항공기 전기 시스템 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 플랫폼별(고정익 및 회전익), 구성요소별(발전기, 변환 장치, 배터리 관리 시스템), 애플리케이션별(발전 관리, 비행 제어 및 운영, 캐빈 시스템, 구성 관리), 기술별(기존, 전기), 최종 사용자별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2020-2027년)

세계 항공기 전기 시스템 시장 규모는 2019년 199억 5천만 달러였으며, 2027년에는 272억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 5.83%를 나타냅니다. 2019년 북미는 42.15%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

항공기 전기 시스템은 전력과 전기 에너지를 생성, 전송, 분배, 활용 및 저장하는 데 사용되는 전기 구성요소의 독립형 네트워크입니다. 발전기와 교류발전기는 주로 항공기에서 전기를 생산하는 데 사용됩니다. 이 장비는 엔진으로 구동되며 보조 동력 장치(APU), 유압 모터 및 램 공기 터빈(RAT)으로 구동됩니다. 상업용 항공기에서 경량 배선 사용이 증가하고 전기 항공기용 고밀도 배터리 솔루션의 발전이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 7월 Astronics Corporation은 새로운 수직 전력 기본 전력 시스템(PPS)을 출시했습니다. PPS는 실험용 및 경량 레크리에이션 항공기용 충전 회로에 대한 새로운 접근 방식을 제공하고 시스템 신뢰성을 향상시키며 공간을 절약하고 설치 시간을 단축하며 개조 설치에 적합합니다.

COVID-19 팬데믹 상황에서 전 세계 상업용 항공기 배송 감소로 시장 성장 저해

2019년 12월 중국에서 발생한 코로나19 대유행은 항공기 전기시스템 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 항공 산업은 새로운 여행 트렌드, 코로나바이러스 영향으로 인한 해외 여행 금지, 상업용 항공기 공급망 관리 등 몇 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)가 발표한 전 세계 승객 교통 보고서에 따르면 2020년 항공 승객 여행 수익은 14.2% 감소했습니다.

블룸버그 2020 보고서에 따르면 미국 항공우주 산업은 코로나19 시대에 2,200억 달러의 시장 가치를 잃었습니다. Boeing Company의 배송은 Boeing 737 MAX 주문과 관련된 문제로 인해 중단되었습니다. Teal Group의 보고서에 따르면 Boeing Company는 2020년 1월 동안 단일 주문을 받지 못했습니다. 항공기 전기 시스템은 항공기의 필수 구성 요소입니다. 코로나19가 항공 산업에 미치는 영향으로 인해 고정익 항공기에 대한 수요가 위축되면서 시장에 직접적인 영향이 있었습니다.

그러나 Am페놀 Corporation, Avionic Instruments, LLC, Honeywell International Inc. 등 북미에 위치한 기업들은 통합 구동 발전기, 가변 속도 상수로 항공기를 업그레이드하여 항공기 전기 시스템의 디지털 전환에 투자하고 있습니다. 주파수 발생기 및 보조 전원 장치. 이러한 장치는 더 나은 민첩성, 연결성 및 생산성을 제공하며 2022년부터 2027년까지 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 활성화를 위한 리튬-황 배터리 도입

항공 산업 발전 초기에는 납산(Pb-acid), 니켈 카드뮴(NiCd), 니켈 수소(NiMH) 등 기존 배터리가 항공기에 사용되었습니다. 오늘날 기술적으로 발전된 배터리는 리튬 이온(Li-ion), 리튬-황(Li-S), 리튬 공기(Li-air) 및 아연 공기(Zn-air)로 구성됩니다. 이 배터리는 비행기의 작동 성능을 향상시킵니다. 특히 Li-S 배터리는 매우 가볍고 역충전 기능을 제공하며 이전 리튬 이온 배터리. 따라서 항공기 작동 효율성을 향상시키기 위해 항공기 전기 시스템에 Li-S 배터리 사용이 증가하면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

요인

 시장 성장을 촉진하기 위한 차세대 전기 시스템으로의 전환

이 시장을 주도하는 주요 요인은 항공기에 기존 전기 시스템을 사용하는 대신 더 많은 전기 시스템을 채택한 것입니다. 기존 전기 시스템에서 유압장치는 랜딩 기어 작동, 비행 제어 작동 및 항공기 발전 관리를 위한 여러 작업을 수행합니다. 그러나 기존 시스템은 부피가 크고 항공기 중량이 증가합니다.

Airbus A380과 Boeing 787의 최신 버전에는 더 많은 전기 시스템이 탑재되어 있습니다. 이 시스템은 비행 운용을 위해 분산 전기 시스템을 적용합니다. 또한 이 시스템은 비용 효율적이고 가벼워서 항공기의 전체 유지 관리 비용과 무게를 줄여줍니다. 예를 들어, 2020년 1월 Safran은 유압 및 공압 시스템 대신 수직 이착륙(VTOL) 항공기를 위한 고급 전기 시스템을 출시했습니다.

성장을 돕기 위해 신흥 경제국의 전투기 수요 증가

2020년 7월 인도 국방부와 러시아 정부는 MiG-29, Su-30 MKI, MiG-29 전투기 구매 계약을 24억 달러 규모로 체결했습니다. 이 전투기는 인도 공군의 공중 전력을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 2020년 5월, 인도 정부는 114대의 중형 다목적 전투기를 도입한다고 발표했습니다. 이 전투기는 인도에서 더 많은 전기 기술을 사용하여 제작되었습니다. Make in India 경제 정책에 따르면 제조 비용은 약 170억 달러로 추산됩니다. 이 프로그램에 따라 보잉은 첨단 전투기 F/A-18을 위해 인도에 본사를 둔 Hindustan Aeronautics Ltd. 및 Mahindra Defense Systems Ltd.와 파트너십을 맺었습니다.

중국은 첨단 제트기 조달을 위해 국방 예산을 늘려 왔습니다. SHENYANG J-31, SUKHOI T-50, F-35 LIGHTNING-II, F-22 RAPTOR 등 5세대 전투기는 첨단 전기 시스템으로 구성된다. 인도와 중국 간의 국경 분쟁이 증가하면서 항공기 전기 시스템에 대한 수요가 간접적으로 증가했습니다. 따라서 아시아 태평양 전역에서 5세대 전투기에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제한 요인

항공기 전기 시스템의 높은 유지 관리 비용으로 인해 시장 성장이 제한됨

기존 전기 시스템을 교체하는 데에는 유지관리 비용이 많이 듭니다. 항공기의 전기 시스템은 발전기, 변환 장치, 분배 장치 및 배터리 관리 시스템으로 구성됩니다. . 이러한 기존 시스템을 업그레이드하려면 높은 초기 투자가 필요합니다. 따라서 업그레이드된 전기 시스템의 필요성이 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

세분화

플랫폼 분석별

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 신흥국의 고정익 항공기 채택 증가로 시장 성장 촉진

플랫폼에 따라 시장은 고정익과 회전익으로 분류됩니다. 고정익 부문은 상업용 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 고정익 UAV로 구성됩니다.

고정익 부문은 2019년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 다음과 같은 신흥 경제국의 협폭 동체 항공기, 광동체 항공기, 초대형 항공기 및 지역 수송 항공기에 대한 수요 증가에 기인합니다. 중국과 인도. 인도의 상업용 항공기에 대한 수요 증가는 항공기 전기 시스템의 공급망을 직접적으로 반영합니다. 보잉의 2019년 보고서에 따르면, 업계 전문가들은 인도에 2019년부터 2039년까지 2,380대의 상업용 항공기가 필요하다고 밝혔습니다. 보고서는 또한 2019년 인도 여객 수송량이 20% 증가할 것으로 예측했습니다. 군용 항공기는 전투기와 수송기로 구성됩니다. 전 세계 여러 군대의 전투기 및 고정익 UAV 사용 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

회전익 부문은 민간 항공, 군용 항공, 일반 항공 및 회전익 UAV로 구성됩니다. 회전익 부문은 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 사람과 화물 운송, 수색 및 구조 임무, 관광, 군사 용도, 건설, 법 집행, 농업, 소방, 의료 운송 및 항공 관측과 같은 상업용 응용 분야에서 헬리콥터의 사용이 증가한 데 기인합니다.

성분 분석별

전환 부문은 2027년까지 더 높은 CAGR을 기록하도록 고안

시장은 부품을 기준으로 발전기, 변환 장치, 배전 장치, 배터리 관리 시스템 등으로 분류됩니다.

발전기 부문은 다시 시동 발전기, 보조 동력 장치(APU), 통합 구동 발전기(IDG), 가변 속도 일정 주파수(VSCF) 발전기, 발전기 제어 장치(GCU)로 분류됩니다. 발전기 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고정익 항공기 및 회전익 항공기용 발전기에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 발전기는 주로 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 데 사용되며 항공기 엔진으로 구동됩니다.

변환 장치 부문은 인버터, 컨버터, 변압기 정류 장치(TRU)로 세분화됩니다. 변환 장치 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고품질 DC 및 AC 전원을 제공하기 위해 항공우주 네트워크에서 변환 장치의 사용이 증가했기 때문입니다. TRU는 기본 전기 항공기 네트워크를 보조 전기 네트워크로 변환하는 데 사용됩니다.

배전 장치 부문은 전선 및 케이블, 커넥터 및 커넥터 액세서리, 부스바로 세분화됩니다. 상업용 항공기, 비즈니스 제트기에서 배터리 관리 시스템 및 교류 발전기 사용 증가 , 고정익 UAV는 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

비즈니스 제트 플랫폼에 대한 수요 증가에 힘입어 2019년 비행 관제 및 운영 부문 지배

응용 분야에 따라 시장은 발전 관리, 비행 제어 및 운영, 객실 시스템, 구성 관리, 공기 가압 및 조절로 분류됩니다.

발전 관리 부문은 전기 부하로부터 항공기를 정확하게 관리하고 보호하여 비행 안전을 향상시키는 배전 네트워크로 구성됩니다. 이 세그먼트는 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 유지할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 비즈니스 제트기 및 상업용 항공기에서 전력 관리 장치의 사용이 증가했기 때문입니다.

비행 제어 및 운영 부문은 2019년 시장의 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 비행 운영 중 비즈니스 제트기의 전기 시스템 효율성과 성능을 높이기 위한 혁신적인 전력 시스템 솔루션 도입에 기인합니다. 객실 시스템, 구성 관리, 공기 가압 및 공조 시스템을 위한 발전기 및 전력 변환기의 사용 증가는 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

기술분석으로

상용 항공기 및 UAV 채택 증가에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보이는 전기 부문

기술 측면에서 시장은 일반, 전기, 기타로 분류됩니다.

기존 부문은 예측 기간 동안 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 협폭 항공기, 지역 수송 항공기, 군용 헬리콥터, 회전익 UAV에서 기존 기술의 사용이 증가했기 때문입니다.

전기 시스템은 하이브리드 전기 시스템과 완전 전기 시스템으로 분류됩니다. 전기 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 예상할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전투 항공기에서 하이브리드 전기 시스템의 채택이 증가했기 때문입니다.

기타 부문은 주로 비즈니스 제트기에 사용되는 보다 전기적인 시스템으로 구성됩니다. 예를 들어 Collins Aerospace는 상업용 항공, 비즈니스 항공, 군용 항공 분야에 더 많은 전기 아키텍처를 설치하기 위해 2009년부터 2019년까지 30억 달러를 투자했습니다.

최종 사용자 분석 기준

시장 성장을 위한 전 세계 군용 제트기 배송 건수 증가

최종 사용자 측면에서 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다.

예측 기간 동안 OEM 부문이 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 군용 제트기 배송 수가 증가함에 따라 발생합니다. 예를 들어, 2020년 8월 인도 공군은 인도의 공중 전력을 향상시키기 위해 Dassault Aviation(프랑스)으로부터 Rafale 제트기 5대를 받았습니다. 군용 항공기의 전력 효율성을 향상시키기 위해 기술적으로 진보된 전기 시스템을 개발하기 위한 연구 개발 프로그램의 시작도 시장 성장에 기여할 것입니다.

애프터마켓 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 여러 국방군과 민간 항공사가 시행한 업그레이드 프로그램에 기인합니다. 전투기, 전투기, 비즈니스 제트기, UAV에 대한 업그레이드 계약 갱신도 성장을 촉진할 것입니다.

지역적 통찰력

2019년 북미 시장 규모는 84억 1천만 달러였으며, 예측 기간 동안 이 지역이 항공기 전기 시스템 시장 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 Ametek, Amphenol Corporation, Astronics Corporation, GE Aviation, Honeywell International Inc. 등을 포함한 미국 내 주요 기업의 존재에 기인합니다. 이 지역의 지배력은 향상된 국내 항공사 네트워크, 국방비 지출 증가, 미국과 캐나다의 항공 승객 수 급증에 기인합니다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 영국, 프랑스, ​​독일의 경량 항공기에 대한 수요 증가에 기인합니다. 영국의 항공 산업은 상업용 항공기를 위한 고급 전력 관리 솔루션을 채택하고 있습니다. 항공기 전기 시스템의 고급 제품 개발을 위한 영국과 독일의 민간 기업의 전략적 투자가 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 항공기 전기 시스템 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국, 인도, 일본의 항공 산업이 급속도로 성장하고 있기 때문입니다. 항공운송 산업 보고서(2019)에 따르면 중국의 상업 항공사와 공급망은 중국에서 780억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 세계 항공우주 및 방위 산업 전망 보고서(2020)에 따르면 중국은 향후 20년 동안 8,085대의 항공기를 필요로 할 것입니다. 중국과 인도의 상업용 항공기에 대한 수요 증가로 인해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

중동 지역도 고정익 UAV, 비즈니스 제트기, 구급차 헬리콥터에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

기타 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 아프리카와 라틴 아메리카에서 회전익 항공기와 UAV에 대한 지출이 증가했기 때문입니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장을 돕기 위해 전기 배선 상호 연결 시스템 혁신을 지원하는 주요 업체

이 시장은 상당한 시장 점유율을 보유한 지배적인 플레이어가 존재한다는 특징이 있습니다. 그들은 비즈니스 파트너십, 인수합병, 협업에 중점을 두고 있습니다. 시장의 경쟁 환경은 BAE Systems, GE Aviation, Thales Group, Ametek, Amphen Corporation 및 Meggitt와 같은 선택된 플레이어의 지배를 묘사합니다. 주요 업체들은 항공기 전기 시스템, 공급망 관리, 유지 보수 및 기타 솔루션의 다양한 제품 포트폴리오를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 5월 GKN Aerospace는 전기 배선 상호 연결 시스템을 지원하기 위해 Aviation(이스라엘)과 계약을 체결했습니다. 본 계약에 따라 GKN Aerospace는 Alice의 전기 항공기에 전기 배선 상호 연결 시스템, 날개 및 미부를 제공했습니다.

이 보고서에 소개된 주요 시장 플레이어 목록:

• Ametek(미국)


• Amphen Corporation(미국)


• Astronics Corporation(미국)< /li>
  
• Avionic Instruments, LLC(미국)< /li>
  
• 배 시스템(영국)


• Carlisle Interconnect Technologies(미국)


• Crane Aerospace & Electronics(미국)


• Eaglepicher Technologies, LLC(미국)
  
• Esterline Technologies(TRANSDIGM GROUP)(미국)


• GE Aviation(미국)


• Hartzell Engine Technologies(미국)


• Honeywell International Inc.(미국)


• 메기트(영국)


• 나브테스코(일본)


• PBS Aerospace(미국)


• Pioneer Magnetics(미국)


• Radiant Power Corporation(미국)


• 사프란(프랑스)


• 탈레스 그룹(프랑스)


• United Technologies Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2021년 5월, Safran Electrical & Power와 Pyroalliance는 비상 불꽃 전기 차단 솔루션 개발을 위한 파트너십 계약을 체결했습니다. 이번 개발은 미래 세대 항공기의 고전력 전기 네트워크에 전념하고 있습니다.


• 2021년 3월, GKN Aerospace는 Boeing Company와 Boeing 777X 항공기 제품군에 전기 배선 상호 연결 시스템(EWIS)을 제공하는 계약을 체결했습니다.


• 2021년 3월, Rolls-Royce는 Vertical Aerospace의 주력 제품인 UAM(Urban Air Mobility) 항공기에 전력을 공급하기 위해 Vertical Aerospace와 계약을 체결했습니다. 전기 시스템은 VA-X4 조종식 완전 전기 수직 이착륙(eVTOL) 차량에 통합됩니다.


• 2021년 2월, ARPA-E(Advanced Research Projects Agency-Energy)는 CABLES(Connecting Aviation By Lighter Electrical Systems)의 일부인 6개 프로젝트에 1,000만 달러 상당의 자금을 제공합니다. CABLES 팀은 완전 전기 항공 애플리케이션을 위한 중전압(> 10kV) 배전 케이블, 회로 차단기 및 커넥터를 개발할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Aircraft Electrical System Market

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항공기 전기 시스템 시장 조사 보고서는 시장에 대한 구조화된 분석을 제공합니다. 이 보고서는 주요 시장 참가자, 상업용 항공 군에 사용되는 전력 전자 방법론, 전기 부품, 전투 항공기 types, 국방 부문에서 이 시스템의 적용, 스타터 발전기의 산업적 존재, 보조 동력 장치와 같은 주요 측면에 주로 중점을 둡니다. , 그리고 시장을 선도하는 기술 동향. 이 외에도 보고서는 주요 산업 발전에 대한 하이라이트를 제공합니다. 또한 이 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소를 제공합니다.

보고서 범위 및 세분화