 및 PS-05/A Fighter Radar가 포함됩니다. 다른 주요 시장 참가자들은 레이더, 센서, 카메라 등과 같은 항공 감시 시스템의 구성 요소를 제조합니다. 주요 부품 제조업체로는 Lockheed Martin Corporation, L3harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation 등이 있습니다. 이들 플레이어는 효율적이고 저렴한 레이더 개발에 중점을 두고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 록히드 마틴사(미국)


• L3Harris Technologies Inc.(미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• Teledyne FLIR LLC(미국)


• Reutech Radar Systems(남아프리카)


• 탈레스 그룹(프랑스)


• 사브 AB(스웨덴)


• Cobham PLC(영국)


• 라이카 지오시스템즈(스위스)

주요 산업 발전:

• 2021년 3월 – TerraSense Analytics는 다중 모드 입력 감시 및 추적(MIST) 개발을 위해 국방부의 IDeaS(국방 우수성 및 보안 혁신) 프로그램을 통해 미화 977,439달러 규모의 계약을 체결했습니다. 첨단 항공 감시 시스템.


• 2021년 3월 – 센서 제조 회사인 HENSOLDT는 새로운 공중 다중 임무 감시 레이더 PrecISR의 공장 승인 테스트를 성공적으로 통과했습니다.


• 2021년 1월 – Saab Ab는 아랍 에미리트
에 GlobalEye 시스템 2대를 제공하는 10억 1,800만 달러 상당의 계약을 5년간 체결했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Airborne Surveillance Market

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