항공기 스위치 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 스위치 유형별(수동 및 자동), 플랫폼별(상용 항공기, 군용 항공기, 일반 항공 항공기, 비즈니스 항공기, 전기 항공기, UAV, 헬리콥터), 애플리케이션별(객실, 조종석, 랜딩 기어, 엔진, 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 항공기 스위치 시장 규모는 2023년 22억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 23억 달러에서 2032년까지 31억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공기에서 스위치는 조종사가 여러 항공기 시스템을 제어하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 항공기의 스위치 대부분은 조종석 대시보드에 있습니다. 대시보드는 토글 스위치, 푸시 버튼 스위치, 로커 스위치 등과 같은 다양한 스위치로 구성됩니다. 항공기 인도 횟수가 증가함에 따라 항공기 교체에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 또한 디지털화 추세로 인해 기내 엔터테인먼트 및 연결에 대한 수요가 증가했습니다( IFEC)는 첨단 스위치 기술 개발을 이끌어 왔습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 항공기 및 항공기 부품 공급망이 심각하게 중단되어 생산이 지연되고 글로벌 시장 성장이 둔화되었습니다. 최근 몇 년간 주요 국가의 봉쇄로 인해 제조 능력이 평소의 약 75%로 감소하고 주문 잔고가 증가했으며 TE Connectivity와 같은 항공기 스위치 제조업체의 매출이 감소했습니다. TE Connectivity의 순매출은 2020년에 10% 감소했습니다. 여행 제한, 무역 제한 및 항공 여행 수요 감소로 인해 항공 산업 전반에 걸쳐 상당한 수익 감소가 발생했습니다. 이러한 승객 수요 감소로 인해 항공사는 새로운 항공기 주문을 취소하게 되었고, 이로 인해 항공기 교체 수요도 더욱 감소했습니다.

항공기 스위치 시장 동향

기존 스위치를 LED 푸시버튼 스위치로 교체하는 것이 추세입니다

최신 세대의 군용 및 상업용 항공기에는 자동화를 강화하고 조종사의 작업량을 줄일 수 있는 인간-기계 인터페이스(HMI) 설계가 탑재되어 있습니다. 항공기의 디지털화로 인해 기존 스위치 기술 향상에 대한 수요가 증가했습니다.

조종석에는 LED 푸시버튼 스위치에 대한 수요가 높습니다. 현대 항공기 조종석에는 디지털 데이터 버스 인터페이스가 장착되어 있어 로우 프로파일 LED 푸시 버튼 스위치에 대한 요구 사항이 강화됩니다. 이 스위치는 항공기의 아날로그 푸시 버튼과 디지털 버스 인터페이스 간에 정보를 교환, 전송 및 제어할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2015년 텍사스에 본사를 둔 항공기 스위치 제조업체인 Aerospace Optics Inc.는 ARINC 429를 갖춘 조명 푸시 버튼 스위치를 출시했습니다. 이 스위치에는 discrete 변환 기능이 있습니다. 이 스위치는 아날로그와 디지털 인터페이스 간의 정보 교환을 제공합니다.

항공기의 자동화 및 디지털화에 대한 수요가 증가함에 따라 기술적으로 진보된 전자 스위치에 대한 수요도 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

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항공기 스위치 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 항공기 플라이 바이 와이어 시스템 채택 증가

경량 항공기에 대한 수요 증가로 인해 항공기의 플라이바이와이어 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 플라이바이와이어(Fly-by-wire) 시스템은 자동조종장치나 조종사가 제공한 비행 제어 입력을 관리하기 위해 프로세서를 활용하는 비행 제어 시스템입니다. 전기 스위치를 통해 동일한 전기 신호를 비행 제어 액추에이터로 전송합니다. 새로운 항공기의 플라이바이와이어 시스템에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 인도 국방부는 자체 디지털 플라이 바이 와이어 비행 제어 컴퓨터를 Tejas 경전투기에 통합한다고 발표하여 항공기 프로그램의 중요한 이정표라고 불렀습니다. Tejas Mk1A 프로그램의 중요한 발전으로 DFCC(Digital Fly-by-Wire Flight Control Computer)가 prototype LSP7에 통합되어 2024년 2월 19^th에 성공적으로 비행했습니다.< /li>
  

무게 감소, 효과적인 제어, 신뢰성 향상 등 플라이 바이 와이어 시스템의 여러 이점으로 인해 시스템 채택이 증가했으며, 이로 인해 전기 항공기 스위치에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다.

성장을 촉진하는 고유한 승객 요구 사항을 바탕으로 IFEC에 대한 수요 증가

제한된 엔터테인먼트 콘텐츠가 포함된 기존 좌석 등받이 스크린을 개인화된 모델로 교체하면서 IFEC에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 실시간 데이터 및 연결성과 같은 좌석 디자인의 기술 발전으로 인해 기내 엔터테인먼트 및 연결성에 대한 수요도 급증할 것이며, 이로 인해 고급 전자 및 전기 스위치에 대한 수요도 더욱 늘어날 것입니다.

• 2020년 7월 Panasonic Avionics Corporation은 중동 항공사인 Air Liban으로부터 Airbus A321 항공기 15대에 기내 엔터테인먼트 및 연결 솔루션을 공급하는 계약을 체결했습니다.

또한 기술에 능숙한 승객의 수가 증가함에 따라 디지털 및 전자 항공기 스위치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

성장 촉진을 위한 항공 여행 수요 증가로 인한 신규 항공기 구매 증가

차세대 항공기에는 통합 디지털 인터페이스가 탑재되어 신뢰성을 높이고 조종사의 업무량을 줄여줍니다. 항공 통근자의 수가 증가함에 따라 항공기 조달이 광범위하게 증가했습니다. 개인소득의 급증은 항공여행 수요의 급증으로 이어져 항공여객 수요를 견인하고 있습니다.

• 국제항공운송협회(IATA)가 발표한 바에 따르면, 항공을 통해 여행하는 승객 수는 2037년까지 두 배 증가한 82억 명에 달할 것으로 예상됩니다.

항공 여행에 대한 수요 증가로 인해 항공사는 항공기 보유 규모를 확대했으며, 이는 결국 시장 성장을 촉진할 것입니다. 더욱이 비행 학교, 개인 비행기, 항공 택시를 위한 소형 항공기에 대한 수요 증가는 항공기 스위치 시장 성장 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 2021년 3월 United Airlines Ltd.는 새로운 Boeing 737 Max 25대를 주문했습니다. 이 항공기는 2023년까지 인도될 것으로 예상됩니다.

제약 요인

수동 스위치를 대체하는 터치스크린 기술의 도입으로 성장이 저해될 수 있음

새로운 항공기 제어 설계에서는 더욱 직관적인 터치스크린 모델을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 크기가 작고 다양한 기능을 제공하는 기술의 개발이 증가함에 따라 기존 항공기 스위치에 대한 수요가 감소할 것으로 예상됩니다.

소비자의 경험을 향상시키기 위해 터치스크린에 대한 수요가 증가함에 따라 조수석 측의 기존 스위치가 제거될 것으로 확실히 예상됩니다. 엔터테인먼트, 통신 및 기타 시설에 터치스크린 채택이 늘어나면서 기존 스위치 시장이 저해될 것으로 예상됩니다.

그러나 기존 스위치가 조종사 측에서 완전히 제거되지는 않습니다. 조종석에 터치스크린을 채택해도 난기류 상황에서는 안전이 보장되지 않습니다. 따라서 비행 제어 및 기타 중요한 기능을 위한 조종석의 기존 스위치가 제거될 가능성이 거의 없습니다.

항공기 스위치 시장 세분화 분석

스위치 type별 분석

전기 항공기 자동화에 대한 수요 증가로 인해 더 높은 CAGR로 성장할 자동 세그먼트

type를 기준으로 시장은 수동과 자동으로 구분됩니다. 항공기 조종실의 토글 스위치, 푸시 버튼 스위치 및 기타 스위치와 같은 수동 스위치의 광범위한 사용으로 인해 수동 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 자동 스위치 부문에는 리미트 스위치, 압력 스위치, 릴레이, 솔레노이드 등이 포함됩니다. 이 부문은 더 많은 전기 항공기에 대한 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

플랫폼 분석 기준

군사 애플리케이션에서의 사용량 증가에 힘입어 UAV 부문이 높은 CAGR로 성장할 것

플랫폼을 기반으로 시장은 상업용 항공기, 일반 항공 항공기, 군용 항공기, 비즈니스 항공기, 무인 항공기(UAV), 헬리콥터 및 전기 항공기.

상용 항공기 부문은 상업용 항공기 납품 증가로 인해 2023년 항공기 스위치 시장을 지배했습니다.

• 예를 들어 2020년 10월 SKY Express라는 그리스 항공사는 Airbus A320neo 항공기 4대를 주문했습니다.

전기 항공기 부문은 탄소배출 제로 항공기에 대한 수요 증가로 인해 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 전기 항공기는 전기 스위치의 기회를 늘릴 것으로 예상됩니다.

모니터링, 감시 등 다양한 군사 작전을 위한 UAV에 대한 수요 증가로 인해 예상 기간 동안 UAV 부문의 성장이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 에어택시 개발을 위한 주요 제조업체의 급증하는 투자는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

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애플리케이션 분석별

플라이 바이 와이어(Fly-by-wire) 시스템 채택으로 시장을 장악할 조종석 부문 

애플리케이션에 따라 시장은 객실, 조종석, 로 구분됩니다. 랜딩 기어, 엔진 등

조종석 부문은 2023년에 가장 큰 부문이 될 것으로 추정되며 예상 기간 동안 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 항공기 스위치의 약 75%가 조종석에 있습니다. 더욱이 항공기에 플라이 바이 와이어(fly-by-wire) 시스템 채택이 늘어나면서 이 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 보잉 맥스 747-8의 수정된 조종석에는 약 380개의 스위치와 제어 장치가 장착되어 있습니다.

엔진 부문은 2024~2032년에 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 압력 스위치, 리미트 스위치 등 엔진 효율성 향상을 위한 엔진 내 기타 자동 스위치에 대한 수요 증가에 기인합니다.

객실 부문은 사용자 경험을 향상하기 위해 항공기 객실에 터치스크린 기술을 채택하는 사례가 늘어나면서 예측 기간 동안 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 지역에 따라 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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북미는 2023년 시장 가치 10억 5천만 달러로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 이 지역의 주요 항공기 제조업체와 항공기 스위치 제조업체의 존재로 인해 인정됩니다. 미국은 GE Aviation, Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation 등과 같은 주요 항공우주 제조업체가 존재하기 때문에 항공우주 허브로 알려져 있습니다. 또한 Honeywell International Inc., Curtiss-Wright Corporation, Collins Aerospace 등과 같은 주요 항공기 스위치 공급업체가 북미 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국, 일본, 인도 등의 항공 부문 자금이 증가한 데 따른 것입니다. 항공기 보유 규모를 확장하기 위한 항공사의 항공기 조달이 증가함에 따라 항공기 전환에 대한 상당한 수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 또한 군용 항공기 조달 증가도 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

유럽은 이 지역의 전기 항공기 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 프랑스와 영국 등의 국가에서는 오염 방지 항공기의 연구 개발에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 6월 프랑스 정부는 항공 부문을 지원하기 위해 168억 5천만 달러 상당의 자금 지원 패키지를 선언했습니다. 이 프로젝트에는 소규모 산업에 투자하고 2035년까지 탄소 없는 비행기를 출시하는 것이 포함됩니다.

중동 시장은 이 지역에 위치한 국가들의 관광 급증으로 성장이 예상된다. 또한, 현대 자동차의 무인 항공기의 사용이 증가하고 있습니다. 라틴 아메리카의 농업 관행은 2024~2032년 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.

항공기 스위치 시장의 주요 회사 목록

항공기 스위치 제조업체는 고급 전자 스위치 기술 도입에 주력하고 있습니다

시장의 주요 업체들은 다양한 항공기 시스템의 사용자 인터페이스를 향상시키기 위한 고급 스위치 기술을 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예를 들어 Curtiss-Wright Corporation은 실시간 데이터를 고속으로 제공하는 이더넷 스위치를 개발했습니다. 항공기 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 이더넷 스위치에 대한 수요도 증가했습니다. 또한 Collins Aerospace, Honeywell International Inc. 등과 같은 다른 주요 업체들은 고객을 위해 혁신적이고 비용 효율적인 시스템을 개발하는 데 주력하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• TE Connectivity(미국)


• Eaton Corporation(미국)


• Safran(프랑스)


• Hydra-Electric Company(미국)


• ITT Inc.(미국)


• Curtiss-Wright Corporation(미국)


• Meggitt PLC(영국)


• Unison LLC(미국)


• Honeywell International Inc.(미국)


• Collins Aerospace(미국)


• Applied Avionics Inc.(미국 )

주요 산업 발전:

• 2024년 4월 - Alto Aviation은 오래된 Honeywell 또는 Collins 객실 관리 시스템을 갖춘 Gulfstream G200용 개조 솔루션을 개발했습니다. 개조에는 옵션 USB-A 또는 -C 충전 포트용 헤드폰 오디오 잭 제거, 기존 CD/DVD 소스 장비를 Bluetooth 오디오 수신기로 교체하는 등 여러 가지 개선 사항이 포함됩니다. 또한 기존 NTSC 보조 패널은 HD 벌크헤드 모니터와 인터페이스하기 위해 HDMI 보조 포트로 교체됩니다. 회사에서 제공하는 개조는 VIP 좌석과 조리실 위치를 제외한 모든 위치에 교체 스위치 패널도 제공합니다.


• 2024년 2월 – Honeywell은 ST Engineering Defense Aviation Services와 협력하여 튀니지 공군 C-130 항공기 2대에 최첨단 조종석 및 기계 부품 업그레이드를 제공할 것이라고 발표했습니다. 이러한 업그레이드에는 디지털 계기, 다기능 디스플레이 및 RDR7000 기상 레이더, 교통 충돌 방지 시스템(TCAS) 및 고급 비행 제어 장치와 같은 광범위한 주변 장치가 포함됩니다.


• 2024년 2월 – 자체 개발된 비행 제어 컴퓨터가 Tejas 경전투기에 통합되었습니다. Bengaluru의 항공 개발 기관은 Tejas-Mk1A 버전용 DFCC를 개발했습니다. Tejas MK1A는 고급 임무 컴퓨터, 고성능 디지털 비행 제어 컴퓨터, 스마트 다기능 디스플레이, 고급 전자 스캔 배열 레이더, 고급 자체 보호 방해기 및 전자전 슈트를 갖추고 있습니다.


• 2023년 6월 - Panasonic Avionics Corporation(Panasonic Avionics)은 새로운 Astrova 기내 참여 솔루션에 대한 미주 최초의 고객으로서 United Airlines와 계약을 체결했다고 발표했습니다. United Next 프로그램은 모든 좌석에 좌석 엔터테인먼트 스크린을 갖추고 있으며, 일등석에는 13인치 모니터가, 이코노미석에는 10인치 모니터가 제공됩니다. 또한 항공기에는 더 큰 머리 위 선반, 고속 Wi-Fi, 모든 좌석의 USB 콘센트, 기내 엔터테인먼트를 위한 Bluetooth 오디오 연결 및 객실 전체의 LED 조명이 갖춰져 있습니다.


• 2022년 10월 - 산업 기술 제조 회사인 Littelfuse, Inc.는 새로운 5.0SMDJxxS-HRA TVS 다이오드 시리즈를 발표했습니다. 고신뢰성 TVS 다이오드는 초기 고장률이 낮고 지속적인 서지 이벤트에 대한 성능 저하 없이 견고한 과전압 보호 기능을 제공하도록 설계, 제조 및 스크리닝되었습니다. 5.0SMDJxxS-HRA는 항공기 하위 시스템용으로 특별히 설계된 신뢰성이 높은 TVS 다이오드 시리즈입니다. 이는 항공우주, 항공전자공학, 조종석 디스플레이, 전투 제어, 레이더, 항공기 동력전달장치와 같은 항공기 하위 시스템 등 까다로운 환경에서 높은 신뢰성이 필요한 애플리케이션에 이상적인 것으로 알려져 있습니다.

보고서 범위

글로벌 시장 조사 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 주요 업체, 제품 type, 플랫폼 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 연구 보고서는 항공기 스위치 산업 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격, 시장 상태에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 직간접적 요인이 포함됩니다.

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