자금세탁 방지 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(독립형 및 통합형), 기업 유형별(중소기업 및 대기업), 배포별(온프레미스 및 클라우드), 최종 사용자별(은행 및 네오뱅크, 보험, 투자, 암호화폐 등) 및 지역 전망(2024~2032년)

2023년 전 세계 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 규모는 20억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 22억 8천만 달러에서 2032년까지 59억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다. .

자금세탁 방지(AML) 소프트웨어는 규제 기관 및 금융 기관이 금융 규제 기관의 요구 사항에 따라 자금 세탁 관련 위법 행위를 예방, 보고, 감지할 수 있도록 지원합니다. 이 소프트웨어는 회계 소프트웨어, ERP 시스템 등 금융 거래 관리를 위한 다양한 솔루션의 정보를 사용합니다.

전 세계 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 성장은 강력한 탐지를 위한 솔루션의 기술 개발, 소비자 간의 거래 모니터링의 중요성 증가 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 또한 IT 지출 증가, 금융 기관의 디지털 결제 관련 문제 집중, 기업의 투자 흐름 등이 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 많은 금융 서비스 회사는 랜섬웨어, 합성 ID, 모바일 기기 공격 및 기타 위협을 통한 신원 사기가 눈에 띄게 증가했으며 이로 인해 막대한 재정적 손실이 발생하고 자금세탁 방지 소프트웨어 성장이 저해되었습니다. 짧은 기간. 시간이 지남에 따라 시장에서는 기업이 최첨단 기술을 제공하여 자금 세탁의 부작용을 최소화하는 솔루션을 개발하는 데 도움이 되는 자금 및 투자가 증가하는 것을 목격했습니다.

자금세탁 방지 소프트웨어 시장 동향

실시간 거래 모니터링의 채택 증가와 RegTech 자동화가 핵심 추세로 작용

실시간 거래 모니터링은 이전 및 현재 고객 데이터와 상호작용을 조사하는 등 고객 거래와 행동을 분석하여 고객 활동에 대한 완전한 그림을 실시간으로 제공합니다. 자금 세탁 방지 소프트웨어의 거래 모니터링 기능을 통해 조직은 금융 범죄가 발생하기 전 또는 초기 단계에서 이를 감지할 수 있습니다. 자금세탁방지에 실시간 거래 모니터링을 도입하면 금융기관이 금융범죄의 잠재적 사례를 적시에 탐지하고 개입해 예방할 수 있다. 예를 들어,

• 2022년 11월 ClearBank는 핀테크 소프트웨어 및 빅데이터 분석 솔루션 제공업체인 ThetaRay와의 파트너십을 발표하여 ThetaRay의 SONAR(SaaS) AML 솔루션을 통해 AML 모니터링 운영을 완전한 클라우드 기반 프로그램으로 변경했습니다.

마찬가지로 RegTech(규제 기술)는 은행 및 기타 금융 기관에 데이터 수집, 분석, 시각화를 자동화하는 지능형 도구 및 프로세스에 대한 액세스를 제공합니다. RegTech는 은행이 고객 접촉을 줄이고 더 빠르고 효과적으로 고객을 온보딩할 수 있도록 지원합니다. 은행 시스템에서 AI RegTech 솔루션의 출현으로 향후 몇 년 동안 자금세탁 방지 소프트웨어에 대한 수요가 급증할 가능성이 높습니다. 예를 들어,

• 2022년 10월 RegTech 회사인 Salv는 API 중심의 모듈식 코어 뱅킹 플랫폼인 Tuum에 AML 솔루션을 배포했습니다. Tuum은 고객이 위험 평가 솔루션과 고급 모니터링 심사를 통해 AML 플랫폼을 신속하게 수행할 수 있도록 자금세탁 방지 관리 소프트웨어를 배포할 예정입니다.

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자금세탁 방지 소프트웨어 시장 성장 요인

암호화 산업을 위한 AML 소프트웨어의 필요성으로 시장 성장 보장

정부, 기업, 심지어 일부 민간인조차도 투자 옵션으로 암호화폐를 선호했습니다. 암호화폐의 분산화는 상당한 규제 문제를 야기합니다. 자금세탁은 암호화폐 생태계에 큰 영향을 미칩니다. 시장이 발전할수록 이와 관련된 범죄 규모도 증가합니다. 시장이 커지면서 범죄 규모도 늘어납니다. Web3 보안 회사인 De.FI에 따르면, 암호화폐에서 해킹된 총 가치는 2023년에 20억 달러를 넘었습니다.

따라서 이러한 상황에 대처하기 위해 규제 기관에서는 새로운 규정을 마련했습니다. 자금 세탁 방지 소프트웨어는 이 문제에 대한 주요 솔루션입니다. 암호화폐 시장의 미래와 관계없이 규제는 필요합니다.

따라서 자금세탁 방지 도구는 금융 범죄를 방지하기 위한 규제되고 반복 가능한 방법을 제공하여 깨끗한 암호화폐 생태계를 유지하는 데 도움이 됩니다. 따라서 암호화폐 시장이 발전함에 따라 자금세탁 방지 도구에 대한 수요도 각각 증가하고 있습니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 높은 비용과 운영 프로세스

소프트웨어 배포와 관련된 높은 비용과 그에 따른 복잡성으로 인해 사기 행위를 조기에 감지하는 능력이 제한되고 있습니다. 새롭고 때로는 테스트되지 않은 시스템이나 기술 솔루션에 관행을 적용하면 운영상의 어려움이 발생합니다.

또한 중소 핀테크 기업은 점점 더 다양해지고 있는 경쟁 공급업체 및 제품 중에서 고급 솔루션의 효과를 평가할 수 있는 내부 역량이나 보증이 부족하여 솔루션 운영에 큰 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

따라서 앞서 언급한 요인들이 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

자금세탁 방지 소프트웨어 시장 세분화 분석

type 분석 결과

시장 성장 촉진을 위한 조직 간 통합 소프트웨어 구현

type 측면에서 시장은 독립형 및 통합형에 걸쳐 연구되었습니다.

통합 부문은 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 통합 소프트웨어는 감사 관리, 규제 변경 관리, 자금 세탁 방지 소프트웨어 등 여러 솔루션을 하나의 제품군으로 결합함으로써 성장할 것으로 예상됩니다. 통합 소프트웨어를 채택하면 금융 기관이 진화하는 금융 기업 표준의 요구 사항을 충족하기 위해 위험 관리 방법을 수정하는 데 도움이 될 것입니다.

• 2022년 11월, 모기지 브로커 회사인 Alexander Hall은 360 Lifecycle의 AML 및 전자 확인 솔루션을 통합하여 모기지 상담사가 고객을 자동으로 기록 및 식별하고 자금 세탁 방지 요구 사항을 충족할 수 있도록 했습니다.

기업별 type 분석

비즈니스 성장을 위한 중소기업의 소프트웨어 채택으로 시장 성장 기회 창출

기업 type를 기준으로 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다.

중소기업 부문은 고객 경험과 솔루션 자금 조달에 중점을 두기 때문에 예측 기간 동안 최대 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2022년 11월 MeridianLink는 소비자에게 디지털 대출 경험을 제공하기 위해 주택 모기지 소프트웨어 솔루션의 핀테크 제공업체인 OpenClose를 인수했습니다.

반면, 확장성과 민첩성을 개선하고 위험을 방지하기 위한 API 배포에 대한 수요 증가로 인해 대기업 부문이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

배포 분석 기준

시장 성장 촉진을 위한 생산성 향상을 위한 클라우드 모델 배포

배포 측면에서 시장은 클라우드와 온프레미스로 양분됩니다.

클라우드 부문은 2023년에 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 모델은 IT 인프라 구축의 효율성 향상과 저렴한 비용으로 인해 성장이 예상됩니다. 또한 클라우드 네이티브 소프트웨어는 기업에 금융 범죄에 대응할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다. 또한 서비스형 소프트웨어 접근 방식을 통해 확장성, 효율성 및 가격 유연성이 향상됩니다.

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최종 사용자 분석 기준

위험 예방을 위해 은행과 네오뱅크의 소프트웨어 채택으로 시장 성장 촉진

최종 사용자 측면에서 시장은 은행과 네오뱅크, 보험, 투자, 암호화폐 등으로 분류됩니다.

2023년에는 은행과 네오뱅크 부문이 시장을 주도했으며 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 은행 산업의 성장은 위험을 식별하고 AML 의무를 이행하기 위한 소프트웨어 채택이 증가한 데 기인합니다.

또한 금융 기관의 기술적 변화와 전자 결제의 급증으로 인해 고객 신원 보호에 대한 요구가 더욱 높아졌습니다. 또한 엄격한 지침으로 인해 금융 기관과 은행에서는 AI 기반 AML 솔루션을 채택하여 AML 규정 준수를 더욱 효과적으로 구현하고 있습니다.

향후 몇 년 동안 암호화폐는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 업계 전반에 걸쳐 AML 소프트웨어의 필요성은 부문별 성장을 주도합니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양의 5개 주요 지역으로 나뉩니다.

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북미는 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 기술 발전, 높은 최종 사용자 수 및 주요 자금 세탁 방지 소프트웨어 플레이어의 성장 전략 증가로 인해 성장이 예상됩니다. 미국의 BFSI(은행, 금융 서비스, 보험) 업계에서 AML 소프트웨어를 채택하면 AML 소프트웨어에 대한 수요가 늘어날 가능성이 높습니다. 예를 들어,

• 2022년 10월, Finastra는 Delta National Bank & Trust Company(Delta Bank)가 현대화를 위해 Finastra의 Fincom 앱을 통해 실시간 규정 준수 심사, 자금 세탁 방지(AML), 고객 파악(KYC) 솔루션을 선택했다고 발표했습니다. 디지털 뱅킹 인프라를 구축하고 프라이빗 뱅킹 고객에게 더 나은 경험을 제공합니다.

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유럽 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 점유율은 신기술의 조기 채택, 지속적인 개발, AMLA, AMLD6, AMLR과 같은 새롭고 엄격한 데이터 개인정보 보호법으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 제품 혁신을 위해 영국 정부가 조직에 자금을 지원하면 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어,  

• 2022년 4월, 금융 범죄 기술 회사인 Featurespace는 미국과 영국 정부로부터 자금을 지원받아 은행과 결제 서비스 제공업체가 애플리케이션 사기, 국경 간 자금 세탁을 감지하는 동시에 데이터를 보호할 수 있는 AI 기반 시스템을 발전시켰습니다. 개인 정보 보호.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 성장 확대를 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 태국과 같은 지역의 개발도상국은 디지털화를 향해 상당한 발전을 이루고 지역 은행 및 금융 기관의 국가 거래 보안을 위한 강력한 은행 솔루션을 촉진하고 있습니다. 마찬가지로 디지털 혁신을 가져오기 위해 한국, 동남아시아, 오세아니아 등을 포함한 국가에 대한 투자 증가 전 세계적으로 자금세탁 방지 소프트웨어 도입이 가속화될 가능성이 높습니다.

시장은 디지털 경제 변혁을 위한 투자 증가로 인해 중동 및 아프리카 전역에서 완만한 성장을 보일 것입니다.

남아메리카는 새로운 AML 규정과 AML 규정 준수를 위한 신기술 배포로 인해 성장 기회를 보여줄 것입니다. 자금 세탁 사례의 증가와 AML 솔루션에 대한 수요는 남미 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, FATF 보고서에 따르면 브라질은 범죄 수사에서 금융 정보에 대한 진전을 보여줄 것입니다. 2020년 1월, 브라질 중앙은행은 고급 분석을 통해 자금세탁 방지 시스템을 극대화하기 위해 AML 규정 준수 규정을 개선했습니다.

자금세탁 방지 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록

시장 참여자가 합병 및 인수 전략을 추진하여 입지를 확대함

유명한 자금세탁 방지 소프트웨어 업체들은 인수합병 전략을 통해 글로벌 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 또한 주요 업체들은 개발 및 운영 효율성 향상을 위해 AI 및 기계 학습 기술을 활용하는 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 이들 기업은 사업 확장을 위해 중소기업과 현지 기업을 인수하는 것을 목표로 하고 있다. 예를 들어,

2022년 8월 Ondato는 AML 거래 모니터링 및 행동 분석 제품군과 결합된 통합 KYC 검증 프로세스를 제공하여 자금세탁 탐지 및 조사 플랫폼인 Hawk AI와 파트너십을 맺었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Oracle Corporation (미국)


• ACI Worldwide(미국)


• Eastnets(미국)


• AML 파트너(미국)


• Alessa Inc.(캐나다)


• Acuant(미국)


• Feedzai(미국)


• SAS Institute Inc. ( 미국)


• Ondato(영국)


• 제재 스캐너(영국)

주요 산업 발전:

• 2022년 11월 - Sanction Scanner는 블록체인 조사 및 분석 업체인 Coinfirm과 협력하여 규정 준수 지식과 전통적인 금융 생태계를 구현했습니다. 이 파트너십을 통해 고객은 암호화폐 자산과 승인된 자금 모두에 대해 회사가 중재하는 거래를 검색하고 모니터링할 수 있습니다.


• 2022년 10월 - Ondato는 몰타에 본사를 두고 KYC 및 AML 아웃소싱 제공에 주력할 회사인 Radix Compliance와 파트너십을 맺었습니다. Radix 규정 준수는 Ondato의 자동화된 온보딩 기능을 배포하여 비즈니스 절차를 단순화하고 고객에게 보다 안전한 서비스를 제공할 것입니다.


• 2022년 7월 - Acuant는 고객에게 원활한 온라인 신원 확인, 자금 세탁 방지(AML), 비즈니스 파악(KYB), Know(알기) 기능을 제공하기 위해 금융 서비스 제공업체인 ServiceNow와의 협력을 발표했습니다. 귀하의 고객(KYC)과 규정 준수를 하나의 솔루션으로 해결하세요.


• 2021년 4월 – Oracle은 개인 정보 보호 강화 기술 회사인 Duality Technologies와 제휴하여 Duality의 기능을 Oracle의 금융 범죄 및 규정 준수 관리 제품군과 통합하여 글로벌 개인 정보 보호 지침을 준수하고 민감한 데이터를 보호합니다. .


• 2021년 1월 – 투자 은행 및 자본 시장을 위한 관계 관리 소프트웨어인 Tier1 Financial Solutions는 규정 준수, 더 큰 고객 통찰력, 수익 보호, AI 기반 자동화.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 선도적인 기업, 소프트웨어 types, 소프트웨어 및 서비스의 주요 애플리케이션과 같은 핵심 사항에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 AML 소프트웨어 시장 동향에 대한 이해를 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화