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항공기 부품 MRO 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 항공기 유형별(상용 항공기(협동체, 광동체 및 지역 항공기), 비즈니스 제트기, 일반 항공 항공기 및 헬리콥터), 구성 요소별(엔진, 휠 및 브레이크, 착륙) 기어, 항공전자공학, 연료 시스템, 유압 시스템, 조종석 시스템, 비행 제어, 전기 시스템, 추력 역전 장치 등), 유지 보수 서비스별(검사, 정밀 검사, 수리 및 기타) 및 지역 예측, 2024~2032년

마지막 업데이트: October 14, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI104871

 

주요 시장 통찰력


세계 항공기 부품 MRO 시장 규모는 2023년 181억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 192억 3천만 달러에서 2032년 369억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.52%를 나타낼 것으로 예상됩니다.


항공기 부품 MRO(유지보수 수리 및 정밀검사)는 항공기의 주요 부품에 대한 유지보수, 수리 및 정밀검사를 의미합니다. MRO는 보조 동력 장치(APU), 기계식 액추에이터, 랜딩 기어, 항공 전자 공학 및 연료에 대한 활동을 제공합니다. 항공기의 시스템. MRO 서비스는 항공기의 수명과 감항성을 향상시킵니다. 항공기 부품 MRO 서비스는 항공기의 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다. 이러한 요인들은 시장을 주도하고 항공기 부품 MRO 서비스에 대한 민간 항공사의 수요를 강조할 것으로 예상됩니다. 또한 인도, 중국 등 성장하는 경제에서 상업용 항공 MRO 서비스의 발전으로 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. Air France Industries, KLM Engineering & Maintenance, Delta TechOps 및 FL Technics와 같은 주요 회사는 비용 효율적인 MRO 서비스를 제공합니다. 항공기 및 항공기 납품 증가는 예측 기간 동안 시장 규모를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 갑작스러운 가동 중단으로 항공기 부품 MRO 시장 점유율이 급락했다. 유지보수, 수리, 정밀검사 활동과 관련된 엔지니어와 직원들은 코로나바이러스 감염에 대한 두려움으로 인해 시설 방문을 자제해 달라고 요청받았습니다.

우리는 개편 과정에 있습니다 Aircraft Component MRO Market 러시아-우크라이나 분쟁과 관련하여

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항공기 부품 MRO 시장 동향


예측 및 예방 유지 관리 사용 증가


최근에는 정확하고 효율적인 MRO 서비스 제공이 확산되면서 예측 및 예방 유지보수 추세가 주목을 받고 있습니다. 예측 유지보수는 고장 가능성을 제한하기 위해 정기적인 작동 중 장비 상태 모니터링 및 성능 모니터링을 포함하는 상태 기반 유지보수입니다. 예방적 유지보수는 향후 예상치 못한 고장을 방지하기 위해 정기적으로 예정된 유지보수 활동을 수행하는 것을 의미합니다. 이러한 활동과 이니셔티브는 MRO 시장에서 증가하는 추세이며 광범위한 채택으로 인해 전체 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,



  • 2023년 11월 베트남 항공은 Airbus와 Skywise 예측 유지 관리(SPM) 디지털 솔루션에 대한 장기 계약을 체결했습니다. 장기 계약에는 최대 65대의 A321 제품군 항공기(A321ceo 및 A321neo)가 포함됩니다.


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항공기 부품 MRO 시장 성장 요인


신기술과 비파괴 검사의 사용 증가로 시장 성장 지원


최근 신흥 기술 동향 및 비파괴 테스트 주요 서비스 제공업체가 전 세계적으로 보다 기술적으로 진보된 테스트를 선택하기 때문에 검사 ​​및 수리가 관찰됩니다. 비파괴 테스트(NDT)는 테스트된 항목의 무결성에 심각한 영향을 주지 않고 작동 수명 전반에 걸쳐 항공우주 재료 또는 구성 요소의 사소한 결함이나 손상을 감지하는 효과적인 방법입니다. 따라서 최신 기술의 뛰어난 테스트 이점을 고려하면 예측 기간 동안 시장은 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다.


시장 성장을 주도하는 항공기 배송 증가 및 항공기 확장


차량 규모는 글로벌 MRO 수요와 양의 상관관계가 있습니다. 결과적으로 차량 규모가 지속적으로 증가함에 따라 가까운 시일 내에 MRO 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 개발도상국의 항공 여행이 지속적으로 증가함에 따라 주요 국가에서는 새로운 항공기에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. MRO 소프트웨어 비용은 항공사 운영 비용의 약 1/5에 해당합니다. 유지보수 비용의 대부분을 엔진이 차지하면서 승객 증가 추세로 인해 가격 상승이 예상됩니다. 항공기 유지보수가 최우선인 상황에서 항공 운영자는 독립적인 MRO, 부품, 항공기 OEM 중에서 선택할 수 있습니다. 글로벌 항공사들은 항공여객 증가로 인해 항공기 보유 규모를 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예측 기간의 시장 성장은 항공기 수의 증가로 인한 것입니다. MRO 부문은 항공기 증가에 대한 수요 증가와 항공 여행 증가로 인해 예측 기간 내내 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.



제약 요인


높은 비용과 규제로 인해 시장 지연 및 제한 성장< /피>

항공기 부품 MRO 업체들은 연간 OEM 자재 가격 인상을 주요 목표로 삼고 있으며, IP 소유권으로 인해 OEM이 OEM 설계 부품의 직접 판매에 제한을 가해 부품 가격이 급격하게 상승하고 있습니다. 또한 OEM은 엄청난 컨설팅 비용을 청구하므로 MRO 플레이어가 서비스를 다양화하고 확장하기가 어렵습니다. 이러한 측면은 이러한 패턴이 장기적으로 계속될 가능성이 높음을 시사하며, 이로 인해 높은 비용과 감항성에 대한 제한이 항공기 부품 MRO 시장 성장에 심각한 방해가 됩니다.


항공기 부품 MRO 시장 세분화 분석


항공기별 type 분석


상용 항공기 부문 성장을 지원하기 위한 항공기 배송 및 항공 여행 증가


항공기 type를 기준으로 시장은 상업용 항공기 로 분류됩니다. 비즈니스 제트기, 일반 항공 항공기 및 헬리콥터. 상업용 항공기 부문은 협폭동체 항공기, 광폭동체 항공기, 지역 항공기로 더욱 세분화됩니다.


 상용 항공기 부문은 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 항공기 배송 수와 항공 여행 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 전 세계 항공기의 성장을 고려할 때 항공기 부품 MRO에 대한 수요가 급증하고 있습니다.


비즈니스 제트기 부문은 개인의 순자산 증가로 인해 예측 기간 동안 견인력을 얻고 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 사람들의 순자산 증가는 미묘하게 전반적인 경제 성장으로 이어지고 있으며 비즈니스 제트기 항공기 부품 MRO 시장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.


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성분 분석별


항공 전자 공학의 주요 기술 발전으로 비행 제어 부문 성장 촉진


부품별로 시장은 바퀴와 브레이크, 랜딩 기어, 항공 전자로 구분됩니다. a>, 연료 시스템, 유압 시스템, 조종석 시스템, 비행 제어, 전기 시스템, 역추진 장치 등


비행 제어 부문은 제어의 복잡성과 구성품의 유지보수, 수리, 점검과 관련된 비용으로 인해 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 플라이바이와이어 제어 시스템에 대한 수요 증가로 전체 시장이 성장할 것입니다.



  • 예를 들어, 2022년 5월 글로벌 항공기 OEM인 Bombardier는 Collins Aerospace가 제공하는 비전 비행 데크의 최신 업그레이드를 갖춘 Global 8000 비즈니스 제트기를 출시했습니다.


그러나 항공전자 부문은 예측 기간 동안 매우 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 새로운 항공기 납품과 광범위한 항공 전자 부품 시장에 힘입어 항공 전자 공학의 기술 발전과 자동화가 증가했기 때문입니다.


유지보수 서비스 분석별


정밀 검사 항공기 성능 허용 오차 프로세스로 인해 지배적인 세그먼트


유지보수 서비스를 기준으로 검사, 정밀검사, 수리 등으로 시장이 구분됩니다.


정밀검사 부문은 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 항공기가 지속적인 감항성을 위해 제조업체가 설정한 해당 서비스 가능 공차에 따라 작동하도록 보장하는 프로세스로 인해 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.< /피>

검사 부문은 검사 방법의 수많은 기술 발전으로 인해 2023~2030년에 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 피트 게이지와 육안 검사는 패인 부분, 복합 주름, 패스너의 플러시 검사를 확인하기 위한 비파괴 표면 스캐닝을 위한 업계 표준입니다.


지역적 통찰력


글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 기타 지역에서 연구됩니다.


North America Anti-Jamming Market Size, 2023 (USD Billion)

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청


북미 지역은 2023년에 55억 3천만 달러로 평가되었으며, 최고의 서비스 제공업체의 존재와 항공기 부품 MRO 시장의 성장으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. AAR Corp., Barnes Aerospace, Delta TechOps, Honeywell International 등과 같은 주요 업체의 존재가 이번 확장에 책임이 있습니다.



  • 예를 들어 2022년 2월 IBS 소프트웨어는 비행 및 승무원 운영 관리를 용이하게 하기 위해 iFlight 디지털 플랫폼을 구현하기 위해 Lynx Air와의 파트너십을 발표했습니다.


예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국 등 신흥 경제국의 승객 수가 증가하는 것이 이러한 성장의 주요 원인입니다. 또한 싱가포르 상업 항공사의 항공기 부품 MRO 서비스에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장이 가속화되고 있습니다.


유럽 시장은 상당한 영향력을 갖고 있습니다. Lufthansa Technik AG, KLM Engineering & Maintenance와 같은 주요 업체의 존재는 이번 확장의 중요한 요소입니다. 유지 관리 일정 및 노동 시간 추적을 위한 최첨단 소프트웨어 기술의 사용이 증가하면서 유럽에서는 시장 확장이 가속화되고 있습니다.


예측 기간 동안 전 세계 나머지 지역에서는 상당한 성장이 관찰될 것으로 예상됩니다. 남미, 중동, 아프리카의 상용 항공사에서는 항공기 부품에 대한 MRO 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.


항공기 부품 MRO 시장의 주요 기업 목록


시장 경쟁에서 살아남기 위해 다양한 서비스 제공에 주력하는 주요 시장 참여자


시장의 최신 트렌드는 구성 요소의 문제를 탐지하기 위해 비파괴 방법을 사용하는 MRO 목적의 비파괴 검사입니다. Lufthansa Technik(독일) 및 AAR Corp.(미국)과 같은 구성 요소 MRO 소프트웨어 업계의 주요 업체는 성장을 위해 파트너십, 계약, 계약 체결, 인수와 같은 전략을 채택했습니다. 또한 수많은 주요 업체들은 항공기 부품 MRO 시장에서 입지를 유지하기 위해 신흥 기술의 R&D에 대한 투자를 채택하고 있습니다. 주요 업체가 구현하는 광범위한 서비스 포트폴리오와 고급 개념은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • Lufthansa Technik(독일)

  • AAR Corp.(미국)
  • SIA 엔지니어링 회사(싱가포르)

  • ST Aerospace(싱가포르)

  • ST Engineering(싱가포르 )

  • BOEING사(미국)

  • SR 테크닉스(스위스)

  • GE Aviation(미국)

  • HAECO(홍콩)

  • Bombardier Inc.(캐나다)


주요 산업 발전:



  • 2023년 9월 – ST Engineering은 일본 항공에 MBHTM(부품 유지 관리) 솔루션을 제공하는 다년 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약에 따르면 ST 엔지니어링은 일본 항공의 보잉 737-800에 부품 풀링, 부품 수정, 수리 및 점검, 부품 예측 상태 모니터링, 물류 서비스를 포함한 전체 부품 솔루션 제품군을 계속 제공할 것이라고 명시되어 있습니다.

  • 2023년 9월 – Air Asia Digital Engineering(ADE)은 Collins Aerospace와 CFM56-5B 나셀 유지보수 서비스를 제공하기로 계약을 체결했습니다. Collins Aerospace는 AirAsia의 Airbus A320ceo 항공기를 지원하기 위해 ADE 엔지니어에게 나셀 검사, 유지 관리, 복합재 및 기계 수리에 대한 교육을 제공하는 것을 목표로 합니다.

  • 2023년 12월 – Air 세르비아와 Lufthansa Technik(LHT)이 5년 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 Lufthansa Technik은 항공사의 현재 및 미래의 Airbus A320ceo 계열 항공기에 완전한 구성 요소 지원을 제공할 것입니다.

  • 2023년 11월 – MTU Maintenance는 LEAP-1A 엔진 유지 보수 수리 및 분해 검사(MRO) 서비스를 위해 SriLankan Airlines와 5년 계약을 체결했다고 발표했습니다. 스리랑카 항공은 현재 22대의 Airbus A330 및 A320/A321 항공기를 운항하고 있습니다.

  • 2023년 11월 – Honeywell은 Saudia Technic과 10년 계약을 발표했습니다. 합의에 따르면 하니웰은 보잉 777 APU의 유지 관리를 위해 중동에 풀 서비스 MRO 조직을 설립하게 되었습니다.

  • 2023년 11월 – 두바이 에어쇼에서 Saudia Technic과 Lufthansa Technik은 TCS(Total Component Support)에 대한 10년 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 사우디아의 Airbus 항공기에 초점을 맞추기 위해 체결되었습니다. TCS 계약에는 Airbus A320 53대와 A330 항공기 31대에 대한 Lufthansa Technik의 글로벌 구성 요소 풀에 대한 연중무휴 24시간 액세스가 포함됩니다.

  • 2023년 8월 – OEM 제품 및 MRO 서비스의 선도적인 공급업체인 TAT Technologies는 항공기에서 사용되는 Boeing 747 열 부품 수리를 위해 750만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 유럽의 주요 화물 운송업체


보고서 범위


이 보고서는 시장에 대한 자세한 정보를 제공하며 주요 기업, 제품 type 및 주요 제품 응용 프로그램에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 시장 동향과 경쟁에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 최근 몇 년간 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.


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보고서 범위 및 세분화



















































속성



세부정보



학습 기간



2019-2032



기준 연도



2023



예상 연도



2024



예측 기간



2024-2032



과거 기간



2019-2022



성장률



2024년부터 2032년까지 CAGR 8.52%



단위



가치(10억 달러)



세분화


 



항공기 type



  • 상업용 항공기


    • 좁은 몸

    • 와이드 바디

    • 지역 항공기


  • 비즈니스 제트기

  • 일반항공기

  • 헬리콥터



구성요소별



  • 엔진

  • 휠과 브레이크

  • 랜딩 기어

  • 항공전자공학

  • 연료 시스템

  • 유압 시스템

  • 조종석 시스템

  • 비행 제어

  • 전기 시스템

  • 스러스트 리버서

  • 기타



유지보수 서비스 제공



  • 검사

  • 정비

  • 수리

  • 기타



국가별



  • 북미(type, 구성요소, 유지보수 서비스 및 국가별)


    • 미국 (항공기 type 이용)

    • 캐나다(항공기 type 이용)


  • 유럽(type, 구성요소, 유지보수 서비스 및 국가별)


    • 영국 (항공기 type 이용)

    • 독일(항공기 type 이용)

    • 프랑스(항공기 type 이용)

    • 이탈리아(항공기 type 이용)

    • 아일랜드(항공기 type 이용)


  • 아시아 태평양(type 기준, 구성요소, 유지보수 서비스 및 국가)


    • 중국(항공기 type 이용)

    • 인도(항공기 type 이용)

    • 일본(항공기 type 이용)

    • 싱가포르(항공기 type 이용)

    • 호주(항공기 type 이용)


  • 중동 및 아프리카(type, 부품, 유지보수 서비스 및 국가별)


    • 사우디아라비아(항공기 type 이용)

    • UAE(항공기 type 이용)

    • 카타르(항공기 type 이용)

    • 터키(항공기 type 이용)


  • 기타 국가(type 기준, 구성요소, 유지보수 서비스 및 국가별)


    • 라틴 아메리카(항공기 type 이용)

    • 아프리카(항공기 type 이용)




자주 묻는 질문

포춘 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)에 따르면 글로벌 시장 규모는 2022년 165억6000만 달러에서 2030년에는 284억2000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

6.97%의 CAGR을 기록하는 시장은 예측 기간(2023~2030) 동안 빠른 성장을 보일 것입니다.

항공기 유형별로는 상업용 항공기 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 지배적이고 성장할 것입니다.

Lufthansa Technik(독일)과 AAR Corp.(미국)은 글로벌 시장의 선두주자입니다.

북미는 2022년 점유율 기준으로 시장 1위를 차지했습니다.

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