자동차 단조 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(승용차, 경상용차, 중형 및 대형 상용차, 농업 기계, 건설 장비 및 기타), 재료별(강철 및 알루미늄), 용도별(기어, 크랭크샤프트, 피스톤, 차축, 베어링, 커넥팅 로드 등) 기술별(폐쇄형, 개방형 등) 공급업체 유형별(국내 및 국제) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 자동차 단조 시장 규모는 491억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 521억 8천만 달러에서 2032년까지 755억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

단조는 압축력을 활용하여 금속을 성형하는 제조 공정입니다. 자동차 단조품은 엔진 부품, 섀시, 베어링, 차축, 기어로 구성됩니다. 필요한 기계적 특성에 따라 재료에 공정을 수행할 수 있습니다. 금속 단조는 다른 제조 공정에 비해 높은 기계적 특성을 지닌 가장 강력한 제조 부품을 생산합니다.

가벼우면서 연료 효율적인 차량에 대한 수요가 자동차 단조 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 단조 부품은 단단하고 강한 특성을 갖고 있어 차량 제조에 이상적입니다. 이러한 부동산이 글로벌 시장을 주도하고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 차량 판매가 감소하고 자동차 부품 수요도 감소했습니다. 예를 들어, 국제자동차제조협회(OICA)는 2020년 자동차 판매량이 2019년 대비 13.7% 감소했다고 추정했습니다. 또한, 공급망 중단 및 자재 가용성 부족으로 인한 팬데믹 기간 동안 원자재 가격의 변동성은 글로벌 자동차에도 영향을 미쳤습니다. 단조 산업. 원자재 가격 상승은 특히 인플레이션이 매우 높은 개발도상국에서 시장 성장을 방해했습니다. 예를 들어 인도의 경우 2021년 1월 열연코일 도매시장 가격이 2020년 7월 톤당 485.45달러에서 710.32달러로 올랐다.

자동차 단조 시장동향

시장 성장 촉진을 위한 스마트 제조 기술 및 자동화 채택

자동화 및 지능형 제조 기술의 수용은 시장에서 지속적인 추세입니다. 거의 모든 주요 기업은 운영 효율성, 전반적인 생산성 및 안전성을 높이기 위해 단조 라인업을 자동화하는 데 중점을 두고 있습니다.

예를 들어, 2021년 9월 ThyssenKrupp AG는 세계에서 가장 발전된 단조 라인 중 하나를 시작했습니다. 회사는 Homburg/Saarland에 첨단 단조 라인을 설립했습니다. 회사는 트럭 섀시 부품을 위한 새로운 자동차 단조 시설에 약 8,500만 달러를 투자했습니다. 홈부르크(Homburg)에 있는 새로운 고도로 자동화되고 디지털화된 단조 라인의 주력 제품은 height에서 거의 15미터 크기이고 무게는 1,700톤에 달하는 16,000톤 단조 프레스입니다. 새로운 라인은 연간 360,000개의 단조 부품을 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있으며 다양한 대규모 제품을 만들 수 있을 것입니다.

또한, 차량의 경량화나 전체 중량 감소에 대한 수요가 증가하는 것도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 따라서 자동차 단조 라인의 품질, 정밀도 및 생산성을 향상시키기 위한 자동화 및 스마트 제조 기술의 채택은 단기적으로 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

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자동차 단조 시장 성장 요인

자동차 판매 증가로 시장 성장 촉진

자동차 판매가 증가함에 따라 엔진 부품, 변속기 부품, 조향 시스템, 섀시 부품과 같은 단조 부품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 단조 부품은 차량 성능과 안전에 중요한 강도, 내구성, 정밀도를 제공하기 때문입니다. 단조 부품은 다른 제조 공정을 통해 만들어진 부품에 비해 더 나은 효율성과 비용 효율성을 제공합니다. 종종 가공이 덜 필요하므로 생산 비용이 낮아지고 처리 시간이 빨라집니다. 이는 수익성을 유지하면서 증가하는 차량 수요를 충족하려는 자동차 제조업체에 매력적입니다.

Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles에 따르면 2022년 승용차 판매량은 전년도인 2021년에 비해 약 2% 증가율로 증가했습니다. 2022년부터 승용차 판매량은 5,750만 대에 달했습니다. 2021년에는 5,640만 개.

제약 요소

전기차 보급률 증가로 시장 성장 저해

자동차 제조 회사는 단조 금속 제품 및 부품의 주요 구매자 중 하나입니다. 환경에 대한 우려 증가, 친환경 모빌리티를 장려하기 위한 정부 이니셔티브 증가, 점점 더 엄격해지는 배기가스 규제, 연료 가격 상승으로 인해 자동차 산업의 전기화가 가속화되고 있습니다. 거의 모든 주요 자동차 제조업체는 미래 이동성을 위한 경제적인 솔루션으로 전기 자동차 개발에 중점을 두고 있습니다. .

그러나 전기 자동차는 기존 자동차에 비해 이동성과 단조 부품이 적습니다. 따라서 전기 자동차의 인기와 수용이 증가하고 글로벌 자동차 산업에서 전기화의 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다. 예를 들어 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 2022년에는 승용차가 약 1,020만 대가 판매된 반면, 2021년에는 승용차가 약 650만 대가 판매되었습니다. 이러한 전기 자동차 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다. 또한, 새로운 전기 자동차 구매에 대한 세금 감면과 보조금을 제공하는 다양한 정부 계획으로 인해 신흥 시장의 전기 자동차 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다. EV는 예측 기간 동안 전 세계 차량 판매 전반에 걸쳐 깊숙이 침투하여 자동차 단조 제품에 대한 수요를 더욱 둔화시킬 것으로 예상됩니다.

자동차 단조 시장 세분화 분석

차량별 type 분석

세그먼트 성장 촉진을 위해 승용차 단조 부품 수 증가

차량 type를 기준으로 시장은 승용차, 경차로 분류됩니다. 상용차, 중대형 상용차, 농업 기계, 건설 장비 등

승용차 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles에 따르면 2022년 승용차 생산량은 전년도인 2021년에 비해 7.9% 증가했습니다. 2022년 승용차 생산량은 6,160만 대에 달했습니다. 2021년에는 5,700만 대에서 시작됩니다. 디자이너가 단순한 기하학적 구조로 상당한 영향을 미칠 수 있으므로 전기 자동차의 기계 부품 설계가 훨씬 간단해질 것입니다. 단조 알루미늄 부품은 가공 또는 주조 부품보다 성능이 뛰어나 신뢰성이 향상됩니다. 이러한 요소는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

건설 장비 부문은 2023년부터 2030년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 철 단조품은 강도, 기계 가공성 및 인성에 대한 요구로 인해 중장비 건설 및 오프 하이웨이 장비에 많이 사용됩니다. 변속기 및 엔진 부품 외에도 액슬 빔, 기어, 휠 허브, 베어링 홀더, 샤프트, 레버, 링크, 요크, 롤러 및 스핀들에 단조품이 활용됩니다. 따라서 이러한 자동차 단조 부품에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

경상용차, 농업 장비 등 기타 부문도 예측 기간 동안 긍정적인 성장률을 보였습니다. 2021년 중형 및 대형 상용차 생산량은 긍정적인 회복을 보였습니다. 예를 들어 인도, 브라질, 미국, 멕시코와 같은 주요 시장에서는 판매량이 각각 75%, 101%, 20%, 22% 증가했습니다.

재료 분석별

높은 생산 효율성과 충격 강도로 인해 지배적인 철강 부문

소재별로는 알루미늄과 철강으로 시장이 분류됩니다. 단조 분야의 강재는 2023년 자동차 단조 시장 점유율을 장악했습니다. 특히 탄소강의 높은 단조 능력과 충격 강도, 생산 효율성 및 경제성으로 인해 자동차 분야에서 탄소강에 대한 수요가 높습니다. 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 가능성이 있습니다. 차량 경량화는 연비와 성능에 영향을 미치는 많은 요소 중 하나입니다.

Current Trends에 발표된 연구에 따르면 자동차 산업의 알루미늄 사용량이 2010년 차량당 154kg에서 2022년 208kg으로 증가함에 따라 자동차 단조 분야의 알루미늄은 예측 기간 내내 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 자동차 경량화 전략 및 재료. 내연기관(ICE) 차량의 경우 중량이 10% 가벼워지면 연비가 6~8% 향상됩니다. 강철의 경량 대안은 회수율과 재사용률이 높은 알루미늄입니다. 경량 소재에 대한 수요 증가는 자동차 단조 산업의 알루미늄을 뒷받침하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

차량 구동렬의 활력으로 인해 지배적인 차축 세그먼트

응용 분야에 따라 시장은 크랭크샤프트, 기어, 피스톤, 액슬, 베어링<으로 분류됩니다. /a>, 커넥팅로드 등

축은 자동차의 바퀴 한 쌍을 연결하여 바퀴를 추진하고 서로의 위치를 ​​유지하는 샤프트입니다. 액슬 부문은 2023년부터 2030년까지 가장 높은 CAGR과 최대 지배력으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 입력/출력 샤프트, 섀시, 고압 밸브 등과 같은 기타 자동차 단조 부품에 대한 애플리케이션으로 구성됩니다.

특수 목적 차량과 광산 및 방위 목적 차량의 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 기타 부문의 성장률이 빨라졌습니다. 단조 엔진 및 파워트레인 구성요소에는 커넥팅 로드, 차동 기어, 클러치 허브, 변속기 샤프트, 크랭크샤프트, 구동 샤프트, 그리고 유니버설 조인트 요크. 단조 기어, 피니언, 캠샤프트 및 로커 암은 강도와 ​​선택적 경화 용이성을 제공합니다. 승용차, 트럭, 버스용 액슬 빔 및 샤프트, 아이들러 암, 연결 장치, 스티어링 암, 휠 스핀들 및 토션 바는 상당한 인성과 강도가 요구되는 응용 분야의 특징입니다. 따라서 단조는 자동차 부품에 적합한 제조 공정입니다.

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기술 분석별

표면 마감 및 뛰어난 기계적 특성으로 인해 지배적인 폐쇄형 다이 세그먼트

기술에 따라 시장은 오픈 다이, 폐쇄 다이 등으로 구분됩니다. 폐쇄형 다이 부문은 2023년 가장 높은 시장 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 복잡한 프로파일을 가진 부품을 생산하는 데 도움이 됩니다. 이 type는 또한 뛰어난 표면 마감과 우수한 기계적 특성을 제공합니다. 이 요소는 처리 요구 사항을 더욱 줄여줍니다.

오픈 다이 부문은 2023년부터 2030년까지 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 샤프트, 액슬 빔, 포크, 볼 조인트와 같은 단순 형상 단조 제품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 또한, 고유의 높은 강도 대 중량 비율로 인해 부분 중량 절감이 달성됩니다. 따라서 차량에는 200개 이상의 단조금형이 사용되고 있으며, 거의 모든 단조장치에 단조금형기가 설치되어 고품질의 개발제품을 효율적으로 생산하고 있습니다.

공급업체별 type 분석

낮은 생산 비용과 제조업체에 대한 인센티브로 인해 지역 부문이 지배적임

공급업체 type에 따라 시장은 국내 및 국제(수입)로 분류됩니다. 현지 부문은 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 성장의 주요 원동력은 중국 및 기타 아시아 국가에서 유럽 및 북미로 자동차 부속품 및 전기 자동차 부품을 수입하는 것입니다.

해외 부문은 예측 기간 동안 긍정적인 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 낮은 생산 비용, 규모의 경제, 무역 장벽을 해소하기 위한 정부 이니셔티브, 제조 인센티브 제도에 기인합니다.

지역적 통찰력

아시아 태평양 지역 시장 성장을 촉진하기 위해 군사 요구 사항에 대한 예산 및 지출 증가

지역적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양 시장은 다른 지역에 비해 지배적이며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 단조 부품 생산의 상당 부분을 차지합니다. 주요 지역 기업의 새로운 투자는 에너지 소비가 적고 효율성이 높은 자동화 및 고급 기계에 중점을 두고 있습니다. 이 지역의 주요 업체의 존재는 국내 단조 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. Bharat Forge Limited, Ramkrishna Forgings LTD와 같은 회사와 기타 많은 업체들이 이 나라에서 다양한 기회를 개발하고 있습니다.

유럽은 단조 산업의 대체 생산 기술로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 정부 규정은 현지에서 제조된 제품을 지원하여 유럽 시장 확장을 촉진합니다. 북미 지역은 단조 자동차 부품 수요 증가로 글로벌 시장에서 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.

경상용차(LCV)와 대형 트럭 생산량이 모두 긍정적으로 회복되었습니다. 이러한 세그먼트는 교체 필요성도 더 높습니다. 이러한 요인은 북미 지역의 단조 부품 수요에 긍정적인 영향을 미칩니다.

브라질과 터키에서는 기술 개발에 투자하는 제조업체에 추가 세금 혜택을 제공하는 자동차 부문 정책을 도입하고 있습니다. 이러한 규정으로 인해 많은 자동차 제조업체는 첨단 제조 공정을 채택하게 되었습니다. 이러한 요소는 전 세계 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

자동차 단조 시장의 주요 기업 목록

시장 참가자 간의 경쟁을 촉진하기 위한 스마트 제조 기술의 조기 채택

티센크루프 그룹(ThyssenKrupp Group)은 주로 독립적인 산업 기술 기업으로 구성된 국제적인 기업 그룹입니다. 이 회사는 56개국에 진출해 있습니다. 산업 부품, 재료 서비스, 철강 유럽, 다중 트랙, 해양 시스템 및 자동차 기술 등 6개 부문에서 비즈니스 활동을 처리합니다. 자동화 및 스마트/지능형 제조 기술을 채택하는 것은 시장에서 지속적인 추세입니다. 약 3,600명의 회사 직원이 전 세계 78개 지역의 R&D 부서에서 근무하고 있습니다.

R&D는 주로 업계의 에너지 전환, 기후 보호, 미래 모빌리티, 디지털 전환 분야에서 일하는 회사의 팀입니다. 티센크루프 그룹은 약 18,100개의 특허 및 실용신안으로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 대부분의 주요 기업은 운영 효율성, 전반적인 생산성 및 안전성을 높이기 위해 단조 라인업을 자동화하는 데 중점을 둡니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 티센크루프 AG(독일)


• CIE Automotive(스페인)


• NTN Corporation(일본)


• American Axle and Manufacturing Inc.< /a>(미국)


• Bharat Forge Limited(인도)


• Ramkrishna Forgings(인도)


• Dana Limited(미국)


• Meritor Inc.(미국)


• ZF Friedrichshafen AG(독일)

주요 산업 발전:

• 2023년 11월 - Forge Nano, Inc.는 리튬이온 배터리 사업 설립을 공개하고 Forged Battery라는 제품을 개발했습니다. 이 회사는 노스캐롤라이나주 롤리에 있는 기가팩토리에서 국방, 항공우주 및 특수 전기 자동차 시장용 배터리를 생산할 예정입니다.


• 2023년 7월 - Talbros Automotive Components는 INR 4억(미화 4,840만 달러) 규모의 다년간 비즈니스 계약을 체결했습니다. 5~7년의 계약 기간에 따라 Talbros는 개스킷, 방열판, 단조 및 섀시 제품 라인을 제공하게 됩니다.


• 2023년 3월 - Ramkrishna Forgings는 자회사인 RKFL Engineering Industry Private Limited를 통합했습니다. 이 회사는 금속판의 단조, 프레싱, 압연 및 스탬핑 공정을 담당하고 있습니다. Amtek Auto 그룹의 계열사인 JMT Auto에 대한 CIRP(기업 파산 해결 프로세스)에 따라 정리 계획을 구현하기 위해 자회사가 설립되었습니다.


• 2023년 2월 - Jiangsu Pacific Precision Forging은 태국에 신에너지 자동차 부품 공장을 건설하기 위해 약 6,490만 달러를 투자했습니다. 새 공장은 라용(Rayong) 지방의 핀통(Pinthong) 산업단지에 위치할 예정이며 5년 안에 완전 가동될 예정이다. 타이저우에 본사를 둔 이 회사는 제품 용량을 명시하지 않고 차량 기어, 단조 부품, 조립 제품에 참여할 것이라고 말했습니다.


• 2022년 7월 - Siderforgerossi Group S.p.A.가 Grupo Euskal Forging, S.L.을 인수했습니다. 및 그 자회사. 이번 인수를 통해 회사는 해양 및 육상 응용 분야 전반에 걸쳐 단조품 시장에서 선도적인 위치를 차지하게 될 것입니다.


• 2022년 5월 - Ramkrishna Forgings Limited는 미국에서 주로 트레일러, 트럭, 버스용 주요 섀시 관련 시스템 및 부품에 대해 연간 1,350만 달러 상당의 다년 계약을 체결했습니다.


• 2022년 3월 - American Axle & Manufacturing은 글로벌 OEM 고객을 대상으로 여러 차세대 풀사이즈 트럭 후방 및 전방 차축 프로그램을 확보했다고 발표했습니다. 2021년 초에 이전에 발표된 계약과 보상으로 10년 중반부터 2030년 이후까지 평생 100억 달러 이상의 수익이 창출될 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

글로벌 자동차 단조 시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 최종 사용자, 디자인 및 기술과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화