자동차 배터리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배터리 유형별(납산, 리튬 이온 및 기타), 차량 유형별(승용차 및 상업용 차량), 엔진 유형별(IC 엔진 및 전기 자동차) 및 지역 예측 , 2024-2032

2023년 세계 자동차 배터리 시장 규모는 497억 달러였습니다. 시장은 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장해 2024년 524억 4천만 달러에서 2032년 829억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 배터리 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 첫째, 전기 자동차(EV)와 하이브리드 자동차의 채택 증가는 시장 확대의 주요 촉매제입니다. 지속 가능한 운송과 엄격한 배기가스 규제에 대한 전 세계적 중요성이 커짐에 따라 자동차 제조업체는 점점 더 전기 및 하이브리드 차량으로 전환하고 있으며 이에 따라 고성능 배터리가 필요합니다. 또한 배터리 기술, 특히 리튬 이온 배터리의 발전으로 에너지 밀도, 내구성, 충전 기능이 향상되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

게다가 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 인포테인먼트 시스템을 포함한 자동차 전자 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 구성 요소에 전원을 공급할 안정적인 배터리의 필요성이 커지고 있습니다. 지리적으로 아시아 태평양 지역은 주요 자동차 제조업체의 존재와 중국 및 인도와 같은 국가에서 전기 자동차 채택이 증가함에 따라 자동차 배터리 시장을 지배하고 있습니다. 전반적으로 자동차 산업이 전기화로 전환하고 효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 자동차 배터리 시장은 지속적으로 확장될 준비가 되어 있습니다.

코로나19 팬데믹은 자동차 배터리 시장에 엇갈린 영향을 미쳤습니다. 생산 및 공급망의 초기 중단으로 일시적인 둔화로 이어졌지만, 규제가 완화되면서 시장은 점차 회복되었습니다. 지속 가능성에 대한 관심 증가와 전염병 이후 전기 자동차에 대한 정부 인센티브가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 그러나 반도체 부족, 원자재 가격 변동 등의 난관으로 인해 자동차 배터리 시장은 계속해서 불확실성을 안고 있습니다.

자동차전지 시장동향

Electromobility 추세의 성장으로 시장 성장 촉진

선진국에서 e-모빌리티 채택이 증가하고 개발도상국의 자동차 시장 변화로 인해 전 세계적으로 자동차 배터리 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 제조업체가 차세대 EV 출시에 집중하고 자동차 판매가 증가하고 대중의 생활 수준이 향상되면서 자동차 산업의 전기화가 촉진되고 있습니다. 따라서 전기자동차에 사용되는 리튬이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. (EV)는 앞으로 몇 년 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지난 10년 동안 전 세계 EV 판매량은 빠른 성장률을 기록했습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면, 전 세계 EV 판매량은 2022년에 1,000만 대를 넘었습니다. 전기 자동차는 2022년 14%에서 18%로 증가했으며, 그 점유율은 시간이 지남에 따라 빠르게 증가하고 있습니다. 연료 가격 상승과 배기가스 규제에 관한 엄격한 기준 및 규제는 전 세계적으로 전기 자동차 판매를 촉진하는 요인 중 일부입니다.

또한, 리튬 이온 배터리의 비용이 크게 절감되고 제조업체가 리튬 이온 배터리 대량 생산 시설을 배치하려는 노력을 통해 향후 몇 년 동안 가격이 더욱 낮아질 것입니다. 예를 들어, Global Change Data Lab에 따르면, 리튬 이온 배터리 비용은 지난 30년 동안 약 97% 감소했습니다. 1kWh 배터리 가격은 1991년 7,500달러에서 2018년 181달러로 41배나 낮아졌다. 전기 자동차 배터리의 가격 인하로 인해 EV 채택이 영향을 받고 향후 몇 년간 시장에서 수익성 있는 수익 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.  

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자동차 배터리 시장 성장 요인

시장 성장을 주도하기 위한 탄소배출 제로 자동차에 대한 선호도 증가

배터리 가격 하락 및 화석 연료 가격 상승과 함께 건강 및 환경 문제로 인해 배출가스 없는 하이브리드 및 순수 전기 자동차 채택에 대한 선호도가 높아지면서 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 EV 채택을 위한 정부 지원 및 재정적 인센티브와 기존 차량에 대한 엄격한 배출 기준이 결합되어 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하는 자동차 산업의 기술 발전

최근 자동차 산업의 개발과 기술 발전으로 인해 고에너지 밀도 리튬 이온 배터리와 같은 차량용 배터리의 에너지 저장 용량이 증가했습니다. 향상된 용량으로 인해 전기 자동차의 주행 범위가 더욱 늘어납니다. 따라서 앞으로 출시될 자동차에 이러한 첨단 배터리를 장착하려는 자동차 제조업체의 계획은 향후 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 향상된 성능을 위한 고속 자동차 배터리 충전기와 같은 고급 제품의 가용성으로 인해 향후 몇 년 동안 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 자동차 판매 급증

대중교통의 과중한 부담과 서비스 시장으로서의 모빌리티에서의 전기 자동차 활용으로 인해 전 세계적으로 자동차 판매가 급증하면서 새로운 시장 성장 기회가 창출될 가능성이 높습니다. 또한, 대중교통의 전기화를 위한 정부의 주도로 리튬이온 배터리에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, 선진국에서 상용차의 전기화 증가도 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

제약 요인

일부 저개발 국가의 낮은 전기 자동차 보급률로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

낮은 전기 자동차 보급률과 자동차 배터리 수출입에 대한 정부 정책 변화로 인해 일부 개발도상국과 저개발 지역에서 전기 자동차 채택 속도가 느려지면서 향후 시장 성장이 제한될 수 있습니다.

자동차 배터리 시장 세분화 분석

배터리별 ​​type 분석

납축 부문의 성장을 촉진하기 위한 E-모빌리티 추세의 성장

배터리 type를 기준으로 시장 점유율은 납산, 리튬 이온 및 기타(니켈-금속 수소화물 및 기타)로 나뉩니다.

납축전지 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 납축전지는 기존 자동차에 많이 채택되었습니다. 따라서 전 세계적으로 존재하는 다수의 기존 차량이 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 애프터마켓 판매 채널에서 납축 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세그먼트 성장에 영향을 미칩니다. 또한 납축 배터리는 차량에 사용되는 전자 장치 및 센서와 같은 다른 에너지 부하를 보충하기 위해 전기 자동차에도 사용됩니다. 따라서 전기 자동차의 채택 증가는 예측 기간 동안 해당 부문에 상당한 수익 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

리튬 이온 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것입니다. 기술 발전과 대량 생산으로 인한 리튬 이온 배터리 가격 하락은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 재정적 인센티브를 제공하고 엄격한 규범 및 규정을 시행하여 e-모빌리티 채택을 늘리려는 정부 계획은 전 세계적으로 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유럽연합은 탄소 배출을 줄이기 위해 유럽 전역에 유로 5, 유로 6 등 다양한 배출 통제 기준을 시행했습니다. 게다가 전기자동차는 기존 자동차에 비해 유지비가 저렴하다. 따라서 화석 연료 가격의 상승으로 인해 전기 자동차에 대한 고객의 관심이 바뀌고 있습니다.

기타 부문은 니켈수소 등의 배터리로 구성됩니다. 니켈수소 배터리는 하이브리드 전기자동차에 활용도가 높습니다. 따라서 전 세계적으로 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

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차량별 type 분석

글로벌 승용차 판매 급증으로 부문 성장 촉진

차량 번호##791454를 기준으로 시장은 상용차와 승용차로 분류됩니다.

승용차는 2023년에 시장을 지배했으며 2024~2032년에도 계속해서 상당한 시장 점유율을 차지할 것입니다. 승용차 판매 증가가 부문 성장을 촉진하고 있습니다. 국제자동차제조기구(International Organization of Motor Vehicle Manufacturer)에 따르면 2023년 전 세계적으로 약 6,700만 대의 승용차가 판매되었습니다.  또한 승용차 전기화와 변화하는 자동차 산업에서 조기 수익 성장 기회를 포착하기 위해 프리미엄 승용차 EV를 출시하려는 제조업체의 이니셔티브는 이후 기간에 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.< /피>

상용차 부문은 2024년부터 2032년까지 인상적인 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 상용차에 납축 배터리를 많이 사용하고 전 세계적으로 상용차의 점진적인 전기화는 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 더욱이 상용차의 수명이 다한 납축전지 교체 수요가 급증하면서 향후 부문별 성장도 가속화될 전망이다.

엔진별 type 분석

부문 성장 촉진을 위해 전기 자동차 가격 인하

엔진 type를 기준으로 시장은 IC 엔진과 전기 자동차로 구분됩니다.

IC 엔진 부문은 전 세계적으로 기존 차량의 높은 판매로 인해 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 전기 자동차에 비해 IC 엔진 차량의 높은 가용성과 저렴한 비용으로 인해 전 세계적으로 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한 인도와 같이 EV 보급률이 낮은 경제에서 IC 엔진 차량에 대한 높은 선호도와 대형 트럭 및 트레일러와 같은 대형 자동차용 IC 엔진에 대한 수요 증가로 인해 향후 세그먼트 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

전기차 부문은 향후 몇 년간 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 환경 문제와 화석 연료 가격 상승으로 인해 전기 자동차 채택이 증가하는 것이 이 부문 성장의 주요 동인입니다. 또한, 리튬 이온 배터리 가격 하락과 EV 채택을 위한 재정 지원 제공을 위한 정부 이니셔티브로 인해 향후 해당 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 제조업체가 미래의 모빌리티 솔루션에서 초기 수익 성장 기회를 포착하기 위해 전체 자동차 제품을 무공해로 전환하는 데 중점을 두는 것은 해당 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

아시아 태평양 지역은 2023년 자동차 배터리 시장에서 274억 3천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 가까운 시일 내에 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 전역의 승용차 판매 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 국제자동차제조기구(International Organization of Motor Vehicle Manufacturer)에 따르면 2020년 중국에서는 약 2,500만 대의 자동차가 판매되었는데, 이는 다른 어떤 국가보다 훨씬 많은 수치입니다. 더욱이, 중국 내 EV 판매 및 생산 증가는 가까운 미래에 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 또한 인도, 대만 등을 포함한 아시아 태평양 신흥 국가에서 EV 보급률이 증가하고 해당 지역의 원자재 가용성이 향상되면서 2024년부터 2032년까지 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 전기차 보급이 급증하면서 리튬이온 배터리 수요도 늘어나고 있다. 또한 미국 전역에서 상업용 차량의 판매 및 생산이 증가함에 따라 예측 기간 동안 납축 배터리에 대한 수요가 촉진될 것입니다. 더욱이, 이 지역의 기술 발전과 Tesla, General Motors 등과 같은 주요 전기 자동차 제조업체의 존재는 예측 기간 동안 시장 성장에 더욱 영향을 미칠 것입니다.

유럽은 앞으로 몇 년 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국 등 유럽 선진국에서 확고한 자동차 산업의 존재가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 정부가 시행하는 엄격한 규범과 규정으로 인해 이미 전기 자동차의 채택이 촉진되었습니다. 예를 들어, 국제 청정 교통 협의회(International Council on Clean Transportation)에 따르면 2020년 유럽 전역의 EV 등록 대수는 600,000대를 초과했으며 향후 등록 수는 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 이 지역의 리튬 이온 배터리 제조 역량을 강화하려는 유럽 연합의 노력은 유럽 시장에서 수익성 있는 수익 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

2023년에는 자동차 산업이 약하고 다른 지역에 비해 경제 성장이 둔화되면서 나머지 세계는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 지역에서 자동차 제조업체의 향후 확장 계획으로 인해 시장은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다.  

자동차 배터리 시장 주요 기업 목록

경쟁 촉진을 위한 전략적 파트너십

다양한 제조업체의 존재로 인해 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 원자재 공급업체는 자동차 배터리 생산에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 플레이어는 제조 능력을 늘리고 글로벌 시장에서 통합을 개선하기 위해 주요 원자재 공급업체와의 전략적 파트너십에 중점을 두고 있습니다.

또한 자동차 배터리의 중단 없는 공급을 위해 주요 업체와의 전략적 파트너십을 위한 자동차 제조업체의 계획은 경쟁을 더욱 가속화합니다. 예를 들어, 2020년 7월 CATL(Contemporary Amperex Technology)과 자동차 제조업체인 Honda는 배터리의 안정적인 공급과 개발을 위해 신에너지 차량에 대한 포괄적인 전략적 제휴를 맺는 계약을 체결했습니다.

게다가 원자재 가격의 변동은 신규 진입자가 시장에 진입하는 데 주요 장벽이 됩니다. 그러나 플레이어들은 원자재 부족으로 인한 제조 중단을 피하기 위해 자동차 배터리 재활용 시설도 구축하고 있습니다.

CATL(Contemporary Amperex Technology Co.)은 시장에서 가장 뛰어난 제조업체입니다  

CATL(Contemporary Amperex Technology Co.)은 중국 닝더에 본사를 둔 유명 배터리 제조업체입니다. CATL은 전기 자동차 및 에너지 저장 시스템용 리튬 이온 배터리를 개발 및 제조하는 전문 기업입니다. 또한 배터리 관리 시스템(BMS)도 제공합니다.

또한 CATL의 신에너지 차량(NEV)용 배터리 재활용 시설은 NEV의 지속 가능한 개발을 더욱 촉진하고 중고 배터리와 함께 차량의 적절한 취급 및 폐기를 보장합니다. CATL은 전 세계 프리미엄 자동차 제조사에 자동차용 배터리 팩을 공급하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 CATL은 선도적인 전기차 제조업체인 Tesla에 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 CATL은 2025년 12월까지 Tesla에 배터리를 공급할 예정입니다. 이번 계약은 회사와 Tesla 간의 안정적이고 장기적인 협력 관계를 강화하는 것이며 이는 회사와 주주의 이익에 부합합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• EXIDE INDUSTRIES LTD.(인도)
  
• Panasonic Corporation(일본)


• LG화학(한국)


• GS Yuasa International Ltd.(일본)


• Robert Bosch GmbH. (독일)


• Hitachi Group Ltd(일본)


• Contemporary Amperex Technology Co. Limited(중국)


• A123 시스템(미국)


• SAMSUNG SDI CO. LTD(대한민국)


• BYD Company Ltd.(중국)


• East Penn Manufacturing Company(미국)


• Exide Technologies(미국) 

주요 산업 발전:

• 2024년 3월: 모로코는 총 23억 달러의 초기 투자로 전기 자동차 배터리 생산 전용 산업 단지를 설립한다고 발표했습니다. 283헥타르 규모의 산업 단지는 중국 기업 CNGR 및 모로코 기반 아프리카 민간 투자 펀드인 Al Mada와 같은 기업의 투자를 유치할 것으로 예상됩니다.


• 2024년 2월: JSW 그룹은 오디샤에 전기 자동차 및 배터리 제조 프로젝트를 설립하기 위해 48억 2천만 달러를 투자할 계획입니다. 지난 11월 중국 SAIC Motor와 합작회사를 설립한 이 대기업은 성장하고 있는 인도의 EV 시장에서 국내외 기업들과 경쟁하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2023년 11월: 인도는 전기 자동차 배터리 생산을 늘리기 위해 800억 달러 규모의 계획을 발표했습니다. LG에너지솔루션(LG에너지솔루션)을 비롯한 여러 기업과 마힌드라&마힌드라(Mahindra & Mahindra Ltd.), 아마라 라자 에너지&모빌리티(Amara Raja Energy & Mobility Ltd.), 엑사이드 인더스트리(Exide Industries Ltd.), 라슨&투브로(Larsen & Toubro Ltd.) 등 현지 유명 기업들이 협의 중에 관심을 표명한 것으로 알려졌다. 정부 관료들과의 만남.


• 2022년 5월: Exide Industries는 SVOLT와 함께 기가와트 규모의 리튬 이온 공장을 건설하기 위해 7억 7,343만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 공장은 향후 3~4년에 걸쳐 착공할 예정이며, 초기 생산능력은 6기가와트시(GWh)로, 8~10년 내 12GWh로 확대하는 것이 목표다. >
  
• 2021년 10월: Omega Seiki Mobility는 Omega의 전기 화물 차량용 리튬 이온 배터리를 위해 Exicom Telesystems와 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 Exicom이 최근 출시한 10.8kW 고정 배터리를 Omega Seiki Mobility에 제공하게 됩니다. 이 배터리는 완전 충전 시 120km를 주행할 수 있습니다. 또한 이러한 배터리에는 실시간 배터리 분석, 높은 환경 보호, 긴 수명, 견고한 디자인과 같은 추가 기능도 함께 제공됩니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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