항공기 격납고 시장 규모, 점유율, 성장 및 코로나19 영향 분석, 유형별(MRO, 조립, 보관), 구성별(고정형, 휴대용), 항공기별(광폭체, 좁은 몸체, 헬리콥터, 일반 항공), 플랫폼별 (상업, 군사) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 항공기 격납고 시장 규모는 7억 300만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 7억 2030만 달러에서 2029년까지 10억 60만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.81%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 전세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 항공기 격납고는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 10.34% 감소한 것으로 나타났습니다.

항공기 격납고는 악천후로부터 항공기를 보관하고 보호하는 데 사용됩니다. MRO, 엔진 검사 및 기타 설비와 같은 여러 가지 다른 작업도 격납고 내부에서 이루어집니다. 격납고는 항공기의 type, 격납고의 목적, 위치, 비용 등을 고려하여 맞춤 제작되며 설계됩니다. 격납고는 고정식이거나 이동식일 수 있습니다. 팽창식 휴대용 격납고는 설치 용이성, 설치 시간 단축, 비용 절감으로 인해 인기가 높아지고 있습니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 중 항공우주 공급망의 중단으로 인해 성장이 저해됨

팬데믹으로 인해 여행 제한으로 인해 항공 교통량이 급감했고, 바이러스를 억제하기 위한 전 세계적인 조치로 인해 항공 여행 수요가 감소했습니다. 이는 항공 부문의 수요와 시장 역학에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 코로나19(COVID-19) 대유행 및 관련 제한으로 인해 항공 산업의 공급망이 혼란을 겪었고 이러한 제한으로 인해 여러 위치에 새로운 격납고를 건설하는 것이 어려워졌습니다. 기업들은 코로나19 팬데믹이 글로벌 경제 침체와 정치적 불안에 미치는 영향을 체감했습니다. 소비자 신뢰도 및 고객 지출 감소는 시장에 해로운 영향을 미쳐 신용 및 금융 시장의 안정성에 영향을 미쳤습니다.

여러 위치의 공급망 중단으로 인해 공항 당국, 중앙 정부 및 기관과 관련된 주요 건설 회사는 전염병으로 인해 프로그램을 수정하거나 취소했습니다. 이는 항공 산업에 부정적인 영향을 미치고 공항 개발 프로젝트를 방해했습니다. 고객 기반을 유지하고 성장시키기 위해 AECOM Corporation과 같은 많은 기업은 전략적 제휴, 합병 및 인수에 집중했습니다. 코로나19 사태로 인해 여러 국가에서 여행 금지와 건설 중단이 발생해 격납고 개발 기회가 줄어들었습니다.

최신 동향

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팽창식 휴대용 격납고에 대한 수요 증가는 시장에서 두드러진 추세입니다

개발도상국에서 증가하는 공항 계획으로 인해 기존에 건설된 격납고에 비해 더 짧은 시간에 건설할 수 있는 첨단 격납고에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이러한 격납고를 사용하면 설치 비용도 절감됩니다.

• 예를 들어, 인도의 하이데라바드(Hyderabad)는 최근 국제공항에 최초의 공기주입식 격납고를 설치했습니다. 이는 지금까지 아시아 최대 규모의 프로젝트로, 단기간에 구축된 프로젝트입니다. 이러한 격납고는 승객 수요 증가가 예상되는 인도, 중국 등 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국에서 유용성이 있는 것으로 밝혀졌습니다.

팽창식 기술의 발전과 기술 직물의 사용으로 풍선 격납고는 상업용, 군용, 드론, 개인 제트기 및 일반 항공 항공기의 모든 종류의 항공기에 활용됩니다. 이 격납고는 지속 가능하며 악천후에도 견딜 수 있습니다.

전 세계 시장과 주요 공항에 참여하는 주요 업체들은 혁신적인 솔루션에 초점을 맞추고 있으며, 이는 글로벌 네트워크 전반에 걸쳐 전개할 비용 효율적인 계획 개발을 위한 창의적인 환경을 조성하는 데 도움이 되었습니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 전 세계적으로 공항 인프라 현대화에 대한 수요 증가

ICAO의 최근 보고서와 추정치에 따르면 전 세계 항공 운송 수요의 증가는 향후 18~20년 동안 연평균 4.3%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 항공 교통량이 증가함에 따라 공항의 인프라 요구 사항에는 혁신과 업그레이드가 필요합니다. 따라서 몇몇 국가에서는 새로운 공항 건설 프로젝트를 착수했으며 일부 국가에서는 기존 인프라의 현대화에 중점을 두었습니다. IATA 추산에 따르면 2030년까지 공항 인프라 개발에 1조 2천억~1조 5천억 달러가 지출될 것으로 예상됩니다.

공항 자금이 증가하면서 중국, 인도 등 신흥 경제국에서는 많은 격납고 건설 계약이 체결되었습니다.

• 2022년 5월, 델리 국제공항은 인도 최초의 전용 일반 항공 격납고를 개장했습니다. 이 격납고는 비즈니스 제트기 및 일반 항공 항공기를 수용할 수 있으며 6- 한 번에 8개.

CAPA(Center of Aviation)의 데이터에 따르면 전 세계 기존 공항에는 약 633개의 공항 현대화 프로젝트가 있으며 이러한 프로젝트의 대략적인 총 투자 가치는 5,657억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 투자에는 터미널 현대화, 새로운 격납고 건설 등을 위한 프로젝트도 포함됩니다. 이 투자는 전 세계적으로 격납고에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

팽창식 격납고에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

최근에는 휴대용 격납고에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 격납고는 설치 시간이 짧고 기존 격납고보다 비용도 저렴합니다. 기술 직물과 고성능 직물의 출현으로 팽창식 격납고 사용에 대한 수요가 높아졌습니다. 이러한 격납고는 가혹한 조건을 견딜 수 있을 만큼 튼튼하면서도 무게가 가벼운 직물을 사용합니다.

예정되지 않은 유지 관리를 위해 격납고를 찾는 것과 관련된 문제로 인해 팽창식 격납고에 대한 수요가 증가했습니다. 이 격납고는 기존 격납고 건물에 비해 가동 중지 시간을 최소한으로 줄입니다. 휴대용 공기주입식 격납고는 기존 격납고를 건설하는 데 18개월 이상이 소요되는 반면, 공기주입식 격납고는 3~4개월 내에 설치가 가능하다는 점에서 그 유용성을 발견했습니다.

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  • 2021년 2월, GMR Aero Technic은 인도 하이데라바드 공항에 새로운 풍선 격납고를 설치했습니다. 이 격납고는 예정되지 않거나 예정된 유지 보수, 엔진 교체 및 착륙 장치 교체를 포함한 다양한 목적으로 사용됩니다.
  
  
  
  

제한 요인

성장을 저해하기 위해 장기간에 걸쳐 대규모 자본 지출 및 자금 조달 필요

격납고 프로젝트는 대부분 공항 현대화나 건설 프로젝트의 일부입니다. 몇몇 공항 프로젝트는 완료하는 데 약 6~9년이 걸립니다. 공항의 새로운 건물이나 기존 건물의 개조에는 FAA의 승인이 필요합니다. 이러한 격납고는 건축 허가에 따른 도시 건축 규정을 준수해야 합니다. 이러한 공항 프로젝트에는 높은 자본 투자가 필요하며 단계적으로 건설 및 완료됩니다. 자금 조달 또는 규제 승인이 지연되면 승인 및 자금 조달에 의존하기 때문에 격납고 프로젝트가 지연됩니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 프로젝트가 더욱 지연되고 여러 프로젝트에서 자금 병목 현상이 발생했습니다.

• 영국 판보로 공항은 차세대 비즈니스 항공기를 위한 새로운 공항 시설 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트는 7,547만 달러의 투자로 시작될 것으로 추정됩니다. 격납고 공사는 75주 안에 완료될 예정이다.


• 필리핀 생글리 포인트 국제공항은 2단계에 걸쳐 100억 달러를 들여 국제공항 건설을 추진하고 있습니다. 항공기 격납고 건설도 포함됩니다.

격납고 시장은 정부 규제, 관련 건설 비용, 자금 조달 등 여러 요인에 따라 달라지므로 이러한 요인 중 하나라도 지연되면 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

세분화

type 분석

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2021년 전 세계 공항의 MRO 격납고 수 증가로 인해 MRO 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다 em>

시장은 type에 따라 MRO, 조립, 보관으로 구분됩니다. 2021년에는 항공 안전 및 유지 관리 작업이 점점 더 중요해짐에 따라 MRO 부문이 type 부문을 지배했습니다. MRO 부문은 2021년 항공기 격납고 시장 점유율이 가장 높았습니다. 또한 확장 속도도 가장 빠릅니다. 새로운 그린필드 공항의 개발, 항공 부문 지출 증가, 중국 및 인도와 같은 개발 도상국의 빠른 기술 발전 속도 모두가 시장 발전에 기여하고 있습니다.

• 영국의 Rubb Buildings는 Vale of Glamorgan에 있는 웨일스 정부의 1,200에이커 규모 비즈니스 파크에 새로운 MRO 격납고의 제조 및 설치를 완료했습니다. 격납고는 Boeing B737-800/Airbus A320-A321과 같은 항공기를 수용할 수 있으며 규정을 준수하는 Part 145 MRO 운용으로 사용될 예정입니다.
  

조립 부문은 예측 기간 동안 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 전 세계적으로 증가하는 항공기 주문에 기인합니다. 항공기 주문의 증가는 제조업체가 조립 격납고를 건설할 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

스토리지 부문은 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 것입니다. 보잉에 따르면 2041년까지 전 세계 항공기는 47,080대로 구성될 것입니다. 항공 교통량 증가와 예상되는 항공기 배송 증가로 인해 저장 격납고도 크게 늘어날 것입니다.

시공분석으로

팽창식 격납고에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

건축물에 따라 시장은 고정식과 이동식으로 분류됩니다.

고정 부문은 2021년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 공항에 부착된 대부분의 기존 격납고는 고정식 구조이기 때문에(type) 이 부문은 2021년에 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 경제 성장은 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

휴대용 부문은 기존 격납고에 비해 짧은 시간 내에 조립 및 분해 또는 이동이 가능하기 때문에 높은 CAGR로 가장 빠른 속도로 성장할 것입니다. 상업용 및 군사용 사용자 모두 이러한 격납고 사용이 증가하면서 해당 부문의 높은 성장률이 나타났습니다.

항공기 분석으로

해당 부문의 성장을 촉진하기 위해 아시아 태평양 지역의 협폭체 항공기 주문 증가

항공기를 기준으로 시장은 넓은 몸체, 좁은 몸체, 헬리콥터, 일반 항공

내로우 바디 부문은 2021년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 신형 협폭동체 항공기 주문이 증가했기 때문입니다.

• 2021년에 Airbus는 총 611대의 항공기를 인도했으며 그 중 A320 neo와 A321이 대부분을 인도했습니다. 좁은 동체 제트기의 주문 증가로 인해 이러한 격납고에 대한 수요가 창출될 것입니다.

광폭동체 부문은 전 세계 항공 여행 수요 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 와이드 바디 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보였습니다. 팬데믹 이후 광폭동체 항공기에 대한 새로운 관심으로 인해 예측 기간 동안 광폭동체 항공기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

일반 항공 부문은 헬리콥터 부문에 비해 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 지역과 아시아 태평양 지역에서 비즈니스 관련 여행이 증가하고 지역, 비즈니스 및 일반 항공 항공기의 사용이 증가함에 따라 항공기 격납고에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

헬리콥터 부문은 예측 기간 동안 더 낮은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 2022년 9월, Flight for Life 회사는 미국 벌링턴에서 영구적인 운영 기지를 구축하기 위해 약 100만 달러 규모의 새로운 공항 격납고 기공식을 거행했습니다.

플랫폼 분석별

플랫폼을 기준으로 시장은 상업용과 군사용으로 구분됩니다.

2021년 플랫폼 부문 중 상업 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 CAGR이 가장 높은 가장 빠르게 성장하는 부문이기도 합니다. 세계 여러 나라의 그린필드 공항에 대한 지출 증가와 브라운필드 공항의 현대화가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

군사 부문은 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 무엇보다도 팽창식 격납고의 사용 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구되었습니다.

2021년 북미 시장은 2억 9,550만 달러 규모였으며 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다. 2021년에는 북미가 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 AECOM, Allied Steel Buildings, Rubb 건물, Clearspan Fabric Structure Inc. 등 이 지역의 주요 기업이 존재했기 때문입니다. 미국은 세계에서 가장 많은 공항을 보유하고 있어 2021년에는 시장에서 더 높은 점유율을 차지했습니다.

아시아 태평양 시장은 신공항 건설에 대한 투자 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공 여행 수요 증가와 해당 지역의 신규 개발 프로젝트 수 증가가 항공기 격납고 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 인도 민간 항공부에 따르면 2027년까지 인도에는 약 1,200대의 항공기와 4억 명의 승객이 있을 것으로 예상됩니다. 증가하는 승객 수요를 수용하려면 항공기 격납고를 포함한 공항 인프라를 업그레이드해야 합니다. 이는 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것입니다.

유럽 지역의 성장은 해당 지역 OEM의 새로운 항공기 납품과 함께 공항 현대화 프로그램에 대한 지출 증가에 기인합니다. 이 지역의 MRO 활동 증가는 시장 성장을 촉진할 것입니다.

• 2021년 9월, Easy Jet는 베를린 공항에 유지보수 격납고 건설을 시작했으며, 2023년 운영을 시작할 예정입니다.

나머지 세계 시장은 승객 수 증가와 비즈니스 관련 여행, 관광, 일반 항공의 증가로 인해 성장을 보일 것입니다. 사우디아라비아, 이스라엘, 터키 등과 같은 중동 국가는 대규모 항공기를 보유하고 있으며 세계의 다른 모든 지역과 연결되는 전략적 위치로 인해 인기 있는 MRO 지역입니다. 이로 인해 해당 지역의 격납고 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업은 시장 지위 강화를 위해 새로운 프로젝트와 혁신에 집중

시장은 AECOM Technology Corporation, ClearSpan Fabric Structures Inc., Centrex Construction Inc. Rubb Buildings Ltd, Build Air Ingineria 및 Diuk Arches와 같은 주요 제조업체가 지배하고 있습니다. 이들 플레이어는 주로 새로운 프로젝트를 위해 정부 및 공항 당국과 파트너십을 개발하는 데 중점을 둡니다.

소개된 주요 기업 목록

• AECOM Technology Corporation(미국)


• ClearSpan Fabric Structures Inc.(미국)
  
• Centrex Construction Inc.(미국)


• HTS Tentiq GmbH(독일)


• Fulfab Inc.(미국)


• Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A(스페인)


• Rubb Buildings Ltd(영국)


• Allied Steel Buildings Inc.(미국)


• Strucsteel Ltd(영국)


• J B Roche Ltd(아일랜드)

주요 산업 발전:

• 2022년 9월 - Mc Laughlin과 Harvey는 Farnborough에 새로운 항공기 격납고를 설계하고 건설하는 계약을 체결했습니다. 개발로 인해 고객이 이용할 수 있는 격납고 공간이 늘어날 것입니다.


• 2022년 8월 - Indigo는 유지 관리 기능을 확장했습니다. 방갈로르 국제공항에 새로운 정비 격납고를 열 예정입니다. 이 시설은 협폭동체 항공기를 수용할 수 있으며 광폭동체 항공기를 위한 단일 베이를 갖습니다.


• 9월 - 2021- Harper Construction은 Lemoore에 F 35 C 격납고를 설계 및 건설하기 위해 미국 국방부로부터 1억 1백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 캘리포니아


• 2021년 6월 - 윈체스터 지역 공항 당국은 32개의 민간 항공기 격납고 건설을 위해 TMG 건설 회사와 파트너십을 체결했습니다.


• 2020년 6월 - Reidsteel은 VR 기술을 사용하여 Lion Air와 싱가포르 근처 바탐 공항에 175,000평방피트 규모의 격납고를 설계하는 주요 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Aircraft Hangar Market

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항공기 격납고 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 선도적인 기업, 격납고 types 및 선도적인 격납고 공급자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 시장과 관련된 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 내용 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 가지 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화