자동차 배터리 관리 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 추진 유형별(BEV, PHEV 및 HEV), 차량 유형별(승용차 및 상용차) 및 지역 예측(2024-2032년)

2023년 전 세계 자동차 배터리 관리 시스템 시장 규모는 92억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 105억 3천만 달러에서 2032년까지 381억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 17.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 배터리 관리 시스템(BMS)은 전기차 배터리 팩의 두뇌 역할을 하며, 그 성능은 전기차(EV)의 주행 거리와 배터리 수명에 큰 영향을 미칩니다. 자동차 배터리 관리 시스템은 배터리 사용량을 모니터링하고 배터리의 최적 성능을 보장하는 데 도움을 줍니다. 이 시스템은 작동 영역을 제어하고 균형을 유지하며 배터리를 보호함으로써 배터리 재충전을 관리합니다. 이는 EV 파워트레인의 중요한 부분 중 하나이며 배터리 충전, 사용, 셀 밸런싱 및 배터리 열 보호 중 전류 제어를 돕습니다.

리튬이온 배터리는 전기차에서 가장 비싼 부품이다. 따라서, 배터리 관리 및 EV 배터리의 효율적인 작동에 대한 요구가 증가함에 따라 차세대 자동차에서 BMS 시스템의 채택도 증가하고 있습니다. 더욱이, 자동차 제조업체가 EV 모델의 주행 범위를 개선하는 데 중점을 두면서 고급 BMS 시스템의 개발이 더욱 촉진되고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 전체 자동차 부문에 부정적인 영향을 미치고, 운송 활동을 중단하고, 공급망을 붕괴시켜 전 세계 자동차 판매를 크게 억제했습니다. 그러나 대유행 기간 동안 EV 판매가 급증했습니다. 예를 들어, 국제 에너지 기구(IEA)의 데이터에 따르면, 소비자는 2020년에 전기 자동차 구입에 거의 1,200억 달러를 지출했는데, 이는 2019년에 비해 50% 높은 수치입니다.

자동차 배터리 관리 시스템 시장 동향

무선 BMS 시스템 개발은 시장의 최신 기술 동향

대부분의 전기 자동차는 유선 자동차 배터리 관리 시스템을 사용하여 충전 상태, 배터리 상태 등 배터리 상태를 모니터링합니다. 기존의 유선 시스템은 각 배터리 셀에 물리적으로 연결된 구리선을 사용합니다. 그러한 디자인은 신뢰할 수 없고 비용이 많이 들 수 있습니다. 무선 BMS의 도움으로 더 이상 특정 통신 시스템을 개발하거나 새 차량에 대한 배선 체계를 재설계할 필요가 없습니다. 이 시스템은 다양한 브랜드 및 차량 부문의 향후 라인업에서 궁극적인 배터리의 확장성을 보장하는 데 도움이 될 것입니다.

또한 무선 BMS의 전선 수가 90% 적기 때문에 더 가벼운 차량을 만들고 더 많은 배터리를 위한 추가 공간을 확보하여 주행 거리를 늘리는 데 도움이 될 수도 있습니다. 따라서 효율적인 배터리 모니터링 및 관리를 위한 무선 BMS 시스템에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장이 가속화될 것으로 보입니다. 예를 들어, 2022년 5월 Marelli는 배선 하니스를 90% 줄여 전기 자동차에 더 많은 유연성, 신뢰성, 효율성을 제공하고 비용을 절감하는 무선 분산 배터리 관리 시스템을 출시했습니다.

회사들은 무선 배터리 관리 시스템을 검증하고 자동차 시장에서의 채택을 가속화하기 위한 테스트 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 2024년 1월 로데슈바르즈는 Analog Devices와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 무선 배터리 관리 시스템 생산 테스트 솔루션을 개발하는 데 도움이 될 것입니다. 양사는 이번 조치를 통해 자동차 산업이 무선 배터리 관리 시스템(wBMS) 기술을 채택하도록 돕는 것을 목표로 하고 있다. 두 회사는 무선 장치 테스트의 검증 및 대량 생산 테스트를 위한 맞춤형 테스트 솔루션을 공동 개발합니다.

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자동차 배터리 관리 시스템 시장 성장 요인

EV 생산 및 판매 급증으로 시장 성장 촉진

전기차 수요 증가로 인해 EV 배터리의 효율적인 관리가 필요해지면서 글로벌 자동차(BMS) 배터리 관리 시스템 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 환경적인 이유로 EV를 선택하는 소비자가 늘어나고 정부의 인센티브로 EV 채택이 촉진됨에 따라 배터리 성능을 최적화하고 수명을 연장하며 안전을 보장하기 위한 고급 BMS에 대한 필요성도 커지고 있습니다. IEA(국제에너지기구)에 따르면 2022년 전기차 승용차 판매량은 약 1020만대를 기록했고, 2021년 승용차 판매량은 650만대에 달했다. 이러한 EV에 대한 수요 증가는 자동차 제조업체와 배터리 제조업체가 확대되는 EV 시장의 요구 사항을 충족하기 위해 정교한 시스템을 추구함에 따라 BMS 솔루션에 대한 수요 증가로 직접적으로 이어집니다.

증가하는 도시화 및 현지 출퇴근 요건이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다

최근 몇 년간 도시 지역의 취업 기회 증가와 급속한 산업화로 인해 대다수의 인구가 도시 지역으로 이동하고 있습니다. 더욱이, 도시 승객들은 기술적으로 진보된 친환경 이동성을 선호하는 경향이 더 큽니다. 따라서 도시화 증가, 생활 수준 향상, 가처분 소득 증가, 효율적인 지역 통근 요구 사항과 같은 요인으로 인해 가까운 미래에 전기 자동차의 채택이 촉진되고 향후 자동차 BMS에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 보입니다.

제약 요소

BMS의 높은 비용이 시장 성장을 방해할 수 있음

자동차 배터리 BMS의 가장 큰 과제는 비용과 기능 간의 균형입니다. 더 높은 정확도로 더 많은 셀 데이터를 제공하는 셀 전압의 광학 감지, 무선 감지와 같은 수많은 고급 기술이 있습니다. 고급 SOC(충전 상태) 및 SOH(상태 상태) 알고리즘; 현재 BMS에서 시스템 전반에 걸쳐 현재 소산되는 에너지를 재순환시키는 활성 셀 밸런싱이 포함됩니다. 그러나 이러한 기술 중 다수는 차량에 설치하기에는 너무 비쌉니다. 이는 EV의 전체 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 비용 요소는 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 또한, 자동차 배터리 관리 시스템은 모든 배터리가 BMS에 직접 연결되어야 하기 때문에 모든 배터리 패키지와 연결하려면 많은 포트와 커넥터가 필요합니다. 따라서 BMS를 구현하면 차량의 최종 비용이 크게 증가하여 비용에 민감한 소비자의 수요가 줄어들 수 있습니다.

자동차 배터리 관리 시스템 시장 세분화 분석

추진에 의한 type 분석

시장 성장을 촉진하기 위한 완전 전기 자동차의 인기 증가

추진 type에 따라 글로벌 자동차 배터리 관리 시스템 시장은 BEV, PHEV, HEV로 분류됩니다.

BEV는 전 세계적으로 최고의 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 내내 이 시장에서 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 배터리 전기 자동차와 플러그인 하이브리드 자동차는 외부 플러그를 통해 전기 모터를 재충전할 수 있습니다. 그러나 가장 큰 차이점은 BEV가 전적으로 전기로 구동된다는 점입니다.

PHEV에는 배터리 구동 모터를 지원하는 연료 탱크와 엔진이 있습니다. 전 세계적으로 배출가스 없는 이동성에 대한 수요가 증가하는 것은 앞으로 몇 년 동안 BEV에 대한 수요를 주도할 것으로 예상되는 주요 이유입니다. 더욱이 미국, 유럽, 중국 등 주요 지역 및 국가에서 배터리 기반 전기 자동차의 높은 보급률이 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

HEV 부문은 EV 인프라가 부족한 지역에서 확실한 성장을 보일 가능성이 높습니다.

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차량별 type 분석

승용차 부문 성장을 촉진하기 위한 개인 출퇴근용 전기 자동차 채택

자동차 type를 기준으로 전 세계 자동차 배터리 관리 시스템 시장은 승용차<로 분류됩니다. /a> 및 상업용 차량.

승용차 부문은 2023년에 시장을 주도했으며 2032년에는 수익에서 지배할 가능성이 높습니다. 이는 도시 인구와 출퇴근 요구 사항이 크게 증가했기 때문입니다. 또한 연료비 상승, 환경 문제 증가, EV의 낮은 운영 비용 등의 요인으로 인해 전기 자동차 채택이 늘어나고 있습니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 주요 국가에서 상용차에 대한 엄격한 배기가스 배출 규제가 강화되면서 주로 상용 전기차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 주요 상용차 제조업체들은 높은 출력 용량과 주행거리를 ​​갖춘 상용차 개발 및 도입에 주력하고 있습니다. 따라서 상용차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

아시아 태평양 신흥 경제국의 EV 보급률 증가로 시장 성장 촉진

지역적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 38억 7천만 달러의 시장 규모로 글로벌 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 중국 내 전기차 보급률이 높아지면서 시장 성장이 가속화됐다. 또한 인도, 한국, 일본 등을 포함한 아시아 태평양 신흥 국가에서 상업용 전기 자동차의 보급이 증가함에 따라 향후 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, IEA는 중국이 전 세계 어느 나라보다 더 많은 전기 자동차를 판매했다고 밝혔습니다. 따라서 APAC 신흥 경제국에서의 EV 판매 급증은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽은 2023년에 두 번째로 큰 배터리 관리 시스템 시장 점유율을 차지했습니다. 많은 주요 시장 참여자와 주요 자동차 제조업체의 존재가 유럽 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 차량 배기가스 규제 강화, 전동화에 대한 지원 증가, 전기차 혁신에 대한 투자 증가 등도 유럽 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

북미는 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 미국에서 전기 상용차 및 승용차의 상당한 판매가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 자율 전기 자동차와 로보택시 개발 및 상용화에 대한 관심이 높아지면서 예측 기간 동안 시장에 생산적인 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

나머지 국가에서는 2024년부터 2032년까지 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 브라질, UAE, 남아프리카공화국, 사우디아라비아 등에서 배터리 전기 자동차 채택이 증가하고 공공 충전에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동의 인프라 역시 전기 자동차의 채택을 촉진하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

자동차 배터리 관리 시스템 시장의 주요 회사 목록

전략적 파트너십과 협력이 시장 경쟁을 주도하고 있습니다

자동차 BMS 시장은 전 세계적으로 다양한 주요 업체로 세분화되어 있습니다. 시장에서 활동하는 기업들은 비즈니스를 확장하고 신흥 시장에서 아직 활용되지 않은 기회를 포착하기 위해 파트너십, 협업, 인수와 같은 전략적 움직임을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월 배터리 관리 시스템 공급업체인 Dukosi는 GlobalFoundries와 제휴하여 전기 자동차용 차세대 자동차 배터리 관리 시스템을 생산했습니다.

또한 2020년 10월 Extreme Vehicle Battery Technologies Corp.은 중국 배터리 관리 시스템 및 에너지 저장 시스템(ESS) 산업의 선두주자인 RichPower New Energy Co. Ltd.를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 EV 배터리 Tech는 배터리 types를 개발할 수 있었습니다. 그리고 목표 시장을 위한 기술.

소개된 주요 회사 목록:

• Robert Bosch GmbH(독일)


• Continental AG(독일)


• Toshiba Corporation(일본)


• 인텔 법인(미국)


• NXP Semiconductors NV(네덜란드)


• Analog Devices, Inc.(미국)


• Denso Corporation(일본)


• Johnson Matthey, Inc.(영국)


• LG화학(한국)


• Midtronics, Inc.(미국 )

주요 산업 발전:

• 2023년 10월: Infineon Technologies AG는 Neutron Controls와 협력하여 Infineon 칩셋을 기반으로 하는 배터리 관리 시스템 개발을 가속화하는 ECU8 시스템 플랫폼을 개발했습니다. ECU8 에너지 제어 장치는 AURIX TC3xx 및 TC4xx, TLE9015 ISO UART 트랜시버, TLF35584 Hypersonic PMIC 및 TLE9012 ISO UART 배터리 인터페이스 카드를 갖춘 마이크로컨트롤러 모듈로 구성됩니다.


• 2023년 8월: Eberspaecher는 통합 고전류 BMS를 개발했습니다. 이 중 2차 보호는 중요한 상황에 대한 내장형 중복성을 제공합니다. 이는 기본 보호 장치에 오작동이 있는 경우 리튬 이온 배터리에 대한 대체 안전 수준을 제공합니다. 회사는 9월 12일부터 14일까지 열리는 배터리쇼에서 이 BMS를 2번 부스에서 선보였다. 1050.


• 2023년 3월: Qorvo는 업계 최초의 20셀 시스템용 단일 칩 지능형 배터리 관리 솔루션을 공개했습니다. 이러한 시스템은 지능형 모터 제어 기반을 활용하여 다양한 산업, 배터리 백업 및 e-모빌리티 애플리케이션을 위한 지능형 배터리 관리 솔루션(BMS)을 제공합니다.


• 2022년 10월:  Sensata Technologies는 새로운 배터리 관리 시스템인 리튬<을 출시했습니다. /a> 고전압 애플리케이션용 밸런스 n3-BMS. 회사는 Lithium Balance n3-BMS가 최대 1000볼트/2000암페어, 전기 트럭, 대형 상용차 및 버스와 같은 애플리케이션에 이상적이라고 밝혔습니다.


• 2022년 9월: 선도적인 전기 운송 솔루션 제공업체인 Bird Global, Inc.는 전 세계 수백만 명의 마이크로 EV 여행에 전력을 공급하는 혁신적인 배터리 관리 시스템(BMS)을 공개했습니다.


• 2022년 5월: Marelli는 배선 하니스를 90% 줄여 전기 자동차에 더 많은 유연성, 신뢰성, 효율성을 제공하고 비용을 절감하는 무선 분산 배터리 관리 시스템을 출시했습니다.


• 2021년 2월: Sensata Technologies가 Lithium Balance의 소유권을 인수했습니다. 이번 전략적 인수는 청정 에너지 시장에서 Sensata의 전기화 사업과 전략을 발전시킵니다. Lithium Balance의 추가로 Sensata의 포트폴리오가 더욱 확장되어 다양한 자동차 OEM에 배터리 관리 솔루션을 제공하고 상업 및 산업 고객에게 통합 에너지 저장 솔루션을 제공합니다.


• 2021년 1월: Texas Instruments(TI), 무선 BMS를 위한 최고 성능의 솔루션 공개 Texas Instruments(TI)는 최초로 독립적으로 분석된 기능 안전 개념을 갖춘 최고 성능의 무선 BMS 솔루션을 공개했습니다. 이 솔루션은 자동차 제조업체가 신뢰성을 향상시키고, 설계의 복잡성을 최소화하며, 차량 중량을 줄여 주행 거리를 확장하도록 유도할 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하며 선도 기업, 차량 type, 디자인, 기술 등 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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