알고리즘 트레이딩 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성요소별(솔루션 및 서비스), 기업 유형별(대기업 및 중소기업), 유형별(주식 시장, 외환, 상장지수펀드, 채권, 암호화폐 및 기타), 배포별(온프레미스 및 클라우드), 최종 사용자별(단기 거래자, 장기 거래자, 소매 투자자 및 기관 투자자) 및 지역 예측, 2024~2032년

2023년 전 세계 알고리즘 거래 시장 규모는 21억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 23억 6천만 달러에서 2032년까지 40억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장 범위는 Tradetron, Wyden, TradeStation, Symphony 및 FXCM Group과 같은 회사에서 제공하는 알고리즘 거래 플랫폼으로 구성됩니다. 거래 알고리즘 type은 더 높은 속도와 빈도로 수익을 내기 위해 거래를 삽입하기 위해 정의된 지침 세트를 따르도록 프로그래밍된 컴퓨터를 사용하여 주문을 사고 파는 방법입니다. 블랙박스 트레이딩, 자동 트레이딩, 알고 트레이딩이라고도 합니다. 이러한 알고리즘은 사용자가 중개 플랫폼을 통해 주문을 구매, 생성하고 자동으로 시장에 보내는 데 도움이 됩니다.

인도 증권거래소(SEBI)는 규제되지 않은 플랫폼을 통해 투자자에게 거래 서비스를 제공함으로써 주식 중개인에게 여러 가지 기회를 창출했습니다. 이러한 규제되지 않은 플랫폼은 거래의 자동 실행을 위해 이해관계자에게 알고 거래 서비스를 제공합니다. 이러한 전략과 서비스는 높은 투자 수익을 '주장'하면서 마케팅되고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 9월 SEBI는 인스턴스 철자 오류를 방지하기 위해 투자자에게 알고리즘 거래 서비스를 제공하는 주식 중개인을 위한 지침을 발표했습니다.

전례 없는 상황 속에서도 이러한 거래 솔루션의 구현이 늘어나면서 코로나19 팬데믹은 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 인적 오류를 줄여 신속한 의사결정을 내리기 위해 알고 트레이딩으로의 변화가 확대되면서 시장 성장률이 높아졌습니다.

게다가 몇몇 시장 SRO와 참가자는 거래를 수용하고 백업 시설이나 재택 근무 인력을 지원하기 위해 감독, 운영, 규정 준수 프로토콜을 수정해야 했습니다. 예를 들어,

• 3월 뉴욕증권거래소(NYSE)가 위원회에 제출한 자료에 따르면, 뉴욕 수도권의 코로나19 확산으로 인해 직원들은 전자 거래로 전환하고 주요 실제 거래장을 일시적으로 폐쇄했습니다. .

생성 AI의 영향

운영을 강화하고 시장 성장 기회를 창출하기 위해 생성 AI와 알고리즘 거래의 통합

생성 AI의 채택은 알고 트레이딩 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. Generative AI는 과거 가격 변동, 거래량, 경제 지표를 포괄하는 대규모 데이터 세트를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 복잡한 패턴을 식별하고 미래 시장 동향에 대한 보다 정확한 예측을 생성할 수 있습니다. 이러한 예측은 거래자가 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있으며 잠재적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

게다가 생성 AI는 진화하는 시장 상황을 지속적으로 학습하고 적응함으로써 거래 알고리즘을 동적으로 조정할 수 있습니다. 이를 통해 사전 프로그래밍된 정적 규칙을 능가할 수 있는 보다 강력한 전략을 생성할 수 있습니다. 예를 들어,

• 제너레이티브 AI의 발전으로 2023년에는 이미지, 기사, 동영상 등 전체 온라인 콘텐츠의 30%가 AI 알고리즘을 통해 생성될 것으로 예상됩니다. 이는 온라인 콘텐츠 프로세스를 현대화하고 고객에게 다양하고 적절한 콘텐츠를 제공할 것입니다.

따라서 이 요인은 글로벌 알고리즘 거래 시장 성장을 촉진할 것입니다.

알고리즘 거래 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 금융 서비스 분야의 AI 및 ML 등장

대부분의 금융 서비스에서는 기계 학습(ML)과 인공 지능(AI)을 사용하고 있습니다. 디지털 기반 채널에서 데이터를 가져옵니다. 보험, 자산 관리, 은행 등 다양한 분야에서 활동하는 수많은 회사에서 사용됩니다. 이는 최근 10년간 데이터 기반 투자가 증가하는 추세에 따른 것입니다. 이러한 요인은 결국 그러한 거래 또는 빈도가 높은 플랫폼에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 AI 기반 거래 조직은 사람보다 더 빠르게 엄청난 양의 데이터를 분석합니다.

AI 및 ML 기술을 알고리즘 거래와 통합하면 사용자가 패턴과 거래 전략을 인식하고 시장 추세를 예측하여 금융 시장에서 정확하고 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다. 알고 트레이딩과의 통합은 더 빠르고 효율적인 거래를 위한 맞춤형 투자 및 금융 상품의 가능성을 확보하는 데 도움이 됩니다.

따라서 금융 서비스에서 AI와 ML의 채택이 늘어나는 것은 알고 트레이딩 시장 성장에 중요한 역할을 할 것입니다.

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알고리즘 트레이딩 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 금융 기관의 알고리즘 거래 채택

알고리즘은 유지 관리가 적은 거래에 더 비용 효과적이며 이는 직원 수의 변화와 판매 데스크의 감소를 의미합니다. 브로커가 아닌 직접 거래소에 자동으로 주문을 제출하는 기능은 거래 비용을 낮추는 데 중요한 혁신이 되었습니다. 결제 및 청산과 같은 백오피스 기능과 거래 후 서비스도 자동화의 혜택을 받았습니다. 또한 브로커-딜러는 알고리즘을 사용하여 견적을 게시하지 않고 구매 및 판매 주문을 일치시킵니다. 정보 유출을 통제하고 거래의 제안 및 입찰 측면을 모두 취함으로써 브로커 알고리즘은 유동성을 강화하고 브로커에게 더 높은 수수료를 제공합니다.

중개회사, 은행 등 금융 기관 전반에 걸쳐 고주파 컴퓨터와 알고리즘 거래의 사용이 증가하면서 체계적으로 위험을 평가함으로써 거래 실행이 크게 발전했습니다. 또한 은행 기관의 자동 거래 소프트웨어 활용 증가, 클라우드 기반 솔루션 소비 증가, 시장 모니터링 소프트웨어에 대한 요구 사항 증가 등의 요인이 시장 발전에 기여하고 있는 것으로 추정됩니다.

중소 금융사 전반에 걸쳐 알고 트레이딩 플랫폼을 도입하면 유동성 비용을 절감해 자동으로 거래를 수행할 수 있습니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 적절한 위험 평가 기능 부족

알고리즘 거래는 위험과 불확실성에 취약하며, 적절한 통제 없이 손실이 빠르게 확대됩니다. 고주파 거래는 전자 거래 도구와 빠른 빈도의 금융 데이터를 사용하여 높은 회전율, 빠른 속도 및 높은 거래 주문 비율로 거래하는 알고리즘 금융 거래 방법입니다. 투자 회사는 위험 관리 기준치를 훼손하는 주문을 철회합니다. 더욱이 알고리즘 기반 HFT(고주파 거래)는 시스템적 위험 증가를 비롯한 우려를 불러일으킵니다. 또한, 낯선 시장 변동성은 시장의 무결성에 대한 투자자의 믿음을 약화시킵니다.

따라서 알고리즘 거래 시스템의 위험 평가 기능이 부족하면 시장 성장이 저해될 것입니다.

알고리즘 트레이딩 시장 세분화 분석

성분별 분석

시장 발전을 촉진하기 위해 여러 기업에서 알고 트레이딩 솔루션에 대한 수요 증가

구성요소를 기준으로 시장은 솔루션과 서비스로 분류됩니다.

솔루션 부문은 전 세계 알고리즘 거래 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악하고 있으며, 예측 기간 동안 지배력이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 이는 알고 트레이딩 솔루션이 슬리피지 최소화, 거래 실행 최적화, 수동 프로세스 자동화를 통해 기업의 거래 비용을 줄이는 데 도움이 되기 때문입니다. 이러한 비용 효율성을 통해 기업은 더 나은 거래 성과를 달성하고 전반적인 수익성을 향상시킬 수 있습니다. 더욱이 시장 참가자들은 소비자 요구를 충족시키기 위해 정교한 알고 거래 시스템을 제공하고 있습니다. 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션은 확장 가능하고 저렴한 가격으로 독점적인 요구 사항을 충족할 수 있는 솔루션을 찾고 있는 딜러에게 매우 중요합니다. 따라서 이 요소는 세그먼트의 성장을 촉진할 것입니다.

기업별 type 분석

부분적 성장을 촉진하기 위해 대기업에서 알고 트레이딩 채택 증가

기업 type를 기준으로 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다.

대기업 부문이 가장 높은 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 기업은 알고리즘 개발을 위해 대규모 데이터 세트를 활용할 수 있는 리소스를 보유하고 있습니다. AI와 머신러닝 도구를 채택하면 더욱 정교한 분석과 복잡한 거래 전략 수립이 가능해집니다. 또한, 알고리즘 거래를 통해 대기업은 자동화된 알고리즘을 활용하여 실시간으로 시장 기회를 활용하여 빠른 속도와 효율성으로 거래를 실행할 수 있습니다. 이러한 효율성과 속도를 통해 대기업은 시장 동향을 앞서고 수동 거래 방법보다 더 효과적으로 거래를 실행할 수 있습니다. 따라서 이 요소는 세그먼트의 성장을 가속화할 것입니다.

또한 SME 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 데이터 및 분석 서비스의 가용성이 증가함에 따라 소규모 기업은 실시간 시장 통찰력을 바탕으로 최신 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 더욱이, 금융 시장에서 경쟁의 장을 공평하게 만드는 것을 목표로 하는 규제 변화와 이니셔티브를 통해 중소기업은 대기업과 경쟁할 수 있습니다. 또한, 틈새 거래 전략과 수정된 솔루션에 대한 수요 증가는 중소기업이 전문화된 틈새 시장을 개척할 수 있는 생산적인 플랫폼을 제시할 것입니다. 또한, 클라우드 기반 서비스 및 아웃소싱 결정을 통해 중소기업은 광범위한 초기 투자 없이 최첨단 기술에 액세스할 수 있으므로 비용 효율성이 중요합니다.

type 분석 결과

거래자 수요를 촉진하는 주식 시장 수요 증가

type를 기준으로 시장은 주식시장, 외환, 상장지수펀드, 채권, 암호화폐 등으로 분류됩니다.

주식 시장 부문은 2023년에 최대 수익 점유율을 기록했습니다. 알고리즘은 온라인 거래 플랫폼에서 인기를 얻고 있으며 많은 대형 고객이 알고리즘을 요구합니다. 이러한 수학적 알고리즘은 주식 시장의 모든 가격과 거래를 조사하고 유동성 기회를 인식하며 정보를 지능적인 거래 결과로 변환합니다. 알고리즘 거래는 거래 비용을 줄이고 재고 관리자가 거래 프로세스를 관리할 수 있도록 해줍니다. 알고리즘 현대화는 가격을 흡수하고 혜택을 누릴 수 있는 규모를 갖춘 기업에 계속해서 수익을 제공합니다.

암호화폐 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 인간 거래자에게 비현실적인 속도와 빈도로 이익을 내기 위해 거래를 하기 위해 정의된 일련의 지침입니다. 자동 거래의 가장 큰 장점은 사용자가 목표 가격을 포함한 여러 지표에 대해 매우 빠른 속도로 특정 암호화폐 거래를 실행할 수 있다는 것입니다. 전략 빌더는 웹 기반 전략 빌더를 사용하여 거래 알고리즘을 만들 수 있습니다. 사용자가 알고리즘을 생성하면 거래소에 상장되며 투자자는 이를 구독하고 기존 중개 계좌에서 이러한 거래를 할 수 있습니다.

배포 분석 기준

알고 트레이딩 활용도를 높이는 클라우드 기반 솔루션의 장점

배포에 따라 시장은 온프레미스와 클라우드로 양분됩니다.

클라우드 부문은 최대 알고 트레이딩 시장 점유율을 보유하고 있으며 금융 기관이 생산성과 효율성을 높이기 위해 클라우드 기반 애플리케이션을 채택함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 클라우드 기반 솔루션은 프로세스의 효과적인 자동화, 데이터 유지 관리 및 비용 친화적인 관리를 보장하므로 거래자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 요소들은 예측 기간 동안 클라우드 기반 알고 트레이딩 소프트웨어의 채택을 촉진할 것입니다.

최종 사용자 분석 기준

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시장 성장 촉진을 위한 단기 트레이더의 투자 전략

최종 사용자별로 시장은 단기 거래자, 장기 거래자, 개인 투자자, 기관 투자자로 분류됩니다. 단기 트레이더 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. 알고리즘 거래를 통해 단기 거래자는 종종 밀리초 또는 마이크로초 단위의 매우 빠른 속도로 거래를 실행할 수 있습니다. 이러한 속도 이점을 통해 거래자는 일시적인 시장 기회를 활용하고 수동 거래 방법보다 더 효율적으로 거래를 실행할 수 있습니다.

기관 투자자 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 기관 투자자는 그룹 또는 기관 계좌로 관리됩니다. 이 투자자들은 또한 자신들을 대신하여 주식을 사고 팔기도 합니다. 뮤추얼 펀드 계열, 연기금, 상장지수펀드, 보험회사 등이 기관투자자입니다. 따라서 대형 증권사 및 기관투자자들은 매매비용 절감을 위해 알고리즘 매매를 주로 활용하고 있습니다. 대규모 주문 규모는 알고리즘 거래를 통해 상당한 이점을 얻습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 전역에서 연구되었습니다.

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

북미는 예측 기간 동안 글로벌 시장의 수익 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 수많은 시장 참가자로 인해 알고리즘 거래 솔루션 개발 및 채택을 주도하여 경쟁력 있는 산업이 될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 무역 기술에 막대한 투자가 이루어졌고 세계 무역에 대한 정부 지원이 향상되었습니다. 금융 기관에서의 알고리즘 거래의 광범위한 사용, 실질적인 기술 향상, 은행의 존재는 지역 산업의 확장을 촉진할 것입니다.

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아시아 태평양 지역은 거래 기술을 개선하기 위한 민간 및 공공 부문의 막대한 투자로 인해 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 거래 프로세스를 자동화하는 솔루션에 대한 수요도 높아질 것입니다. 또한, 무역 회사의 알고 트레이딩 기술 도입이 증가하면서 시장의 주요 업체들에게 수익성 있는 기회가 창출되고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 5월, 인도에 본사를 둔 온라인 중개 회사인 TradeSmart는 KEEV의 알고 트레이딩 플랫폼을 사용하여 트레이더가 효율적이고 정확하게 거래하고 수익을 높일 수 있도록 함으로써 트레이더의 거래 여정을 개선할 수 있도록 KEEV와 파트너십을 맺었습니다.
  

게다가 이 지역에서 클라우드 기반 기술 채택이 늘어나면서 지역 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

유럽은 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상된다. 유럽 ​​시장은 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아 등에서 조사됩니다. 규제 플랫폼, 기술 개발 및 거래 시장의 참가자 경쟁 증가로 인해 현장에서 새로운 거래 접근 방식 및 인프라의 사용이 증가했습니다. 이는 이 지역의 무역 산업을 주도할 것입니다. 또한 정부는 보안과 성능을 보장하기 위해 특별 규칙과 규정을 시행하고 있으며, 이는 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 예를 들어,

• 금융 시장을 지배하기 위한 유럽 연합 프레임워크인 MiFID II는 2021년에 포괄적인 알고리즘 및 초단타 거래 규정 세트를 구현했습니다.

터키가 가장 최근에 거래자들이 빠른 속도로 사고 팔 수 있는 시스템을 활성화한 국가가 되면서 중동 거래 시장은 서서히 속도를 내고 있습니다. 또한 이스탄불 증권 거래소는 채권, 주식 및 통화의 자동 거래를 가능하게 하는 "로보 거래"라고도 알려진 알고리즘 거래를 채택했습니다. 이러한 전략은 알고리즘이 인간 거래자가 반응하기에는 너무 빨리 데이터를 거래하는 고주파 거래를 가능하게 합니다.

남아메리카는 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 거래 소프트웨어는 주식, 디지털 자산, 증권, 통화 등을 포함한 금융 상품의 거래 기능을 향상하고 자동화합니다. 시장 영향을 줄이고 체결 품질을 극대화하며 거래 성과를 회복하는 것을 목표로 하는 시간 가중 평균 가격(TWAP), 거래량 가중 평균 가격(VWAP), 참여 및 맞춤 내비게이터를 포함하여 브라질에서 전체 알고리즘 세트를 입찰합니다. 각 시장의 세부사항을 기반으로 합니다.

주요 산업 플레이어

시장 참여자의 입지 강화를 위한 글로벌 확장 강조

시장의 선두주자들은 산업별 솔루션을 도입하여 지리적 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 이들 플레이어는 강력한 지역 장악력을 확보하기 위해 현지 플레이어와 협력하고 인수하고 있습니다. 혁신과 신제품 출시는 광범위한 고객 기반을 확보하여 수익 마진을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 이들 회사는 효과적인 마케팅 전략을 수립하고 시장 점유율을 유지 및 확대하기 위한 새로운 솔루션을 개발하는 데 집중하고 있습니다. 증가하는 글로벌 거래량은 시장 참가자들에게 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 이들 회사는 경쟁력을 유지하기 위해 인수합병, 파트너십 등 수많은 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다.

최고의 알고리즘 거래 회사 목록:

• Tradetron(미국)


• Tickblaze LLC(미국)


• Wyden(미국)


• TradeStation(미국)


• InfoReach, Inc.(미국)


• Symphony(미국)


• ALGOTRADERS(미국)


• Argo Software Engineering(미국)


• FXCM 그룹(미국)


• Tata Consultancy Services Limited(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 8월: 글로벌 암호화폐 거래소 플랫폼인 BingX는 고객의 거래 경험을 향상시키기 위해 알고 트레이딩 플랫폼인 ALGOGENE과 제휴하여 거래 생태계를 발전시켰습니다.


• 2023년 8월: MarketAxess Holdings Inc.는 채권에 대한 정량적 실행 알고리즘 및 데이터 기반 분석 개발을 가속화하기 위해 Pragma 인수를 발표했습니다. 이번 인수를 통해 두 회사는 워크플로우를 단축하고 개선하도록 설계된 독점 데이터를 기반으로 정량화 가능한 AI 기반 기술 솔루션을 통합하고 혁신하며 고객에게 제공할 수 있었습니다.


• 2022년 10월: Scotiabank는 BestEx Research와 함께 캐나다 주식 시장을 위한 알고리즘 거래 플랫폼을 출시했습니다. 새로운 서비스는 연구 기반 논리를 기반으로 비용을 크게 절감하고 고객을 위해 최고 수준의 거래 실적에 입찰합니다.


• 2022년 3월: 거래 소프트웨어 회사인 Trading Technologies International, Inc.는 양적 거래 상품 및 알고리즘 실행 전략의 기술 공급업체인 RCM-X를 인수했다고 발표했습니다. 뛰어난 팀과 함께 RCM-X를 인수함으로써 동급 최고의 구현 도구를 제공하게 되었습니다.


• 2022년 6월: Instinet은 대행사-브로커 FIS의 무역 사업을 인수하기로 결정했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 고객 실행 품질을 개선하고 정보 유출을 최소화하며 실행 비용을 절감하는 데 도움이 되었습니다.


• 2021년 7월: Rain Technologies는 완전히 자동화된 알고리즘 금융 및 거래 모델 시장을 출시했습니다. 이를 통해 소비자는 번거롭지 않은 경험을 할 수 있습니다. 고객은 버튼 하나만 누르면 시장을 살펴보고 수량 모델을 결정하고 구독할 수 있습니다.

보고서 범위

시장에 대한 연구에는 업계에 대한 더 나은 지식을 얻을 수 있도록 전 세계 주요 영역이 포함됩니다. 또한 이 보고서는 가장 최근의 시장 동향에 대한 통찰력과 전 세계적으로 빠르게 채택되고 있는 기술에 대한 분석을 제공합니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 업계에 대한 철저한 이해를 얻을 수 있도록 합니다.

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보고서 범위 및 세분화