자동차 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 활동별(창고 및 취급, 운송 및 취급), 유형별(완성차, 자동차 부품), 운송 모드별(도로, 항공, 해상, 철도), 유통별(국내) , 국제) 및 지역 예측, 2024-2032

2023년 자동차 물류 시장 규모는 2,810억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2,947억 3천만 달러에서 2032년까지 5,262억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 물류는 자동차 구매, 생산, 판매 과정에서 자동차 생산업체의 차량, 부품, 예비 부품, 원자재 등의 전체적인 흐름을 의미합니다. 자동차 산업의 물류에는 원자재 및 부품의 인바운드 운송 관리, 생산 공정의 차고 운송 관리, 유통 처리 납품, 물품 구매, 하역, 보관, 운송 및 정보 처리를 포함한 차량 및 예비 부품 운송 관리가 포함됩니다. . 자동차 산업의 급속한 발전과 함께 자동차 물류는 공급망 전반에 걸쳐 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 자동차 제조업체는 단일 지역에 대한 과도한 의존으로 인한 위험으로 인해 생산을 현지화하여 공급망을 다각화하게 되었습니다. 대부분의 차량용 반도체는 대만과 중국에서 생산되었지만 봉쇄 이후 용량 제한으로 인해 수요가 충족되지 않았습니다. 철강 등 소재 부족 현상은 자동차 제조사들이 재고 보충을 목표로 함에 따라 2020년 3분기부터 나타났습니다. 2021년 3월, EU와 미국을 포함한 정부는 아시아와 미국 반도체 공급에 대한 의존도를 줄이고 국내 생산을 늘리는 것을 목표로 중요한 공급망을 지원하는 계획을 도입했습니다. 따라서 팬데믹으로 인해 세계화가 중단되고 자동차 공급망이 크게 재편성되어 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.

자동차 물류 시장동향

제3자 물류의 추세는 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다

분업 강화는 자동차 공급망의 미래 추세입니다. 유통, 부품생산 등 기능을 제조업에서 분리한다. 또한, 물류 관리 기능 중 일부를 제3자물류(3PL)에 위탁해 투자 및 운영 비용을 절감할 예정이다. 3PL을 사용하면 기업은 더 많은 시장 정보를 얻고, 자산 없는 방식으로 세계 곳곳으로 사업을 확장하고, 국제 시장에 더욱 빠르게 진출할 수 있습니다. 따라서 3PL 모델은 자동차 산업의 대표적인 물류 형태가 될 것입니다.

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자동차 물류 시장 성장 요인

완성차 물류(FVL) 운영의 효율성 증가로 시장 성장 촉진

운영 효율성을 높이면 필요한 트럭 수가 줄어듭니다. 예를 들어, 아일랜드의 차량 유통업체인 NVD는 지능형 솔루션으로 물류 프로세스를 최적화했습니다. NVD는 이제 45분 이내에 트럭에 8~10대의 차량을 적재할 수 있게 되면서 고객 리드 타임을 단축하고 생산성을 두 배로 높였습니다. 이에 비해 동유럽 시설에서는 이 프로세스에 3시간 이상이 소요됩니다. 따라서 FVL의 효율성 증가는 예측 기간 동안 시장 성장률을 주도할 것입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 운영 디지털화

물류 프로세스를 관리하기 위해 자동차 제조업체에서 소프트웨어 기반 시스템을 채택하는 사례가 늘어나면서 공급망 투명성 및 운영 효율성이 높아지는 등 상당한 이점을 얻을 수 있었습니다. 예를 들어, General Motors는 아웃바운드 물류 소프트웨어의 얼리 어답터였습니다. 전염병으로 인한 위기 동안 소프트웨어(기타 기술 중에서 온보드 자산 텔레매틱스 및 지오펜싱 기술 포함)는 차량 내 배송에 대한 가시성을 상당히 향상시키고 트럭 활용도를 향상시켰으며 회사 딜러에 대한 배송을 늘리는 데 사용되고 있습니다. 따라서 운영의 디지털화는 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

제약 요인

전 세계적으로 성장을 억제하는 트럭 운전사 부족

운송료는 지난 몇 년 동안 급격히 증가했습니다. 트럭 운전사 부족은 비용 상승의 주요 요인입니다. 예측 기간 동안 자동차 제조사의 운전자 공급 감소와 운송 수요 증가 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 독일 화물 운송 및 물류 협회(DSLV)에 따르면 독일에서는 매년 평균 30,000명의 운전자가 은퇴합니다. 그러나 완전히 훈련된 트럭 운전자는 약 2,000명뿐이며, 이는 독일에서만 45,000명의 운전자가 부족한 상황입니다. 마찬가지로 미국 트럭 협회(American Trucking Association)에 따르면 미국에는 자격을 갖춘 트럭 운전사가 60,000명 이상 부족합니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 자동차 물류 시장 성장이 제한될 수 있습니다.

자동차 물류 시장 세분화 분석

활동 분석 기준

텔레매틱스 채택 증가로 인해 가장 큰 점유율을 차지하는 운송 및 처리 부문

활동에 따라 시장은 운송 및 취급, 창고 및 취급으로 분류됩니다. 운송 및 취급 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 기업은 운송 효율성을 높이기 위해 데이터 기반 솔루션에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 특정 텔레매틱스 솔루션은 트럭의 경로를 효과적으로 관리할 수 있으며, 부품 배송이 지연되는 경우 데이터를 공장에 실시간으로 전송할 수 있습니다. 따라서 공장 가동 중단을 피할 수 있으며, 자동차 제조업체는 문제를 신속하게 관리하고 해결할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

창고 및 취급 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 신흥 경제국에서 소형 상용차에 대한 수요가 증가하고 있으며, 창고 및 저장 시설은 이 부문의 성장에 기인합니다.

분포 분석별

신흥 경제의 대규모 생산으로 인해 2023년 국내 부문 지배

유통을 기준으로 시장은 국내와 해외로 구분됩니다. 국내 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 인도, 중국 등 국가에서는 현지 생산을 장려하기 위한 지원 정책의 수가 증가하고 있습니다. 또한 유럽연합(EU)이 EU 국가 간 자동차 부품 및 원자재의 간편한 이동을 촉진하면서 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다.

해외 부문은 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 고급 차량에 대한 수요 증가와 개발도상국의 수입관세 완화는 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

type 분석 작성

전자상거래 부문 확대로 2023년 자동차 부품 부문 지배

type까지 시장은 완성차와 자동차 부품으로 세분화됩니다. 2023년에는 자동차 부품 부문이 시장을 지배했습니다. 이 부문은 예비 부품 운송 관리를 통해 애프터마켓 딜러와 원래 장비 제조업체 모두에서 발생한 수익을 설명합니다.

전자상거래와 같은 옴니채널 전략의 채택이 증가하면서 기업이 정시 배송과 함께 다양한 제품을 제공할 수 있게 되면서 이 부문의 급속한 성장이 가속화되고 있습니다. 더욱이 배기가스 규제가 엄격해짐에 따라 기존 차량을 업그레이드하기 위한 애프터마켓 부품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 따라서 이러한 요소는 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

완성차 부문 역시 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상된다. 여러 선진국의 배출가스 제로 차량 의무화로 인해 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. . 또한 세금 면제, 세금 공제, 구매 환급, 수수료 면제(주차 및 충전 등)와 같은 정부 인센티브도 EV에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

운송 방식별 분석

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인프라 기술 발전에 힘입어 2023년 도로 부문 지배

운송 방식에 따라 시장은 도로, 철도, 해상, 항공으로 구분됩니다. 도로 부문은 2023년 시장을 지배했습니다. 높은 수준의 연결성, 군집 주행 및 자동화 운전 가능성을 허용하는 유럽과 같은 지역의 저렴한 비용과 지능형 교통 시스템 배포와 같은 요인이 도로 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 도로 구간. 해양 부문은 고성능 항만 서비스와 고품질 인프라의 가용성 증가로 인해 운송 운영자, 화주 및 소비자의 추가 비용을 제거함으로써 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2023년에 1,445억 2천만 달러로 가장 큰 자동차 물류 시장 점유율을 차지했습니다. 차량 수요 증가, 원자재 가용성, 낮은 임금 등의 요인으로 인해 이 지역 자동차 생산이 기하급수적으로 증가했습니다. . 또한 혼다, 토요타, 현대, BYD 등 주요 OEM 업체들이 운영비 절감을 위해 생산 현지화에 주력하고 미국, 유럽 등 다양한 국가와 지역으로 차량을 수출하는 것도 성장세를 견인하고 있다. 이 지역 자동차 산업의 따라서 공급망을 최적화하기 위해 OEM 사이에서는 운송, 조립, 보관 활동을 위한 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2023년에는 유럽이 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 주요 업체들은 유럽에서의 입지를 확대하고 이 지역에서 차량 물류 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 Dunkerque-Port는 Dunkirk 동부 항구의 9.5헥타르 부지에 대해 CEVA Logistics와 계약을 체결했습니다. CEVA는 해상흐름과 연계된 차량물류단지 조성을 목표로 삼았다. 접수, 보관, 적재 구역이 포함되어야 합니다. 개발은 2024년 10월에 시작되어 연간 47,000대의 차량을 처리하고 2025년 3월까지 95,000대에 도달할 것으로 예상됩니다. CEVA는 도장 공장과 전기 충전소를 갖춘 차량 준비 및 디테일링을 위한 워크숍을 계획했습니다. 확장 계획에는 주차 공간을 8,700개로 두 배로 늘리는 것이 포함되었습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 복합 물류 체인의 최적화된 성능과 물류 비용 절감에 도움이 되는 향상된 인프라가 이 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

자동차 물류 시장의 주요 기업 목록

시장에서 선두 위치를 강화하기 위한 CEVA Logistics와 GEFCO의 전략적 파트너십

자동차 물류 시장은 글로벌, 지역, 국내 수준에서 활동하는 기존 플레이어와 신흥 플레이어로 구성됩니다. 주요 기업들은 자동차 산업에 맞춘 종합적인 물류 서비스를 제공합니다. 이들은 자동차 제조업체 및 공급업체에 운송, 창고 및 유통 솔루션을 제공합니다. 기업은 OEM 자동차 회사와 파트너십을 맺어 비즈니스를 확장하고 주요 자동차 업체와 장기적인 관계를 구축합니다. 반면, 국내 또는 지역 플레이어는 회사가 운영 최적화에 활용하는 첨단 기술을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.

Deutsche Post AG, DB Schenker 및 Kuehne + Nagel은 시장을 주도하는 업체로 간주됩니다. DB Schenker는 자동차 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있는 선도적인 물류 제공업체입니다. 육상, 항공, 해상 화물 운송은 물론 계약 물류 솔루션을 포함한 광범위한 물류 서비스를 제공하여 자동차 공급망을 지원합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• DB Schenker(독일 에센)


• BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG< /a> (독일 브레멘)


• CEVA Logistics(스위스 바르)


• Kuehne+Nagel(스위스 포우시스베르크)


• Expeditors International(미국 워싱턴)


• DSV(Hedehusene , 덴마크)


• XPO Logistics, Inc.(미국 코네티컷)


• Deutsche Post AG(독일 본)


• SINOTRANS Limited(중국 베이징)


• C.H. Robinson Worldwide, Inc.(미국 미네소타)


• GEFCO(프랑스 파리)


• Ryder System, Inc.(미국 플로리다)


• Schnelecke 그룹 ag & co. Kg(독일 볼프스부르크)


• Penske Automotive Group, Inc.(미국 미시간주)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 - 제조업체, 소매업체, 유통업체의 운영 요구사항을 위해 특별히 개발된 선도적인 엔드 투 엔드 공급망 솔루션 제공업체인 ORTEC는 다음과 같은 최신 제품을 출시했습니다. 제조 및 완제품 물류 산업의 운영 요구에 적합한 아트 솔루션입니다. ORTEC의 제조 솔루션 제품군은 기업이 공급망을 최적화하고 비용을 절감하는 데 도움이 되는 귀중한 통찰력과 계획 도구를 제공합니다.


• 2023년 11월 - 세계적으로 인정받는 물류 회사인 Maersk와 저명한 국제 자동차 기업인 Nissan Motor Co., Ltd.는 지속 가능성, 탄력성, 경쟁력에 초점을 맞춘 장기 파트너십을 형성했습니다. 엔드투엔드 물류. 회사는 중국 우한 창고 및 유통 시설의 그랜드 오픈을 발표했습니다.


• 2023년 11월 - 자동차 물류 업계의 선구자인 SYCN Auto Logistics가 11월 13일부터 15일까지 미주리주 캔자스시티에서 열린 VINCUE UNLEASHED 컨퍼런스에 참가했습니다. UNLEASHED는 VINCUE 사용자, 업계 파트너, 자동차 부문 안팎의 사고 리더를 모아 인력, 프로세스, 기술의 힘을 최대한 활용하여 재고 운영을 최적화하도록 설계되었습니다.


• 2023년 3월 - Prilo는 2023년 자동차 물류 및 공급망 유럽 박람회에 참석했습니다. 이 행사는 자동차 물류 및 공급망 업계 전문가들이 모이는 최고의 자리였습니다. 참석자 중에는 BMW, 폭스바겐, 르노, 포드, 제너럴 모터스(GM), 닛산, 아우디, 토요타, 볼보 등 자동차 제조 대기업과 OEM 업체뿐만 아니라 Kuehne + Nagel, DB Schenker, DHL, Geodis 등 LSP도 포함되었습니다. 그리고 우선 화물. Prilo 또는 Blue Yonder와 같은 물류 솔루션 및 지원을 제공하는 회사도 2023년 3월 21일부터 23일까지 Kameha Grand Bonn의 컨퍼런스 홀에 참석했습니다.


• 2022년 11월 - 베트남의 선구적인 글로벌 전기 자동차 제조업체인 VinFast와 AI 기반 최적화 소프트웨어의 최고 제공업체인 INFORM이 전기 자동차 물류 관리를 위한 전략적 글로벌 파트너십을 형성했습니다. INFORM은 VinFast에 운송 관리 소프트웨어(TMS)와 야드 관리 시스템(YMS)을 포함한 고급 소프트웨어 솔루션을 제공했습니다. 이러한 솔루션은 차량 주문부터 배송까지 프로세스를 최적화하여 효율성과 지속 가능성을 향상시킵니다. VinFast는 EV 물류를 모니터링하여 주문부터 배송, 리콜까지 프로세스를 최적화합니다.

보고서 범위

글로벌 자동차 물류 시장 조사 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 다루며 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화