ASEAN 코스메슈티컬 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품 유형별(스킨 케어, 헤어 케어 등), 유통 채널별(약국/약국, 온라인 상점 및 기타) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 아세안 화장품 시장 규모는 50억 4천만 달러였습니다. 시장은 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 14.5%로 성장해 2021년 57억 달러에서 2028년 147억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 화장품 업계는 팬데믹 속에서 아세안 국가 전체의 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 우리의 분석에 따르면, 2020년 아세안 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률에 비해 7.7%의 낮은 성장률을 보였습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

현재 상황에서는 전 세계 모든 지역에서 미적 아름다움에 대한 수요가 높습니다. 이러한 수요는 특히 경제적 매개변수의 개선으로 일반 인구의 가처분 소득 수준이 높아진 ASEAN(동남아시아국가연합) 지역 국가에서 목격되었습니다. 이러한 요인으로 인해 사람의 외모를 돋보이게 하는 미용 및 개인 관리 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 강력한 시장 성장이 예상되는 뷰티 제품으로는 피부 미백과 항노화 등이 있습니다. 화장품 제품. 모발 성장을 포함한 기타 개인 관리 제품 역시 강력한 성장 전망을 보일 것으로 예상됩니다.

점점 더 많은 소비자들이 인식하게 되면서 미용 효과 측면에서 더 큰 효능을 지닌 코스메슈티컬에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 다양한 R&D 이니셔티브에 저명한 기업의 참여가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 이니셔티브를 통해 효율성이 더욱 높은 신제품 출시가 예상됨에 따라 제품 채택률도 크게 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 눈부신 성장 추세로 인해 시장은 예측 기간 동안 강력한 플러스 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

팬데믹 기간 중 온라인 판매 채널 활용으로 부정적인 영향 최소화

COVID 영향과 관련하여 ASEAN 코스메슈티컬 제품은 시장 성장에 제한적인 부정적인 영향을 미쳤습니다. ASEAN 지역 주요 국가의 소비자들은 온라인 채널을 활용하여 다양한 제품을 구매할 수 있었습니다. 동시에, ASEAN 지역의 여러 정부가 부과한 봉쇄 조치로 인해 야외 방문이 크게 감소하여 해당 제품에 대한 수요에 영향을 미쳐 부정적인 영향이 있었습니다. ASEAN 인구의 상당 부분이 매일 여러 제품을 사용하며 종종 더 오랜 기간 동안 사용합니다. 봉쇄 조치로 인해 약국과 같은 오프라인 상점에 대한 직접 방문이 제한되면서 인구의 상당 부분이 처음으로 온라인에 접속하게 되었습니다. 이러한 추세는 또한 이 지역의 화장품 수요에 대한 부정적인 영향을 크게 줄였습니다.

주요 기업의 경우 로레알이 코로나19 팬데믹으로 인해 미용실 직접 방문 횟수가 줄어들면서 매출 감소를 기록했습니다. 그러나 아시아 태평양 시장에서 회사는 2019 회계연도에 비해 1.5%의 긍정적인 성장을 보였습니다. 이 지역에서 회사의 강력한 성장의 주요 이유 중 일부는 다음과 같은 여러 제품을 보유한 Active Cosmetics 부문의 강력한 성과를 포함합니다. 그것의 포트폴리오. 국가 차원에서 베트남은 ASEAN 지역에서 가장 적은 영향을 받은 반면, 인도네시아는 다양한 전염병의 파도로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 따라서 코로나19 대유행으로 인해 이 시장의 성장이 둔화되었습니다.

최신 동향

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시장 성장 촉진을 위한 온라인 판매 채널 채택 증가

ASEAN 지역의 이 시장에서 목격된 가장 중요한 추세 중 하나는 이 지역의 온라인 판매 채널이 지난 몇 년 동안 눈부신 성장 추세를 목격했다는 것입니다. 2020년 11월 CNBC가 발표한 기사에 따르면 코로나바이러스 대유행으로 인해 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국 등 ASEAN 지역 6개국에서 약 4천만 명이 처음으로 인터넷을 사용했습니다. 인터넷 사용자 수의 급증은 더 많은 소비자가 이러한 채널을 사용하여 다양한 제품을 채택할 것으로 예상되므로 이 지역에서 이 시장의 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

따라서 ASEAN 지역의 전자상거래 채널은 이 시장 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 2019년 Euromonitor Passport 데이터베이스가 발표한 데이터에 따르면 베트남은 2013~18년 동안 온라인 소매 판매가 379.0% 성장한 반면, 말레이시아는 2013~18년 동안 308.4% 성장을 기록했습니다. 인도네시아는 또한 2013-18년 동안 온라인 소매 판매에서 196.7%의 강력한 성장 추세를 보였습니다. 지역 전체에서 인터넷 보급률이 증가함에 따라 주요 온라인 마켓플레이스의 존재와 중산층 인구의 증가가 예측 기간 동안 시장 발전에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

요인

화장품 채택을 촉진하기 위한 ASEAN 국가의 가처분 소득 증가

ASEAN 지역의 경제적 매개변수의 개선은 지난 수십 년 동안 극적으로 증가했습니다. 일부 요인에는 유리한 무역 흐름으로 인한 강력한 GDP 성장과 1인당 경제 성장의 강력한 급증이 포함됩니다. 경제 지표의 이러한 상당한 개선으로 인해 ASEAN 지역 주민들의 가처분 소득이 크게 증가했습니다. 2018년 5월 PricewaterhouseCoopers의 보고서에 따르면 ASEAN 지역에는 상당한 disc재구매를 할 수 있는 수준의 소득을 가진 중산층 가구가 약 8,700만 명에 달합니다. 또한 급속한 도시화에 따른 소비 트렌드의 증가 등의 요인도 있습니다. 또한, 아세안 지역 중산층 가구 수는 2020년까지 약 1억 1,600만 가구에 이를 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 인도네시아와 태국 등 ASEAN 국가에서는 탈모 추세에 대한 인식이 높아지고 이러한 추세를 줄이기 위한 다양한 화장품 개입이 이루어지고 있습니다. 또한 이들 두 국가에서는 가처분소득이 높은 중산층 가구가 크게 늘어날 것으로 예상된다. 이러한 요인으로 인해 해당 국가에서는 다양한 헤어 케어 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 가처분 소득의 급격한 증가는 다양한 뷰티 제품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 게다가 이로 인해 수많은 기업의 존재감과 참여가 더욱 커졌습니다. 이러한 긍정적인 발전은 ASEAN 코스메슈티컬 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

시장 성장 촉진을 위한 새로운 활성 성분의 개발 및 사용

아세안 코스메슈티컬 시장의 중요하고 필수적인 동인 중 하나는 광범위한 응용 분야에 사용되는 새로운 활성 성분입니다. 더 높은 효능과 개선된 심미적 효과를 갖춘 미용 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 새로운 활성 성분의 개발 및 사용이 등장했습니다. 특히 화장품의 효능 주장에 대한 소비자 인식이 향상됨에 따라 화장품에 대한 더 좋고 개선된 활성 성분에 대한 필요성이 실현되었습니다. 이러한 제품에 사용되는 최신 활성 성분 중 일부는 세포 증식을 자극하는 데 도움이 되는 성장 인자, 사이토카인, 펩타이드, 성장 인자 및 사이토카인으로 구성됩니다.

예를 들어, 차세대 화장품 활성 성분을 개발하기 위해 점점 더 많은 R&D 이니셔티브가 진행되고 있습니다. 최신 제품의 목적은 외적 및 내적 노화 메커니즘으로 인해 발생하는 변화를 완화하는 것입니다. 이러한 개발로 인해 효능이 더욱 향상된 신제품 출시가 이루어져 시장 성장이 크게 급증할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 다양한 제품에 대한 우려와 함께 느슨한 규제 시나리오

효과적인 화장품에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 시장 성장을 가로막는 가장 큰 장애물 중 하나는 ASEAN 지역의 느슨한 규제 집행입니다. 이 지역에 ASEAN 화장품 지침(ACD)이 있음에도 불구하고 부주의한 규제 시나리오로 인해 많은 유명 기업이 이 시장에 투자하지 못하고 제품 채택률도 감소할 수 있습니다. ASEAN 국가의 기업은 해당 지역 내 화장품 이동에 대한 엄격한 규제 장애물을 제거해야 합니다. 그러나 유럽 연합(EU) 법률을 반영하는 규정에도 불구하고 많은 국내 기업은 이러한 요구 사항을 충족할 준비가 부족합니다. 또한, 규제의 느슨한 시행으로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 규제 개요가 부주의한 시나리오가 발생했으며, 이로 인해 해당 지역에서 위조 화장품의 존재가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 일로 인한 소비자 신뢰 감소는 예측 기간 동안 해당 지역의 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

일부 미용 제품의 입증되지 않은 효능 주장은 시장의 강력한 성장 전망을 쇠퇴시키는 데 크게 기여할 수 있는 또 다른 주요 제약입니다. 이러한 제품은 다양한 의약품 및 의료 기기 다양한 제조업체가 자사 제품에 대해 입증되지 않은 주장을 할 위험이 더 큽니다. 이 외에도 제품에 대한 제조업체의 주장을 검증하기 위한 과학적 연구가 부족하다는 소비자 인식이 높아지면서 시장 성장이 둔화될 수도 있습니다.

세분화

제품별 type 분석

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2021~28년에 스킨 케어 부문이 가장 높은 CAGR로 성장할 것

아세안 시장은 제품 type를 기준으로 스킨케어, 헤어케어 등으로 분류할 수 있습니다.

스킨케어 부문은 노화 방지, 피부 미백, 자외선 차단, 전문 스킨케어, 여드름 방지 및 기타 부문으로 더 세분화될 수 있습니다. 모발 관리 부문은 모발 성장, 비듬 방지 및 기타 부문으로 더 세분화될 수 있습니다. 기타 세그먼트는 입술 관리, 치아 미백, 셀룰라이트 방지/바디 슬리밍 준비 및 기타 세그먼트로 더 세분화될 수 있습니다.

제품 type 부문에서는 스킨케어 제품에 대한 높은 수요에 힘입어 스킨케어 부문이 2020년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 피부 미백 제품에 대한 수요 증가도 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 예측 기간에 이 부문에서 예상되는 출시도 해당 부문의 강력한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 노화의 징후를 안전하게 역전시키기 위해 코스메슈티컬을 선택하는 개인이 증가함에 따라 노화 방지 부문이 스킨케어 부문에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 인도네시아는 동남아시아에서 노인 인구가 가장 많은 국가입니다. 인구 노령화의 이러한 강력한 추세로 인해 노화 방지 제품의 채택이 증가할 것으로 예상되며, 이는 2021~28년 예측 기간에 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

헤어 케어 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 지배적인 부문이 될 것으로 예상됩니다. 헤어 케어 부문은 모발 성장 및 비듬 방지 제품에 대한 강력하고 지속적인 수요로 인해 예측 기간 동안 두 번째로 큰 시장 부문이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 태국, 인도네시아 등 ASEAN 국가에서 탈모에 대한 인식이 높아짐에 따라 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

기타 부문의 시장 성장은 치아 미백 제품과 같이 미적 외관을 개선하는 제품에 대한 수요 증가로 인해 발생합니다. 또한 립밤 등 립 케어 제품과 바디 슬리밍 준비 등 미용 외관을 개선하는 기타 제품에 대한 수요 증가가 2021~28년 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유통채널 분석별

2020년 주요 부문으로 약국/약품 판매점

유통채널을 기준으로 시장은 약국/약국, 온라인 상점 등으로 분류됩니다.

약국/약국 부문은 2021~28년에 가장 큰 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 약국/약국 부문의 시장 점유율은 예측 기간이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 부문의 지배력은 ASEAN 국가에서 이러한 판매 채널이 강력하게 존재하고 스킨케어 제품과 같은 제품을 조달하기 위해 오프라인 매장을 이용하는 이들 국가의 대중에 기인합니다.

온라인 상점 부문은 2021~28년 예측 기간 동안 해당 부문의 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 온라인 상점 부문은 이 지역의 강력한 인터넷 보급률로 인해 가장 높은 성장 전망을 가진 판매 채널이 될 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 온라인 상점 채택 증가와 함께 전자상거래 판매 증가로 이어집니다. 기타 부문은 프랜차이즈 아울렛, 백화점 등 기타 유통 채널로 구성됩니다.

지역적 통찰력

국가/하위 지역을 기준으로 ASEAN 시장은 태국, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 필리핀 및 나머지 ASEAN 지역으로 분류할 수 있습니다.

2020년 ASEAN 시장 규모는 50억 4천만 달러였으며, 예측 기간 동안 이 지역은 눈부신 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 일부는 가처분 소득을 포함한 이들 국가의 경제 매개변수의 급격한 증가와 효능이 뛰어난 화장품에 대한 수요 증가입니다.

국가별로는 태국이 2020년 가장 지배적인 국가로 자리매김할 것으로 예상된다. 태국의 시장 지배력은 증가하는 중산층의 가처분 소득 증가와 각종 뷰티를 포함한 소비재에 대한 수요 강세에 기인한다. 제품 및 국내 전자상거래 채널의 성장. 또한, 국내 인구의 급속한 노령화로 인해 예측 기간 동안 노화 방지 제품과 같은 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

인도네시아는 2020년 ASEAN 시장에서 두 번째로 큰 국가를 차지했으며, 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도네시아의 강력한 성장 전망에 기여한 이유 중 일부는 Unilever, L'Oreal과 같은 주요 시장 참가자의 존재와 인도네시아 화장품 시장의 지속적인 성장을 위한 다양한 정부 이니셔티브를 포함합니다.

아세안 지역의 다른 주요 국가로는 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 필리핀이 있습니다. 베트남은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 추정됩니다. 베트남 시장은 국내 경제여건 개선, 뷰티 수요 증가, 온라인 매출 성장 등으로 견고한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 나머지 ASEAN 지역은 2020년에 상대적으로 낮은 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 라오스 및 캄보디아와 같은 국가의 강력한 경제 추세는 성장 전망으로 이어질 것으로 예상되며 이러한 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

L'Oréal & Procter and Gamble의 강력한 포트폴리오로 이러한 회사를 지배적인 위치로 끌어올림

경쟁 시나리오에 따르면 시장에는 헤어케어 제품부터 스킨케어 제품에 이르기까지 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 많은 회사가 포함됩니다. 시장 점유율 측면에서 L'Oréal과 Procter and Gamble은 다양한 주요 제품군을 보유한 광범위한 제품 포트폴리오로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 로레알은 노화 방지 및 피부 미백 화장품으로 인해 여러 부문에서 시장을 장악하고 있습니다. 또한, 활성화된 화장품 부문에서 제공되는 제품은 다음과 같은 분야에서 핵심 기업으로서의 입지를 더욱 확고히 할 것으로 예상됩니다. 시장. 로레알은 이 시장에서 신제품 출시와 눈부신 판매 실적을 통해 로레알을 최고의 위치로 끌어올렸습니다.

Proctor, Gamble, Unilever는 특히 강력한 헤어 케어 제품 포트폴리오로 인해 이 지역의 다른 주요 기업입니다. Unilever는 TRESemmé 및 Dove와 같은 제품군으로 인해 헤어 케어 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. Procter and Gamble은 Pantene과 비듬 방지 부문의 핵심 제품인 Head & shoulders 제품군으로 인해 최고의 업체 중 하나입니다. 그러나 Beiersdorf 및 Shiseido Company Limited와 같은 다른 주요 업체들은 이 지역에서 시장 입지를 강화하기 위한 확장 계획과 같은 시장 전략에 참여할 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 로레알(프랑스 클리시)


• Estée Lauder Companies Inc.(미국 뉴욕)


• 바이어스도르프(독일 함부르크)


• 시세이도 주식회사(일본 도쿄)


• Procter and Gamble(미국 신시내티)


• AVON(영국 런던)

주요 산업 발전:

• 2021년 1월 – 한국 기반 브랜드 이니스프리는 새로운 안티에이징 라인인 Black Tea Youth Enhancing을 싱가포르에서 출시한다고 발표했습니다.


• 2019년 8월 – 싱가포르에 본사를 둔 피부과 의사가 주도하는 화장품 연구 및 엔지니어링 회사인 Dr. TWL Dermaceuticals는 Qraser Cosmeceutical 경피 전달 패치 출시를 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 ASEAN Cosmeceuticals Market

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아세안 코스메슈티컬 시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 개요(이 시장 동향, 미용 제품에 사용되는 활성 성분의 스냅샷, 신제품 출시, 주요 산업 개발)와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 ASEAN 지역의 주요 OEM 제조업체 및 고객에 대한 개요와 코로나19가 ASEAN 시장에 미치는 영향이 포함되어 있습니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 업체의 주요 전략을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화