자동차 전자 제품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(ECU/DCU, 센서, 전력 전자 장치 등), 애플리케이션별(차체, 섀시, 파워트레인, 인포테인먼트 및 ADAS/AD), 차량 유형별(승용차 및 상업용 차량), 추진력별(ICE 및 전기/하이브리드) 및 지역 예측, 2024년� 2032년

2023년 세계 자동차 전자 시장 규모는 2,596억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2,799억 3천만 달러에서 2032년까지 4,251억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 전자공학은 차량 제어, 안전, 통신, 엔터테인먼트, 연결 등 다양한 목적을 위해 차량에 전자 시스템과 부품을 적용하는 것을 의미합니다. 이러한 전자 시스템과 구성요소는 자동차의 성능, 효율성, 편안함 및 전반적인 사용자 경험을 향상시키도록 설계되었습니다.

이 시장은 주로 안전 기능, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 연결 솔루션 및 전기 자동차(EV). 시장에는 파워트레인 전자 장치, 인포테인먼트 시스템, 고급 센서, 제어 장치, 텔레매틱스 시스템 등 자동차에 사용되는 광범위한 전자 부품 및 시스템이 포함됩니다.

하지만 시장에서는 복잡한 규제 환경, 높은 개발 비용, 사이버 보안에 대한 우려로 인해 시장 성장이 제한되고 있습니다. 전기 자동차 판매 증가, 커넥티드 카에 대한 수요 증가, ADAS 기술 발전으로 예측 기간 동안 시장 성장이 가속화됩니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 글로벌 공급망이 붕괴되어 자동차 전자제품 제조에 필요한 전자부품과 원자재가 부족해졌습니다. 반도체 칩셋 부족은 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 더욱이, 차량 생산량 감소는 차량 생산량 감소로 인해 차량 전자 장치 수요에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안의 어려움에도 불구하고 자동차 산업의 디지털 혁신이 가속화되면서 디지털화와 연결성으로 전환합니다. 이는 팬데믹 이후 기간 동안 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다.

자동차 전장 시장 동향

자동차 전자 산업 발전을 지원하는 전기 자동차에 대한 수요 증가

전기 자동차 혁명은 시장을 형성하는 주요 트렌드 중 하나입니다. 이는 전기 자동차 및 관련 전자 기술의 채택이 증가하는 것을 포함합니다. 환경 문제, 청정 에너지를 촉진하는 정부 규제, 배터리 기술 발전으로 인해 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 EV 수요 급증은 차량 전자 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 하이브리드 전기 자동차와 전기 자동차에는 배터리 성능, 모터 제어, 에너지 효율성 및 충전 인프라를 관리하기 위한 정교한 전자 시스템이 필요하기 때문입니다. 예를 들어, 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면, 전체 자동차 판매에서 EV가 차지하는 비중은 지난 3년 동안 3배 증가하여 2020년 4%에서 2022년 14%로 증가했습니다. 전체 자동차 판매에서 전기 자동차가 차지하는 비중도 증가하고 있습니다. 예측 기간 동안 제품 수요 증가에 기여합니다.

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자동차 전자제품 시장 성장 요인

안전에 대한 인식 제고와 엄격한 자동차 규제로 인해 시장 성장 촉진

자동차 업계에서는 엄격한 규제와 향상된 안전 기능에 대한 소비자 요구로 인해 차량 안전에 대한 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 자동차용 전자 장치는 고급 제동 시스템, 에어백, 와 같은 안전 기술을 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. ESC(전자식 안정성 제어), 충돌 방지 시스템, ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)

이러한 전자 시스템은 차량 안전을 개선하고 사고를 줄이며 규제 요건을 준수합니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진합니다. 2023년 5월 보쉬는 상용차용 운전 보조 솔루션을 제공하기 위해 자율주행차 솔루션 제공업체인 Plus와 파트너십을 체결했습니다.

제약 요인

높은 개발 비용이 시장 성장을 방해할 수 있음

자동차 전자 장치 시장을 제약하는 주요 요인 중 하나는 차량에 첨단 전자 시스템 및 기술을 구현하는 데 드는 높은 비용입니다. 차량에 첨단 전자 시스템과 기술을 통합하면 차량의 전체 비용이 크게 증가할 수 있습니다. 여기에는 구성 요소, 소프트웨어 개발, 테스트 및 통합 비용이 포함됩니다. 차량 전자 장치의 높은 비용으로 인해 소비자가 차량을 더 비싸게 만들 수 있으며, 특히 가격에 민감한 시장에서는 차량의 경제성과 채택이 제한될 수 있습니다. 이는 시장의 전반적인 성장을 방해합니다.

자동차 전자 시장 세분화 분석

type 분석 결과

전기/하이브리드 차량의 채택 증가로 ECU/DCU 구성 요소에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다

type를 기준으로 시장은 ECU/DCU, 센서, 전력전자로 분류됩니다. 및 기타. ECU/DCU 부문은 2023년 시장 점유율을 장악했습니다. ECU/DCU 부문 확장은 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 수요 증가에 기인합니다. 제어 장치는 배터리 제어, 모터 제어, 회생 제동을 포함하여 전기 자동차의 파워트레인과 에너지 관리 시스템을 관리하고 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. 2023년 12월 Continental AG는 차량의 디지털 트윈 기능을 제공하고 소프트웨어 개발을 가속화하기 위해 Synopsys와 파트너십을 체결했습니다. 가상 전자 제어 장치(vECU) 솔루션은 콘티넨탈의 클라우드 기반 개발 환경(CAEdge)과 통합되어 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 더 빠른 발전을 가능하게 합니다.

전력 전자 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전력전자 분야의 시장 개발은 전기자동차와 자율주행차 부문의 개발에 중점을 두고 있습니다. 전기 자동차와 자율 자동차가 소비자들 사이에서 관심을 끌면서 이는 예측 기간 동안 전력 전자 부문에 대한 수요를 촉진합니다.

센서 부문의 성장은 자동차 산업에서 ADAS 기술의 인기와 관련이 있습니다. 이러한 시스템은 레이더, LiDAR, 카메라, 초음파 센서를 포함한 광범위한 센서를 사용하여 적응형 순항 제어, 충돌 회피 등과 같은 기능을 제공합니다. 이는 세그먼트 개발에 기여합니다. 2023년 5월, Hella는 전자식 스티어링 바이 와이어 시스템에 사용되는 스티어링 센서의 시리즈 생산을 발표했습니다.

기타 세그먼트에는 하네스, 제어 장치, 스위치, 디스플레이 등과 같은 여러 차량 전자 부품이 포함됩니다. 자동차 제조업체는 고품질 스위치, 컨트롤 및 디스플레이를 통합하여 편안하고 시각적으로 매력적인 인테리어를 만드는 데 중점을 둡니다. 따라서 차량의 향상된 사용자 인터페이스에 대한 수요가 시장을 주도합니다. 2023년 1월 Visteon은 CES 행사에서 다양한 디지털 조종석 기술을 선보였습니다. 제품에는 라이트스케이프 파노라마 디스플레이, 명령 및 제어 디스플레이 등이 포함되었습니다.

애플리케이션 분석별

고효율 파워트레인 시스템에 대한 수요 증가가 자동차 전자 장치의 성장을 촉진하고 있습니다

애플리케이션을 기준으로 시장은 차체, 섀시, 파워트레인, 인포테인먼트, ADAS/AD로 분류됩니다.

파워트레인 부문은 ICE, 전기 자동차, 하이브리드 자동차 등 모든 파워트레인에 폭넓게 적용되어 시장을 지배하고 있습니다. 스타트-스톱 시스템, 회생 제동, 에너지 회수 등의 기능을 통합한 마일드 하이브리드 시스템의 도입은 시장 발전을 촉진합니다.

ADAS/AD 부문은 예측 기간 동안 빠르게 성장한 데 기인합니다. 전 세계적으로 정부와 규제 기관은 사고를 줄이고 도로 안전을 개선하기 위해 엄격한 안전 규정을 시행해 왔습니다. 따라서 안전에 대한 관심이 높아지면서 차량의 ADAS 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 볼보는 EX30 SUV의 최신 기술 ADAS와 안전 기능을 공개했습니다.

차체, 섀시, 인포테인먼트 부문은 자동차 제조업체가 안정적이고 내구성이 뛰어나며 차량 아키텍처에 쉽게 통합할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다. 또한 최첨단 인포테인먼트 시스템에 대한 수요가 시장 발전에 기여하고 있습니다.

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차량별 type 분석

승용차의 막대한 생산량과 낮은 운영 비용이 부문 성장을 뒷받침합니다

시장은 차량 type를 기준으로 승용차와 상업용 차량.

승용차 부문은 상용차, 오프로드 차량 등 다른 차량 부문에 비해 높은 승용차 판매 및 생산량으로 인해 2023년 자동차 전자제품 시장 점유율을 지배했습니다. 제조 및 판매되는 승용차의 엄청난 양은 해당 기간 동안 자동차용 전자 제품에 대한 수요를 주도합니다. OICA에 따르면 2022년 승용차 생산량은 2021년 전년 생산량 대비 7.9% 증가했다. 이에 따라 승용차 생산량과 판매 증가는 시장 수요 증가로 이어진다.

자동차 전자 장치는 상용차의 연료 효율, 엔진 성능, 파워트레인 관리를 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 운영 비용을 절감하고 전반적인 생산성을 높이기 위해 자동차에 전자 장치를 통합하면 부문 성장이 촉진됩니다.

추진 분석 기준

전기/하이브리드 자동차에 전자 장치를 광범위하게 적용하여 세그먼트 개발을 촉진

추진을 기준으로 시장은 ICE와 전기/하이브리드로 간주됩니다.

전기/하이브리드 차량에는 수많은 다양한 차량 전자 장치가 통합되어 있습니다. 이러한 전자 장치는 배터리 관리, 전기 모터 제어, 회생 제동 및 충전 인프라 통합을 위해 설계되었습니다. 이는 시장의 전기/하이브리드 부문 성장을 촉진합니다. 2023년 1월, Sony는 창립 브랜드인 "Afeela"로 Honda와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십의 목표는 2026년부터 전기 자동차에 소니의 기술을 활용하는 것입니다.

전자 제어 장치(ECU)는 연료 분사 시기, 점화 시기, 공연비 등 다양한 엔진 매개변수를 관리하여 효율적인 연소를 보장하고 출력을 극대화합니다. 이는 시장에서 ICE 추진 부문에 대한 수요를 촉진합니다.

지역적 통찰력

차량 안전 규정의 강화는 아시아 태평양 시장 지배력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 분석됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년 자동차 전자 제품 시장 점유율을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 한국, 인도, 중국, 일본을 포함한 몇몇 세계 최대 자동차 시장의 본거지입니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 인프라 개발에 힘입어 이들 국가에서 자동차 산업이 크게 성장하면서 이 지역의 자동차 전자 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 2월, TATA 모터스는 10가지 ADAS 기능을 갖춘 SUV TATA Harrier를 출시했습니다.

북미는 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역에는 차량용 고급 전자 시스템 및 기술 개발에 주력하는 기술 회사, 연구 기관, 자동차 제조업체가 상당수 있습니다. 따라서 기술 발전과 혁신에 대한 추진력은 북미 지역의 자동차 전자 시장 성장을 촉진합니다.

유럽은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽은 차량 안전에 중점을 두고 ADAS 홍보에 앞장섰습니다. 이 지역에서는 자동 비상 제동, 차선 유지 보조, 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 안전 기능을 신차에 포함하도록 의무화하는 규정을 도입했습니다. 이러한 안전 요구 사항은 자동차용 첨단 전자 장치의 통합을 촉진하여 이러한 기능을 구현함으로써 보다 안전한 도로를 보장하고 전반적인 운전 경험을 향상시킵니다.

나머지 세계는 중동, 아프리카, 라틴 아메리카로 구성됩니다. 이 지역은 2023년에 특정 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 이 지역의 소비자는 인포테인먼트 시스템, 내비게이션 시스템, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 연결 옵션은 시장에서 차량 전자 장치에 대한 수요를 주도합니다.

자동차 전자제품 시장의 주요 기업 목록

기업들은 경쟁 우위를 달성하기 위해 협력하고 파트너십을 형성하고 있습니다

시장은 경쟁이 매우 치열합니다. 여러 신흥 및 기존 플레이어가 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 기존 플레이어가 노력하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Bosch Group, Continental AG, Denso Corporation, Aptiv PLC, Infineon Technologies AG 및 Panasonic Corporation이 있습니다. 합병, 인수, 협업, 신제품 출시는 이들 기업이 시장 입지를 확대하기 위해 채택하는 일반적인 전략입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Continental AG(독일) )


• Robert Bosch GmbH(독일)


• SONY Corporation ( 일본)


• Aptiv PLC(아일랜드)


• 현대모비스(한국)


• ZF Friedrichshafen AG(독일)< /li>
  
• 오토리브(스웨덴)


• 마그나 인터내셔널 Inc. (캐나다)


• Aisin Seiki Co. Ltd(일본)


• Philips N.V.(네덜란드)


• Infineon Technologies AG(독일)


• NVIDIA Corporation(미국)


• Valeo SA(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월 - Continental은 DeepDrive와 협력하여 전기 자동차에 적용할 수 있는 브레이크가 통합된 휠 허브 드라이브를 개발했습니다.


• 2023년 10월 - NVIDIA는 NVIDIA DRIVE Hyperion 9 플랫폼을 탑재한 고도로 개발된 자율 EV를 제조하기 위해 Foxconn과 파트너십을 체결했습니다. 솔루션은 DRIVE Thor와 최첨단 센서 아키텍처로 구성됩니다.


• 2023년 6월~ Nidec Corporation은 Renesas Electronics Corporation과 협력 계약을 체결했습니다. 이번 협약에 따라 양사는 EV 구동 모터와 EV용 전력 전자 장치를 통합하는 E-Axle(X-in-1 시스템)용 반도체 솔루션을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2022년 7월- 르노는 전기 및 하이브리드 파워트레인용 "One Box"라는 전력 전자 장치를 개발하기 위해 Vitesco Technologies와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 DC-DC 컨버터, 온보드 충전기 OBC, 인버터를 포함한 모든 구성 요소를 단일 하우징에 결합하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2023년 5월 - IAR Systems는 자사의 RISC-V 아키텍처가 대만, 특히 자동차 전자 산업에서 엄청난 개발 잠재력을 제공한다고 밝혔습니다. Meta는 RISC-V 아키텍처를 기반으로 하는 자체 인공 지능(AI) 칩을 개발했습니다.


• 2023년 3월 - xEVs는 차량 센서 배포를 위한 새로운 기회를 제공하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이 회사는 충전 및 구동계 회로, 하이브리드 및 배터리 구동 설계의 온도 제어와 함께 반응성 전류에 대한 요구를 충족시키는 것을 목표로 했습니다.


• 2023년 3월- 미국에 본사를 둔 Lumotive는 실리콘 기반 반도체는 차량 주변을 감지하기 위해 빔을 조종하는 소프트웨어를 사용합니다. 이 칩은 자동차 산업 전반에 걸쳐 안전 요구 사항을 제공하도록 설계되었습니다.


• 2023년 1월~ 삼성전자 자회사이자 자동차 기술 기업인 하만(HARMAN)이 최신 차량용 전장제품을 공개했다. 회사는 CES 2023 행사에서 신제품 라인을 선보였습니다. HARMAN은 Ready Care, Ready Display, Ready on Demand, Ready Upgrade, Ready Vision, 사운드 및 진동 센서+외장 마이크 등의 제품을 선보였습니다.


• 2023년 4월- HARMAN은 인도 첸나이에 자동차 엔지니어링 센터를 설립했습니다. 이를 통해 회사는 인도에서 차량 전자 장치 공급업체로서 선도적인 위치를 확보하는 것을 목표로 삼았습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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